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Le recentrage sur les promesses santé et la percée des références bio sont plus que jamais d'actualité sur le marché des compléments alimentaires. La crise sanitaire consacre également la place stratégique du digital, un terrain sur lequel les têtes de pont de la nutrithérapie font figure de retardataires face aux digital native vertical brands (DNVB). Encore anecdotiques il y a trois ans, celles-ci se multiplient et se distinguent par des approches innovantes : ciblage des Millénials, offres globales In&Out, business models novateurs… Si la menace de ces nouveaux entrants reste encore mesurée, elle pourrait bien se préciser dans les prochaines années, notamment sous l'impulsion de leurs récentes levées de fonds. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies de riposte privilégiées par les industriels, tant sur le terrain de l'innovation que de la communication ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes de compléments alimentaires à l'horizon 2024 ?

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2024

Au-delà d'une analyse de la dynamique et de la structure des ventes de compléments alimentaires jusqu'en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2024. Quel sera l'impact des évolutions réglementaires récentes et des pressions à venir sur le pouvoir d'achat ? Entre le recentrage sur les promesses santé et le succès des références bio, quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude vous aide à appréhender la concurrence et ses évolutions aussi bien du côté des fabricants que dans le champ de la distribution. Elle présente notamment des tableaux de classement et de positionnement des industriels par profil et par segment de marché ainsi qu'un focus sur 19 start-up tricolores. Elle vous livre également une cartographie des principaux distributeurs par circuit.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Ce rapport vous propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des fabricants de compléments alimentaires. Sur quels leviers d'innovation s'appuient les acteurs ? Quelles sont leurs stratégies de promotion et de communication privilégiées ? Et quels sont les nouveaux segments de marché ciblés en priorité ?

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse revient sur les grands facteurs de mutation en cours sur le marché des compléments alimentaires et renforcés par la crise sanitaire. Elle analyse également les leviers de croissance actionnés par les laboratoires leaders ainsi que les approches innovantes des nouveaux entrants. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA STRUCTURE ET LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

• Les ventes de compléments alimentaires en France (2010-2020e)

• La structure des ventes de compléments alimentaires par promesse (2019)

• La dynamique des ventes de compléments alimentaires en pharmacie, en GMS, en parapharmacie et dans les autres circuits de distribution

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2024 ?

• Les ventes de compléments alimentaires à l'horizon 2024

• La structure de la distribution à l'horizon 2024

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

VUE D'ENSEMBLE DE L'ENVIRONNEMENT

• L'analyse PESTEL

• Les évolutions de la réglementation

• Le pouvoir d'achat des ménages

FOCUS SUR LES MOTEURS ET FREINS SOCIOCULTURELS

• Les comportements alimentaires des Français

• L'intérêt des Français pour leur santé

• Les Français et leur rapport aux compléments alimentaires

LES ENJEUX ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION

VUE D'ENSEMBLE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

LES PHARMACIES

• L'enjeu économique des compléments alimentaires pour les officines

• Les principaux groupements de pharmacies en France

• Les MDD (marques de distributeurs) de compléments alimentaires

LES PARAPHARMACIES

• Le parc de parapharmacies et les principaux acteurs

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

• Les chiffres clés des hypermarchés et des supermarchés et les principaux acteurs

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO

• Les principales enseignes bio et l'enjeu économique des compléments alimentaires

• Focus sur les enseignes de rééducation alimentaire

LES ACTEURS DE LA VPC, LE E-COMMERCE ET LA VENTE DIRECTE

• Les principaux acteurs de la vente en ligne et de la vente directe

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LEVIERS DE CROISSANCE DES LABORATOIRES

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS, POSITIONNEMENT ET PARTS DE MARCHÉ

• Les profils des entreprises leaders et la structure de leur actionnariat

• Le positionnement des leaders par promesse et par circuit de distribution

• Les parts de marché en officine et dans les grandes surfaces alimentaires (GSA)

• Le portefeuille de produits et le positionnement tarifaire des principaux laboratoires

• Focus sur les Digitally Native Vertical Brands (DNVB) du marché des compléments alimentaires

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES

• La course à la taille, les opérations capitalistiques et de financement

• Les lancements de nouveaux produits Focus : les marchés des compléments alimentaires pour enfants, biologiques et les probiotiques

• Les stratégies de promotion et de communication : stratégies push/pull, cross-média, réseaux sociaux

• Les prémisses d'une approche personnalisée des cures de compléments alimentaires

• L'essor des offres globales In&Out

• L'internationalisation des laboratoires

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

ARKOPHARMA

FORTE PHARMA

PILEJE

URGO

PROCTER&GAMBLE

OMEGA PHARMA

GROUPE HAVEA

LEA NATURE

NUTERGIA

LES 3 CHENES

NUTRAVALIA

HERBALIFE

LA PRÉSENTATION DE 19 START-UP :

AIME SKINCARE

ATELIER NUBIO

COMPAGNIE DES SENS

CUURE

D+ FOR CARE

DIJO

D-LAB NUTRICOSMETICS

DOSE MINDCARE

EDLI

EPYCURE

HOLIDERMIE

LASHILÉ BEAUTY

LES MIRACULEUX

MA THÉRAPIE

NUTRI&CO

Q-RE

REBORN

RESPIRE

SUPERBE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 172 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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