

Parue le 18/12/2020 -
Réf : 20IAA45 / XR
309 pages - 1 980 € HT
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Le recentrage sur les promesses santé et la percée des références bio sont plus que jamais d'actualité sur le marché des compléments alimentaires. La crise sanitaire consacre également la place stratégique du digital, un terrain sur lequel les têtes de pont de la nutrithérapie font figure de retardataires face aux digital native vertical brands (DNVB). Encore anecdotiques il y a trois ans, celles-ci se multiplient et se distinguent par des approches innovantes : ciblage des Millénials, offres globales In&Out, business models novateurs… Si la menace de ces nouveaux entrants reste encore mesurée, elle pourrait bien se préciser dans les prochaines années, notamment sous l'impulsion de leurs récentes levées de fonds. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies de riposte privilégiées par les industriels, tant sur le terrain de l'innovation que de la communication ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes de compléments alimentaires à l'horizon 2024 ?
Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2024
Au-delà d'une analyse de la dynamique et de la structure des ventes de compléments alimentaires jusqu'en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2024. Quel sera l'impact des évolutions réglementaires récentes et des pressions à venir sur le pouvoir d'achat ? Entre le recentrage sur les promesses santé et le succès des références bio, quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
L'étude vous aide à appréhender la concurrence et ses évolutions aussi bien du côté des fabricants que dans le champ de la distribution. Elle présente notamment des tableaux de classement et de positionnement des industriels par profil et par segment de marché ainsi qu'un focus sur 19 start-up tricolores. Elle vous livre également une cartographie des principaux distributeurs par circuit.
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
Ce rapport vous propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des fabricants de compléments alimentaires. Sur quels leviers d'innovation s'appuient les acteurs ? Quelles sont leurs stratégies de promotion et de communication privilégiées ? Et quels sont les nouveaux segments de marché ciblés en priorité ?
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse revient sur les grands facteurs de mutation en cours sur le marché des compléments alimentaires et renforcés par la crise sanitaire. Elle analyse également les leviers de croissance actionnés par les laboratoires leaders ainsi que les approches innovantes des nouveaux entrants. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LA STRUCTURE ET LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020
• Les ventes de compléments alimentaires en France (2010-2020e)
• La structure des ventes de compléments alimentaires par promesse (2019)
• La dynamique des ventes de compléments alimentaires en pharmacie, en GMS, en parapharmacie et dans les autres circuits de distribution
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2024 ?
• Les ventes de compléments alimentaires à l'horizon 2024
• La structure de la distribution à l'horizon 2024
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
VUE D'ENSEMBLE DE L'ENVIRONNEMENT
• L'analyse PESTEL
• Les évolutions de la réglementation
• Le pouvoir d'achat des ménages
FOCUS SUR LES MOTEURS ET FREINS SOCIOCULTURELS
• Les comportements alimentaires des Français
• L'intérêt des Français pour leur santé
• Les Français et leur rapport aux compléments alimentaires
LES ENJEUX ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION
VUE D'ENSEMBLE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL
LES PHARMACIES
• L'enjeu économique des compléments alimentaires pour les officines
• Les principaux groupements de pharmacies en France
• Les MDD (marques de distributeurs) de compléments alimentaires
LES PARAPHARMACIES
• Le parc de parapharmacies et les principaux acteurs
LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES
• Les chiffres clés des hypermarchés et des supermarchés et les principaux acteurs
LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO
• Les principales enseignes bio et l'enjeu économique des compléments alimentaires
• Focus sur les enseignes de rééducation alimentaire
LES ACTEURS DE LA VPC, LE E-COMMERCE ET LA VENTE DIRECTE
• Les principaux acteurs de la vente en ligne et de la vente directe
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LEVIERS DE CROISSANCE DES LABORATOIRES
LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS, POSITIONNEMENT ET PARTS DE MARCHÉ
• Les profils des entreprises leaders et la structure de leur actionnariat
