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LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 04/12/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 121 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23STR10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le transport routier reste, de loin, le mode d’acheminement de marchandises le plus utilisé en France. Il a représenté 87,3% du trafic en tonnes-kilomètres en 2021 (hors oléoducs). Les routiers acheminent des produits de diverses natures (biens manufacturés, agroalimentaires et matériaux de construction principalement) et sous différentes modalités (vrac liquide ou solide, température dirigée, etc.). Le transport pour compte d’autrui prédomine largement, les entreprises productrices de biens et les distributeurs externalisant depuis longtemps ce type de prestations. Une tendance à la réinternalisation est toutefois observée depuis la crise de 2008-2009. Le marché du transport routier de marchandises est estimé à plus de 40 Md€ en France.
Si le TRM est très atomisé (plus de 25 000 entreprises), le secteur connaît une phase de consolidation avec une domination croissante des grands groupes grâce notamment à des acquisitions. Depuis le rachat de Norbert Dentressangle, XPO Logistics s’impose comme un des leaders et l’un des rares généralistes, avec Geodis. STEF est le leader du transport sous température dirigée, suivi par STG, Delanchy et Olano. GCA domine le transport de marchandises dangereuses, aux côtés de spécialistes comme E-b-trans ou Samat. CAT, Gefco (groupe CMA CGM) et GCA sont les principaux spécialistes du transport automobile.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LES MARGES DES ENTREPRISES DU TRM ?


L'horizon s'assombrit pour le transport routier de marchandises. Les craintes des dirigeants d'entreprises du secteur se sont matérialisées tout long de l'année 2023 avec une baisse de l'activité en volume. La dégradation de la conjoncture économique pèse sur la demande des principaux marchés clients, pénalisant ainsi la quantité de marchandises transportées.

Une situation d'autant plus complexe que les marges des entreprises du secteur sont mises sous pression par la hausse des coûts. L'inflation et la pénurie de main d'œuvre obligent notamment les transporteurs à fortement revaloriser les salaires pour attirer et fidéliser les conducteurs routiers.

En parallèle, les réglementations environnementales s'intensifient, forçant les professionnels du secteur à accélérer le verdissement de leur flotte. Dans ce contexte, comment évoluera l'activité et les marges des entreprises du transport routier de marchandises à l'horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des entreprises du TRM et sur les prix du gazole professionnel pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de TRM

  • Les prix du gazole professionnel

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le transport de marchandises en France

  • L'externalisation des prestations de transport routier

  • Le TRM selon la distance et le type de conditionnement

  • Le TRM national et international

  • Les différents types de marchandises acheminées

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La production de l'industrie manufacturière

  • La production du BTP et des matériaux de construction

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

  • Les échanges commerciaux de la France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires du secteur par segment

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de TRM

  • Les prix du gazole professionnel

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ DECEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • La structure des coûts du TRM

  • Le mécanisme d'indexation gazole

  • Les prix du gazole professionnel

  • Les coûts du TRM

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • L'évolution des salaires des personnels roulants du TRM

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

  • Les chiffres clés du secteur

  • La structure du trafic du TRM pour compte d'autrui

  • Le panorama européen

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES TRANSPORTEURS DIVERSIFIÉS

  • XPO LOGISTICS

  • GEODIS

  • GROUPE CHARLES ANDRÉ (GCA)

  • PERRENOT

UN GROUPE NOUVELLEMENT INTÉGRÉ

  • CMA CGM

LES TRANSPORTEURS SPÉCIALISÉS

  • STEF

  • GROUPE CAT

  • E-B TRANS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les acquisitions récentes

  • Le verdissement des flottes et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGENEAU TRANSPORTS

