Le marché des piscines à l'horizon 2020

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur l'évolution décevante du marché de la piscine à l'horizon 2020. Elle analyse les moteurs structurels de croissance ainsi que les axes de développement des fabricants, installateurs et distributeurs spécialisés pour résister aux offensives des réseaux généralistes (jardineries, enseignes à petits prix) et à la pénétration croissante des produits importés.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PISCINES

LE MARCHÉ DES PISCINES ET SES DÉTERMINANTS JUSQU'EN 2018

Les principaux déterminants du marché des piscines et leur évolution

L'évolution du marché des piscines (2008-2018)

Les ventes de piscines (livraisons, 2005-2018)

L'ACTIVITÉ DES PISCINISTES JUSQU'EN 2018

L'évolution du chiffre d'affaires des piscinistes (2010-2018)

L'évolution des performances financières des piscinistes (2010-2018) : principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net

L'évolution du chiffre d'affaires et des marges des piscinistes indépendants et sous concession (2010-2018) : principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le marché des piscines (2014-2018)

Le chiffre d'affaires des piscinistes (2011-2018)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA PISCINE

LES DÉTERMINANTS STRUCTURELS DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS DE LA PISCINE

La vision de la piscine par les Français : un équipement qui reste populaire

La place du jardin au sein de la maison : un intérêt croissant de la part des ménages

L'évolution des températures moyennes pendant la période estivale (2007-2018)

LES DÉTERMINANTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

L'évolution du pouvoir d'achat (2014-2019)

Les arbitrages de consommation des ménages (2010-2017)

Les conditions de financement (crédit à la consommation, taux d'intérêt et flux de crédits) (2010-2018)

Les mises en chantier de maisons individuelles (2010-2018) et l'évolution du parc (1991-2017)

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les campings, hôtels de tourisme et résidences de tourisme : évolution du parc, taux d'équipement en piscines et investissements pour chaque catégorie d'établissements, et exemples d'initiatives dans le domaine des équipements aquatiques

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Le schéma de filière

Les chiffres clés sur les entreprises du secteur

Focus sur le modèle de la concession

La concurrence internationale

La structure du parc de piscines en France

L'ANALYSE DES RAPPORTS DE FORCES DANS LA FILIÈRE

L'analyse des rapports de forces aux différents stades de la filière (fabrication, piscinistes, distribution)

Focus sur les réseaux concurrents et leurs initiatives dans la piscine : jardineries, grandes surfaces de bricolage, enseignes à petits prix, etc.

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les principales tendances de marché :

la rénovation des bassins (le pool staging), les nouvelles offres d'équipements connectés pour piscine, les piscines économes en énergie, les piscines urbaines

Études de cas : Piscines Magiline, Bio Pool Tech

Le développement industriel des fabricants de piscines et équipements :

les investissements de capacité et de productivité

Étude de cas : Piscines Desjoyaux

Le développement commercial des réseaux :

les ouvertures de points de vente, le recrutement de concessionnaires et commerciaux, le déploiement dans la vente en ligne

Études de cas : Caron Piscines, Irrijardin

LES FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ DE LA PISCINE

Les tableaux de présentation, de positionnement et les chiffres clés sur les principaux profils d'acteurs présents sur le marché : fabricants de piscines et d'équipements, enseignes de piscinistes, réseaux de distribution spécialisés, négociants de produits et accessoires et acteurs de la vente en ligne

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS INTÉGRÉS

Les principaux acteurs intégrés : Piscines Desjoyaux, Piscines Waterair, Piscines Magiline, Léa Composites (Alliance Piscines), Mondial Piscine, Abrisud, Fluidra / Zodiac Poolcare

Les principaux réseaux de piscinistes : Everblue, Aquilus Piscines, Hydro Sud Direct

Les principaux distributeurs spécialisés : Irrijardin

Les principaux négociants : Procopi, SCP France

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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Les fabricants de piscines et d'équipements ne cessent de créer de nouveaux produits et services pour stimuler la demande : pool staging, bassins connectés ou urbains, etc. Une évolution de l'offre indispensable face à la maturité du marché dans certaines régions et à l'intensification de la concurrence. Le segment phare de l'enterré, principal produit des piscinistes, est en effet challengé par le « hors sol », dont le positionnement prix séduit des consommateurs confrontés à des tensions sur leur pouvoir d'achat. Dans ce contexte, les acteurs de la piscine traditionnelle font valoir leurs principaux atouts : fabrication locale, installation par des professionnels et innovations produits.

Ils continuent également d'investir pour produire mieux et plus, à l'instar du groupe Piscines Desjoyaux, et poursuivent leur développement commercial, notamment en ligne. Une nécessité face aux offensives des jardineries, grandes surfaces de bricolage et enseignes à petits prix. Alors que la multiplication des épisodes caniculaires favorise les achats d'impulsion, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des piscines d'ici 2020 ?

Analyser le marché des piscines et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des piscines et sur le chiffre d'affaires des piscinistes à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte de notre scénario macro-économique (évolutions du pouvoir d'achat, de la consommation des ménages, des conditions de financement) ainsi que de notre analyse de la concurrence (réseaux généralistes, produits importés) et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des piscinistes (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et propose des éléments de comparaison entre les acteurs indépendants et ceux adhérant à un réseau national. Il analyse également les leviers de croissance comme les nouvelles propositions en matière de connectivité ou d'économie d'énergie, les investissements pour augmenter les capacités de production ou gagner en productivité, et enfin le développement commercial à travers le recrutement de concessionnaires ou le déploiement en ligne.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des piscines à travers des tableaux de classement et de positionnement. Elle propose la vision la plus large possible des intervenants de la filière et souligne l'important degré d'intégration de la part de nombreux acteurs, de la fabrication aux réseaux de distributeurs/installateurs.

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