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Le marché des piscines à l'horizon 2020

Succès du « hors sol », offensives des circuits concurrents, innovations produits : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des piscines d'ici 2020
  • L'analyse du business model et des performances financières des piscinistes
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché
  • La cartographie des principaux acteurs industriels et réseaux de piscinistes en France
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/10/2018 -

275 pages

Réf : 8BAT41 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur l'évolution décevante du marché de la piscine à l'horizon 2020. Elle analyse les moteurs structurels de croissance ainsi que les axes de développement des fabricants, installateurs et distributeurs spécialisés pour résister aux offensives des réseaux généralistes (jardineries, enseignes à petits prix) et à la pénétration croissante des produits importés.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PISCINES

LE MARCHÉ DES PISCINES ET SES DÉTERMINANTS JUSQU'EN 2018

Les principaux déterminants du marché des piscines et leur évolution

L'évolution du marché des piscines (2008-2018)

Les ventes de piscines (livraisons, 2005-2018)

L'ACTIVITÉ DES PISCINISTES JUSQU'EN 2018

L'évolution du chiffre d'affaires des piscinistes (2010-2018)

L'évolution des performances financières des piscinistes (2010-2018) : principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net

L'évolution du chiffre d'affaires et des marges des piscinistes indépendants et sous concession (2010-2018) : principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le marché des piscines (2014-2018)

Le chiffre d'affaires des piscinistes (2011-2018)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA PISCINE

LES DÉTERMINANTS STRUCTURELS DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS DE LA PISCINE

La vision de la piscine par les Français : un équipement qui reste populaire

La place du jardin au sein de la maison : un intérêt croissant de la part des ménages

L'évolution des températures moyennes pendant la période estivale (2007-2018)

LES DÉTERMINANTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

L'évolution du pouvoir d'achat (2014-2019)

Les arbitrages de consommation des ménages (2010-2017)

Les conditions de financement (crédit à la consommation, taux d'intérêt et flux de crédits) (2010-2018)

Les mises en chantier de maisons individuelles (2010-2018) et l'évolution du parc (1991-2017)

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les campings, hôtels de tourisme et résidences de tourisme : évolution du parc, taux d'équipement en piscines et investissements pour chaque catégorie d'établissements, et exemples d'initiatives dans le domaine des équipements aquatiques

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Le schéma de filière

Les chiffres clés sur les entreprises du secteur

Focus sur le modèle de la concession

La concurrence internationale

La structure du parc de piscines en France

L'ANALYSE DES RAPPORTS DE FORCES DANS LA FILIÈRE

L'analyse des rapports de forces aux différents stades de la filière (fabrication, piscinistes, distribution)

Focus sur les réseaux concurrents et leurs initiatives dans la piscine : jardineries, grandes surfaces de bricolage, enseignes à petits prix, etc.

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les principales tendances de marché :

la rénovation des bassins (le pool staging), les nouvelles offres d'équipements connectés pour piscine, les piscines économes en énergie, les piscines urbaines

Études de cas : Piscines Magiline, Bio Pool Tech

Le développement industriel des fabricants de piscines et équipements :

les investissements de capacité et de productivité

Étude de cas : Piscines Desjoyaux

Le développement commercial des réseaux :

les ouvertures de points de vente, le recrutement de concessionnaires et commerciaux, le déploiement dans la vente en ligne

Études de cas : Caron Piscines, Irrijardin

LES FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ DE LA PISCINE

Les tableaux de présentation, de positionnement et les chiffres clés sur les principaux profils d'acteurs présents sur le marché : fabricants de piscines et d'équipements, enseignes de piscinistes, réseaux de distribution spécialisés, négociants de produits et accessoires et acteurs de la vente en ligne

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS INTÉGRÉS

Les principaux acteurs intégrés : Piscines Desjoyaux, Piscines Waterair, Piscines Magiline, Léa Composites (Alliance Piscines), Mondial Piscine, Abrisud, Fluidra / Zodiac Poolcare

Les principaux réseaux de piscinistes : Everblue, Aquilus Piscines, Hydro Sud Direct

Les principaux distributeurs spécialisés : Irrijardin

Les principaux négociants : Procopi, SCP France

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Les fabricants de piscines et d'équipements ne cessent de créer de nouveaux produits et services pour stimuler la demande : pool staging, bassins connectés ou urbains, etc. Une évolution de l'offre indispensable face à la maturité du marché dans certaines régions et à l'intensification de la concurrence. Le segment phare de l'enterré, principal produit des piscinistes, est en effet challengé par le « hors sol », dont le positionnement prix séduit des consommateurs confrontés à des tensions sur leur pouvoir d'achat. Dans ce contexte, les acteurs de la piscine traditionnelle font valoir leurs principaux atouts : fabrication locale, installation par des professionnels et innovations produits.

Ils continuent également d'investir pour produire mieux et plus, à l'instar du groupe Piscines Desjoyaux, et poursuivent leur développement commercial, notamment en ligne. Une nécessité face aux offensives des jardineries, grandes surfaces de bricolage et enseignes à petits prix. Alors que la multiplication des épisodes caniculaires favorise les achats d'impulsion, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des piscines d'ici 2020 ?

