La France lance les « grands travaux » de rénovation. Le contexte s'avère extrêmement favorable pour l'artisanat et toute la filière du bâtiment qui surfe sur le Plan France Relance et les objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique dans le résidentiel et le tertiaire. Signe de cette effervescence, plusieurs géants se renforcent sur ce marché très attractif de 100 Md€ par an. À commencer par Saint-Gobain, EDF, Bouygues, mais aussi TotalEnergies, La Poste et même la grande distribution qui est soumise au système des certificats d'économie d'énergie (CEE). Des acteurs qui multiplient les initiatives pour renforcer la visibilité de leurs offres, développer des services innovants ou digitaux, nouer des partenariats. Mais, malgré ces stratégies, il apparaît impératif de structurer la filière. Impossible en effet de passer à la vitesse supérieure sans un travail de massification aboutie de l'offre, de construction d'un guichet « vraiment unique » des aides publiques et de résolution des problèmes récurrents de recrutements. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance de ce marché et avec quelles marges pour les entreprises ? Quels sont les défis majeurs pour libérer tout le potentiel de croissance ?

Analyser les perspectives du marché de l'entretien-rénovation

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'entretien-rénovation à l'horizon 2024, dans le logement et le hors-logement. Notre scénario tient compte des effets du Plan de relance sur les dépenses des particuliers, bailleurs sociaux et acteurs publics. Il intègre également les mesures incitatives et coercitives qui entrent progressivement en vigueur dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone.

Décrypter les initiatives des profils d'acteurs

Au-delà des tendances conjoncturelles, le rapport décrypte les enjeux structurels et leviers de croissance des acteurs intervenant sur le marché : fabricants de matériaux, négoces et GSB, intermédiaires (plateformes, délégataires CEE) et entreprises du bâtiment. Il met l'accent sur les initiatives pour renforcer la visibilité des offres, les partenariats et les stratégies déployées pour structurer la filière.

Disposer d'un tableau de bord complet sur la demande

Cette étude propose une analyse complète de la demande en travaux d'entretien-rénovation pour quatre catégories de donneurs d'ordres : les ménages propriétaires occupants et bailleurs, les organismes HLM, les propriétaires privés dans le tertiaire et les acteurs publics. Pour chacun d'eux, un tableau de bord complet est proposé, comprenant les moteurs et freins de la demande, les aides et incitations, les leviers de financement ainsi que des exemples de grands projets.

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LIBÉRER LE POTENTIEL DE CROISSANCE : LES PRINCIPAUX ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Les 4 défis majeurs des entreprises de la filière

• Se rapprocher du client final pour capter de nouvelles affaires et placer ses produits et services

• Libérer les contraintes qui pèsent sur les ressources humaines

• Massifier les rénovations à impact pour faire baisser les coûts

• Structurer de façon proactive un marché hyperatomisé

Retour sur les fondamentaux du marché

Schéma de filière, type de travaux, taille du marché (en valeur), clients et maîtres d'ouvrage, financement des travaux dans le logement, caractéristiques du parc de bâtiments en France, incitations et obligations à la rénovation, évolution de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effets de serre du parc résidentiel tertiaire

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ D'ICI 2024 : LE SCÉNARIO EXCLUSIF DE XERFI

Les dépenses d'entretien-rénovation jusqu'en 2021

Dans les logements (dont rénovation énergétique) et dans le non résidentiel (million d'euros), indice de prix des travaux (IPEA)

Le chiffre d'affaires, les marges et les coûts des entreprises jusqu'en 2021

Evolution globale, par taille d'entreprise et par corps de métier : travaux de peinture, électricité, menuiserie, travaux de couverture, plomberie, maçonnerie, travaux d'isolation et génie climatique

Les perspectives du marché d'ici 2024

Notre scénario macroéconomique, dépenses en entretien-rénovation dans le logement et le « hors logement »

JEU CONCURRENTIEL : COMMENT LES GROUPES INVESTISSENT LE MARCHÉ ?

Les fabricants de matériaux de construction (matériaux isolants, plâtre, briques et tuiles…)

• Le positionnement sur le marché de la rénovation, données clés et forces en présence

• Les axes de développement dans la rénovation : renouvellement et élargissement de l'offre de produits, extension et modernisation des capacités de production, enrichissement de l'offre de services et évangélisation du marché

Études de cas : Siniat (Etex), LafargeHolcim, Edilians

Les négoces et grandes surfaces de bricolage

• Les chiffres clés et les forces en présence

• Les axes de développement dans la rénovation : enrichissement de l'offre de services dans les points de vente (conseil, financement…), services pour la rénovation énergétique, déploiement du réseau et lancement de nouveaux concepts, renforcement de la visibilité

Étude de cas : comment Point.P démultiplie ses services numériques

Les acteurs du bâtiment : groupes de BTP, constructeurs de maisons, réseaux d'artisans, promoteurs

• Le positionnement sur le marché de la rénovation et les données clés

• Les axes de développement dans la rénovation : enrichissement de l'offre dans la rénovation énergétique, réduction de l'empreinte environnementale des chantiers, recours au BIM et développement de solutions innovantes, extension du maillage territorial

Études de cas : Hexaom, Geoxia, Bouygues Immobilier, Altarea, Novaxia, Finalcad

Les intermédiaires : délégataires CEE et plateformes d'intermédiation

• Le paysage concurrentiel des délégataires CEE, plateformes d'intermédiation et courtiers en travaux

• Les axes de développement dans la rénovation : enrichissement de l'offre aux professionnels, développement de nouvelles fonctionnalités, renforcement de la notoriété et de la couverture géographique

Études de cas : Effy, MesDépanneurs.fr

TOUT COMPRENDRE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La demande des propriétaires et bailleurs privés

• Le contexte : transactions de logements anciens, mobilité résidentielle, perception des Français sur la rénovation énergétique

• Les conditions de financement (épargne et pouvoir d'achat, crédits à la consommation, revue des aides publiques)

• Les chiffres clés des principaux dispositifs (éco-PTZ, CITE et CEE, MaPrimeRénov')

• La présentation de France Rénov'

La demande des bailleurs sociaux

• Les réhabilitations engagées jusqu'en 2021

• Les outils financiers disponibles, les sources de financement mobilisées et le coût moyen des rénovations par logement Études de cas : l'écoprêt logement social et la démarche EnergieSprong

La demande des propriétaires privés d'actifs tertiaires par segment

• Bureaux, commerces, entrepôts et santé

La demande des acteurs publics

• Les dépenses d'investissement des collectivités locales (2014-2021)

• Le détail des projets financés par le Plan de relance (par taille, localisation, ministère concerné, action menée)

• Les autres projets emblématiques (rénovation des cités administratives, écoles à Marseille…)

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES 10 ACTEURS CLES

LES GROUPES DE LA FILIÈRE DU BÂTIMENT

BOUYGUES SAINT-GOBAIN VINCI

UN GROUPE DE SERVICES DE PROXIMITÉ

LA POSTE

LES GROUPES DE L'ÉNERGIE

EDF

ENGIE

TOTALENERGIES

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

AUCHAN

E.LECLERC

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