

Dernière parution le 01/03/2021 -
Réf : 21SME90 / PTAX
210 pages
2 760 € HT
La crise n'a pas remis en cause les solides fondamentaux du marché tandis que les groupes privés restent toujours offensifs, poursuivant leur stratégie autour de trois grands axes : élargissement de l'offre, expansion géographique et digitalisation des formations. Pour ce dernier levier, plus que jamais contraint par le contexte sanitaire, un juste équilibre devra toutefois être trouvé entre présentiel et distanciel, surtout à l'heure où la percée des EdTech impose aux acteurs de clarifier leur positionnement. Dans ce contexte, l'offre va se redessiner, avec une opposition plus franche entre les modèles premium, fondés avant tout sur la qualité, et les modèles low-cost, reposant sur les volumes et un recours massif au digital. Alors qu'une intensification des mouvements de fusions-acquisitions est à attendre, en lien notamment avec l'arrivée récente de nouveaux fonds d'investissement, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Et quels leviers de croissance privilégier ?
Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2023
L'étude vous livre notre estimation de la taille du marché de l'enseignement supérieur privé ainsi que nos prévisions exclusives à l'horizon 2023. Quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur la dynamique du marché ? Elle passe également au crible les leaders du secteur : portefeuilles de programmes, implantations géographiques, actionnariat, axes stratégiques et actualité récente.
Évaluer la pertinence des stratégies de croissance post-crise
Le rapport décrypte la soutenabilité des stratégies de développement de moyen terme des groupes privés face au choc du Covid-19. Comment construire une offre différenciante pour reconquérir une demande étiolée par la crise ? Sur quels créneaux porteurs se positionner ? Quelle place accorder au digital face à l'essor contraint du e-learning ? Quelles sont les modalités privilégiées pour le développement géographique, en France et à l'étranger ? De nombreux études de cas concrets vous sont proposées pour mieux comprendre les initiatives.
Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolution à moyen terme
L'étude développe une analyse prospective du jeu concurrentiel de demain selon plusieurs grands facteurs d'influence. Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux posés ou renforcés par la crise ? Quel est l'impact du renforcement des fonds d'investissement dans le secteur ? Dans quelle mesure la crise va-t-elle remettre à plat les offres dominantes ? Faut-il prévoir une accélération des fusions-acquisitions et de la consolidation du marché ? Quel avenir pour les GAFAM dans l'enseignement supérieur privé ?
EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives des groupes privés d'enseignement supérieur à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les stratégies des acteurs et les mouvements concurrentiels en cours et à venir. Les conséquences de la crise ainsi que l'intensification de la percée des fonds d'investissement dans le secteur sont également décryptées.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE
• Faire face à la contraction des ressources financières
• Élargir son offre en restant agile et cohérent
• Trouver le juste équilibre entre présentiel et distanciel
• Clarifier son positionnement face à l'essor des EdTech
• Assurer la rentabilité sans sacrifier la qualité
• Saisir d'éventuelles opportunités de rachats/alliances
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
• Le marché de l'enseignement supérieur privé jusqu'en 2020 : évolution des déterminants, nombre et répartition des étudiants du privé, poids du privé, frais de scolarité des établissements privés et des principales formations, comparaison avec les frais de scolarité des autres grandes écoles, chiffre d'affaires du marché privé
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : moteurs et les freins à moyen terme, chiffre d'affaires du marché privé
LES AXES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
LA PERTINENCE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPES PRIVÉS FACE À LA CRISE
• La soutenabilité des stratégies de croissance des groupes privés à l'heure de la crise : vue d'ensemble des axes de développement
• Le développement de nouvelles écoles et formations : développement de nouveaux cursus diplômants et de programmes spécialisés, ouverture de nouvelles écoles, rachat d'écoles existantes, développement de partenariats
Études de cas : MediaSchool (lancement de Paris School of Sports et Green Management School / partenariat avec Solocal), Groupe EDH (acquisition d'ARIES, Brassart, MoPA, CREAD et CESINE), Eduservices (rachat de SMI)
• Le maillage national : objectifs du maillage territorial, implantation géographique des groupes privés en France, ouvertures récentes de nouveaux campus en France
Études de cas : Eductive/GES (création d'une alliance stratégique pour mutualiser les compétences et densifier le maillage), IFAG (accélération des ouvertures en 2020 et 2021 en France et à l'international)
• Le développement international : partenariats vs détention en propre, modes de développement international des groupes privés, objectifs des partenariats internationaux, implantation géographique des groupes privés à l'étranger
Études de cas : AD Education (rachats de CEV, CES, Academia Italiana et HMKW), Galileo Global Education (acquisition de Regent's University London), IDRAC (implantation à Toronto via l'association avec l'ILAC)
• La digitalisation de l'enseignement : essor du e-learning avec la crise, principaux leviers de digitalisation des écoles
Études de cas : INSEEC U (lancement de la classe du futur et accompagnement des diplômés grâce aux incubateurs), IONIS Education Group (IONISx et IONIS 361), Galileo Global Education (rachat de Studi)
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?
