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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE NÉGOCE DE BOIS ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 22/08/2022 -

Réf : 22NEG10 / XF6+T1

305 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES NEGOCIANTS PRÉSERVERONT LEURS MARGES ?


L'activité des négociants de bois et de matériaux de construction n'aura jamais atteint un si haut niveau qu'en 2022. La croissance est toutefois uniquement le fait d'un effet prix. Le marché, bridé par des prix qui s'envolent, montre en effet des signes d'essoufflement en volume. Les travaux d'aménagement sont moins nombreux après l'euphorie post-pandémie tandis que la cadence des mises en chantiers est ralentie par l'entrée en vigueur de la RE2020 au 1er janvier. Les négociants font par ailleurs feu de tout bois pour maintenir leurs marges et se mettent en ordre de bataille pour intégrer leurs futures obligations en matière de collecte des déchets de matériaux. À cela s'ajoute des tensions sur les approvisionnements et les embauches. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité des négociants d'ici 2022 ? Quels leviers activent-ils pour doper leurs ventes et préserver leurs marges ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des négociants de bois et de matériaux de construction pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUILLET 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Les ventes de bois et de matériaux de construction

  • Le chiffre d'affaires des négociants

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUILLET 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'utilisation du bois dans la construction

  • L'organisation du marché

  • Le rôle des centrales et groupements

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • La production des travaux publics

  • Le marché du bricolage

  • Le marché du bricolage par circuit

  • La concurrence des grandes surfaces de bricolage

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix à la production du bois et des matériaux de construction

  • Le chiffre d'affaires et le volume de ventes des négociants

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUILLET 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours de la filière bois et les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUILLET 2022)

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel

  • La marge commerciale

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif et les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

L'EXPANSION DU MAILLAGE TERRITORIAL

LE DÉVELOPPEMENT D'UN NÉGOCE BAS CARBONE

L'OPTIMISATION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

LA FORMATION

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les différents types de métiers

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principales enseignes

LES LEADERS DU SECTEUR

  • SAINT-GOBAIN

  • CHAUSSON MATÉRIAUX

  • SAMSE

  • FRANS BONHOMME

  • SIG

LES GRANDS ACTEURS RÉGIONAUX

  • HERIGE

  • TANGUY

  • GROUPE QUÉGUINER

LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS

  • GEDEX

  • TOUT FAIRE

  • BIGMAT

  • STARMAT

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACEM

ADITEC

AJ TIMBER

ARTISANS DU BOIS RÉUNIS

ARTISANS RÉUNIS BOIS ATLANTIQUE (ARBA)

ASTURIENNE

BATILOISIRS

BAUDRY

BEREZIAT

BERTHAULT

BLOC ET JOB

BMCE

BMRA

BMSO

BOIS & MATÉRIAUX

BOIS ÉNERGIE FRANCE

BONIFAY

BOULARD VERDIER

BRETAGNE MATÉRIAUX

BTP DISTRIBUTION

BUSCA

BVP - SOCCA

CAB

CAMOZZI MATÉRIAUX

CARMAT

CELESTIN MATÉRIAUX

CELT'ARDOISE

CHAUSSON MATÉRIAUX

CHAVIGNY DISTRIBUTION

CIBOMAT

CIFFRÉO BONA

COEUGNET MATÉRIAUX

COFORET

COMAFRANC

COMASUD

COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ (CMPM)

COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE

COMPTOIR DES MATÉRIAUX RÉUNIS (CMR)

COMPTOIR DU BOIS INDUSTRIEL

COMPTOIR GÉNERAL DU BÂTIMENT

COOP PROFESSIONNELS ARTISANS BOIS (COPAB)

COSTAMAGNA DISTRIBUTION

DELMONICO DOREL NÉGOCE

DENIS MATÉRIAUX

DERREY

DESENFANS

DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (DAI)

DISTRIBUTION DE MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS (DMTP)

DISTRIBUTION DE MENUISERIE

DISTRIBUTION MATÉRIAUX BOIS-PANNEAUX (DMBP)

DISTRILAP

DOCKS DE L'OISE

DOCKS MATÉRIAUX DE L'OUEST (DMO)

DOERKEN

DOKA FRANCE

DUCLOS BOIS ET MATÉRIAUX (DBM)

