0Connexion
PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le marché des compléments alimentaires face à la percée des DNVB

Axes de développement et perspectives de croissance à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché à l'horizon 2024
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande et de l'environnement
  • Le décryptage des leviers de croissance des laboratoires
  • Une cartographie des principaux acteurs et de leur positionnement
  • La présentation de 19 start-up françaises des compléments alimentaires
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de plus de 170 sociétés présentes sur le marché
logo

Parue le 18/12/2020 -

Réf : 20IAA45 / XR

309 pages - 1 980 € HT

    COMMANDER

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le recentrage sur les promesses santé et la percée des références bio sont plus que jamais d'actualité sur le marché des compléments alimentaires. La crise sanitaire consacre également la place stratégique du digital, un terrain sur lequel les têtes de pont de la nutrithérapie font figure de retardataires face aux digital native vertical brands (DNVB). Encore anecdotiques il y a trois ans, celles-ci se multiplient et se distinguent par des approches innovantes : ciblage des Millénials, offres globales In&Out, business models novateurs… Si la menace de ces nouveaux entrants reste encore mesurée, elle pourrait bien se préciser dans les prochaines années, notamment sous l'impulsion de leurs récentes levées de fonds. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies de riposte privilégiées par les industriels, tant sur le terrain de l'innovation que de la communication ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes de compléments alimentaires à l'horizon 2024 ?

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2024

Au-delà d'une analyse de la dynamique et de la structure des ventes de compléments alimentaires jusqu'en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2024. Quel sera l'impact des évolutions réglementaires récentes et des pressions à venir sur le pouvoir d'achat ? Entre le recentrage sur les promesses santé et le succès des références bio, quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude vous aide à appréhender la concurrence et ses évolutions aussi bien du côté des fabricants que dans le champ de la distribution. Elle présente notamment des tableaux de classement et de positionnement des industriels par profil et par segment de marché ainsi qu'un focus sur 19 start-up tricolores. Elle vous livre également une cartographie des principaux distributeurs par circuit.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Ce rapport vous propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des fabricants de compléments alimentaires. Sur quels leviers d'innovation s'appuient les acteurs ? Quelles sont leurs stratégies de promotion et de communication privilégiées ? Et quels sont les nouveaux segments de marché ciblés en priorité ?

    COMMANDER

PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse revient sur les grands facteurs de mutation en cours sur le marché des compléments alimentaires et renforcés par la crise sanitaire. Elle analyse également les leviers de croissance actionnés par les laboratoires leaders ainsi que les approches innovantes des nouveaux entrants. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA STRUCTURE ET LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

• Les ventes de compléments alimentaires en France (2010-2020e)

• La structure des ventes de compléments alimentaires par promesse (2019)

• La dynamique des ventes de compléments alimentaires en pharmacie, en GMS, en parapharmacie et dans les autres circuits de distribution

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2024 ?

• Les ventes de compléments alimentaires à l'horizon 2024

• La structure de la distribution à l'horizon 2024

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

VUE D'ENSEMBLE DE L'ENVIRONNEMENT

• L'analyse PESTEL

• Les évolutions de la réglementation

• Le pouvoir d'achat des ménages

FOCUS SUR LES MOTEURS ET FREINS SOCIOCULTURELS

• Les comportements alimentaires des Français

• L'intérêt des Français pour leur santé

• Les Français et leur rapport aux compléments alimentaires

LES ENJEUX ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION

VUE D'ENSEMBLE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

LES PHARMACIES

• L'enjeu économique des compléments alimentaires pour les officines

• Les principaux groupements de pharmacies en France

• Les MDD (marques de distributeurs) de compléments alimentaires

LES PARAPHARMACIES

• Le parc de parapharmacies et les principaux acteurs

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

• Les chiffres clés des hypermarchés et des supermarchés et les principaux acteurs

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO

• Les principales enseignes bio et l'enjeu économique des compléments alimentaires

• Focus sur les enseignes de rééducation alimentaire

LES ACTEURS DE LA VPC, LE E-COMMERCE ET LA VENTE DIRECTE

• Les principaux acteurs de la vente en ligne et de la vente directe

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LEVIERS DE CROISSANCE DES LABORATOIRES

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS, POSITIONNEMENT ET PARTS DE MARCHÉ

• Les profils des entreprises leaders et la structure de leur actionnariat

• Le positionnement des leaders par promesse et par circuit de distribution

• Les parts de marché en officine et dans les grandes surfaces alimentaires (GSA)

• Le portefeuille de produits et le positionnement tarifaire des principaux laboratoires

• Focus sur les Digitally Native Vertical Brands (DNVB) du marché des compléments alimentaires

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES

• La course à la taille, les opérations capitalistiques et de financement

• Les lancements de nouveaux produits Focus : les marchés des compléments alimentaires pour enfants, biologiques et les probiotiques

• Les stratégies de promotion et de communication : stratégies push/pull, cross-média, réseaux sociaux

• Les prémisses d'une approche personnalisée des cures de compléments alimentaires

• L'essor des offres globales In&Out

• L'internationalisation des laboratoires

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

ARKOPHARMA

FORTE PHARMA

PILEJE

URGO

PROCTER&GAMBLE

OMEGA PHARMA

GROUPE HAVEA

LEA NATURE

NUTERGIA

LES 3 CHENES

NUTRAVALIA

HERBALIFE

LA PRÉSENTATION DE 19 START-UP :

