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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le freight forwarding en France

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des freight forwarders pour 2022, actualisées 3 fois par an
  • La situation des entreprises du secteur en sortie de crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 22/10/2021 -

Réf : 21STR05 / XF3+

301 pages - 1 500 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Les freight forwarders sont aux premières loges pour profiter de l'amélioration de l'environnement économique mondial. S'ils ont bénéficié d'une hausse des volumes traités en 2021, leur activité a principalement été tirée en valeur par des taux de fret maritime et aérien élevés. L'année 2021 a toutefois été marquée par une désorganisation des flux logistiques mondiaux. Plusieurs commissionnaires de transport ont ainsi décidé de lancer leurs propres services réguliers par le biais de contrats d'affrètement ou de partenariats à plus long terme. Ce contexte pousse également les opérateurs à une course à la taille, à l'image de DSV qui a racheté en 2021 Global Integrated Logistics (GIL) pour environ 4 Md€. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité des freight forwarders à l'horizon 2022 ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires de l'organisation des transports (2017-2022p)

• La valeur ajoutée de la profession (2017-2022p)

• Le commerce extérieur de la France (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

La définition du métier

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Le schéma de filière

Les principaux métiers du secteur

Les pressions concurrentielles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE

Le cadrage macroéconomique en 2020

Les importations françaises par produits

Les exportations de la France par produits

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE

L'activité du transport routier de marchandises

Le trafic ferroviaire de fret

Le trafic de fret et de poste des aéroports français

Le trafic maritime de marchandises en France

LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT

La parité euro-dollar

Les prix des services de transport maritime de marchandises

Les prix des services de transport aérien de marchandises

Les prix des services de transport routier de marchandises

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires de la profession

La valeur ajoutée de la profession

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

Le poids du coût des achats de transport

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financière

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % de la valeur ajoutée

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La vue d'ensemble

La mise en perspective des axes de développement avec la crise

LES ENJEUX DE LA PROFESSION

Le contexte économique

La recomposition géographique des flux commerciaux

L'écosystème du freight forwarding en ligne

LE CHANGEMENT D'ÉCHELLE (« SCALE-UP »)

La course à la taille

LES OFFRES SECTORIELLES

Le développement de spécialisations sectorielles

Les différents modèles des opérateurs

Étude de cas : le transport de produits pharmaceutiques

LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

La montée en gamme des prestations

Étude de cas : Geodis, prestataire logistique intégré

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L'état des lieux

L'automatisation des opérations

L'amélioration de l'expérience client

Les actions des opérateurs dans la transformation numérique

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les leaders du freight forwarding en France

Le positionnement des principaux acteurs

Les principaux freight forwarders mondiaux

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Bolloré

DHL

Kuehne + Nagel

Geodis

DB Schenker

Gefco

DSV

Clasquin

Hillebrand

Dimotrans

LV Overseas

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS

AGENCE MARITIME COGNACAISE

AIRCRAFT CHARTERING SERVICES

AIRNAUTIC FRANCE

ALAINE FORWARDING

ALL SOLUTIONS

ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE

AROLOG

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

ASTRE COMMERCIAL

ASTR'IN

AVIFRANCE

BALGUERIE

BANSARD INTERNATIONAL

BBL GALAX

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BOLLORE AFRICA LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE

BOLLORE LOGISTICS GUYANE

BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE

BOLLORE LOGISTICS REUNION

BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL

BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE

BOURGEY MONTREUIL PRESSE

BRUN ORGANISATION SERVICES

BUSINESS BY AIR

CARGOLOG

CAT

CAT LC FRANCE

CD TRANS

CENTRE IMEX

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CFNR TRANSPORT

CH ROBINSON France

CHRONOFRESH

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

COMBRONDE LOGISTIQUE

CROSSLOG INTERNATIONAL

DACHSER FRANCE

DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES

DAHER TECHNOLOGIES

DAMCO FRANCE

DDS

DE RIJKE NORMANDIE

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DIMOTRANS

DSV AIR & SEA

DSV ROAD

DT PROJECT

ED-TRANS

EMERGENCY AIRFREIGHT SYSTEM INTERNATIONAL

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

ETUDES GESTION TRANSIT

EXCESS INTERNATIONAL

EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE

FERRARI EXPEDITIONS FRANCE

FLASH TAXICOLIS

FORWARDIS

FRACHT FRANCE

FRANCE HANDLING

FRET INDUSTRIE

FRET INTERNAT RAPIDE SERV TRAN

FTL EXPRESS

GBE

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FORWARDING FRANCE

GEFCO FRANCE

GENERALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE

GEODIS BM RESEAU

GEODIS CALBERSON AQUITAINE

GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE

GEODIS PROJETS

GEODIS WILSON NETWORK

GIORGIO GORI (FRANCE)

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE

GLOBAL TRANSIT

GREILSAMMER

GREILSAMMER AFFRETEMENT

GRIMALDI ACL FRANCE (AGENCIES)

GST-PRIM@EVER

GT LOGISTICS 02

HAPAG LLOYD FRANCE

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

HERPORT

HOYER FRANCE

IDEA GROUPE

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE

INTERCARGO

JET AIR SERVICE FRANCE

JF HILLEBRAND FRANCE

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

LAHAYE LOGISTIQUE

LCI-CLASQUIN

LE ROY LOGISTIQUE

LEON VINCENT

LOGFRET

LOGI PORTS SHUTTLE

LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE

LPO SOGENA

LYSEO

M&M FRANCE

MAERSK FRANCE

MAGHREB SOLUTIONS

MAINFREIGHT FRANCE

MANUPORT ROAD TRANSPORT FRANCE

MARICHAL LOGISTICS

MARKEN

MARMEDSA

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MICHEL ET TRANSPORTEURS ASSOCIES (MTA)

NAVILAND CARGO

NIPPON EXPRESS FRANCE

NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE

OLANO ORGANISATION TRANSPORT

PANTOS LOGISTICS FRANCE

PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION

PESCHAUD INTERNATIONAL

PHILIPPE FAUVEDER ET CIE

PLATEFORME FLO PALETTES

PRIM@EVER ROUSSILLON

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

PROLINAIR

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

ROHLIG FRANCE

SAFE

SAFRAM FRANCE

SAINT GOBAIN GLASS LOGISTICS

SATAR

SATFER FRANCE

SAVINO DEL BENE France

SCHENKER FRANCE

SCO AEROSPACE AND DEFENCE

SEALOGIS

SEALOGIS FREIGHT FORWARDING

SELI OVERSEAS

SETCARGO INTERNATIONAL

SIFA

SKIPPER TRANSIT

SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION SERVICES FRANCE

SOGETRA

SOMATRANS

SOSTMEIER

STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX

STÉ D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT

STÉ DE FRET ET DE SERVICES

STÉ EUROPENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE

STÉ FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

STÉ SERVICES EUROPE ET AFRIQUE

STEF INTERNATIONAL PARIS

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STI FRANCE

T3M

TANKMANAGEMENT FRANCE

TEMIS LUXURY FRANCE

TFS FRANCE

TMF OPERATING

TRAFILOG

TRAMOSA FRANCE

TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET

TRANS MGI

TRANSCAUSSE

TRANS'HIT INTERNATIONAL

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS VIGNERON

TRATEL AFFRETEMENT

TTOM

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

WHEELTAINER

WOEHL ET COMPAGNIE

WORLD COURIER FRANCE

XP FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

XPO KEY PL EUROPE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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