• Les grandes tendances à moyen terme : quelles options stratégiques pour les groupes privés ?
• La concurrence ne faiblira pas dans les prochaines années
• La poursuite de la domination des groupes multispécialistes : les 6 enjeux clés pour maintenir/renforcer leur position
• Les fonds d'investissement : des acteurs toujours omniprésents dans le secteur à moyen terme
• Vers une accélération des fusions-acquisitions en raison de la crise sanitaire et économique
• De nouveaux types d'actionnaires : une arrivée qui n'est pas à écarter
• Le repositionnement de l'offre : vers une polarisation du marché autour des offres premium, low-cost et hybrides
• Les GAFAM : quel avenir dans l'éducation et l'enseignement supérieur privé ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES GROUPES PRIVÉS
• Les éléments de cadrage : types d'établissements dans l'enseignement supérieur privé, indicateurs clés du marché privé et des leaders à but lucratif, programmes de formation à la disposition des groupes, grandes tendances comportementales des groupes privés, sources de financement, relations avec les enseignants et les étudiants
• L'analyse de l'environnement : économie et emploi, naissances, évolution des effectifs du secondaire, nouveaux outils technologiques en matière pédagogique, essor du e-learning, IA et éducation, dépenses intérieures d'éducation, derniers changements réglementaires
• Le décryptage de la demande : évolution du nombre d'étudiants inscrits dans le supérieur, nombre d'étudiants en mobilité dans le monde et leurs destinations, attentes des apprentis en matière de formation continue, perception des Français vis-à-vis du digital dans l'enseignement, nombre d'entreprises en France, typologie des créations jusqu'en 2020
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE L'OFFRE
• Les forces en présence et leur positionnement : principaux groupes et typologie, secteurs de prédilection des acteurs, chiffres clés des principaux groupes, segmentation des acteurs selon le nombre d'étudiants, la largeur de l'offre, la couverture géographique et le type d'actionnariat
• L'évolution de la structure de l'offre : intensification de la percée des fonds d'investissement, structuration et renforcement de la concurrence, faible menace des nouveaux entrants physiques, percée des MOOCs, classement et caractéristiques des plateformes de MOOCs / Focus : edX
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES
• Les groupes d'enseignement multi-spécialistes :
INSEEC U
Galileo Global Education
IONIS Education Group
Eduservices
CESI
Eductive Education Group
Groupe IGS
Groupe ADONIS
Groupe EDH
Réseau GES
IDRAC
Diderot Campus
• Les groupes d'enseignement spécialisés :
AD Education
Novétude Santé
Ynov
IFAG
• Les groupes multi-activités :
Grupo Planeta
MediaSchool
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ACADEMIA ITALIANA
ACFA MULTIMÉDIA
AD EDUCATION
AFTEC
AGYLE
AMAZON
AMUNDI PRIVATE EQUITY
APAX PARTNERS
APPLE
ARDIAN
ARIES
ATELIER DE SÈVRES
ATELIER DU GRIFFON
BNP DÉVELOPPEMENT
BPIFRANCE
BRASSART
CAP VERS
CAPZA
CEDS
CES
CESI
CESINE
CESNI
CEV
CFAAD
CIEFA
CIFACOM
CIME ART
CINVEN
COB
CODING ACADEMY
COMNICA
COMPTALIA
COP
COS
COURS ACCÈS
COURS ESQUIROL
COURS FLORENT
CPP INVESTMENT
CREA
CREAD
DIDEROT CAMPUS
EAC
EBS PARIS
ECE
ECITV
ÉCOLE DE CONDÉ
ÉCOLE SUP. DU PARFUM
ÉCOLE TUNON
ECOLEMS
ECS
ECV
EDC
EDUCTIVE EDUCATION G.
