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PUBLICATIONSRESULTATS


Le marché des déchets en pleine effervescence : scénario prospectif 2024

Transformation des business models et bouleversements du jeu concurrentiel face à la percée de challengers et de nouveaux entrants

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur la production de déchets et l'activité des acteurs pour 2022 et 2024
  • L'analyse des ratios financiers des entreprises par segment d'activité et le comparatif du top 200
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel par profil d'intervenants
  • La cartographie des 30 principaux acteurs : offre, positionnement…
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Parue le 02/07/2021 -

Réf : 21SCO34 / XPT

348 pages - 2 760 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

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Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché se transforme à une vitesse et avec une ampleur inédites. En poussant à la réduction de la production de déchets, les évolutions réglementaires rendent peu à peu caducs des modèles d'affaires historiquement fondés sur la hausse des volumes et obligent les acteurs à accroître leur taux de valorisation et de recyclage. Et ce d'autant plus face aux restrictions croissantes à l'exportation et à la montée en puissance des éco-organismes. Si ce contexte est également source d'opportunités pour les forces en présence, il bouleverse incontestablement le jeu concurrentiel. De puissants challengers comme Derichebourg et Paprec entendent bien bousculer le leadership des deux poids lourds Veolia et Suez, tandis que de nouveaux entrants – qu'il s'agisse de start-up comme Carbios ou de grands groupes intégrés tels que Total et Aperam – sont à l'offensive dans le recyclage. Face à une telle effervescence, quelles sont les stratégies menées par les acteurs ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2024 ?

Analyser la dynamique du marché et des acteurs jusqu'en 2024

En plus d'une analyse complète de l'activité jusqu'en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des déchets et le chiffre d'affaires de ses acteurs jusqu'en 2024. Quel sera l'impact des évolutions réglementaires (AGEC, PEC 2018…) et de la crise ? Et à quelles évolutions faut-il s'attendre sur les différents segments de marché ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie exhaustive de la concurrence sur le marché et analyse les rapports de forces au sein de la filière. Il présente également notre scénario à moyen terme pour 6 profils d'acteurs. Quels sont les mieux placés pour tirer profit de la transformation accélérée du marché ? Et quelles seront les conséquences du rôle toujours plus central des éco-organismes ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Alors que leurs modèles ne peuvent plus être uniquement fondés sur la hausse des volumes traités, quelles sont les stratégies menées ? Comment tentent-ils d'améliorer le taux de recyclage et de valorisation ? Quelles sont les nouvelles filières plébiscitées ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Les chiffres clés du marché français des déchets

• Quantités et origines des déchets, modes de traitement, nombre d'installations dédiées, effectifs salariés, etc.

Les 5 défis stratégiques des acteurs de la filière

• S'adapter aux restrictions à l'exportation des déchets vers l'Asie

• Dépasser les business models reposant sur la hausse des volumes de déchets

• Travailler avec les éco-organismes

• Profiter des nouvelles opportunités dans la valorisation des déchets

• Profiter du dynamisme impulsé par l'arrivée de start-up

L'ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'activité jusqu'en 2020

• Evolution des déterminants du marché, analyse de long terme, chiffre d'affaires de la gestion des déchets (tous segments confondus) et analyse de la dynamique par segment de marché (collecte, traitement et recyclage)

Les performances d'exploitation et financières des acteurs

• L'analyse des principaux ratios financiers (panel collecte-traitement et panel recyclage) : achats de matières premières et approvisionnements, autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel, taux d'EBE et de RCAI

• La comparaison des performances par maillon : collecte, traitement (global), incinération, enfouissement, recyclage

• Le compte de résultat et le bilan détaillés des acteurs de la collecte-traitement et de ceux du recyclage

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance pour 2022 et d'ici 2024 ?

• L'évolution des déterminants du marché

• Le production de déchets et le chiffre d'affaires de la gestion des déchets

• Les grandes tendances par segment : collecte, incinération, enfouissement, compostage/méthanisation, recyclage

L'ANALYSE DE LA RÉGLEMENTATION ET DES AUTRES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'impact des lois et réglementations

• LTECV, AGEC, Paquet économie circulaire, etc.

Les autres moteurs et freins structurels

• Rapport des français au tri et au recyclage, acceptabilité des unités de traitement des déchets, dispositifs de soutien publics (y compris le plan France Relance), etc.

La conjoncture économique

• Scénario macro-économique, industrie, BTP, commerce, restauration, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL : PRINCIPAUX ACTEURS ET SCÉNARIO D'ÉVOLUTION À MOYEN TERME

Les forces en présence et le positionnement des acteurs

• Les filières REP et les éco-organismes

• Le top 30 des entreprises de gestion des déchets en France

• Le positionnement des principaux acteurs : actionnariat, degré d'intégration verticale, type de déchets traités, etc.

