LE NÉGOCE DE BOIS ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES NEGOCIANTS PRÉSERVERONT LEURS MARGES ?

Les négociants de bois et matériaux de construction avaient abordé 2022 avec optimisme. Dans le sillage de l'envolée des demandes de permis de construire en fin d'année dernière, les surfaces commencées de locaux non résidentiels avaient momentanément bondi alors que le marché de la rénovation est resté bien orienté. Néanmoins, des signes d'essoufflement sont apparus dès l'été et l'horizon s'assombrit peu à peu à l'approche de l'exercice 2023. Les négociants font feu de tout bois pour maintenir leurs marges et se mettent en ordre de bataille pour intégrer leurs futures obligations en matière de collecte des déchets de matériaux. À cela s'ajoute des tensions sur les approvisionnements et les embauches. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité des négociants d'ici 2023 ? Quels leviers activent-ils pour doper leurs ventes et préserver leurs marges ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des négociants de bois et de matériaux de construction pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ DÉCEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires de la construction

• Les ventes de bois et de matériaux de construction

• Le chiffre d'affaires des négociants

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• L'utilisation du bois dans la construction

• L'organisation du marché

• Le rôle des centrales et groupements

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La construction de logements

• La construction de bâtiments non résidentiels

• Le marché de l'entretien-rénovation

• La production des travaux publics

• Le marché du bricolage

• Le marché du bricolage par circuit

• La concurrence des grandes surfaces de bricolage

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DÉCEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les prix du bois et des matériaux de construction

• Le chiffre d'affaires et le volume de ventes des négociants

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours de la filière bois et les charges locatives

• Les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DÉCEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières et les AACE

• Les frais de personnel

• La marge commerciale

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif et les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

L'EXPANSION DU MAILLAGE TERRITORIAL

LE DÉVELOPPEMENT D'UN NÉGOCE BAS CARBONE

L'OPTIMISATION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

LA FORMATION

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les différents types de métiers

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le tableau de positionnement des principales enseignes

LES LEADERS DU SECTEUR

• SAINT-GOBAIN

• CHAUSSON MATÉRIAUX

• SAMSE

• FRANS BONHOMME

• SIG

LES GRANDS ACTEURS RÉGIONAUX

• HERIGE

• TANGUY

• GROUPE QUÉGUINER

LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS

• GEDEX

• TOUT FAIRE

• BIGMAT

• STARMAT

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.