Les acteurs de l'ingénierie de la construction abordent l'année 2021 fragilisés par la crise. Certes, la demande sera progressivement portée par les mesures du Plan de relance fléchées sur le bâtiment et les infrastructures. Mais les prestataires seront naturellement tiraillés entre la poursuite d'une stratégie offensive en matière d'investissements (RH, outils numériques, rachats) et un repli défensif le temps de reconstituer leurs marges. Une chose est sûre, les défis à relever sont nombreux. La révolution digitale, qui gagne la construction au-delà du BIM (jumeaux numériques, IA…), ainsi que le durcissement des obligations et attentes sociétales rendront l'intégration de nouvelles expertises et la rétention des talents indispensables. Dans ce contexte, quels profils d'acteurs sauront tirer leur épingle du jeu ? À quelles évolutions du marché faut-il s'attendre à l'horizon 2023 ? Et quels seront les leviers de développement privilégiés ?

Anticiper les perspectives de rebond du marché d'ici 2023

Au-delà d'une analyse des conséquences de la crise sur l'activité et les marges des acteurs en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur leur chiffre d'affaires à l'horizon 2023. Quels seront les moteurs et freins à sa croissance ? Comment évoluera la demande dans son ensemble et au sein des principaux marchés clients ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie complète de la concurrence dans l'ingénierie de la construction au travers de tableaux de classement et de positionnement. Quels seront les facteurs de changement qui affecteront le jeu concurrentiel à moyen terme ? Quels repositionnements opportunistes anticiper ? Une percée plus forte des pôles intégrés des majors du BTP est-elle inévitable ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux enjeux qui se présentent à eux, à commencer par l'intégration des outils numériques (IA, 3D, jumeau numérique) et de la problématique environnementale. Quels sont les leviers actionnés pour y parvenir ? Face au recrutement indispensable de compétences clés, quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur attractivité et leur marque employeur ? L'internationalisation va-t-elle se poursuivre en dépit de la crise ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du secteur de l'ingénierie de la construction à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les expertises et positionnements qui permettront de mieux résister à la crise, l'impact du digital sur l'activité et les métiers, ainsi que les évolutions à venir du jeu concurrentiel.

LES PRINCIPAUX ENJEUX DANS L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION

• Trouver l'équilibre entre la gestion de court terme de la crise et la rétention des talents

• Investir dans les compétences dans le BIM et le numérique

• Saisir les opportunités à l'international pour les leaders

• Intégrer les besoins en expertise environnementale

• Trouver sa place dans le cadre de projets smart et d'écosystèmes

• Élargir son rôle dans la maîtrise d'œuvre

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023

• L'activité jusqu'en 2020 : évolution des déterminants de l'activité, analyse des impacts opérationnels de la crise, évolution du chiffre d'affaires global et par taille d'entreprise, performances intermédiaires en 2020 d'une sélection d'acteurs, évolution des prix

• Les performances financières de la profession : tendances des principaux ratios financiers pour 2020, état des lieux jusqu'en 2019 (performances d'exploitation, principaux postes de charges, structure du compte de résultat et du bilan)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : évolution des déterminants de l'activité, tendances des marchés clients, évolution du chiffre d'affaires et opportunités et menaces à moyen terme

L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

• Le contexte macroéconomique : évolution du PIB (France, principaux pays européens, États-Unis, Chine), investissement des entreprises et des collectivités locales, vue d'ensemble du Plan de relance et focus les mesures fléchées vers le BTP

• Les tendances d'ici 2021 dans les principaux marchés clients : bâtiment, travaux publics, industrie, énergie et services collectifs (eau, environnement) et focus les évolutions structurantes pour la profession (perspectives de la smart city, réglementations environnementales à venir)

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES POSITIONNEMENTS

• Structure de la concurrence et positionnements : acteurs retenus, tissu économique et concentration

• Les mappings des principaux acteurs : diversification des débouchés, internationalisation, degré de spécialisation dans l'ingénierie

• Les 65 principaux acteurs de l'ingénierie de la construction en France et le panorama européen

• Le positionnement des acteurs par segment de marché, zone géographique et activité du groupe de tête

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET FAITS MARQUANTS DES ACTEURS

• Vue d'ensemble des axes de développement : quelle pertinence face à la crise ?

• Les investissements dans le digital et l'innovation : tendances des usages du numérique en conception, intégration de l'IA par les entreprises, politiques d'innovation des principaux acteurs (open innovation, partenariats, rachats)

Études de cas : Assystem, Artelia, TechnipFMC

• Les investissements dans le BIM : état des lieux du déploiement du BIM et stratégies des acteurs en la matière

Étude de cas : GSE

• Le développement international : état des lieux du développement international des principaux groupes, objectifs associés, focus sur l'internationalisation par croissance externe et gain de contrats à l'étranger

Études de cas : Artelia (dernières acquisitions), Systra et Ingerop

• L'acquisition de compétences clés : motivations des opérations de rachat ciblées en France, revue des dernières opérations significatives

Étude de cas : Ginger

• L'engagement dans la transition environnementale et durable : initiatives pour répondre à la demande en bâtiments performants sur le plan environnemental et s'adapter à la réglementation

Études de cas : Artelia (projet de smart city Angers Loire Métropole), Ingerop

• Les initiatives en matière de recrutement et en faveur de la marque employeur

Étude de cas : Assystem

LES TENDANCES QUI VONT AFFECTER LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• Les conséquences de la crise sur l'emploi et les organisations : vers une flexibilisation accrue de la masse salariale ?

• Les groupes fragilisés par la crise vont-ils céder leurs filiales d'ingénierie ?

Focus : SNCF, RATP et ADP

• Le possible renforcement des acteurs internationaux en France

Focus : Arcadis et WSP

• Les pôles d'ingénierie des majors resteront des concurrents féroces

Focus : Vinci

• Les usages numériques ouvrent la voie à de nouvelles relations d'interdépendance

• Le positionnement opportuniste sur des marchés en croissance

Focus : immobilier logistique, data centers et installation d'énergies renouvelables

• L'adossement à un groupement pour rompre l'isolement : un levier actionnable pour les indépendants ?

Focus : Alliance Ingénierie

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• Les ETI françaises de l'ingénierie de la construction

EGIS

ARTELIA

SYSTRA

INGEROP

SETEC

CAP INGELEC

• Les acteurs de l'industrie, de l'ingénierie parapétrolière et des services collectifs

FIVES

ORTEC GROUP

TECHNIPFMC

SAIPEM / SOFRESID

OTV

• Les principaux contractants généraux

GROUPE IDEC

GSE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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