La structure de la concurrence et les rapports de forces

• Positionnement dans l'économie circulaire, consolidation du secteur, affrontement entre modèles intégrés et spécialisés, mise en concurrence des éco-organismes

Le jeu concurrentiel à moyen terme par profil d'acteurs

• Quelles perspectives pour les éco-organismes, les leaders généralistes, les gestionnaires de déchets de taille intermédiaire, les spécialistes des déchets dangereux, les recycleurs et les start-up ?

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS DES ACTEURS

• Les stratégies de volume en France : rachats structurants et ciblés, investissements de modernisation et capacitaires

Exemples : les opérations et investissements marquants sur 2020-2021

• Le développement à l'international : intérêts et défis

Études de cas : le rachat par Veolia des activités de Suez à l'international, l'essor de Séché Environnement à l'étranger

• L'intégration de solutions numériques : amélioration des services offerts et mise en place de nouvelles offres

Études de cas : la solution de collecte connectée de Terradona (Cliiink), l'intégration des outils numériques dans l'offre de Veolia

• Les offres de solutions clés en main : poursuite de la tendance à l'intégration

Études de cas : la stratégie d'intégration verticale de Paprec Group, les solutions clés en main d'Ortec Industrie

• La réduction de l'impact environnemental de la collecte : prise d'importance de la réduction des GES dans les appels d'offres

Études de cas : le plan de conversion de la flotte de Sepur au GNV et à l'électricité d'ici 2025

• Le développement des activités de recyclage : amélioration du taux de recyclage, positionnement sur de nouveaux produits…

Études de cas : le virage stratégique de Total dans le recyclage des plastiques, l'essor de la SNAM dans les batteries automobiles

• L'amélioration du taux de valorisation : focus sur le développement de la méthanisation et des CSR

Études de cas : le partenariat de Veolia avec Waga Energy, la production de biométhane à partir de CSR par Engie

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• LES LEADERS DES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT

SUEZ

VEOLIA

DERICHEBOURG

• LES GENERALISTES DES DECHETS

PAPREC GROUP

SECHE ENVIRONNEMENT

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

GROUPE NICOLLIN

SEPUR

URBASER

• LES SPECIALISTES DU RECYCLAGE

DECONS

GALLOO

• UN SPECIALISTE DES DECHETS INDUSTRIELS

CHIMIREC

• LES GROUPES DIVERSIFIES

ORTEC

RETHMANN

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ADELPHE

ADIVALOR

AFM RECYCLAGE

ALIAPUR

APER

AUREA

BAUDELET ENVIRONNEMENT

BRANGEON

BURBAN

CHEZE

CHIMIREC

CITEO

COMFER

COREPILE

COVED

CYCLAMED

CYCLIFE FRANCE

DALKIA WASTENERGY

DASTRI

DECONS

DERICHEBOURG

DRAGUI TRANSPORTS

DS SMITH RECYCLING FRANCE

EBS LE RELAIS

ECO TLC

ECODDS

ECOLOGIC

ECO-MOBILIER

ECOSYSTEM

ELG HANIEL

ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGREGATS

EPALIA

ESKA

ESTERRA

EVERE

EXCOFFIER RECYCLAGE

FERGEX

FERINOX

FRP

GALLOO

GENERIS

GROUPE NICOLLIN

GROUPE PENA

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

INDRA

INOREC

INTERNATIONAL METAL SUPPLY

IPODEC NORMANDIE

LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN

LEKO

MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS

NICOLLIN

ONET TECHNOLOGIES ND

ONYX

ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON

ORTEC

OTUS

PAPREC CRV

PAPREC GROUP

PASSENAUD

PAUL GRANDJOUAN

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

PRAXY

PROPOLYS

PROSERVE DASRI

PURFER

PV CYCLE

RECYCABLES

RECYLEX

REFINAL INDUSTRIES

RETHMANN

REVIVAL

SARP INDUSTRIES

SCHROLL

SCORI

SCRELEC

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SEDE ENVIRONNEMENT

SEMARDEL

SEPUR

SERFIM

SIRMET

SOCCOIM

SUD EST ASSAINISSEMENT

SUEZ

SUEZ ORGANIQUE

SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

SUEZ RV ENERGIE

SUEZ RV METAUX NON-FERREUX

TAIS

TESSENDERLO

TREDI

TRIADE ELECTRONIQUE

TRIADIS SERVICES

URBASER

VALDELIA

VALSUD

VEOLIA

VEOLIA PROPRETE

VIDALIES

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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