Les stratégies offensives des groupes privés d'enseignement supérieur

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La crise n'a pas remis en cause les solides fondamentaux du marché tandis que les groupes privés restent toujours offensifs, poursuivant leur stratégie autour de trois grands axes : élargissement de l'offre, expansion géographique et digitalisation des formations. Pour ce dernier levier, plus que jamais contraint par le contexte sanitaire, un juste équilibre devra toutefois être trouvé entre présentiel et distanciel, surtout à l'heure où la percée des EdTech impose aux acteurs de clarifier leur positionnement. Dans ce contexte, l'offre va se redessiner, avec une opposition plus franche entre les modèles premium, fondés avant tout sur la qualité, et les modèles low-cost, reposant sur les volumes et un recours massif au digital. Alors qu'une intensification des mouvements de fusions-acquisitions est à attendre, en lien notamment avec l'arrivée récente de nouveaux fonds d'investissement, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Et quels leviers de croissance privilégier ?

Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2023

L'étude vous livre notre estimation de la taille du marché de l'enseignement supérieur privé ainsi que nos prévisions exclusives à l'horizon 2023. Quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur la dynamique du marché ? Elle passe également au crible les leaders du secteur : portefeuilles de programmes, implantations géographiques, actionnariat, axes stratégiques et actualité récente.

Évaluer la pertinence des stratégies de croissance post-crise

Le rapport décrypte la soutenabilité des stratégies de développement de moyen terme des groupes privés face au choc du Covid-19. Comment construire une offre différenciante pour reconquérir une demande étiolée par la crise ? Sur quels créneaux porteurs se positionner ? Quelle place accorder au digital face à l'essor contraint du e-learning ? Quelles sont les modalités privilégiées pour le développement géographique, en France et à l'étranger ? De nombreux études de cas concrets vous sont proposées pour mieux comprendre les initiatives.

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolution à moyen terme

L'étude développe une analyse prospective du jeu concurrentiel de demain selon plusieurs grands facteurs d'influence. Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux posés ou renforcés par la crise ? Quel est l'impact du renforcement des fonds d'investissement dans le secteur ? Dans quelle mesure la crise va-t-elle remettre à plat les offres dominantes ? Faut-il prévoir une accélération des fusions-acquisitions et de la consolidation du marché ? Quel avenir pour les GAFAM dans l'enseignement supérieur privé ?

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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives des groupes privés d'enseignement supérieur à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les stratégies des acteurs et les mouvements concurrentiels en cours et à venir. Les conséquences de la crise ainsi que l'intensification de la percée des fonds d'investissement dans le secteur sont également décryptées.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Faire face à la contraction des ressources financières

• Élargir son offre en restant agile et cohérent

• Trouver le juste équilibre entre présentiel et distanciel

• Clarifier son positionnement face à l'essor des EdTech

• Assurer la rentabilité sans sacrifier la qualité

• Saisir d'éventuelles opportunités de rachats/alliances

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

• Le marché de l'enseignement supérieur privé jusqu'en 2020 : évolution des déterminants, nombre et répartition des étudiants du privé, poids du privé, frais de scolarité des établissements privés et des principales formations, comparaison avec les frais de scolarité des autres grandes écoles, chiffre d'affaires du marché privé

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : moteurs et les freins à moyen terme, chiffre d'affaires du marché privé

LES AXES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LA PERTINENCE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPES PRIVÉS FACE À LA CRISE

• La soutenabilité des stratégies de croissance des groupes privés à l'heure de la crise : vue d'ensemble des axes de développement

• Le développement de nouvelles écoles et formations : développement de nouveaux cursus diplômants et de programmes spécialisés, ouverture de nouvelles écoles, rachat d'écoles existantes, développement de partenariats

Études de cas : MediaSchool (lancement de Paris School of Sports et Green Management School / partenariat avec Solocal), Groupe EDH (acquisition d'ARIES, Brassart, MoPA, CREAD et CESINE), Eduservices (rachat de SMI)

• Le maillage national : objectifs du maillage territorial, implantation géographique des groupes privés en France, ouvertures récentes de nouveaux campus en France

Études de cas : Eductive/GES (création d'une alliance stratégique pour mutualiser les compétences et densifier le maillage), IFAG (accélération des ouvertures en 2020 et 2021 en France et à l'international)

• Le développement international : partenariats vs détention en propre, modes de développement international des groupes privés, objectifs des partenariats internationaux, implantation géographique des groupes privés à l'étranger

Études de cas : AD Education (rachats de CEV, CES, Academia Italiana et HMKW), Galileo Global Education (acquisition de Regent's University London), IDRAC (implantation à Toronto via l'association avec l'ILAC)

• La digitalisation de l'enseignement : essor du e-learning avec la crise, principaux leviers de digitalisation des écoles

Études de cas : INSEEC U (lancement de la classe du futur et accompagnement des diplômés grâce aux incubateurs), IONIS Education Group (IONISx et IONIS 361), Galileo Global Education (rachat de Studi)

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• Les grandes tendances à moyen terme : quelles options stratégiques pour les groupes privés ?

• La concurrence ne faiblira pas dans les prochaines années

• La poursuite de la domination des groupes multispécialistes : les 6 enjeux clés pour maintenir/renforcer leur position

• Les fonds d'investissement : des acteurs toujours omniprésents dans le secteur à moyen terme

• Vers une accélération des fusions-acquisitions en raison de la crise sanitaire et économique

• De nouveaux types d'actionnaires : une arrivée qui n'est pas à écarter

• Le repositionnement de l'offre : vers une polarisation du marché autour des offres premium, low-cost et hybrides

• Les GAFAM : quel avenir dans l'éducation et l'enseignement supérieur privé ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES GROUPES PRIVÉS

• Les éléments de cadrage : types d'établissements dans l'enseignement supérieur privé, indicateurs clés du marché privé et des leaders à but lucratif, programmes de formation à la disposition des groupes, grandes tendances comportementales des groupes privés, sources de financement, relations avec les enseignants et les étudiants

• L'analyse de l'environnement : économie et emploi, naissances, évolution des effectifs du secondaire, nouveaux outils technologiques en matière pédagogique, essor du e-learning, IA et éducation, dépenses intérieures d'éducation, derniers changements réglementaires

• Le décryptage de la demande : évolution du nombre d'étudiants inscrits dans le supérieur, nombre d'étudiants en mobilité dans le monde et leurs destinations, attentes des apprentis en matière de formation continue, perception des Français vis-à-vis du digital dans l'enseignement, nombre d'entreprises en France, typologie des créations jusqu'en 2020

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE L'OFFRE

• Les forces en présence et leur positionnement : principaux groupes et typologie, secteurs de prédilection des acteurs, chiffres clés des principaux groupes, segmentation des acteurs selon le nombre d'étudiants, la largeur de l'offre, la couverture géographique et le type d'actionnariat

• L'évolution de la structure de l'offre : intensification de la percée des fonds d'investissement, structuration et renforcement de la concurrence, faible menace des nouveaux entrants physiques, percée des MOOCs, classement et caractéristiques des plateformes de MOOCs / Focus : edX

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

• Les groupes d'enseignement multi-spécialistes :

INSEEC U

Galileo Global Education

IONIS Education Group

Eduservices

CESI

Eductive Education Group

Groupe IGS

Groupe ADONIS

Groupe EDH

Réseau GES

IDRAC

Diderot Campus

• Les groupes d'enseignement spécialisés :

AD Education

Novétude Santé

Ynov

IFAG

• Les groupes multi-activités :

Grupo Planeta

MediaSchool

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