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Le marché de la nutrition sportive à l'horizon 2020

Élargissement de la cible, adaptation de l’offre, différenciation : quelles perspectives de croissance pour le marché ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la nutrition sportive d'ici 2020
  • Le panorama de la chaîne de valeur de la nutrition sportive et le profil des acteurs
  • L'analyse des enjeux et des axes de développement des fabricants
  • Le positionnement des principales marques de nutrition sportive par type de produits
  • L'analyse des pratiques sportives en France : nombre de licenciés, développement du fitness, essor du running, etc.
  • Les fiches d'identité détaillées des 8 principaux acteurs français
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/05/2018 -

91 pages

Réf : 8IAA60 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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La distribution pharmaceutique

21/06/2016 |  220 Pages2400€

1 Présentation de l'étude

De nouveaux profils de consommateurs émergent sur le marché de la nutrition sportive, notamment les femmes et seniors actifs. Pour séduire cette nouvelle cible, loin de la clientèle historique des athlètes et culturistes, les fabricants adaptent progressivement leur offre. En plus d'une segmentation produit de plus en plus fine, ils innovent avec de nouvelles saveurs et de nouveaux formats plus pratiques à consommer, à l'image des shakes prêt-à-boire, et multiplient les lancements de gammes bio, végan et/ou sans gluten. Mais en misant sur de telles stratégies et en se tournant de plus en plus vers le grand public, les fabricants ne cessent d'élargir leur champ concurrentiel. Si bien que la différenciation et la notoriété des marques, qui constituaient déjà des défis majeurs face à la profusion de l'offre de nutrition sportive, deviennent peu à peu des impératifs. Dès lors, quels sont les leviers de différenciation privilégiés ? Et si le potentiel de croissance des ventes semble encore important, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ?

Analyser le marché de la nutrition sportive et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

Au-delà de l'analyse du marché jusqu'en 2017, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes de nutrition sportive à l'horizon 2020. Celles-ci s'appuient notamment sur une analyse détaillée de l'évolution de la demande (pratiques sportives des Français, émergence de nouveaux consommateurs, etc.) ainsi que des leviers de croissance actionnés par les fabricants.

Décrypter les leviers de croissance des fabricants

Le rapport analyse les grands axes de développement des acteurs de la nutrition sportive comme le lancement de nouvelles gammes bio, végan et/ou sans gluten (notamment par de nouveaux entrants), les services aux consommateurs (conseils, tutoriels, etc.), le renforcement de la visibilité et de la légitimité des marques ou encore l'adoption de labels qualité pour se différencier.

Comprendre la filière de la nutrition sportive et le positionnement des marques

L'étude présente les grandes caractéristiques de la filière de la nutrition sportive (chaîne de valeur et intervenants) ainsi que les différents circuits de distribution. Elle dresse un panorama des principales marques présentes sur le marché français et les types de produits commercialisés. Elle propose enfin un focus sur les 8 principaux fabricants français au travers de fiches d'identité détaillées.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de la nutrition sportive. Elle analyse également l'évolution de l'offre des fabricants, avec une segmentation de plus en plus fine et le positionnement sur des créneaux porteurs. Elle s'interroge enfin sur les éléments de différenciation pour les marques ainsi que sur l'évolution future de la structure du marché.

COMPRENDRE LE MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les principaux produits de nutrition sportive

Les principaux substituts à la nutrition sportive

Les profils de consommateurs de nutrition sportive

La réglementation des produits de nutrition sportive

Les normes et labels en nutrition sportive

LE PANORAMA DE LA FILIÈRE

Le schéma de filière

Focus sur les circuits de distribution des produits de nutrition sportive

Les forces et les faiblesses des principaux circuits de distribution

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les chiffres clés

Les pratiques sportives des Français

Les sportifs de haut niveau

Le développement du fitness

L'essor du running

L'évolution du nombre de licenciés sportifs

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

Les ventes de produits de nutrition sportives

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Cette partie dresse un panorama des enjeux et axes de croissance des fabricants de produits de nutrition sportive. Elle insiste notamment sur l'évolution de l'offre de produits et de services, les leviers marketing et les stratégies commerciales.

Le lancement de nouvelles gammes bios, vegan et/ou sans allergènes

Exemples traités : STC Nutrition, Baouw! Organic Nutrition, Feed, etc.

