

Parue le 05/06/2018 -
Réf : 8DIS80 / XPT
199 pages - 2 400 € HT
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L'avenir du travel retail s'annonce radieux. Les aéroports s'apparentent désormais à de nouveaux temples du luxe, à même de séduire la clientèle stratégique chinoise, les aires d'autoroute deviennent des concentrés de centre-ville tandis que les gares prennent l'allure de grands centres commerciaux ou pôles multiservices. Surtout, des chantiers titanesques de modernisation se profilent à l'horizon (Gare Austerlitz, Gare du Nord, Grand Paris Express, etc.), facilitant la conversion du flux croissant de voyageurs en consommateurs. Demain, les nouvelles technologies et le virage de la data, déjà au cœur de l'enrichissement de l'expérience client et de la valorisation des espaces commerciaux pour les enseignes, transformeront en profondeur le travel retail et favoriseront l'émergence de nouveaux business. Quelles seront les conséquences concrètes de l'exploitation accrue des data sur le jeu concurrentiel à moyen terme ? Et quelles seront les stratégies gagnantes des gestionnaires de zones de transit d'ici 2020 ?
Analyser le marché du travel retail et anticiper son évolution à l'horizon 2020
L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché mondial du duty free et sur le chiffre d'affaires du commerce en zones de transit (aéroports, gares, transports urbains et aires de services) en France à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte des prévisions de trafic, des projets d'agrandissement et de modernisation des espaces commerciaux, des initiatives destinées à accroître l'engagement client ou encore de l'évolution du contexte concurrentiel.
Appréhender le jeu concurrentiel actuel et à venir
Le rapport présente les grandes caractéristiques du modèle d'affaires du commerce en zones de transit (atouts et contraintes pour les distributeurs). Il propose également une analyse du jeu concurrentiel (impact de la réglementation, rapports de force entre gestionnaires, concessionnaires et marques, intensification de la concurrence en matière de duty free entre les grands hubs mondiaux et l'essor des boutiques de duty free en centre-ville, etc.) et de ses évolutions prévisibles.
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des gestionnaires de zones de flux
Cette étude dresse une analyse des principaux leviers d'action des gestionnaires pour stimuler l'activité commerciale. Comment tentent-ils d'améliorer l'expérience client et séduire la cible stratégique de la clientèle chinoise ? Comment valorisent-ils les espaces commerciaux aux yeux des enseignes ? Quels sont les axes de diversification de l'offre commerciale selon les différents types de zones ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance de l'activité commerciale dans les différentes zones de transit (aéroports, gares, métro/RER et aires de services) en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les modifications de l'environnement, l'écosystème du travel retail et des stratégies des acteurs.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
Convertir le voyageur en consommateur
Compenser la baisse des redevances des transporteurs
Capter la croissance des flux de voyageurs
Profiter de l'engouement des marques pour le travel retail
Affronter une concurrence croissante sur le duty free
(Re)conquérir la clientèle chinoise
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU TRAVEL RETAIL
LE TRAVEL RETAIL À L'ÉCHELLE MONDIALE JUSQU'EN 2017
L'analyse sur longue période du duty free (1947-2017)
Les ventes mondiales en travel retail et les circuits de distribution
Les ventes par segment de produits et leur structure géographique
LE MARCHÉ FRANÇAIS DU TRAVEL RETAIL EN 2017
Le chiffre d'affaires du commerce en aéroport, en gare, dans les transports urbains et les aires de services
Les principaux indicateurs d'activité des gestionnaires (évolution des loyers commerciaux perçus,des surfaces commerciales, répartition des ventes par type de commerce, etc.)
Le marché de la distribution automatique : chiffres clés et tendances de l'offre
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
Le marché mondial du travel retail
Les ventes en travel retail en France dans les 4 types de zones de transit
LE JEU CONCURRENTIEL : DES POSITIONS RÉELLEMENT IMMUABLES ?
L'ÉCOSYSTÈME DU TRAVEL RETAIL ET LES FORCES EN PRÉSENCE
L'organisation de la filière et les acteurs de l'écosystème
Les acteurs par profil et leurs données clés :
les gestionnaires de zones de transit ; les foncières commerciales ; les spécialistes de la concession en zones de transit
Les principales enseignes de distribution/restauration en zones de transit :
la cartographie détaillée des enseignes présentes dans les 10 premiers aéroports, les 20 premières gares et sur les réseaux autoroutiers
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES GRANDES CONCLUSIONS
Une activité fortement influencée par la réglementation et par les pouvoirs publics
Les gestionnaires en position de force face aux marques et enseignes
Un rapport gagnant-gagnant avec les concessionnaires et les foncières commerciales
Duty free : Paris écrase la concurrence en France mais pèse peu sur l'échiquier mondial
Le duty free en centre-ville, une vraie menace pour les aéroports
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GESTIONNAIRES DE ZONES DE TRANSIT
L'agrandissement et l'embellissement des zones commerciales : les principaux chantiers en cours et prévus des gares et des aérogares, à Paris et en région
La diversification de l'offre commerciale, des stratégies différenciées selon les zones de transit :
- les aéroports, écrins des marques de luxe : analyse de la stratégie des marques de beauté en travel retail (focus sur L'Oréal Luxe) et les dernières ouvertures marquantes de magasins dans les aéroports français
- les gares, lieux de toutes les expérimentations : les dernières ouvertures marquantes de boutiques (Fnac, Samsonite, Sephora, Hema, etc.)
