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ÉTUDES PAR SECTEUR
Parue le 19/10/2020 -
Mis à jour le 12/02/2021
Réf : 20STR05 / XF3+
296 pages - 1 300 € HT
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Début 2020, les freight forwarders se sont retrouvé en difficulté en raison de baisse sans précédent des échanges commerciaux. Ces derniers sont cependant restés mobilisés, notamment pour le transport d'urgence. À la suite de la levée des mesures de confinement, la demande adressée aux professionnels du secteur a progressé sans atteindre les niveaux d'avant crise. L'activité a toutefois pu compter sur l'envolée des taux de fret, aérien et maritime, qui se maintiendront par ailleurs à haut niveau courant 2021. La forte concurrence au sein du secteur poussent également les opérateurs à se différencier en proposant des services à valeur ajoutée notamment « 4PL ». Face à ce choc inédit, quelles sont les capacités des freight forwarders à surmonter la crise ?
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CONJONCTURE ET PRÉVISIONS
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• Le chiffre d'affaires de l'organisation des transports (2016-2021p)
• La valeur ajoutée de la profession (2016-2021p)
• Le commerce extérieur de la France (2017-2021p)
LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE
Le secteur en un clin d'œil
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
La définition du métier
LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
Le schéma de filière
Les principaux métiers du secteur
Les pressions concurrentielles
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
Le commerce extérieur de la France
Les importations françaises par produits
Les exportations de la France par produits
Le PIB en France
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE
L'activité du transport routier de marchandises
Le trafic ferroviaire de fret
Le trafic de fret et de poste des aéroports français
Le trafic maritime de marchandises en France
LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT
La parité euro-dollar
Les prix des services de transport de marchandises
Les prix des services de transport aérien de marchandises
Les prix des services de transport routier de marchandises
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES
À retenir
L'évolution des déterminants
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
L'analyse de longue période
L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES
Le chiffre d'affaires de la profession
La valeur ajoutée de la profession
La méthodologie Xerfi
Le poids du coût des achats de transport
L'évolution du taux de valeur ajoutée
Les principaux postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
La structure et la rentabilité financière
LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR
Le compte de résultat en % de la valeur ajoutée
Le bilan en % de l'actif et du passif
Les principaux ratios
La définition des ratios
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
La vue d'ensemble
LES ENJEUX DE LA PROFESSION
Le contexte économique
La recomposition géographique des flux commerciaux
LE CHANGEMENT D'ÉCHELLE (« SCALE-UP »)
La course à la taille
LES OFFRES SECTORIELLES
Développement de spécialisations sectorielles
Les différents modèles des opérateurs
Étude de cas : le transport aérien de produits sensibles
LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
La montée en gamme des prestations
Étude de cas : Gefco et Geodis, prestataires logistiques intégrés
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
L'état des lieux
L'écosystème du freight forwarding en ligne
L'automatisation des opérations
L'amélioration de l'expérience client
Les actions des opérateurs dans la transformation numérique
Études de cas : Gefco poursuit sa stratégie de digitalisation
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
Le taux de défaillance du secteur
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La structure des entreprises par taille
La localisation géographique de l'activité
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
LES FORCES EN PRÉSENCE
Les leaders du freight forwarding en France
Le positionnement des principaux acteurs
Les principaux freight forwarders mondiaux
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Bolloré
Deutsche Post DHL
Kuehne + Nagel
Geodis
DB Schenker
Gefco
DSV Panalpina
Clasquin
Hillebrand
Dimotrans
LV Overseas
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
ANNEXES
LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
SOURCES D'INFORMATION
NOTE MÉTHODOLOGIQUE
LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
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Groupes cités dans l'étude
Bolloré
Deutsche Post DHL
Kuehne + Nagel
Geodis
DB Schenker
Gefco
DSV Panalpina
Clasquin
Hillebrand
Dimotrans
LV Overseas
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ADIL
AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS
AIRCRAFT CHARTERING SERVICES
AIRNAUTIC FRANCE
ALAINE FORWARDING
ALL SOLUTIONS
ALLPORT CARGO SERVICES
ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE
AMATRANS
AROLOG
ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE
ASTRE COMMERCIAL
ASTR'IN
BALGUERIE
BANSARD INTERNATIONAL
BBL TRANSPORT
BDP INTERNATIONAL
BOLLORE AFRICA LOGISTICS
BOLLORE LOGISTICS
BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE
BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE
BOLLORE LOGISTICS REUNION
BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL
BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE
BOURGEY MONTREUIL PRESSE
BRUN ORGANISATION SERVICES
BUSINESS BY AIR
CALBERSON GE
CAT
CAT LC FRANCE
CD TRANS
CENTRE IMEX
CENTRIMEX-FRANCE
CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE
CFNR TRANSPORT
CH ROBINSON FRANCE
CHRONOPOSTFOOD
CLASQUIN
CMA CGM AGENCES FRANCE
COMBRONDE LOGISTIQUE
COSCO SHIPPING FRANCE
DACHSER FRANCE
DAHER TECHNOLOGIES
DAMCO FRANCE
DDS
DE RIJKE NORMANDIE
DHL FREIGHT FRANCE
DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE
DIMOTRANS
DSV AIR & SEA
DSV ROAD
DT PROJECT
ED-TRANS
ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE
ETUDES GESTION TRANSIT
EXACIEL AMC LOGISTIQUE
EXCESS INTERNATIONAL
EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE
FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT ET DOUANE
FIRST
FORWARDIS
FRACHT FRANCE
FRET EUROPE
FRET INDUSTRIE
FTL EXPRESS
GALAX
GBE
GEFCO
GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
GEFCO FORWARDING FRANCE
GEFCO FRANCE
GENERALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE
GEODIS BM RESEAU
GEODIS CALBERSON AQUITAINE
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE
GEODIS PROJETS
GEODIS WILSON NETWORK
GEOGAS MARITIME
GIORGIO GORI FRANCE
GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES
GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE
GLOBAL TRANSIT
GREENSHIP GAS
GREILSAMMER
GREILSAMMER AFFRETEMENT
GRIMALDI ACL FRANCE
GST-PRIMEVER
GT LOGISTICS 02
HEPPNER
HERPORT
HESNAULT
IDEA GROUPE
INTERCARGO
INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE (IBF)
JET AIR SERVICE FRANCE
JF HILLEBRAND FRANCE
KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE
KUEHNE+NAGEL
LAHAYE LOGISTIQUE
LCI-CLASQUIN
LE ROY LOGISTIQUE
LEON VINCENT
LOCATION TRANSPORTS IZARET ILE DE FRANCE
LOGFRET
LOGI PORTS SHUTTLE
LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE
LYSEO
M&M FRANCE
MAERSK FRANCE
MAGHREB SOLUTIONS
MAINFREIGHT FRANCE
MANUPORT ROAD TRANSPORT FRANCE
MARKEN
MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MEDIA FRET
MICHEL ET TRANSPORTEURS ASSOCIES
NAVILAND CARGO
NIPPON EXPRESS FRANCE
NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE
OLANO ORGANISATION TRANSPORT
PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
PANTOS LOGISTICS FRANCE
PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION
PARTNAIR & SEA
PHILIPPE FAUVEDER ET CIE
PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS
PLATEFORME FLO PALETTES
PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE
PRIMEVER ROUSSILLON
PROLINAIR
PROMARITIME INTERNATIONAL
QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL
RHENUS FREIGHT LOGISTICS
RHENUS LOGISTICS ALSACE
ROGERS INTERNATIONAL DISTRIBUTION
ROHLIG FRANCE
SAFE
SAFRAM FRANCE
SAINT GOBAIN GLASS LOGISTICS
SAT
SATAR
SATFER FRANCE
SAVINO DEL BENE FRANCE
SCHENKER FRANCE
SCO AEROSPACE AND DEFENCE
SEALOGIS
SEALOGIS FREIGHT FORWARDING
SETCARGO INTERNATIONAL
SIFA
SOGETRA
SOMATRANS
SOSTMEIER
STA
STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX
STÉ DE SERVICES POUR L'EUROPE ET POUR L'AFRIQUE
STÉ EUROPENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE
STEF INTERNATIONAL LYON
STEF INTERNATIONAL PARIS
STEF LOGISTIQUE GIVORS
STI FRANCE
T3M
TANKMANAGEMENT FRANCE
TEMIS LUXURY FRANCE
TEPMARE
TIMAR INTERNATIONAL
TMF OPERATING
TRAFILOG
TRAMOSA FRANCE
TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET
TRANS MGI
TRANSCAUSSE
TRANS'HIT INTERNATIONAL
TRANSIT FRUITS
TRANSPORTS CITRA
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS
TRANSPORTS GONDRAND FRERES
TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING
TRANSPORTS P FATTON
TRANSPORTS VIGNERON
TRATEL AFFRETEMENT
UPS SCS FRANCE
URBAN LOGISTIQUE
VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT
VTG RAIL LOGISTICS FRANCE
WOEHL ET CIE
WORLD COURIER FRANCE
XP FRANCE
XP LOG
XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE
XPO KEY PL EUROPE
YUSEN LOGISTICS FRANCE
ZIEGLER FRANCE
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Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.
Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.
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NOUVEAUTÉS 2020 - 2021
Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.
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