AGRILIANCE

ALAIN POSTIC

ANDRE CHENUE

ANTOINE DISTRIBUTION

ATR

AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

AVILOG

AXE FROID

BC TRANSPORTS

BECKER

BM ALSACE

BOURGEY MONTREUIL AQUITAINE

BOURGEY MONTREUIL SAVOIE

C CHEZ VOUS

CAPELLE

CAT

CL ALSACE

CL JURA

CL NORD

CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT

DE RIJKE NORMANDIE

DERET TRANSPORTEUR

DISPAM

DISTRITEC

DOUMEN

DUCOURNAU TRANSPORTS

DUPESSEY&CO

EB TRANS OIL & GAS

ETS JC FIOLET ET FILS

EXFRET 44

FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS

FRANCOIS CHARLES

FREVIAL

G JACQUEMMOZ ET FILS

GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT

GAUTIER FRET SOLUTIONS

GAUTIER LOGISTIQUE CHOLET

GAUTIER MERRET TRANSPORTS

GBE

GEFCO

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FRANCE

GEODIS CL AUTOMOTIVE EST

GIACOMIN ET FILS

GIRARD AGEDISS

GLN TRANSPORTS

GROUPE CAYON

GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID

GUISNEL DISTRIBUTION

HEMMERLIN

HINTERLAND

HUBERT

IRIS LOGISTIQUE

JARDEL SERVICES

JARDEL SERVICES ST

JET FREEZE

JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION

JLG SERVICES

LA FLECHE

LANNUTTI FRANCE TRANSPORT

LE ROY LOGISTIQUE

LES TRANSPORTS BLONDEL

LOGIVIA

LOMAK

LTM

MALHERBE TRANSPORTS

MARTIN-BROWER FRANCE

MAZET-MERCIER

MECA

MGE TRANSPORTS & SERVICES

MULTI-TRANSPORTS

NL TRANSPORT

OLANO LADOUX

OMNITRANS

OURRY

PAPIN

PEDRETTI DISTRIBUTION

PERRENOT HERSAND

PERRENOT LE CALVEZ NOYAL

PRESTALOG

PRIMEVER ROUSSILLON

RAVE

REGIS MARTELET

RIVIERE TRANSPORTS

ROCCA TRANSPORTS

ROUTE DESTINATION VOYAGES

SAMAT AQUITAINE

SAMAT NORMANDIE

SAMAT RHONE-ALPES

SECHE TRANSPORTS

SEILLERY TRANSPORTS

SOUFFLET TRANSPORTS

STAF

STÉ DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE

STÉ DES TRANSPORTS EURIAL

STÉ DES TRANSPORTS PREMAT

STÉ D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES

STÉ VIROISE LEVAGE & TRANSPORTS SPECIAUX

STEF TRANSPORT AGEN

STEF TRANSPORT ALPES

STEF TRANSPORT AVIGNON

STEF TRANSPORT BOULOGNE

STEF TRANSPORT BRIVE

STEF TRANSPORT CAEN

STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG

STEF TRANSPORT DIJON

STEF TRANSPORT LANGRES

STEF TRANSPORT LE MANS

STEF TRANSPORT LILLE

STEF TRANSPORT LYON

STEF TRANSPORT LYON EST

STEF TRANSPORT MACON

STEF TRANSPORT METZ

STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU

STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

STEF TRANSPORT ORLEANS

STEF TRANSPORT PARIS VITRY

STEF TRANSPORT RENNES

STEF TRANSPORT SAINT SEVER

STEF TRANSPORT STRASBOURG

STEF TRANSPORT TOULOUSE

STEF TRANSPORT TOURS

STEF TRANSPORT VALENCE

STEF TRANSPORT VANNES

STEF TRANSPORT VENDEE

STEF TRANSPORT VIRE

STG FRIGORIFIQUE

STM

SUDOTRANS

T F M O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR

TAILORMADE LOGISTICS FRANCE

TER TRANSPORTS

TLD

TMF TRANSPORTS

TRANSAGRIAL

TRANSCAT CENTRE

TRANSENVIRONNEMENT

TRANSPORT ROUTE SERVICE

TRANSPORTS ALAINE

TRANSPORTS AUTO BRUNIER

TRANSPORTS BARCOS

TRANSPORTS BERNIS

TRANSPORTS BOISSEL

TRANSPORTS BRANGEON

TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE

TRANSPORTS CAILLOT

TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS CLOT

TRANSPORTS COMBRONDE

TRANSPORTS CORDIER

TRANSPORTS DE SAVOIE

TRANSPORTS DEPAEUW

TRANSPORTS DESERT

TRANSPORTS DORCHIES

TRANSPORTS DOUAUD

TRANSPORTS GARDON FRERES

TRANSPORTS GELIN

TRANSPORTS GRIMONPREZ PERE ET FILS

TRANSPORTS GROUSSARD

TRANSPORTS GUIDEZ

TRANSPORTS GUY ROBIN

TRANSPORTS H DUCROS

TRANSPORTS JAMMET

TRANSPORTS LAHAYE

TRANSPORTS LE TORC'H

TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE

TRANSPORTS LTR - VIALON

TRANSPORTS M MALGOGNE

TRANSPORTS MICHEL

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS PECH

TRANSPORTS PERRIER

TRANSPORTS PORTMANN

TRANSPORTS QUIL

TRANSPORTS RAUD

TRANSPORTS RENE MADRIAS

TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC

TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

TRANSPORTS TENDRON

TRATEL

TRUCK AND WHEEL FRANCE

TSE FRANCE

TVE LOGISTIQUE

VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

VECTORYS FRANCE

VILLE PERE ET FILS

XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE

XPO DISTRIBUTION FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS OUEST FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE-ALPES FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE

XPO VOLUME FRANCE NATIONAL

XPO VOLUME FRANCE REGIONAL

XPO VRAC FRANCE

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ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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