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Le self-stockage pourrait bien séduire de nouveaux investisseurs en quête de diversification de leur portefeuille d'actifs immobiliers face à la morosité possiblement durable des segments commerces et bureaux. Une bonne nouvelle à l'heure où les enseignes sont lancées dans d'ambitieux plans de développement, en propre comme en franchise. Le parc de centres continue ainsi de croître à un rythme soutenu en France, avec des projets portés tant par les acteurs existants que par de nouveaux entrants. La crise a par ailleurs donné un coup de fouet à la transformation numérique des self-stockeurs, qui renforcent leurs actions de marketing digital et s'équipent en logiciels pour optimiser la gestion de leurs centres. Au-delà, quels sont les leviers de croissance et de rentabilité privilégiés par les acteurs ? Et face à un tel alignement favorable des planètes, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2023 ?

Anticiper la croissance du marché français à l'horizon 2023

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (nombre de sites de self-stockage, chiffe d'affaires d'un panel d'entreprises spécialisées, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du self-stockage. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Et quelles sont ses réelles perspectives à l'horizon 2023 ?

Comprendre le jeu concurrentiel et le modèle économique

Le rapport vous offre un panorama complet des principaux acteurs et présente les chiffres clés (chiffre d'affaires, nombre de centres…) ainsi que leur positionnement. Au-delà, quel est l'impact de la concurrence des sociétés de costockage et de stockage à la demande ? Et quelles sont les grandes caractéristiques du business model des spécialistes du self-stockage ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Cette étude détaille les stratégies de développement des leaders pour répondre aux enjeux qui se présentent à eux et poursuivre sur le chemin d'une croissance rentable. Quels sont leurs projets de développement ? Sur quels nouveaux services misent-ils pour enrichir leur offre ? Et quelles sont leurs initiatives récentes en matière de communication numérique et de marketing digital ?

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles ainsi que tous les chiffres clés de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du self-stockage à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands moteurs du marché, sur la transformation numérique des acteurs ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

• Quelques points de cadrage : l'historique du self-stockage dans le monde, les données clés et la dynamique du marché américain du self-stockage jusqu'en 2020, les principaux déterminants du marché

• L'analyse rétrospective du marché français : l'analyse de longue période en France et l'évolution des déterminants du marché

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : le nombre de sites de self-stockage, le chiffre d'affaires d'un panel d'entreprises de self-stockage

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES ACTEURS ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

• Le modèle économique : les principales caractéristiques de l'activité de self-stockage, une structure à coûts fixes, l'optimisation du taux de remplissage et la politique tarifaire

• L'analyse des forces concurrentielles : une concurrence à l‘aune d'une zone géographique, des clients assez captifs malgré de faibles coûts de sortie, différents substituts (garde-meubles, costockage et stockage à la demande)

Étude de cas : Stockage Plus, du stockage à la demande (Knoxbox) à la logistique urbaine (UrbanHub)

• Les indicateurs financiers : les principaux postes de charges et ratios financiers d'une entreprise type de self-stockage

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'EXTENSION DES RÉSEAUX DE CENTRES

• Trois modes de développement : intégré, en partenariat ou mixte

• Les ouvertures et extensions de sites des principaux acteurs (Homebox, LocaKase, Annexx, A Chacun son Box, etc.)

• Focus sur le marché francilien avec notamment les projets de Shurgard et Une Pièce en Plus

• Le développement rapide d'une offre discount de self-stockage en conteneur

• Étude de cas : Selfstock.com, un développement accéléré de son offre discount grâce à un modèle industrialisé

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES SELF-STOCKEURS

• L'accent mis sur la communication numérique et le marketing digital / Focus : Safestore

• Le déploiement de logiciels : gestion, relation clients, achats, etc.

• Études de cas : Selfstock.com, un pionnier de la révolution numérique ; National Box prend un virage numérique

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES

• La diversification vers des activités connexes

• Le ciblage de la clientèle professionnelle avec des services dédiés

• Étude de cas : Une Pièce en Plus bien positionnée auprès de la clientèle professionnelle

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

• Des acteurs français s'implantent sur les marchés étrangers

• Étude de cas : Homebox accélère dans la péninsule ibérique

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Les moteurs et freins structurels : analyse PESTEL, raisons du recours au self-stockage, grandes tendances de la population urbaine, évolution démographique en France par aire d'attraction des villes

• Le marché de l'immobilier : difficultés d'accès au logement dans les métropoles, surface moyenne des logements mis en chantier par catégorie

• La mobilité résidentielle et les déménagements : principaux facteurs, taux de mobilité dans le parc locatif privé et dans le parc social en France et par région, chiffre d'affaires des services de déménagement

• La demandes des professionnels : profils de clients, atouts du self-stockage mis en avant auprès des entreprises, développement de l'activité BtoB

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Les profils des acteurs présents sur le marché : groupes spécialisés, groupes de déménagement et de transport…

• Le panorama des groupes de self-stockage : chiffre d'affaires, nombre de centres, présence géographique

• Le positionnement des réseaux par mode de développement

• Focus sur les principaux groupements

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

• Un groupe de mobilité et de logistique

GROUPE ROUSSELET (HOMEBOX)

• Les groupes de self-stockage

SHURGARD

SAFESTORE

A CHACUN SON BOX

LOCAKASE

LOCABOX

ANNEXX

• Les groupements d'indépendants

NATIONAL BOX

INTERBOX

• Les acteurs du déménagement

MOBILITAS (STOCKERSEUL.COM)

LES GENTLEMEN DU DÉMÉNAGEMENT (SOS BOX)

BERTON GROUPE (BERTON BOX)

GROUPE TREMBLAYE (OKBOX)

• Les spécialistes du self-stockage en conteneurs

MONDIAL BOX

RESOTAINER

SELFSTOCK.COM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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