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Les marchés de la biomasse à l'horizon 2023

Quels gisements, leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la production et la puissance des unités de valorisation de biomasse d'ici 2023
  • L'analyse détaillée du marché selon les installations et le type d'énergie
  • Toutes les clés pour comprendre les gisements actuels et à venir en biomasse
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans l'exploitation d'unités de valorisation de la biomasse
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

293 pages

Réf : 8SCO13 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés de la biomasse et leurs évolutions prévisibles. Elle insiste notamment sur l'impact des principaux changements réglementaires, les gisements potentiellement mobilisables et les difficultés rencontrées pour faire émerger des méga-centrales biomasse. Elle vous livre également des pistes de réflexion sur les leviers de croissance à actionner par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

Le marché du biogaz :

la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés du biogaz (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018

Le marché de la biomasse collective/industrielle/tertiaire :

la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés de la biomasse solide (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018

Le marché de la valorisation énergétique des déchets (UVE) :

la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés de la valorisation énergétique des déchets (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018

Le marché du compostage

Nos scénarios prévisionnels à l'horizon 2023 :

la production d'énergie issue de la biomasse, la puissance électrique installée issue de la biomasse

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions réglementaires et financières :

le programme national de prévention des déchets, la loi de transition énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la généralisation du tri à la source des biodéchets, le fonds chaleur et déchets de l'Ademe, etc.

Les conditions actuelles d'approvisionnement en biomasse :

les difficultés inhérentes à la filière bois énergie, la production de déchets organiques des ménages, l'érosion du tissu agricole, les risques de concentration des sites dans certaines régions

Les gisements potentiels en biomasse :

ordures ménagères, déchets verts urbains, boues d'épuration, déchets alimentaires (hors ménages), déchets agricoles, bois-énergie et déchets de bois

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La montée en capacité et l'extension du réseau :

les leaders (groupes environnementaux, des déchets et de l'énergie) veulent augmenter le nombre de sites gérés pour accroître leur activité et réaliser des économies d'échelle

La diversification des sources d'approvisionnement :

les producteurs d'énergie à partir de biomasse investissent pour pouvoir alimenter leurs unités par d'autres types d'intrants comme les biodéchets de la restauration, les boues, les sous-produits du bois, etc.

La recherche de nouveaux débouchés :

en plus de la chaleur et de l'électricité, les exploitants développent d'autres formes de valorisation de la biomasse (compost, biométhane, combustibles solides de récupération, etc.)

L'amélioration des techniques de traitement de la biomasse :

les acteurs entendent assurer un meilleur rendement énergétique de leurs sites tout en réduisant les défaillances techniques et en les adaptant à divers types de biomasse (et à leur variabilité)

Le déploiement à l'international :

les géants de l'énergie et de l'environnement nourrissent de fortes ambitions dans la biomasse à l'international, notamment en Europe de l'Est et en Amérique latine

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La compétition pour l'exploitation des sites :

la compétition entre les purs exploitants et les groupes intégrés, le niveau de concurrence selon le mode de valorisation de la biomasse

Les conflits d'usage :

les conflits d'usage pour la valorisation des déchets organiques (hors bois), les conflits d'usage pour la valorisation du bois (hors domestique)

La compétitivité de la filière biomasse :

la compétitivité face aux énergies traditionnelles (focus sur le biométhane), la compétitivité face aux autres EnR

Les rapports de forces avec les équipementiers

et les principaux fournisseurs d'équipements

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux exploitants et leur positionnement :

le top 20 des producteurs d'énergie issue de la biomasse en France, le positionnement des principaux exploitants selon leur actionnariat, la taille du parc, le degré d'intégration au sein de la filière, le degré de spécialisation et leur présence géographique