Analyser le marché des piscines et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des piscines et sur le chiffre d'affaires des piscinistes à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte de notre scénario macro-économique (évolutions du pouvoir d'achat, de la consommation des ménages, des conditions de financement) ainsi que de notre analyse de la concurrence (réseaux généralistes, produits importés) et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des piscinistes (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et propose des éléments de comparaison entre les acteurs indépendants et ceux adhérant à un réseau national. Il analyse également les leviers de croissance comme les nouvelles propositions en matière de connectivité ou d'économie d'énergie, les investissements pour augmenter les capacités de production ou gagner en productivité, et enfin le développement commercial à travers le recrutement de concessionnaires ou le déploiement en ligne.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des piscines à travers des tableaux de classement et de positionnement. Elle propose la vision la plus large possible des intervenants de la filière et souligne l'important degré d'intégration de la part de nombreux acteurs, de la fabrication aux réseaux de distributeurs/installateurs.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABRISUD

ACP

ADH PAYSAGES

ADONIS PAYSAGES AMENAGEMENT

ALADDIN CONCEPT

AM ESPACE PISCINE

AMBIANCE PISCINE 85

APA 37

APPLICATION DIFFUSION COMMERCIALISATION

AQUA BLEUE LOISIRS

AQUA CONCEPT

AQUA SERVICES

AQUADOUCE SERVICE

AQUAFEAT

AQUALIFT

AQUAMAGIE

AQUATIC BALNEO

AQUILUS PISCINES

AQUILUS VAL

ARION PISCINES POLYESTER

ARPI

ATLANTIC PISCINES

ATLANTIQUE PISCINES

ATLANTIS

AU FIL DE L'EAU

AU FIL DE L'EAU - ALLIANCE TOULON

AZENCO GROUPE

BIO POOL TECH

BOUCHER PAYSAGISTE

BULEO

CAP PISCINES

CARON PISCINES

CASH PISCINES

CENTRAL PISCINES

CIE DES PISCINES DE L'HERAULT

CIE DES PISCINES DROME ARDECHE

CIE DES PISCINES DU RHONE

CIE DES PISCINES DU VAUCLUSE

CIE DES PISCINES PARISIENNES

CO RE BAT

COLLOT THIERRY PAYSAGES

COPROC

COVER RHONE ALPES

CREA PAYSAGE

DE MELO PISCINES

DEBERNARDI PISCINES

DESJOYAUX PISCINES SAINT ETIENNE

DIAIS EQUIPEMENT

DIFFA 21

DIFFAZUR

DIFFUSION LOISIRS

DOM COMPOSIT

DP PISCINES & ASSOCIES

DUFAUD PAYSAGES

DUFFORT AGRI

DUGAIN PISCINES

EAUPLUS

EAUX ET PISCINES

ECOLEO

EDEN BLUE

ENTREPRISES BERTHIER

ESPACES PISCINES

ESPRIT PISCINE

ETOILE DISTRIBUTION

ETS DELALANDE

ETS DELPECH

ETS JP MOREAU

ETS PIERETTI

EUROPISCINE

EVERBLUE

EXCEL PISCINES

EXPO PISCINES 68

EXPO PISCINES CHAUFFAGE SANITAIRE 25

EXTERIEURS DESIGN

FLUIDRA / ZODIAC POOLCARE

FONTAINE DOYEN

FORCE 2

GÉNÉRATION PISCINE

GENEVRAY

GONTHIER ESPACES VERTS

HARDOUIN JOEL

HENOCQUE PISCINES

HYDRO LOISIRS

HYDRO SUD DIRECT

HYMÉO

IDOINE PISCINES

INSTANT PISCINE

IRRI

IRRIJARDIN

JARD'AIN LOISIRS MAINAUD

JARDINS BLEUS

JARDINS ET DEPENDANCES

JARDINS PISCINES SERVICES JPS

JAUNE & BLEU

L'EAU BIEN ÊTRE

LACOSTE ET FILS

L'AMI DES JARDINS

LANDRU

LANDY PAYSAGE

LARCHER PARTICULIERS SERVICES

LÉA COMPOSITES / ALLIANCE PISCINES

LEROY PAYSAGES

LES IDEES BLEUES

LES JARDINS DE LA VALLEE

LES PISCINES DU SOLEIL

LG CONSTRUCTIONS

LNO

LOGIDECOR

LOISIRS CONSTRUCTIONS PISCINES

LYON EST PISCINES

MAGI PISCINES

MEDIANET

MEDIESTER PISCINES

MIRISPORT

MISTERPISCINES

MJ3D

MONDIAL PISCINE

NADEO

NATURE EAU PAYSAGE

OASIS PISCINES

OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES FRANCE

OMNIVAR PISCINES

PID

PISCINALIS

PISCINE AVIGNONAISE

PISCINE ET ART DE VIE

PISCINE PLAGE

PISCINE PLUS

PISCINEA

PISCINELLE

PISCINES 68

PISCINES BATI-SERVICES

PISCINES BOURGANEL

PISCINES CARRÉ BLEU

PISCINES CHARLY MENOIRE

PISCINES DE FRANCE

PISCINES DESJOYAUX

PISCINES DETENTE

PISCINES GROUPE GA

PISCINES IBIZA

PISCINES JPM

PISCINES LOISIRS 35

PISCINES MAGILINE

PISCINES PYRENEES ATLANTIQUE

PISCINES PYRENEES CONSTRUCTION

PISCINES ROCHE

PISCINES WATERAIR

PISCINES WATER-RIC

PORTO LOISIRS

PROCOPI

PROVENCE PISCINES

PSB TRADITION

RÉNOVAL

ROGUET

ROSSO FRANCIS

SANCHEZ PISCINES

SAREPS FRANCE

SCP FRANCE

SN BOS PISCINE EVER BLUE

SOFRADE

SOLIDPOOL

SOVIBA

SPA CREATION ETUDE PROMOTION

SPAS PISCINES CONCEPT

SPC DISTRIBUTION

STÉ KOPEC

STÉ SERRE DANIEL

SU MERY

SUN'ABRIS

TECHNIQUES PISCINE

TOUBELMONT

TREMBLAIS

UNION PISCINES

VANO-PISCINES

VÉNUS

WATERAIR

YANNICK CHAUSSEAU & FILS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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