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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE NÉGOCE DE BOIS ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Dernière parution le 28/06/2021 -

Réf : 21NEG10 / XF6+

357 pages

2 000 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Depuis le choc du 1er confinement, les ventes des négociants ont bien rebondi avec une nette accélération en 2021 et des perspectives d'activité au beau fixe pour 2022. Les premiers effets du plan France Relance, qui flèche au total près de 10 Md€ vers les travaux d'infrastructures et la rénovation énergétique des bâtiments, ont constitué un moteur du rebond post-crise. Par ailleurs, la construction de logements et bâtiments non résidentiels s'est mieux reprise que prévu. En revanche, la profession est affectée par la crise des matières premières qui pèse sur les coûts d'approvisionnements alors que les stocks des agences arrivent à épuisement. Les délais d'approvisionnement des artisans s'en trouvent considérablement allongés et des tensions sur l'activité et les marges sont à craindre. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité des négociants d'ici 2022 ? Quels leviers activent-ils pour doper leurs ventes et préserver leurs marges ?

PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires de la construction (2017-2022p)

• Le volume de ventes des négociants (2017-2022p)

• Le chiffre d'affaires des négociants (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Le métier de négociant

Les matériaux de construction

L'utilisation du bois dans la construction

L'organisation du marché

Le rôle des centrales et groupements

La concurrence des grandes surfaces de bricolage

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

La construction de logements

La construction de bâtiments non résidentiels

Le marché de l'entretien-rénovation

La production des travaux publics

Le marché du bricolage

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix à la production du bois et des matériaux de construction

Le chiffre d'affaires des négociants de bois et de matériaux de construction

Focus sur le chiffre d'affaires des spécialistes du négoce de bois

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES TENDANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

À retenir

LA MÉTHODOLOGIE XERFI

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA MISE EN PERSPECTIVE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT AVEC LA CRISE

L'AMÉLIORATION DU PARCOURS ET DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

La démocratisation du e-commerce dans le négoce

De nouveaux services numériques et concepts d'agences

L'EXPANSION DU MAILLAGE TERRITORIAL

L'enjeu de la proximité géographique et les stratégies d'expansion

Des exemples récents de développement du maillage territorial des négociants

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX CLIENTS

La communication et l'adaptation de l'offre aux particuliers

LE DÉVELOPPEMENT D'UN NÉGOCE BAS CARBONE

La gestion des déchets du BTP et la réduction des émissions

Le développement de l'offre pour la rénovation et la construction bas carbone

L'OPTIMISATION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Le perfectionnement de la supply chain des négociants

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le panorama des principaux groupements du secteur

Le positionnement des principaux acteurs

LES LEADERS DU SECTEUR

Saint-Gobain

Chausson Matériaux

Samse

Frans Bonhomme

SIG

LES GRANDS ACTEURS RÉGIONAUX

Herige

Groupe Tanguy

Groupe Quéguiner

LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS

Gedex

Tout Faire

BigMat

Starmat

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACEM

ADITEC

AJ TIMBER

ARTISANS DU BOIS REUNIS (ABR)

ARTISANS RÉUNIS BOIS ATLANTIQUE (ARBA)

ASTURIENNE

BAGNÈRES BOIS

BATAILLE MATÉRIAUX

BATILOISIRS

BAUDRY

BEREZIAT

BERTHAULT

BLOC ET JOB

BMCE

BMRA

BMSO

BOIS & MATÉRIAUX

BOIS ÉNERGIE FRANCE

BONIFAY

BOULARD VERDIER

BRETAGNE MATÉRIAUX

BROCHARD

BTP DISTRIBUTION

BUSCA

CAB

CAMOZZI MATÉRIAUX

CAP EXO

CARMAT

CELESTIN MATÉRIAUX

CELT'ARDOISE

CHAUSSON MATÉRIAUX

CHAVIGNY DISTRIBUTION

CIBOMAT

COEUGNET MATÉRIAUX

COFORET

COMAFRANC

COMASUD

COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ (CMPM)

COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE

COMPTOIR DES MATÉRIAUX RÉUNIS (CMR)

COMPTOIR DU BOIS INDUSTRIEL (CBI)

COMPTOIR GÉNÉRAL DU BÂTIMENT

COMPTOIR QUINTINAIS DE MATÉRIAUX (CQM)

CONSTRUCTION DÉCORATION ENTRETIEN (CDE)

COPAB

COSTAMAGNA DISTRIBUTION

CUPA PIERRES DISTRIBUTION

DÉCOCÉRAM

DELMONICO DOREL NÉGOCE

DENIS MATÉRIAUX

DERREY

DESCAMPS MARCQ

DESENFANS

DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET ISOLATION (DAI)