- les aires d'autoroute, nouveau concentré de centre-ville : tableau historique de la restauration sur autoroute depuis les années 1960 ; l'arrivée des enseignes et chaînes de restauration de centre-ville
La gastronomie mise à l'honneur dans les lieux de passage
Le recours aux nouvelles technologies pour enrichir l'expérience client (déploiement du Wi-Fi, dispositifs
web-to-store, outils d'aide à la vente, etc.)
Études de cas : Flio, première application des aéroports ; SkyDeals et les nouveaux business du duty free
La valorisation des espaces commerciaux par une stratégie data appropriée
Études de cas : le projet Magnolia de la SNCF ; l'initiative BARTA à l'aéroport de Budapest (Hongrie)
Focus : la fidélisation aéroportuaire à l'heure du big data
L'exploitation du levier publicitaire : focus sur les régies publicitaires d'ADP et de la SNCF
Les aéroports en opération séduction des touristes chinois : les différentes initiatives à Paris et en région
Étude de cas : ADP s'allie à Tencent pour (re)conquérir les touristes chinois
Une offre renforcée de services du quotidien en gare
Focus : les kiosques à services « nouvelle génération » en phase de déploiement
Étude de cas : la SNCF, un acteur de premier plan des services logistiques (retour sur les différentes expérimentations en la matière : Pickup Stations, Pickup Stores, partenariat avec Dropbird, etc.)
NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les leviers de croissance d'ADP et de SNCF Gares & Connexions
La transformation de la data : conséquences sur le jeu concurrentiel et émergence de nouveaux modèles de coopération
Vers un renforcement du duopole Autogrill/Areas dans la restauration autoroutière
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'analyse PESTEL
Le trafic de voyageurs :
la dynamique des flux de voyageurs par mode de transport (routier, ferroviaire et aérien)
Le tourisme en France :
la fréquentation touristique étrangère, les voyages des résidents français et les voyages d'affaires, le plan gouvernemental pour doper l'attractivité de la « destination France »
Les comportements et attentes des consommateurs :
les motivations des clients du duty free, le commerce en gare vu par les Français et les services plébiscités sur les aires d'autoroute
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
ADOPT'
AELIA DUTY FREE
AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC
AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
AER RIANTA INTERNATIONAL
AIR FRANCE
ALTAREA COGEDIM
APSYS
APPR
AREA
AREAS
AUTOGRILL
BONNE JOURNEE
BOTTEGA VENETA
BRIOCHE DOREE
BURBERRY
BURGER KING
BUY PARIS COLLECTION
BUY PARIS DUTY FREE
CAMAÏEU
CAPI
CARREFOUR EXPRESS
CARTIER
CASIL EUROPE
CASINO SHOP
CELIO
CHANEL
CHINA DUTY FREE GROUP
COMPAGNIE DE PHALSBOURG
COSTA COFFEE
COURTEPAILLE
DALTYS
DARTY
DECATHLON
DEMETER CONCESSION
DFASS
DFS GROUP
DIOR
DROPBIRD
DUBAI DUTY FREE
DUFRY
DUTY FREE AMERICAS
EIFFAGE
ELIOR
EPIGO
ERIC KAYSER
ESTEE LAUDER
EVER RICH DUTY FREE
EXKI
FLIO
FNAC
GEBR HEINEMANN
GROUPE ADP
GUCCI
HEMA
HERMES
HIPPOPOTAMUS
IMMOCHAN
JATCO
JCDECAUX
JR/DUTY FREE
KIKO
KING POWER INTERNATIONAL GROUP
KLEPIERRE
LA CROISSANTERIE
LADUREE
LA MIE CALINE
LA GRANDE RECRE
L'ARCHE
LA ROCHE-POSAY
LA RUCHE QUI DIT OUI
L'OCCITANE EN PROVENCE
L'OREAL
LOTTE DUTY FREE
LOUIS VUITTON
L'UNIVERS DE LEO
LYOVEL
MANGO
MARKS&SPENCER
MCDONALD'S
MEDIA AEROPORTS
DE PARIS
MEDIAGARES
MEDIATRANSPORTS
METROBUS
MOËT HENNESSY
MONDELEZ
MONOP'
NESPRESSO
PARFOIS
PAUL
PELICAN ROUGE
PICKUP
PRADA
PROMOMÉTRO
QUICK
RATP
RELAY
RELAY@ADP
RETAIL & CONNEXIONS
ROLEX
ROYAL QUARTZ
SAMSONITE
SANEF
SELECTA
SELECT SERVICE PARTNER
SEPHORA
SHILLA DUTY FREE
SHINSEGAE DUTY FREE
SHISEIDO
SKY CONNECTION
SKYDEALS
SNCF GARES
& CONNEXIONS
SNCF MOBILITES
STE AEROPORTUAIRE
DE GESTION
ET D'EXPLOITATION
DE BEAUVAIS
STE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
STE DE GESTION
DE L'AEROPORT
DE LA REGION DE LILLE
STARBOARDS CRUISE SERVICES
STARBUCKS
SUNRISE DUTY FREE
SYTRAL
SWAROVSKI
TENCENT
THINK&GO
TIFFANY&CO
TRIB'S
UNDIZ
UNIBAIL RODAMCO
UNIQLO
VICHY
VICTORIA'S SECRET
VINCI AUTOROUTES
VINCI AIRPORT
WAZE
WIZZ AIR
WHSMITH TRAVEL
YVES ROCHER
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