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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le freight forwarding en France

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des freight forwarders, actualisées 3 fois par an
  • La capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 19/10/2020 -

Réf : 20STR05 / XF3+

292 pages - 1 300 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC

SUR LE MÊME THÈME

Le transport ferroviaire en France

09/11/2020 | 131 Pages530€

Le transport maritime et fluvial en France

24/08/2020 | 232 Pages530€

Le transport aérien

27/07/2020 | 175 Pages750€

The Global Airport Industry: the Market

06/01/2020 | 98 Pages1600€

Les stratégies dans la logistique urbaine

15/10/2019 | 204 Pages2400€

PRÉSENTATION

Après une année 2019 bien orientée, les freight forwarders se retrouve en difficulté en raison de la pandémie de la Covid-19. La mise en place de mesures de confinement dans le monde a entraîné une baisse sans précédent des échanges commerciaux affectant du même coup la demande auprès des spécialistes de l'organisation de transport. Ces derniers sont toutefois restés mobilisés, notamment pour le transport d'urgence. Dans ce contexte de chute de l'activité, certains opérateurs ont déjà annoncé des plans de restructuration à l'image de DSV Panalpina et de Kuehne + Nagel. Les commissionnaires de transport cherchent également à se différencier en proposant des services à valeur ajoutée notamment « 4PL ». Face à ce choc inédit, quelles sont les capacités des freight forwarders à surmonter la crise ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS


Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2020, vous disposerez de prévisions pour 2021.

• Le chiffre d'affaires de l'organisation des transports (2016-2020p)

• La valeur ajoutée de la profession (2016-2020p)

• Le commerce extérieur de la France (2017-2020p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE


Le secteur en un clin d'œil

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

La définition du métier

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Le schéma de filière

Les principaux métiers du secteur

Les pressions concurrentielles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE

Le commerce extérieur de la France

Les importations françaises par produits

Les exportations de la France par produits

Le PIB en France

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE

L'activité du transport routier de marchandises

Le trafic ferroviaire de fret

Le trafic de fret et de poste des aéroports français

Le trafic maritime de marchandises en France

LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT

La parité euro-dollar

Les prix des services de transport de marchandises

Les prix des services de transport aérien de marchandises

Les prix des services de transport routier de marchandises

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES

À retenir

L'évolution des déterminants

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

Le chiffre d'affaires de la profession

La valeur ajoutée de la profession

La méthodologie Xerfi

Le poids du coût des achats de transport

L'évolution du taux de valeur ajoutée

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financière

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % de la valeur ajoutée

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La vue d'ensemble

LES ENJEUX DE LA PROFESSION

Le contexte économique

La recomposition géographique des flux commerciaux

LE CHANGEMENT D'ÉCHELLE (« SCALE-UP »)

La course à la taille

LES OFFRES SECTORIELLES

Développement de spécialisations sectorielles

Les différents modèles des opérateurs

Étude de cas : le transport aérien de produits sensibles

LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

La montée en gamme des prestations

Étude de cas : Gefco et Geodis, prestataires logistiques intégrés

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L'état des lieux

L'écosystème du freight forwarding en ligne

L'automatisation des opérations

L'amélioration de l'expérience client

Les actions des opérateurs dans la transformation numérique

Études de cas : Gefco poursuit sa stratégie de digitalisation

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Le taux de défaillance du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les leaders du freight forwarding en France

Le positionnement des principaux acteurs

Les principaux freight forwarders mondiaux

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Bolloré

Deutsche Post DHL

Kuehne + Nagel

Geodis

DB Schenker

Gefco

DSV Panalpina

Clasquin

Hillebrand

Dimotrans

LV Overseas

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

ANNEXES

LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR

La nomenclature NAF

SOURCES D'INFORMATION

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES


Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Groupes cités dans l'étude

Bolloré

Deutsche Post DHL

Kuehne + Nagel

Geodis

DB Schenker

Gefco

DSV Panalpina

Clasquin

Hillebrand

Dimotrans

LV Overseas

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADIL

AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS

AIRCRAFT CHARTERING SERVICES

AIRNAUTIC FRANCE

ALAINE FORWARDING

ALL SOLUTIONS

ALLPORT CARGO SERVICES

ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE

AMATRANS

AROLOG

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

ASTRE COMMERCIAL

ASTR'IN

BALGUERIE

BANSARD INTERNATIONAL

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BOLLORE AFRICA LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE

BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE

BOLLORE LOGISTICS REUNION

BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL

BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE

BOURGEY MONTREUIL PRESSE

BRUN ORGANISATION SERVICES

BUSINESS BY AIR

CALBERSON GE

CAT

CAT LC FRANCE

CD TRANS

CENTRE IMEX

CENTRIMEX-FRANCE

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CFNR TRANSPORT

CH ROBINSON FRANCE

CHRONOPOSTFOOD

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

COMBRONDE LOGISTIQUE

COSCO SHIPPING FRANCE

DACHSER FRANCE

DAHER TECHNOLOGIES

DAMCO FRANCE

DDS

DE RIJKE NORMANDIE

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DIMOTRANS

DSV AIR & SEA

DSV ROAD

DT PROJECT

ED-TRANS

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

ETUDES GESTION TRANSIT

EXACIEL AMC LOGISTIQUE

EXCESS INTERNATIONAL

EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE

FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT ET DOUANE

FIRST

FORWARDIS

FRACHT FRANCE

FRET EUROPE

FRET INDUSTRIE

FTL EXPRESS

GALAX

GBE

GEFCO

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FORWARDING FRANCE

GEFCO FRANCE

GENERALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE

GEODIS BM RESEAU

GEODIS CALBERSON AQUITAINE

GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE

GEODIS PROJETS

GEODIS WILSON NETWORK

GEOGAS MARITIME

GIORGIO GORI FRANCE

GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE

GLOBAL TRANSIT

GREENSHIP GAS

GREILSAMMER

GREILSAMMER AFFRETEMENT

GRIMALDI ACL FRANCE

GST-PRIMEVER

GT LOGISTICS 02

HEPPNER

HERPORT

HESNAULT

IDEA GROUPE

INTERCARGO

INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE (IBF)

JET AIR SERVICE FRANCE

JF HILLEBRAND FRANCE

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

LAHAYE LOGISTIQUE

LCI-CLASQUIN

LE ROY LOGISTIQUE

LEON VINCENT

LOCATION TRANSPORTS IZARET ILE DE FRANCE

LOGFRET

LOGI PORTS SHUTTLE

LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE

LYSEO

M&M FRANCE

MAERSK FRANCE

MAGHREB SOLUTIONS

MAINFREIGHT FRANCE

MANUPORT ROAD TRANSPORT FRANCE

MARKEN

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MEDIA FRET

MICHEL ET TRANSPORTEURS ASSOCIES

NAVILAND CARGO

NIPPON EXPRESS FRANCE

NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE

OLANO ORGANISATION TRANSPORT

PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

PANTOS LOGISTICS FRANCE

PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION

PARTNAIR & SEA

PHILIPPE FAUVEDER ET CIE

PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

PLATEFORME FLO PALETTES

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

PRIMEVER ROUSSILLON

PROLINAIR

PROMARITIME INTERNATIONAL

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

ROGERS INTERNATIONAL DISTRIBUTION

ROHLIG FRANCE

SAFE

SAFRAM FRANCE

SAINT GOBAIN GLASS LOGISTICS

SAT

SATAR

SATFER FRANCE

SAVINO DEL BENE FRANCE

SCHENKER FRANCE

SCO AEROSPACE AND DEFENCE

SEALOGIS

SEALOGIS FREIGHT FORWARDING

SETCARGO INTERNATIONAL

SIFA

SOGETRA

SOMATRANS

SOSTMEIER

STA

STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX

STÉ DE SERVICES POUR L'EUROPE ET POUR L'AFRIQUE

STÉ EUROPENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE

STEF INTERNATIONAL LYON

STEF INTERNATIONAL PARIS

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STI FRANCE

T3M

TANKMANAGEMENT FRANCE

TEMIS LUXURY FRANCE

TEPMARE

TIMAR INTERNATIONAL

TMF OPERATING

TRAFILOG

TRAMOSA FRANCE

TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET

TRANS MGI

TRANSCAUSSE

TRANS'HIT INTERNATIONAL

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS

TRANSPORTS GONDRAND FRERES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS VIGNERON

TRATEL AFFRETEMENT

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

WOEHL ET CIE

WORLD COURIER FRANCE

XP FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

XPO KEY PL EUROPE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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