DISTRILAP

DMBP

DMTP

DOCKS DE L'OISE

DOCKS MATÉRIAUX DE L'OUEST (DMO)

DOERKEN

DOKA FRANCE

DORAS

DUCLOS BOIS ET MATÉRIAUX (DBM)

EGGER RETAIL PRODUCTS FRANCE

ENVAIN MATÉRIAUX

ESSE BAGNO

ETELLIN

ETEX FRANCE EXTERIORS

ETS D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT (EEE)

ETS GARANDEAU FRÈRES

ETS JOSEPH VALLIER

ETS LESIMPLE

ETS MARTIN

ETS PIERRE HENRY ET FILS

ETS PIERRE LEVEUGLE

ETS ROUCHY

ETS STOKER

ETS TANGUY ET CIE

ETS VIALLEIX

F DUMEIL ET CIE

F JAMMES

FAREL (SAF)

FASSA FRANCE

FIBRE PREMIUM

FRANCOIS MATÉRIAUX

FRANS BONHOMME

GABRIEL

GDS MATÉRIAUX

GERMAT-CUSSENOT

GERONDEAU

GERVAIS MATÉRIAUX

GLASS PARTNERS SOLUTIONS

GROSJEAN

GROUPE FABEMI

GROUPEMENT DES METIERS DU BOIS

GUIBOUT MATÉRIAUX

GUILLOUX MATÉRIAUX

HAXEL

HOME PRATIK

HORCONEX

HOUDARD

INTERNORM FENÊTRE

JAMES HARDIE FRANCE

JEAN HUE

JUSTIN BLEGER

KNAUF CEILING SOLUTIONS

KNAUF ÎLE-DE-FRANCE OUEST

KNAUF INSULATION

KRANNICH SOLAR

LA MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (MBM)

LA PLATEFORME

LABENNE ROUGIER

LALLIARD

LARIVIÈRE

LE DORÉ

LEADER MAT OUEST

LES MAÇONS COOPÉRATEURS RÉUNIS (LMCR)

LIBAUD NÉGOCE MATÉRIAUX

LITT DIFFUSION

LORCAMAT

M+ MATÉRIAUX

MARAZZI FRANCE TRADING

MATÉRIAUX DUFRANÇAIS

MATÉRIAUX RÉUNIS

MATÉRIAUX SIMC

MAURIS BOIS

MCF

MILLANCOURT ET NICOLAS (MN)

NESTA

NMC FRANCE

NOUVEAUX DOCKS

NTD FRANCE

OLLIER BOIS

ONDULINE

ORCAB

OUEST ISOL

PACK ISOL

PAGOT ET SAVOIE

PARTEDIS BOIS MATÉRIAUX

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASQUET DIFFUSION

PASQUET MENUISERIES (DISTRI-MEN)

PBM DISTRIBUTION

PILLAUD MATÉRIAUX

PLAKA GROUP FRANCE

PLATTARD CARRELAGES

PLATTARD NÉGOCE

POINT.P

PORCELANOSA EST

PORCELANOSA OUEST

PORCELANOSA PARIS IDF

PROVENCE MATÉRIAUX

QUÉGUINER MATÉRIAUX

RABONI IDF

RABONI NORMANDIE

RATHEAU

RECTICEL INSULATION

RESO

RESO IDF

RESO LPI

REYNAERS ALUMINIUM

ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL

SAGRA

SAGREX FRANCE

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDIE

SAMSE

SARREMEJEAN

SIEHR

SOCOBÂTI

SOCOBOIS

SOCODA

SOCRAMAT

SOLDIS

SONEN

SOSACA

STB MATÉRIAUX

STÉ CHAMBOST

STÉ DE COMMERCIALISATION DES BOIS TROPICAUX (SCBT)

STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON (SFB)

STÉ JEAN LAFFORGUE

STÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX

STÉ NOUVELLE FALGUIER

STÉ TOUJAS ET COLL

STONE SERVICES OF FRANCE

STORA ENSO BOIS

SUNCLEAR

SYLVACO

SYLVESTRE ET CIE

TANGUY MATÉRIAUX DISTRIBUTION

THOMAS SOGRAMA MATÉRIAUX

TROPICA BOIS

TROUILLARD

UNION DES ARTISANS DU BOIS (UAB)

UNION MATÉRIAUX

UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS)

UNISYLVA

VALDEYRON MATÉRIAUX

VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

VIEILLE MATÉRIAUX

VM DISTRIBUTION

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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