Les fiches d'identité des principaux exploitants :

les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez

les spécialistes des déchets : Séché Environnement, Urbaser, Pizzorno Environnement, Semardel

les géants de l'énergie : Dalkia, Albioma, Uniper, Total, Engie

un groupe diversifié : Rethman

les ensembliers : CNIM, Idex, Coriance, Fonroche

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Les objectifs prévus par la PPE pourront-ils être tenus ? Entre les aides financières renforcées, l'achèvement programmé de la construction d'une multitude d'installations et la meilleure mobilisation des ressources en bois et déchets organiques, le potentiel de production d'énergie à partir de biomasse est clairement élevé. Mais ce tableau cache une évolution à plusieurs vitesses entre la biomasse solide et la méthanisation d'un côté et, de l'autre, la valorisation des déchets renouvelables. Par ailleurs, si la biomasse s'impose comme la première EnR dans les réseaux de chaleur, sa capacité à percer véritablement dans le mix électrique reste encore incertaine. Et les projets de méga-centrales biomasse inquiètent, comme en témoignent les déboires rencontrés par Uniper à Gardanne. Pas totalement structurée, la filière doit ainsi relever le défi de la compétitivité et atteindre une plus grande maturité technologique. Or, au moment où certains tarifs d'achat commencent à baisser, le nombre de projets en attente recule. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de production d'énergie à partir de biomasse d'ici 2023 ? Et quels sont les gisements et les leviers de croissance des exploitants ?

Analyser les marchés de la biomasse et anticiper leurs évolutions à l'horizon 2023

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution de la production d'énergie (électricité et chaleur) à partir de biomasse (tous déchets organiques confondus et bois hors domestique) d'ici 2023. Ces travaux de prospection tiennent compte des projets en attente, de l'arrivée à échéance d'appels d'offres et des dernières évolutions réglementaires. Les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie seront-ils atteints ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

Le rapport dresse les principaux axes de développement des exploitants d'unités de valorisation de la biomasse. Il insiste entre autres sur la montée en capacité et l'extension du réseau, la diversification des procédés de valorisation et des débouchés ainsi que sur l'amélioration des techniques de traitement pour accroître le rendement des installations.

Comprendre le contexte concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse comparative de la filière biomasse au regard de sa compétitivité par rapport aux modes alternatifs de traitement de la biomasse (épandage, autoconsommation, stockage, etc.), aux énergies traditionnelles (gaz, nucléaire) ainsi qu'aux autres énergies renouvelables. Sont également analysés les rapports de forces entre les exploitants et les fournisseurs d'équipements.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AGRIKOMP FRANCE

AKUO ENERGY

ALBIOMA

ALCEA

ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION

ALPES ASSAINISSEMENT

AMETYST

ARCANTE

ARC-EN-CIEL

ARMORGREEN

ASTRADEC

ASTRIA

AUREADE

AZUR VALORISATION

BEARN ENVIRONNEMENT

BIOGAZ PLANET France

BIONERVAL

BORALEX ENERGIE VERTE

BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE

BRANGEON RECYCLAGE

CAP INGELEC

CES

CHAUFFAGE RATIONNEL

& APPLICATIONS MODERNES

CHEZE

CIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE

CIE D'INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION DES METIERS

DE L'ENVIRONNEMENT (CIDEME)

CIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT

DE CERGY PONTOISE (CGECP)

CNIM THIVERVAL GRIGNON

COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE (CNIM)

CORIANCE

CRETEIL INCINERATION ENERGIE

CYCLERGIE

CYDEL

DALKIA BIOGAZ

DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH (DRIMM)

DEGREMONT FRANCE

DROME ENERGIE SERVICES

EAUX DE NORMANDIE

ECONOTRE

ECOPOLE DE LAMBERT

ECOPUR

ECOSITE CROIX IRTELLE (ECI)

EDIFI NORD

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE

ENGIE ENERGIE SERVICES

ENORIS

ENTREPRISE BARISIEN

ENVIRO-CONSEIL ET TRAVAUX (ECT)

