Le haut risque de dénutrition des patients Covid-19 s'est traduit par un bond inédit des commandes des hôpitaux en nutrition clinique au cœur de la crise sanitaire. Un pic conjoncturel qui s'inscrit dans un environnement déjà très porteur pour le marché, conforté par le dernier volet du PNNS 2019-2023. Pour renforcer leur visibilité auprès des prescripteurs et conquérir de nouveaux patients, les industriels élargissent leurs gammes, à l'instar de Nutrisens qui a lancé le premier CNO bio en France en 2019. La percée des applications mobiles dédiées à l'accompagnement et au suivi des patients dénutris devrait quant à elle aider les acteurs à répondre à un enjeu clé : la meilleure observance des traitements. Reste que de nouvelles restrictions sur les dépenses de santé ne sont pas à exclure et pourraient ainsi ternir ce tableau quasi idyllique. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ? Et face à une concurrence exacerbée, sur quelles stratégies de développement misent les acteurs ?

Analyser le marché de la nutrition clinique et anticiper son évolution à l'horizon 2023

En plus d'un décryptage complet du marché et de ses fondamentaux, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes de produits de nutrition clinique en officines à l'horizon 2023. Quels seront les moteurs et les freins à la croissance du marché ? Comment les politiques publiques vont-elles influencer l'évolution du marché ? Une analyse d'impact de la crise sur les ventes en 2020 vous est également proposée.

Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les principaux enjeux à relever par les acteurs ainsi que des leviers actionnés pour y répondre. Alors que l'amélioration de l'observance s'impose sur le segment de la nutrition orale, quelles sont les initiatives prises pour se démarquer aux yeux des patients ? Quelle place occupent les solutions digitales dans la lutte contre la dénutrition ? Quelles sont les stratégies d'élargissement de l'offre privilégiées ? Au-delà, comment les fabricants tentent-ils de se développer sur un marché où les possibilités de différenciation restent faibles ?

Disposer d'une cartographie détaillée des opérateurs présents sur le marché

Cette étude dresse un panorama des acteurs et décrypte leur positionnement ainsi que leur offre de nutrition clinique. Le rapport présente également les principaux circuits de distribution présents sur le marché et décrypte le contexte concurrentiel sur les 3 segments. Les fiches d'identité détaillées de 15 acteurs majeurs vous sont enfin proposées.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les mutations à l'œuvre sur le marché de la nutrition clinique (évolution des politiques publiques de lutte contre la dénutrition, percée des applications de suivi des patients dénutris…) ainsi que les impacts de la crise sanitaire sur le marché. Elle analyse également les axes de développement suivis par les acteurs pour s'adapter et continuer à se développer dans un environnement concurrentiel exacerbé.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les grandes caractéristiques du marché de la nutrition clinique : le schéma de la filière, les différents intervenants dans le cas des patients traités à domicile, les principaux circuits de distribution des produits de nutrition clinique

La fondamentaux sur les trois segments du marché : les compléments nutritionnels oraux (définition, composition, etc.), les solutions de nutrition entérale (modes d'administration, principales indications, etc.) et les solutions de nutrition parentérale (indications, modalités de suivi, risques associés, etc.)

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ MONDIAL DE LA NUTRITION CLINIQUE

La répartition géographique et les perspectives de croissance au niveau mondial

L'évolution des ventes des leaders mondiaux de la nutrition clinique

LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2019

L'évolution des principaux déterminants du marché

Les ventes des quatre leaders de la nutrition orale et entérale (ville et hôpital)

Les ventes de produits de nutrition clinique en ville (oral, entéral et parentéral)

Focus sur les ventes de produits de nutrition orale, entérale et parentérale en ville

LE MARCHÉ FRANÇAIS FACE AU COVID : QUELLES CONSÉQUENCES POUR 2020 ?

Le Covid-19, une maladie à haut risque de dénutrition

L'impact de la crise sur les différents segments et la dynamique de l'activité par circuit de distribution

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

L'évolution des principaux déterminants du marché

Les ventes de produits de nutrition clinique en ville en France

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

L'évolution du nombre de naissances et de naissances prématurées

Le vieillissement de la population française et la prévalence des ALD

Le surpoids et l'obésité de la population

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

Le Programme National Nutrition Santé 2019-2023

L'évolution des dépenses de l'Assurance-maladie et les évolutions récentes de prise en charge des compléments nutritionnels oraux (CNO)

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les officines jouent la carte du conseil sur le marché des CNO

Les PSAD renforcent leurs positions sur les segments de l'entéral et du parentéral

Une hausse des prises en charge en dénutrition dans les établissements de santé Focus : le rôle des pharmacies à usage intérieur (PUI)

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'élargissement de l'offre sur le marché de la nutrition orale : lancement de nouvelles saveurs, de nouveaux formats, de CNO bio, etc.

Exemples : les récents lancements de produits sur le marché de la nutrition orale

La diversification des circuits de distribution

Étude de cas : Nutrisens renforce sa présence en pharmacie

Le développement international : les différents leviers d'internationalisation actionnés par les acteurs

Études de cas : les stratégies d'internationalisation de Danone et de Nutrisens

L'intégration horizontale ou verticale : une présence croissante en amont (diagnostic) et en aval (dispositifs de dispensation) de la chaîne de valeur, des frontières poreuses avec les autres segments de la nutrition santé (infantile, sportive, etc.)

Étude de cas : la stratégie d'intégration de Nestlé Health Science

La digitalisation de la nutrition clinique : focus sur les applications de suivi des patients

Exemples : les applications Mon Suivi - La Vie par un Fil, D-NUT, Poids+, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure de la concurrence : la cartographie des intervenants et l'analyse du contexte concurrentiel sur les 3 segments de marché (nutrition orale, entérale et parentérale)

Le panorama des forces en présence : le classement et le positionnement des principaux acteurs de la nutrition clinique en France, les principaux acteurs par segment (oral, entéral, parentéral)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS MAJEURS

Les groupes agroalimentaires : NESTLÉ, DANONE, LACTALIS, AGRIAL, GROUPE EVEN

Les groupes de santé : FRESENIUS, BAXTER, ABBOTT, B. BRAUN, RECKITT BENCKISER, GROUPE BATTEUR (LABORATOIRES GILBERT), LABORATOIRE AGUETTANT

Les spécialistes de la nutrition santé : NUTRISENS, EFFINOV, CITRAGE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances d'une trentaine de sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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