Le développement des services aux consommateurs :

conseils nutritionnels, tutoriels sportifs, création de clubs de consommateurs, etc. Exemples cités : Isostar, Apurna, STC Nutrition

Le renforcement de la visibilité et de la légitimité des marques :

partenariats avec des clubs sportifs, des athlètes, des fédérations ou des évènements sportifs, présence renforcée sur Internet et les réseaux sociaux Exemples traités : EAfit, Éric Favre, Isostar, Overstim.s, Nutrisens, STC Nutrition

Le recours croissant aux labels

Exemples traités : norme NF V 94-001 et label Sport Protect

L'intégration verticale

Étude de cas : Éric Favre se renforce dans la distribution

Les acteurs des IAA construisent une offre globale de nutrition spécialisée

Exemples traités : Danone, Effinov, Lactalis, Nutrisens, Nutrition et Santé

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les profils d'acteurs présents sur le marché de la nutrition sportive :

fabricants d'ingrédients (transformateurs laitiers et laboratoires pharmaceutiques), industriels de l'agroalimentaire, fabricants de produits diététiques, distributeurs spécialisés, pure players de la nutrition sportive

Les principales marques de nutrition sportive commercialisées en France

et les types de produits proposés

Focus sur les acteurs français :

profils, circuits de distribution, sites de production

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 8 PRINCIPAUX ACTEURS FRANÇAIS

DÉCATHLON

DIÉTÉ SPORT FRANCE

EA PHARMA

ÉRIC FAVRE

LABORATOIRES INELDÉA

LACTALIS

NUTRISENS

NUTRITION ET SANTÉ

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ALZCHEM (CREAPURE)

AMINOLABS

BALARAMA

BAOUW! ORGANIC NUTRITION

BARIATRIX EUROPE

BIOCODEX (STIMIUM)

BIOTECH USA

BSA SHOP

BULK POWDERS

CARREFOUR

COMPTOIR ATLANTIQUE

CROSSFIT

DANONE (VEGA)

DÉCATHLON (APTONIA, DOMYOS)

DIÉTÉ SPORT FRANCE (OVERSTIM.S)

EA PHARMA (EAFIT, SUPRAGEN)

ENERVIT

ÉRIC FAVRE

FEED

FITNESSBOUTIQUE

FITSTORE

FONTERRA

FRIESLAND CAMPINA (VIFIT SPORT)

GLANBIA (OPTIMUM NUTRITION)

GO SPORT

GROUPE GNG (MULEBAR)

GSK (MAXINUTRITION)

HANSELL FOODS (VITASPORT)

HOLLAND ET BARRETT

HORMEL FOOD CORP (CYTOSPORT)

IOVATE HSI (MUSCLETECH)

INTERSPORT

JLB DÉVELOPPEMENT

KERRY GROUP

L'ORANGE BLEUE

MUSCLE FOOD

NETQUATTRO (BLACK PROTEIN)

NL EUROPE (BEAUTYSANÉ)

NU3

NUTONIC

NUTRIBOX

NUTRICHEM DIÄT (INKOSPOR)

NUTRISENS (NUTRISENS SPORT)

NUTRITION ET SANTÉ (ISOSTAR, GERBLÉ)

LABORATOIRE AFFYSPORT (AFFYSPORT)

LABORATOIRE EFFINOV (EFFINOV SPORT)

LABORATOIRE FENIOUX (FENIOUX MULTISPORTS)

LABORATOIRE LESCUYER (NUTRATLETIC)

LABORATOIRE NUTERGIA (ERGYSPORT, NUTERGIA)

LABORATOIRES INELDÉA (STC NUTRITION)

LABORATOIRES NHCO (NHCO NUTRITION)

LACTALIS (APURNA)

OMEGA PHARMA (ETIXX)

OXSITIS

PEPSICO (GATORADE)

PERFORMANCE SPORTS NUTRITION

POST HOLDINGS (POWERBAR)

PRO DIETIC

PUNCH POWER

RITTER SPORT (RITTER)

ROQUETTE

SCIENCE IN SPORT (SIS)

SCITEC NUTRITION

SPORT 2000

SPORT PROTECT

SUPER U

SUPPLÉMENTS DISTRIBUTION (NUTRIMUSCLE)

THE COCA COLA COMPANY (POWERADE)

THE HUT GROUP (MYPROTEIN)

TITOK (MX3)

TOUTE LA NUTRITION

UNIVERSAL NUTRITION

VOLAC (UPBEAT)

VOXEO (VOXEOSPORT, MYMUSCLE, NUTRIDISCOUNT)

WEIDER GLOBAL (WEIDER)

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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