ESIANE

ETS BAUDELET

ETS MAURICE THEAUD

EVERE

EVOLIA

GENERALE DE VALORISATION (GEVAL)

GENERIS

GRANGEON ET FILS

GRS VALTECH

GURDEBEKE

IDEX ENVIRONNEMENT

IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE

IDEX SERVICES

IHOL EXPLOITATION

IKOS ENVIRONNEMENT

INOVA OPERATIONS

IVRY PARIS XIII

JOURDANIERE NATURE

LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN (REP)

LABORATOIRES WESSLING

LARRERE ET FILS

LELY ENVIRONNEMENT

LES VIGNOBLES ANDRE LURTON

MALAQUIN

NASKEO ENVIRONNEMENT

NCI ENVIRONNEMENT

NEOEN

OCREAL

OPALE ENVIRONNEMENT

OREADE

ORISANE

PENA ENVIRONNEMENT

PRAXY CENTRE

PRODEVAL

QUADRAN

RAMERY ENVIRONNEMENT

RECYCLAGE DES VALLEES

REMOISE DE VALORISATION DES DECHET (REMIVAL)

RIVE DROITE ENVIRONNEMENT

RONAVAL

SABLIERES CAPOULADE

SARVAL EST

SECHE ECO INDUSTRIES

SECHE ECO SERVICES

SECODE

SEDE ENVIRONNEMENT

SEMARIV

SEMAVERT

SENERVAL

SET FAUCIGNY GENEVOIS

SETRAD

SIBUET

SOCCOIM

SOTRAVAL-SPL

SOTRIVAL

SOVAL

STÉ ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHETS

STÉ BRETONNE EXPLOITATION CHAUFFAGE (SOBREC)

STÉ ARDENNAISE D'AMELIORATION

DU CADRE DE VIE (ARCAVI)

STÉ COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (SCCU)

STÉ COOPERATIVE ENTENTE AGRICOLE DE LA PLAINE DE SAINTONGE

AU PLATEAU MELLOIS

STÉ DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE

STÉ DE PROPRETE

ET D'ENVIRONNEMENT

DE NORMANDIE (SPEN)

STÉ D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION

DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL)

STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE

DU MIRAIL (SETMI)

STÉ DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE (SODIEN)

STÉ HAUT-MARNAISE

DE VALORISATION DES DECHETS

STÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE (SILAB)

STÉ LA GUYENNOISE

STÉ MONTHYONAISE

DE VALORISATION (SOMOVAL)

STÉ NICOISE REALISATION THERMIQUE (SONITHERM)

STÉ NORMANDE DE VALORISATION ENERGETIQUE - (SNVE)

STÉ ORLEANAISE DE VALORISATION DES DECHETS (ORVADE)

STÉ PARISIENNE AMENAGEMENT TERRAINS (SPAT)

STÉ VOSGIENNE

POUR LA VALORISATION

DES DECHETS (SOVVAD)

SUD EST ASSAINISSEMENT

SUEZ ORGANIQUE

SUEZ RV BIOENERGIES

SUEZ RV BIOENERGIES

SUEZ RV CENTRE EST

SUEZ RV ENERGIE

SUEZ RV LOURCHES

SUEZ RV NORD EST

SUEZ RV NORMANDIE (SNN)

SUEZ RV REUNION

SYNER'VAL

TERRES VALDEZE

TRAITEMENT INDUSTRIEL RESIDUS URBAINS (TIRU)

TREDI

TSI

UNIPER FRANCE POWER

URBASER ENVIRONNEMENT

VALEOR

VAL'ERGIE

VALEST

VALNOR

VALOMED

VALORAM

VALOREM

VALORLY

VALORYELE

VALREA

VALSUD

VALTEO

VALTERRA MATIERES ORGANIQUES (VMO)

VEOLIA PROPRETE

VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE

VEOLIA WATER STI

VERNEA

VINCI ENVIRONNEMENT

VIRIA

YPREMA

ZEPHIRE

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