

Parue le 21/12/2018 -
Réf : 8SCO13 / XR
293 pages - 1 800 € HT
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Les objectifs prévus par la PPE pourront-ils être tenus ? Entre les aides financières renforcées, l'achèvement programmé de la construction d'une multitude d'installations et la meilleure mobilisation des ressources en bois et déchets organiques, le potentiel de production d'énergie à partir de biomasse est clairement élevé. Mais ce tableau cache une évolution à plusieurs vitesses entre la biomasse solide et la méthanisation d'un côté et, de l'autre, la valorisation des déchets renouvelables. Par ailleurs, si la biomasse s'impose comme la première EnR dans les réseaux de chaleur, sa capacité à percer véritablement dans le mix électrique reste encore incertaine. Et les projets de méga-centrales biomasse inquiètent, comme en témoignent les déboires rencontrés par Uniper à Gardanne. Pas totalement structurée, la filière doit ainsi relever le défi de la compétitivité et atteindre une plus grande maturité technologique. Or, au moment où certains tarifs d'achat commencent à baisser, le nombre de projets en attente recule. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de production d'énergie à partir de biomasse d'ici 2023 ? Et quels sont les gisements et les leviers de croissance des exploitants ?
Analyser les marchés de la biomasse et anticiper leurs évolutions à l'horizon 2023
En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution de la production d'énergie (électricité et chaleur) à partir de biomasse (tous déchets organiques confondus et bois hors domestique) d'ici 2023. Ces travaux de prospection tiennent compte des projets en attente, de l'arrivée à échéance d'appels d'offres et des dernières évolutions réglementaires. Les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie seront-ils atteints ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
Le rapport dresse les principaux axes de développement des exploitants d'unités de valorisation de la biomasse. Il insiste entre autres sur la montée en capacité et l'extension du réseau, la diversification des procédés de valorisation et des débouchés ainsi que sur l'amélioration des techniques de traitement pour accroître le rendement des installations.
Comprendre le contexte concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse comparative de la filière biomasse au regard de sa compétitivité par rapport aux modes alternatifs de traitement de la biomasse (épandage, autoconsommation, stockage, etc.), aux énergies traditionnelles (gaz, nucléaire) ainsi qu'aux autres énergies renouvelables. Sont également analysés les rapports de forces entre les exploitants et les fournisseurs d'équipements.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés de la biomasse et leurs évolutions prévisibles. Elle insiste notamment sur l'impact des principaux changements réglementaires, les gisements potentiellement mobilisables et les difficultés rencontrées pour faire émerger des méga-centrales biomasse. Elle vous livre également des pistes de réflexion sur les leviers de croissance à actionner par les acteurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
Le marché du biogaz :
la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés du biogaz (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018
Le marché de la biomasse collective/industrielle/tertiaire :
la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés de la biomasse solide (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018
Le marché de la valorisation énergétique des déchets (UVE) :
la production d'énergie (électricité et chaleur), les chiffres clés de la valorisation énergétique des déchets (hors production), la puissance actuelle comparée aux objectifs 2018
Le marché du compostage
Nos scénarios prévisionnels à l'horizon 2023 :
la production d'énergie issue de la biomasse, la puissance électrique installée issue de la biomasse
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les évolutions réglementaires et financières :
le programme national de prévention des déchets, la loi de transition énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la généralisation du tri à la source des biodéchets, le fonds chaleur et déchets de l'Ademe, etc.
Les conditions actuelles d'approvisionnement en biomasse :
les difficultés inhérentes à la filière bois énergie, la production de déchets organiques des ménages, l'érosion du tissu agricole, les risques de concentration des sites dans certaines régions
Les gisements potentiels en biomasse :
ordures ménagères, déchets verts urbains, boues d'épuration, déchets alimentaires (hors ménages), déchets agricoles, bois-énergie et déchets de bois
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
La montée en capacité et l'extension du réseau :
les leaders (groupes environnementaux, des déchets et de l'énergie) veulent augmenter le nombre de sites gérés pour accroître leur activité et réaliser des économies d'échelle
La diversification des sources d'approvisionnement :
les producteurs d'énergie à partir de biomasse investissent pour pouvoir alimenter leurs unités par d'autres types d'intrants comme les biodéchets de la restauration, les boues, les sous-produits du bois, etc.
La recherche de nouveaux débouchés :
en plus de la chaleur et de l'électricité, les exploitants développent d'autres formes de valorisation de la biomasse (compost, biométhane, combustibles solides de récupération, etc.)
