

Parue le 01/10/2018 -
Réf : 8BAT41 / XR
275 pages - 1 800 € HT
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Les fabricants de piscines et d'équipements ne cessent de créer de nouveaux produits et services pour stimuler la demande : pool staging, bassins connectés ou urbains, etc. Une évolution de l'offre indispensable face à la maturité du marché dans certaines régions et à l'intensification de la concurrence. Le segment phare de l'enterré, principal produit des piscinistes, est en effet challengé par le « hors sol », dont le positionnement prix séduit des consommateurs confrontés à des tensions sur leur pouvoir d'achat. Dans ce contexte, les acteurs de la piscine traditionnelle font valoir leurs principaux atouts : fabrication locale, installation par des professionnels et innovations produits.
Ils continuent également d'investir pour produire mieux et plus, à l'instar du groupe Piscines Desjoyaux, et poursuivent leur développement commercial, notamment en ligne. Une nécessité face aux offensives des jardineries, grandes surfaces de bricolage et enseignes à petits prix. Alors que la multiplication des épisodes caniculaires favorise les achats d'impulsion, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des piscines d'ici 2020 ?
Analyser le marché des piscines et anticiper son évolution à l'horizon 2020
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des piscines et sur le chiffre d'affaires des piscinistes à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte de notre scénario macro-économique (évolutions du pouvoir d'achat, de la consommation des ménages, des conditions de financement) ainsi que de notre analyse de la concurrence (réseaux généralistes, produits importés) et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs
Le rapport présente les principaux ratios financiers des piscinistes (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net) et propose des éléments de comparaison entre les acteurs indépendants et ceux adhérant à un réseau national. Il analyse également les leviers de croissance comme les nouvelles propositions en matière de connectivité ou d'économie d'énergie, les investissements pour augmenter les capacités de production ou gagner en productivité, et enfin le développement commercial à travers le recrutement de concessionnaires ou le déploiement en ligne.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des piscines à travers des tableaux de classement et de positionnement. Elle propose la vision la plus large possible des intervenants de la filière et souligne l'important degré d'intégration de la part de nombreux acteurs, de la fabrication aux réseaux de distributeurs/installateurs.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur l'évolution décevante du marché de la piscine à l'horizon 2020. Elle analyse les moteurs structurels de croissance ainsi que les axes de développement des fabricants, installateurs et distributeurs spécialisés pour résister aux offensives des réseaux généralistes (jardineries, enseignes à petits prix) et à la pénétration croissante des produits importés.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PISCINES
LE MARCHÉ DES PISCINES ET SES DÉTERMINANTS JUSQU'EN 2018
Les principaux déterminants du marché des piscines et leur évolution
L'évolution du marché des piscines (2008-2018)
Les ventes de piscines (livraisons, 2005-2018)
L'ACTIVITÉ DES PISCINISTES JUSQU'EN 2018
L'évolution du chiffre d'affaires des piscinistes (2010-2018)
L'évolution des performances financières des piscinistes (2010-2018) : principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net
L'évolution du chiffre d'affaires et des marges des piscinistes indépendants et sous concession (2010-2018) : principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants du marché
Le marché des piscines (2014-2018)
Le chiffre d'affaires des piscinistes (2011-2018)
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA PISCINE
LES DÉTERMINANTS STRUCTURELS DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS DE LA PISCINE
La vision de la piscine par les Français : un équipement qui reste populaire
La place du jardin au sein de la maison : un intérêt croissant de la part des ménages
L'évolution des températures moyennes pendant la période estivale (2007-2018)
LES DÉTERMINANTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
L'évolution du pouvoir d'achat (2014-2019)
Les arbitrages de consommation des ménages (2010-2017)
Les conditions de financement (crédit à la consommation, taux d'intérêt et flux de crédits) (2010-2018)
Les mises en chantier de maisons individuelles (2010-2018) et l'évolution du parc (1991-2017)
LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les campings, hôtels de tourisme et résidences de tourisme : évolution du parc, taux d'équipement en piscines et investissements pour chaque catégorie d'établissements, et exemples d'initiatives dans le domaine des équipements aquatiques
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
Le schéma de filière
Les chiffres clés sur les entreprises du secteur
Focus sur le modèle de la concession
La concurrence internationale
La structure du parc de piscines en France
L'ANALYSE DES RAPPORTS DE FORCES DANS LA FILIÈRE
L'analyse des rapports de forces aux différents stades de la filière (fabrication, piscinistes, distribution)
Focus sur les réseaux concurrents et leurs initiatives dans la piscine : jardineries, grandes surfaces de bricolage, enseignes à petits prix, etc.