AIME SKINCARE

ATELIER NUBIO

COMPAGNIE DES SENS

CUURE

D+ FOR CARE

DIJO

D-LAB NUTRICOSMETICS

DOSE MINDCARE

EDLI

EPYCURE

HOLIDERMIE

LASHILÉ BEAUTY

LES MIRACULEUX

MA THÉRAPIE

NUTRI&CO

Q-RE

REBORN

RESPIRE

SUPERBE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 172 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

    COMMANDER

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

2014NATURE

A VOGEL FRANCE

ACANTHIS LABORATOIRE

ACM

AGRO BIO

ALBAN MULLER INTERNATIONAL

ALES GROUPE

API-NATURE

ARAGAN

ARGOS WITYU

ARIK LABORATOIRES

ATLANTIC NATURE

AURIEGE PARIS

BAUSCH ET LOMB FRANCE

BAYER HEALTHCARE

BIOCODEX

BIOCYTE

BIOFAR

BIONOV

BIOXYDIET FRANCE

BOIRON

BOUCHARA-RECORDATI

B-PHARMA LABORATOIRES

BREX COMPANY

CARIBOU T G

CODIF TECHNOLOGIE NATURELLE

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

COSMEDIET - BIOTECHNIE

DAYANG

DIRECT PLANTES

EFFIK

ENOVA

EURO SANTE DIFFUSION

EUROFLOR DIFFUSION

FENIOUX NUTRITION

FLEURANCE NATURE

FLORAME

FLOREVE

FORTIVIA

GIFRER BARBEZAT

GPH DIFFUSION

GROUPE LEA NATURE

GUAYAPI TROPICAL

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE

HERBAROM LABORATOIRE

HERBES GRAND OUEST

HORUS PHARMA

IRB

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

JAMINEX

JARMAT

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

KEMIN FRANCE

LA DROME PROVENCALE

LAB NAT

LABCATAL SPECIAL PHARMACIE

LABORATOIRE CCD

LABORATOIRE CHAUVIN

LABORATOIRE DE LA MER

LABORATOIRE DENEL

LABORATOIRE DU GOMENOL

LABORATOIRE FENIOUX-PHARM

LABORATOIRE JALDES

LABORATOIRE LESCUYER

LABORATOIRE NUTERGIA

LABORATOIRE PASQUIER

LABORATOIRE PEDIACT

LABORATOIRE PHYTO-ACTIF

LABORATOIRE PIERRE CARON

LABORATOIRE PIONNEAU

LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE LSN

LABORATOIRE TRADIPHAR

LABORATOIRES ACTIVA

LABORATOIRES ARLOR NATURAL SCIENTIFIC

LABORATOIRES BAILLEUL

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI

LABORATOIRES COPMED

LABORATOIRES CRINEX

LABORATOIRES DIETETIQUE ET SANTE

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

LABORATOIRES GENEVRIER

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES INEBIOS

LABORATOIRES INELDEA

LABORATOIRES IPRAD SANTE

LABORATOIRES JERODIA

LABORATOIRES LE STUM

LABORATOIRES LEA

LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM

LABORATOIRES LIERAC

LABORATOIRES M&L

LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

LABORATOIRES NEGMA

LABORATOIRES NH CO NUTRITION

LABORATOIRES NUTRIMEA

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL

LABORATOIRES PHYTOCEUTIC

LABORATOIRES PHYTOSOLBA

LABORATOIRES SVM

LABORATOIRES THEA

LABORATOIRES VITARMONYL

LAS GROUP

LE SOJAMI

LES HAMEAUX BIO 6

LES TROIS CHENES

LGP NATURE

LPEV

LUSTREL LABORATOIRES

MELISANA PHARMA

MENARINI FRANCE

MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS

NATEVA

NATURE

NATURENVIE

NATURHOUSE

NATURWAREN

NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

NEW STEFAL HOLDING

NHS

NOVAPHARM

NOVASTELL

NUTRI&CO

NUTRIBIO

NUTRILAB

NUTRIMETICS FRANCE

NUTRITION ET SANTE

OMNIPHARM

ORCHIDALI

P&G HEALTH FRANCE

PFIZER SANTE FAMILIALE

PHARMANAGER GROUP

PHARMATOKA

PHYTALESSENCE

PHYTEO LABORATOIRE

PHYTO PLUS 6

PHYTOBIOLAB

PHYTOCOSMA INTERNATIONAL

PIANTO FRANCE

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PILEJE

PILEJE INDUSTRIE

POLLENERGIE

PONROY SANTE

PONROY VITARMONYL INDUSTRIE

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE

PROM'INNOV

PRONUTRI

PUR ALIMENT

PURESSENTIEL FRANCE

RENE FURTERER

ROTTAPHARM

SANOFI-AVENTIS FRANCE

SANTAROME

SAVOR CREATIONS

SID NUTRITION

SYNERGIA

THERABEL LUCIEN PHARMA

THERA-SANA

TISANES FOUCHE

TONIPHARM

UPSA

USANA HEALTH SCIENCES

VALBIOTIS

VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE

VET COMPANY

VITAMINS

WELED

liste non exhaustive

    COMMANDER

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
TOUTE L’INFO DU SECTEUR
VOUS SOUHAITEZ SUIVRE L’ACTUALITÉ DE CE SECTEUR ?

Inscrivez-vous à  notre newsletter sectorielle et découvrez
tous les mois :

  • nos derniers flashs conjoncturels
  • nos vidéos sectorielles
  • les interviews exclusives de nos directeurs d’études



M’INSCRIRE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte En savoir +