L'amélioration des techniques de traitement de la biomasse :
les acteurs entendent assurer un meilleur rendement énergétique de leurs sites tout en réduisant les défaillances techniques et en les adaptant à divers types de biomasse (et à leur variabilité)
Le déploiement à l'international :
les géants de l'énergie et de l'environnement nourrissent de fortes ambitions dans la biomasse à l'international, notamment en Europe de l'Est et en Amérique latine
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
La compétition pour l'exploitation des sites :
la compétition entre les purs exploitants et les groupes intégrés, le niveau de concurrence selon le mode de valorisation de la biomasse
Les conflits d'usage :
les conflits d'usage pour la valorisation des déchets organiques (hors bois), les conflits d'usage pour la valorisation du bois (hors domestique)
La compétitivité de la filière biomasse :
la compétitivité face aux énergies traditionnelles (focus sur le biométhane), la compétitivité face aux autres EnR
Les rapports de forces avec les équipementiers
et les principaux fournisseurs d'équipements
LES FORCES EN PRÉSENCE
Les principaux exploitants et leur positionnement :
le top 20 des producteurs d'énergie issue de la biomasse en France, le positionnement des principaux exploitants selon leur actionnariat, la taille du parc, le degré d'intégration au sein de la filière, le degré de spécialisation et leur présence géographique
Les fiches d'identité des principaux exploitants :
les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez
les spécialistes des déchets : Séché Environnement, Urbaser, Pizzorno Environnement, Semardel
les géants de l'énergie : Dalkia, Albioma, Uniper, Total, Engie
un groupe diversifié : Rethman
les ensembliers : CNIM, Idex, Coriance, Fonroche
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AGRIKOMP FRANCE
AKUO ENERGY
ALBIOMA
ALCEA
ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
ALPES ASSAINISSEMENT
AMETYST
ARCANTE
ARC-EN-CIEL
ARMORGREEN
ASTRADEC
ASTRIA
AUREADE
AZUR VALORISATION
BEARN ENVIRONNEMENT
BIOGAZ PLANET France
BIONERVAL
BORALEX ENERGIE VERTE
BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE
BRANGEON RECYCLAGE
CAP INGELEC
CES
CHAUFFAGE RATIONNEL
& APPLICATIONS MODERNES
CHEZE
CIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE
CIE D'INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION DES METIERS
DE L'ENVIRONNEMENT (CIDEME)
CIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT
DE CERGY PONTOISE (CGECP)
CNIM THIVERVAL GRIGNON
COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE (CNIM)
CORIANCE
CRETEIL INCINERATION ENERGIE
CYCLERGIE
CYDEL
DALKIA BIOGAZ
DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH (DRIMM)
DEGREMONT FRANCE
DROME ENERGIE SERVICES
EAUX DE NORMANDIE
ECONOTRE
ECOPOLE DE LAMBERT
ECOPUR
ECOSITE CROIX IRTELLE (ECI)
EDIFI NORD
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE
ENGIE ENERGIE SERVICES
ENORIS
ENTREPRISE BARISIEN
ENVIRO-CONSEIL ET TRAVAUX (ECT)
ESIANE
ETS BAUDELET
ETS MAURICE THEAUD
EVERE
EVOLIA
GENERALE DE VALORISATION (GEVAL)
GENERIS
GRANGEON ET FILS
GRS VALTECH
GURDEBEKE
IDEX ENVIRONNEMENT
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE
IDEX SERVICES
IHOL EXPLOITATION
IKOS ENVIRONNEMENT
INOVA OPERATIONS
IVRY PARIS XIII
JOURDANIERE NATURE
LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN (REP)
LABORATOIRES WESSLING
LARRERE ET FILS
LELY ENVIRONNEMENT
LES VIGNOBLES ANDRE LURTON
MALAQUIN
NASKEO ENVIRONNEMENT
NCI ENVIRONNEMENT
NEOEN
OCREAL
OPALE ENVIRONNEMENT
OREADE
ORISANE
PENA ENVIRONNEMENT
PRAXY CENTRE
PRODEVAL
QUADRAN
RAMERY ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE DES VALLEES
REMOISE DE VALORISATION DES DECHET (REMIVAL)
RIVE DROITE ENVIRONNEMENT
RONAVAL
SABLIERES CAPOULADE
SARVAL EST
SECHE ECO INDUSTRIES
SECHE ECO SERVICES
SECODE
SEDE ENVIRONNEMENT
SEMARIV
SEMAVERT
SENERVAL
SET FAUCIGNY GENEVOIS
SETRAD
SIBUET
SOCCOIM
SOTRAVAL-SPL
SOTRIVAL
SOVAL
STÉ ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHETS
STÉ BRETONNE EXPLOITATION CHAUFFAGE (SOBREC)
STÉ ARDENNAISE D'AMELIORATION
DU CADRE DE VIE (ARCAVI)
STÉ COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (SCCU)
STÉ COOPERATIVE ENTENTE AGRICOLE DE LA PLAINE DE SAINTONGE
AU PLATEAU MELLOIS
STÉ DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
STÉ DE PROPRETE
ET D'ENVIRONNEMENT
DE NORMANDIE (SPEN)
STÉ D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION
DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL)
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE
DU MIRAIL (SETMI)
STÉ DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE (SODIEN)
STÉ HAUT-MARNAISE
DE VALORISATION DES DECHETS
STÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE (SILAB)
STÉ LA GUYENNOISE
STÉ MONTHYONAISE
DE VALORISATION (SOMOVAL)
STÉ NICOISE REALISATION THERMIQUE (SONITHERM)
STÉ NORMANDE DE VALORISATION ENERGETIQUE - (SNVE)
STÉ ORLEANAISE DE VALORISATION DES DECHETS (ORVADE)
STÉ PARISIENNE AMENAGEMENT TERRAINS (SPAT)
STÉ VOSGIENNE
POUR LA VALORISATION
DES DECHETS (SOVVAD)
SUD EST ASSAINISSEMENT
SUEZ ORGANIQUE
SUEZ RV BIOENERGIES
SUEZ RV BIOENERGIES
SUEZ RV CENTRE EST
SUEZ RV ENERGIE
SUEZ RV LOURCHES
SUEZ RV NORD EST
SUEZ RV NORMANDIE (SNN)
SUEZ RV REUNION
SYNER'VAL
TERRES VALDEZE
TRAITEMENT INDUSTRIEL RESIDUS URBAINS (TIRU)
TREDI
TSI
UNIPER FRANCE POWER
URBASER ENVIRONNEMENT
VALEOR
VAL'ERGIE
VALEST
VALNOR
VALOMED
VALORAM
VALOREM
VALORLY
VALORYELE
VALREA
VALSUD
VALTEO
VALTERRA MATIERES ORGANIQUES (VMO)
VEOLIA PROPRETE
VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE
VEOLIA WATER STI
VERNEA
VINCI ENVIRONNEMENT
VIRIA
YPREMA
ZEPHIRE
liste non exhaustive
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