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Les principales tendances de marché :
la rénovation des bassins (le pool staging), les nouvelles offres d'équipements connectés pour piscine, les piscines économes en énergie, les piscines urbaines
Études de cas : Piscines Magiline, Bio Pool Tech
Le développement industriel des fabricants de piscines et équipements :
les investissements de capacité et de productivité
Étude de cas : Piscines Desjoyaux
Le développement commercial des réseaux :
les ouvertures de points de vente, le recrutement de concessionnaires et commerciaux, le déploiement dans la vente en ligne
Études de cas : Caron Piscines, Irrijardin
LES FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS
LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ DE LA PISCINE
Les tableaux de présentation, de positionnement et les chiffres clés sur les principaux profils d'acteurs présents sur le marché : fabricants de piscines et d'équipements, enseignes de piscinistes, réseaux de distribution spécialisés, négociants de produits et accessoires et acteurs de la vente en ligne
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS INTÉGRÉS
Les principaux acteurs intégrés : Piscines Desjoyaux, Piscines Waterair, Piscines Magiline, Léa Composites (Alliance Piscines), Mondial Piscine, Abrisud, Fluidra / Zodiac Poolcare
Les principaux réseaux de piscinistes : Everblue, Aquilus Piscines, Hydro Sud Direct
Les principaux distributeurs spécialisés : Irrijardin
Les principaux négociants : Procopi, SCP France
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ABRISUD
ACP
ADH PAYSAGES
ADONIS PAYSAGES AMENAGEMENT
ALADDIN CONCEPT
AM ESPACE PISCINE
AMBIANCE PISCINE 85
APA 37
APPLICATION DIFFUSION COMMERCIALISATION
AQUA BLEUE LOISIRS
AQUA CONCEPT
AQUA SERVICES
AQUADOUCE SERVICE
AQUAFEAT
AQUALIFT
AQUAMAGIE
AQUATIC BALNEO
AQUILUS PISCINES
AQUILUS VAL
ARION PISCINES POLYESTER
ARPI
ATLANTIC PISCINES
ATLANTIQUE PISCINES
ATLANTIS
AU FIL DE L'EAU
AU FIL DE L'EAU - ALLIANCE TOULON
AZENCO GROUPE
BIO POOL TECH
BOUCHER PAYSAGISTE
BULEO
CAP PISCINES
CARON PISCINES
CASH PISCINES
CENTRAL PISCINES
CIE DES PISCINES DE L'HERAULT
CIE DES PISCINES DROME ARDECHE
CIE DES PISCINES DU RHONE
CIE DES PISCINES DU VAUCLUSE
CIE DES PISCINES PARISIENNES
CO RE BAT
COLLOT THIERRY PAYSAGES
COPROC
COVER RHONE ALPES
CREA PAYSAGE
DE MELO PISCINES
DEBERNARDI PISCINES
DESJOYAUX PISCINES SAINT ETIENNE
DIAIS EQUIPEMENT
DIFFA 21
DIFFAZUR
DIFFUSION LOISIRS
DOM COMPOSIT
DP PISCINES & ASSOCIES
DUFAUD PAYSAGES
DUFFORT AGRI
DUGAIN PISCINES
EAUPLUS
EAUX ET PISCINES
ECOLEO
EDEN BLUE
ENTREPRISES BERTHIER
ESPACES PISCINES
ESPRIT PISCINE
ETOILE DISTRIBUTION
ETS DELALANDE
ETS DELPECH
ETS JP MOREAU
ETS PIERETTI
EUROPISCINE
EVERBLUE
EXCEL PISCINES
EXPO PISCINES 68
EXPO PISCINES CHAUFFAGE SANITAIRE 25
EXTERIEURS DESIGN
FLUIDRA / ZODIAC POOLCARE
FONTAINE DOYEN
FORCE 2
GÉNÉRATION PISCINE
GENEVRAY
GONTHIER ESPACES VERTS
HARDOUIN JOEL
HENOCQUE PISCINES
HYDRO LOISIRS
HYDRO SUD DIRECT
HYMÉO
IDOINE PISCINES
INSTANT PISCINE
IRRI
IRRIJARDIN
JARD'AIN LOISIRS MAINAUD
JARDINS BLEUS
JARDINS ET DEPENDANCES
JARDINS PISCINES SERVICES JPS
JAUNE & BLEU
L'EAU BIEN ÊTRE
LACOSTE ET FILS
L'AMI DES JARDINS
LANDRU
LANDY PAYSAGE
LARCHER PARTICULIERS SERVICES
LÉA COMPOSITES / ALLIANCE PISCINES
LEROY PAYSAGES
LES IDEES BLEUES
LES JARDINS DE LA VALLEE
LES PISCINES DU SOLEIL
LG CONSTRUCTIONS
LNO
LOGIDECOR
LOISIRS CONSTRUCTIONS PISCINES
LYON EST PISCINES
MAGI PISCINES
MEDIANET
MEDIESTER PISCINES
MIRISPORT
MISTERPISCINES
MJ3D
MONDIAL PISCINE
NADEO
NATURE EAU PAYSAGE
OASIS PISCINES
OMNIUM DE MONTAGES HYDRAULIQUES FRANCE
OMNIVAR PISCINES
PID
PISCINALIS
PISCINE AVIGNONAISE
PISCINE ET ART DE VIE
PISCINE PLAGE
PISCINE PLUS
PISCINEA
PISCINELLE
PISCINES 68
PISCINES BATI-SERVICES
PISCINES BOURGANEL
PISCINES CARRÉ BLEU
PISCINES CHARLY MENOIRE
PISCINES DE FRANCE
PISCINES DESJOYAUX
PISCINES DETENTE
PISCINES GROUPE GA
PISCINES IBIZA
PISCINES JPM
PISCINES LOISIRS 35
PISCINES MAGILINE
PISCINES PYRENEES ATLANTIQUE
PISCINES PYRENEES CONSTRUCTION
PISCINES ROCHE
PISCINES WATERAIR
PISCINES WATER-RIC
PORTO LOISIRS
PROCOPI
PROVENCE PISCINES
PSB TRADITION
RÉNOVAL
ROGUET
ROSSO FRANCIS
SANCHEZ PISCINES
SAREPS FRANCE
SCP FRANCE
SN BOS PISCINE EVER BLUE
SOFRADE
SOLIDPOOL
SOVIBA
SPA CREATION ETUDE PROMOTION
SPAS PISCINES CONCEPT
SPC DISTRIBUTION
STÉ KOPEC
STÉ SERRE DANIEL
SU MERY
SUN'ABRIS
TECHNIQUES PISCINE
TOUBELMONT
TREMBLAIS
UNION PISCINES
VANO-PISCINES
VÉNUS
WATERAIR
YANNICK CHAUSSEAU & FILS
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