Collection : Essential
Date de parution : 09/11/2023
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 156 pages
Langue : Français / Anglais
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23NEG10
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le négoce de bois et de matériaux de construction rassemble près de 4 500 entreprises en France, qui emploient plus de 87 000 personnes. Les professionnels du secteur commercialisent des produits pour les travaux de gros œuvre (ciment, béton, sables, briques, panneaux en bois ou en verre, poutres, etc.) et de second œuvre (isolants de bardage, laine de verre, mortiers, carreaux en terre cuite, plafonds, charpentes, etc.). La clientèle se compose de professionnels (entreprises de BTP, artisans) pour l’essentiel, et, dans une moindre mesure, de particuliers.
Le secteur se compose de 3 catégories d’acteurs :
• Les acteurs intégrés verticalement comme Saint-Gobain ou Chausson Matériaux qui détiennent une ou plusieurs enseignes succursalistes. Saint-Gobain s’impose d’ailleurs comme le leader du secteur avec notamment son enseigne Point.P qui rassemble plus de 1 000 points de vente en France.
• Les purs négociants succursalistes comme Frans Bonhomme ou SIG.
• Les groupements d’indépendants (Gedex, Tout Faire, etc.) qui fonctionnent sur le modèle de l’adhésion.
TENDANCES ET ENJEUX
COMMENT LES NÉGOCIANTS FONT-ILS FACE AU RENFORCEMENT DE LA CRISE IMMOBILIÈRE ?
La période faste héritée des retards accumulés depuis la crise sanitaire et des goulots logistiques semble s'achever pour les négoces de bois et matériaux. Après avoir conservé un haut niveau d'activité et de marge entre 2021 et 2023, le retournement durable du marché de la construction, et plus largement, l'approfondissement de la crise immobilière menacent désormais d'épuiser les carnets de commandes. De plus, dans un contexte de reflux des prix des matières premières, les professionnels du secteur seront mis sous pression par les distributeurs pour ajuster leurs tarifs à la baisse. Or, jusqu'ici, c'est bien un effet prix positif qui avait permis aux négociants de maintenir leur chiffre d'affaires à flots et de consolider leurs marges.
Dès lors, quelles sont les initiatives engagées par les négoces pour surmonter ces défis ? Et quelles sont leurs réelles perspectives d'activité d'ici 2024 ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année l'activité des négociants de bois et de matériaux de construction pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022
LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)
LA DÉCARBONATION DES ACTIVITÉS DE NÉGOCE
L'OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN DES NÉGOCIANTS
L'EXPANSION DU MAILLAGE TERRITORIAL
L'OMNICANALITÉ ET L'ÉLARGISSEMENT DE LA BASE CLIENTÈLE
LA FORMATION ET LE RECRUTEMENT
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES LEADERS DU SECTEUR
LES GRANDS ACTEURS RÉGIONAUX
LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ADITEC
AJ TIMBER
ARTISAN CHARPENTIER ÉBÉNISTE MENUISIER (ACEM)
ARTISANS DU BOIS RÉUNIS (ABR)
ARTISANS RÉUNIS BOIS ATLANTIQUE (ARBA)
ASTURIENNE
ATLANTIQUE MATÉRIAUX
BAGNÈRES BOIS
BATILOISIRS
BAUDRY
BEREZIAT
BERTHAULT
BLOC ET JOB
BMCE
BMRA
BOIS & MATÉRIAUX
BOIS ÉNERGIE FRANCE
BONIFAY
BOULARD VERDIER
BRETAGNE MATÉRIAUX
BROCHARD
BTP DISTRIBUTION
BUSCA
CAB
CAMOZZI MATÉRIAUX
CARMAT
