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Les objectifs prévus par la PPE pourront-ils être tenus ? Entre les aides financières renforcées, l'achèvement programmé de la construction d'une multitude d'installations et la meilleure mobilisation des ressources en bois et déchets organiques, le potentiel de production d'énergie à partir de biomasse est clairement élevé. Mais ce tableau cache une évolution à plusieurs vitesses entre la biomasse solide et la méthanisation d'un côté et, de l'autre, la valorisation des déchets renouvelables. Par ailleurs, si la biomasse s'impose comme la première EnR dans les réseaux de chaleur, sa capacité à percer véritablement dans le mix électrique reste encore incertaine. Et les projets de méga-centrales biomasse inquiètent, comme en témoignent les déboires rencontrés par Uniper à Gardanne. Pas totalement structurée, la filière doit ainsi relever le défi de la compétitivité et atteindre une plus grande maturité technologique. Or, au moment où certains tarifs d'achat commencent à baisser, le nombre de projets en attente recule. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de production d'énergie à partir de biomasse d'ici 2023 ? Et quels sont les gisements et les leviers de croissance des exploitants ?

Analyser les marchés de la biomasse et anticiper leurs évolutions à l'horizon 2023

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution de la production d'énergie (électricité et chaleur) à partir de biomasse (tous déchets organiques confondus et bois hors domestique) d'ici 2023. Ces travaux de prospection tiennent compte des projets en attente, de l'arrivée à échéance d'appels d'offres et des dernières évolutions réglementaires. Les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie seront-ils atteints ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

Le rapport dresse les principaux axes de développement des exploitants d'unités de valorisation de la biomasse. Il insiste entre autres sur la montée en capacité et l'extension du réseau, la diversification des procédés de valorisation et des débouchés ainsi que sur l'amélioration des techniques de traitement pour accroître le rendement des installations.

Comprendre le contexte concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse comparative de la filière biomasse au regard de sa compétitivité par rapport aux modes alternatifs de traitement de la biomasse (épandage, autoconsommation, stockage, etc.), aux énergies traditionnelles (gaz, nucléaire) ainsi qu'aux autres énergies renouvelables. Sont également analysés les rapports de forces entre les exploitants et les fournisseurs d'équipements.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés de la biomasse et leurs évolutions prévisibles. Elle insiste notamment sur l'impact des principaux changements réglementaires, les gisements potentiellement mobilisables et les difficultés rencontrées pour faire émerger des méga-centrales biomasse. Elle vous livre également des pistes de réflexion sur les leviers de croissance à actionner par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

Le marché du biogaz :

la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés du biogaz (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018

Le marché de la biomasse collective/industrielle/tertiaire :

la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés de la biomasse solide (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018

Le marché de la valorisation énergétique des déchets (UVE) :

la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés de la valorisation énergétique des déchets (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018

Le marché du compostage

Nos scénarios prévisionnels à l'horizon 2023 :

la production d'énergie issue de la biomasse, la puissance électrique installée issue de la biomasse

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions réglementaires et financières :

le programme national de prévention des déchets, la loi de transition énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la généralisation du tri à la source des biodéchets, le fonds chaleur et déchets de l'Ademe, etc.

Les conditions actuelles d'approvisionnement en biomasse :

les difficultés inhérentes à la filière bois énergie, la production de déchets organiques des ménages, l'érosion du tissu agricole, les risques de concentration des sites dans certaines régions

Les gisements potentiels en biomasse :

ordures ménagères, déchets verts urbains, boues d'épuration, déchets alimentaires (hors ménages), déchets agricoles, bois-énergie et déchets de bois

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La montée en capacité et l'extension du réseau :

les leaders (groupes environnementaux, des déchets et de l'énergie) veulent augmenter le nombre de sites gérés pour accroître leur activité et réaliser des économies d'échelle

La diversification des sources d'approvisionnement :

les producteurs d'énergie à partir de biomasse investissent pour pouvoir alimenter leurs unités par d'autres types d'intrants comme les biodéchets de la restauration, les boues, les sous-produits du bois, etc.

La recherche de nouveaux débouchés :

en plus de la chaleur et de l'électricité, les exploitants développent d'autres formes de valorisation de la biomasse (compost, biométhane, combustibles solides de récupération, etc.)

L'amélioration des techniques de traitement de la biomasse :

les acteurs entendent assurer un meilleur rendement énergétique de leurs sites tout en réduisant les défaillances techniques et en les adaptant à divers types de biomasse (et à leur variabilité)

Le déploiement à l'international :

les géants de l'énergie et de l'environnement nourrissent de fortes ambitions dans la biomasse à l'international, notamment en Europe de l'Est et en Amérique latine

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La compétition pour l'exploitation des sites :

la compétition entre les purs exploitants et les groupes intégrés, le niveau de concurrence selon le mode de valorisation de la biomasse

Les conflits d'usage :

les conflits d'usage pour la valorisation des déchets organiques (hors bois), les conflits d'usage pour la valorisation du bois (hors domestique)

La compétitivité de la filière biomasse :

la compétitivité face aux énergies traditionnelles (focus sur le biométhane), la compétitivité face aux autres EnR

Les rapports de forces avec les équipementiers

et les principaux fournisseurs d'équipements

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux exploitants et leur positionnement :

le top 20 des producteurs d'énergie issue de la biomasse en France, le positionnement des principaux exploitants selon leur actionnariat, la taille du parc, le degré d'intégration au sein de la filière, le degré de spécialisation et leur présence géographique

Les fiches d'identité des principaux exploitants :

les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez

les spécialistes des déchets : Séché Environnement, Urbaser, Pizzorno Environnement, Semardel

les géants de l'énergie : Dalkia, Albioma, Uniper, Total, Engie

un groupe diversifié : Rethman

les ensembliers : CNIM, Idex, Coriance, Fonroche

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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