EDUSERVICES
EDX
EFAB
EFAP
EFFICOM
EFJ
EGE
EIML
EMLYON
ENDH
ENDGE
ENSIA
EO PARIS
EPITA
EPITECH
ESAIL
ESAM
ESCE
ESD
ESG
ESGCI
ESGI
ESI MODE
ESICAD
ESIN
ESIS
ESLSCA
ESMAC
ESME SUDRIA
ESOL
ESP
ESPL
ESUPCOM
ETAAG
ETIC
ETNA
ETS
ETUDIS
FORMACOOK
GALILEO
GREEN MANAGEMENT SCH.
GROUPE ADONIS
GROUPE EDH
GROUPE IGS
GRUPO PLANETA
HEIP
HETIC
HMKW
IAAD
IBS PARIS
ICAN
ICART
ICD
ICS BÉGUÉ
IDRAC
IEFT
IEJ
IESA
IESCA
IET
IFAG
IFAGTORY
IFAM
IFG
IFJ
IHFI
IICP
IK INVESTMENT PARTNERS
ILAC
IMIS
IMM PARIS
IMSI
INEAD
INSEEC U
INSTITUTO MARANGONI
IONIS 361
IONIS EDUCATION GROUP
IONIS STM
IONISX
IPAC
IPESUD
IPI
IPSA
IRIS
ISA
ISCOM
ISCPA
ISEC
ISEFAC
ISEG
ISFJ
ISG
ISG LUXURY MANAGEMENT
ISIS INFIRMIER
ISOGRAD
ISTH
ITM
ITO
LA WEB SCHOOL
LFPI GESTION
LISAA
MAESTRIS
MBWAY
MEDIASCHOOL
MICROSOFT
MOD'ART
MONTAGU
MOPA
MOTORLINE
MYDIGITALSCHOOL
NOVÉTUDE SANTÉ
OPENCLASSROOMS
PARIS BTS
PARIS SCHOOL OF BUSINESS
PARIS SCHOOL OF CONTENTS
PARQUEST CAPITAL
PENNINGHEN
PHG ACADEMY
PIGIER
PIXMIINDS
PPA BUSINESS SCHOOL
PRÉPA SAINT GERMAIN
PRÉPALIA
PROVIDENCE EQUITY PARTNERS
QUALIUM INVESTISSEMENT
REGENT'S UNIVERSITY
RÉSEAU GES
ROSE CARMIN
SCIENCES-U
SMI
SPORTS MANAGEMENT SCHOOL
STRATE ÉCOLE DE DESIGN
STUDIO M
STUDIO MODE
SUP CAREER ALTERNANCE
SUP DE COM
SUP DE CRÉATION
SUP DE LUXE
SUP DE PROD
SUP DE PUB
SUP DE WEB
SUP'INFO
SUP2I
SUPBIOTECH
SUPCREA
THE AMERICAN BUSINESS SCHOOL
THETYS INVEST
TOURISM ACADEMY
UNOW
WEB@ACADEMY
WEIDONG CLOUD EDUCATION
WILD CODE SCHOOL
WIN
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