• Le positionnement des leaders par promesse et par circuit de distribution
• Les parts de marché en officine et dans les grandes surfaces alimentaires (GSA)
• Le portefeuille de produits et le positionnement tarifaire des principaux laboratoires
• Focus sur les Digitally Native Vertical Brands (DNVB) du marché des compléments alimentaires
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES
• La course à la taille, les opérations capitalistiques et de financement
• Les lancements de nouveaux produits Focus : les marchés des compléments alimentaires pour enfants, biologiques et les probiotiques
• Les stratégies de promotion et de communication : stratégies push/pull, cross-média, réseaux sociaux
• Les prémisses d'une approche personnalisée des cures de compléments alimentaires
• L'essor des offres globales In&Out
• L'internationalisation des laboratoires
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
ARKOPHARMA
FORTE PHARMA
PILEJE
URGO
PROCTER&GAMBLE
OMEGA PHARMA
GROUPE HAVEA
LEA NATURE
NUTERGIA
LES 3 CHENES
NUTRAVALIA
HERBALIFE
LA PRÉSENTATION DE 19 START-UP :
AIME SKINCARE
ATELIER NUBIO
COMPAGNIE DES SENS
CUURE
D+ FOR CARE
DIJO
D-LAB NUTRICOSMETICS
DOSE MINDCARE
EDLI
EPYCURE
HOLIDERMIE
LASHILÉ BEAUTY
LES MIRACULEUX
MA THÉRAPIE
NUTRI&CO
Q-RE
REBORN
RESPIRE
SUPERBE
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 172 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
2014NATURE
A VOGEL FRANCE
ACANTHIS LABORATOIRE
ACM
AGRO BIO
ALBAN MULLER INTERNATIONAL
ALES GROUPE
API-NATURE
ARAGAN
ARGOS WITYU
ARIK LABORATOIRES
ATLANTIC NATURE
AURIEGE PARIS
BAUSCH ET LOMB FRANCE
BAYER HEALTHCARE
BIOCODEX
BIOCYTE
BIOFAR
BIONOV
BIOXYDIET FRANCE
BOIRON
BOUCHARA-RECORDATI
B-PHARMA LABORATOIRES
BREX COMPANY
CARIBOU T G
CODIF TECHNOLOGIE NATURELLE
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
COSMEDIET - BIOTECHNIE
DAYANG
DIRECT PLANTES
EFFIK
ENOVA
EURO SANTE DIFFUSION
EUROFLOR DIFFUSION
FENIOUX NUTRITION
FLEURANCE NATURE
FLORAME
FLOREVE
FORTIVIA
GIFRER BARBEZAT
GPH DIFFUSION
GROUPE LEA NATURE
GUAYAPI TROPICAL
HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE
HERBAROM LABORATOIRE
HERBES GRAND OUEST
HORUS PHARMA
IRB
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
JAMINEX
JARMAT
JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
KEMIN FRANCE
LA DROME PROVENCALE
LAB NAT
LABCATAL SPECIAL PHARMACIE
LABORATOIRE CCD
LABORATOIRE CHAUVIN
LABORATOIRE DE LA MER
LABORATOIRE DENEL
LABORATOIRE DU GOMENOL
LABORATOIRE FENIOUX-PHARM
LABORATOIRE JALDES
LABORATOIRE LESCUYER
LABORATOIRE NUTERGIA
LABORATOIRE PASQUIER
LABORATOIRE PEDIACT
LABORATOIRE PHYTO-ACTIF
LABORATOIRE PIERRE CARON
LABORATOIRE PIONNEAU
LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE LSN
LABORATOIRE TRADIPHAR
LABORATOIRES ACTIVA
LABORATOIRES ARLOR NATURAL SCIENTIFIC
LABORATOIRES BAILLEUL
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI
LABORATOIRES COPMED
LABORATOIRES CRINEX
LABORATOIRES DIETETIQUE ET SANTE
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
LABORATOIRES GENEVRIER
LABORATOIRES GILBERT
LABORATOIRES INEBIOS
LABORATOIRES INELDEA
LABORATOIRES IPRAD SANTE
LABORATOIRES JERODIA
LABORATOIRES LE STUM
LABORATOIRES LEA
LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM
LABORATOIRES LIERAC
LABORATOIRES M&L
LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
LABORATOIRES NEGMA
LABORATOIRES NH CO NUTRITION
LABORATOIRES NUTRIMEA
LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL
LABORATOIRES PHYTOCEUTIC
LABORATOIRES PHYTOSOLBA
LABORATOIRES SVM
LABORATOIRES THEA
LABORATOIRES VITARMONYL
LAS GROUP
LE SOJAMI
LES HAMEAUX BIO 6
LES TROIS CHENES
LGP NATURE
LPEV
LUSTREL LABORATOIRES
MELISANA PHARMA
MENARINI FRANCE
MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS
NATEVA
NATURE
NATURENVIE
NATURHOUSE
NATURWAREN
NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
NEW STEFAL HOLDING
NHS
NOVAPHARM
NOVASTELL
NUTRI&CO
NUTRIBIO
NUTRILAB
NUTRIMETICS FRANCE
NUTRITION ET SANTE
OMNIPHARM
ORCHIDALI
P&G HEALTH FRANCE
PFIZER SANTE FAMILIALE
PHARMANAGER GROUP
PHARMATOKA
PHYTALESSENCE
PHYTEO LABORATOIRE
PHYTO PLUS 6
PHYTOBIOLAB
PHYTOCOSMA INTERNATIONAL
PIANTO FRANCE
PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
PIERRE FABRE MEDICAMENT
PILEJE
PILEJE INDUSTRIE
POLLENERGIE
PONROY SANTE
PONROY VITARMONYL INDUSTRIE
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE
PROM'INNOV
PRONUTRI
PUR ALIMENT
PURESSENTIEL FRANCE
RENE FURTERER
ROTTAPHARM
SANOFI-AVENTIS FRANCE
SANTAROME
SAVOR CREATIONS
SID NUTRITION
SYNERGIA
THERABEL LUCIEN PHARMA
THERA-SANA
TISANES FOUCHE
TONIPHARM
UPSA
USANA HEALTH SCIENCES
VALBIOTIS
VEMEDIA CONSUMER HEALTH FRANCE
VET COMPANY
VITAMINS
WELED
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