CELESTIN MATÉRIAUX
CELT'ARDOISE
CHAUSSON MATÉRIAUX
CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER
CHAVIGNY DISTRIBUTION
CIBOMAT
CIFFREO BONA
COEUGNET MATÉRIAUX
COFORET
COMAFRANC
COMASUD
COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ (CMPM)
COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE
COMPTOIR DES MATÉRIAUX RÉUNIS (CMR)
COMPTOIR DU BOIS INDUSTRIEL (CBI)
COMPTOIR GÉNÉRAL DU BÂTIMENT
COOPÉRATIVE PROFESSIONNELS ARTISANS BOIS (COPAB)
COSTAMAGNA DISTRIBUTION
CUPA PIERRES DISTRIBUTION
DELMONICO DOREL NÉGOCE
DENIS MATÉRIAUX
DERREY
DESENFANS
DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET ISOLATION (DAI)
DISTRIBUTION DE MENUISERIE
DISTRIBUTION MATÉRIAUX BOIS-PANNEAUX (DMBP)
DISTRILAP
DOCKS DE L'OISE
DOCKS MATÉRIAUX DE L'OUEST (DMO)
DOERKEN
DOKA FRANCE
DORAS
DSHWOOD FRANCE
DUCLOS BOIS ET MATÉRIAUX (DBM)
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT (EEE)
ENTREPRISE GÉNÉRALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN (CDE)
ENTREPRISE MARTIN
ENVAIN MATÉRIAUX
ESSE BAGNO
ETELLIN
ETS CHAMORIN
ETS CIFFREO ET BONA (CB)
ETS F DUMEIL ET COMPAGNIE
ETS GARANDEAU FRÈRES
ETS JEAN HUE
ETS JOSEPH VALLIER
ETS LESIMPLE
ETS PIERRE HENRY ET FILS
ETS PIERRE LEVEUGLE
ETS SEBICO
ETS STOKER
ETS TANGUY ET CIE
F JAMMES
FAREL (SAF)
FASSA FRANCE
FIBERDECK
FIBRE PREMIUM
FRANCOIS MATÉRIAUX
GABRIEL
GDS MATÉRIAUX
GERMAT - CUSSENOT
GÉRONDEAU
GIRARDON MATÉRIAUX
GLASS PARTNERS SOLUTIONS
GROUPEMENT DES MÉTIERS DU BOIS
GUIBOUT MATÉRIAUX
GUILLEMETTE ET CIE
HOME PRATIK
HORCONEX
ISB FRANCE
KNAUF CEILING SOLUTIONS
KNAUF ÎLE DE FRANCE OUEST
KNAUF INSULATION
KRANNICH SOLAR
LA PLATEFORME
LABENNE ROUGIER
LALLIARD
LANDREAU ET FILS
LARIVIERE
LE DORE
LE HOLLOCO
LEADER MAT OUEST
LES MAÇONS COOPÉRATEURS RÉUNIS (LMCR)
LITT DIFFUSION
LORCAMAT
M+ MATÉRIAUX
MARAZZI FRANCE TRADING
MATÉRIAUX DUFRANCAIS
MATÉRIAUX MODERNES
MATÉRIAUX RÉUNIS
MATÉRIAUX SIMC
MAURIS BOIS
MILLANCOURT ET NICOLAS (MN)
MIRBAT
NESTA
NMC FRANCE
NOUVEAUX DOCKS
OLLIER BOIS
ONDULINE
ORCAB
PANOFRANCE
PARTEDIS BOIS MATÉRIAUX
PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
PASQUET DIFFUSION
PBM DISTRIBUTION
PLAKA GROUP FRANCE
PLATTARD CARRELAGES
PLATTARD NÉGOCE
POINT. P
PROVENCE MATÉRIAUX
QUEGUINER MATÉRIAUX
RABONI IDF
RATHEAU
RAVATE PROFESSIONNEL
RECTICEL INSULATION
RESO
RESO IDF
RESO LPI
REYNAERS ALUMINIUM
ROOFMART FRANCE
SAGRA
SAGREX FRANCE
SAMSE
SARREMEJEAN
SCABOIS
SCHLUTER SYSTEMS
SEDPA FRANCE
SIEHR
SOCCA (BVP)
SOCOBATI
SOCOBOIS
SOCRAMAT
SOLDIS
SONER NORMANDIE STÉ DE NÉGOCE REGIONALE
SOSACA
STÉ CHAMBOST
STÉ DE NÉGOCE DE NORMANDIE (SONEN)
STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON (SFB)
STÉ INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS (OUEST ISOL)
STÉ JEAN LAFFORGUE
STÉ JUSTIN BLEGER
STÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX
STÉ NOUVELLE FALGUIER
STÉ PAGOT ET SAVOIE
STÉ PARISIENNE DE PRODUITS ET MATÉRIAUX (SPPM)
STÉ PILLAUD MATÉRIAUX
STONE SERVICES OF FRANCE
SUNCLEAR
SYLVACO
TAM GROUPE
TANGUY MATÉRIAUX DISTRIBUTION
TOLAZZI FRANCE
TOUJAS ET COLL
TROUILLARD
UNION DES ARTISANS DU BOIS (UAB)
UNION MATÉRIAUX
UNION MÉTALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE
UNISYLVA
VALDEYRON MATÉRIAUX
VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE
VIEILLE MATÉRIAUX
VM DISTRIBUTION
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
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