ENTREPRISE D'ELECTRICITÉ ET D'EQUIPEMENT (EEE)

ENVAIN MATÉRIAUX

ESSE BAGNO

ETELLIN

ETEX FRANCE EXTERIORS

ETS CIFFRÉO ET BONA

ETS F DUMEIL ET COMPAGNIE

ETS GARANDEAU FRÈRES

ETS GÉNÉRALE CONSTRUCTION DÉCORATION ENTRETIEN (CDE)

ETS JOSEPH VALLIER

ETS LESIMPLE

ETS MARTIN

ETS PIERRE HENRY ET FILS

ETS PIERRE LEVEUGLE

ETS ROUCHY

ETS SEBICO

ETS STOKER

ETS TANGUY ET CIE

F JAMMES

FAREL

FASSA FRANCE

FIBRE PREMIUM

FRANÇOIS MATÉRIAUX

FRANS BONHOMME

GABRIEL

GDS MATÉRIAUX

GERMAT - CUSSENOT

GÉRONDEAU

GLASS PARTNERS SOLUTIONS

GROUPEMENT DES METIERS DU BOIS

GUIBOUT MATÉRIAUX

GUILLOUX MATÉRIAUX

HOME PRATIK

HORCONEX

ISB FRANCE

JAMES HARDIE FRANCE

JUSTIN BLEGER

KNAUF CEILING SOLUTIONS

KNAUF ÎLE DE FRANCE OUEST

KNAUF INSULATION

KRANNICH SOLAR

LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (MBM)

LA PLATEFORME

LABENNE ROUGIER

LALLIARD

LARIVIÈRE

LE DORÉ

LEADER MAT OUEST

LES MAÇONS COOPÉRATEURS RÉUNIS

LIBAUD NÉGOCE MATÉRIAUX

LITT DIFFUSION

LORCAMAT

M+ MATÉRIAUX

MARAZZI FRANCE TRADING

MATÉRIAUX BOIS EXPORT

MATÉRIAUX DUFRANCAIS

MATÉRIAUX MODERNES

MATÉRIAUX RÉUNIS

MATÉRIAUX SIMC

MAURIS BOIS

MILLANCOURT ET NICOLAS (MN)

MIRBAT

NESTA

NMC FRANCE

NOUVEAUX DOCKS

NTD FRANCE

OLLIER BOIS

ONDULINE

ORCAB

OUEST ISOL

PAGOT ET SAVOIE

PANOFRANCE

PARTEDIS BOIS MATÉRIAUX

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASQUET DIFFUSION

PBM DISTRIBUTION

PLAKA GROUP FRANCE

PLATTARD CARRELAGES

PLATTARD NÉGOCE

POINT P

PORCELANOSA EST

PORCELANOSA OUEST

PORCELANOSA PARIS IDF

PROVENCE MATÉRIAUX

QUÉGUINER MATÉRIAUX

RABONI IDF

RATHEAU

RAVATE PROFESSIONNEL

RECTICEL INSULATION

RÉSO

RÉSO IDF

RÉSO LPI

REYNAERS ALUMINIUM

SAGRA

SAGREX FRANCE

SALONI FRANCE

SAMSE

SARREMÉJEAN

SEDPA FRANCE

SIEHR

SO SA CA

SOCOBATI

SOCOBOIS

SOCRAMAT

SOLDIS

SONER NORMANDIE

STÉ CHAMBOST

STÉ DE NÉGOCE DE NORMANDIE (SONEN)

STÉ ETS JEAN HUÉ

STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON (SFB)

STÉ JEAN LAFFORGUE

STÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX

STÉ NOUVELLE FALGUIER

STÉ TOUJAS ET COLL

STÉ UNION MATÉRIAUX

STONE SERVICES OF FRANCE

STORA ENSO BOIS

SUNCLEAR

SYLVACO

TANGUY MATÉRIAUX DISTRIBUTION

THOMAS SOGRAMA MATÉRIAUX

TROUILLARD

UNION DES ARTISANS DU BOIS (UAB)

UNION MÉTALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS)

UNISYLVA

VALDEYRON MATÉRIAUX

VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

VIEILLE MATÉRIAUX

VM DISTRIBUTION

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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