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ÉTUDES PAR SECTEUR
Parue le 22/10/2021 -
Réf : 21STR05 / XF3+
301 pages - 1 500 € HT
Les freight forwarders sont aux premières loges pour profiter de l'amélioration de l'environnement économique mondial. S'ils ont bénéficié d'une hausse des volumes traités en 2021, leur activité a principalement été tirée en valeur par des taux de fret maritime et aérien élevés. L'année 2021 a toutefois été marquée par une désorganisation des flux logistiques mondiaux. Plusieurs commissionnaires de transport ont ainsi décidé de lancer leurs propres services réguliers par le biais de contrats d'affrètement ou de partenariats à plus long terme. Ce contexte pousse également les opérateurs à une course à la taille, à l'image de DSV qui a racheté en 2021 Global Integrated Logistics (GIL) pour environ 4 Md€. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité des freight forwarders à l'horizon 2022 ?
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RAPPORT CONJONCTUREL
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• Le chiffre d'affaires de l'organisation des transports (2017-2022p)
• La valeur ajoutée de la profession (2017-2022p)
• Le commerce extérieur de la France (2017-2022p)
LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE STRUCTURELLE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
La définition du métier
LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
Le schéma de filière
Les principaux métiers du secteur
Les pressions concurrentielles
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
Le cadrage macroéconomique en 2020
Les importations françaises par produits
Les exportations de la France par produits
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE
L'activité du transport routier de marchandises
Le trafic ferroviaire de fret
Le trafic de fret et de poste des aéroports français
Le trafic maritime de marchandises en France
LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT
La parité euro-dollar
Les prix des services de transport maritime de marchandises
Les prix des services de transport aérien de marchandises
Les prix des services de transport routier de marchandises
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
À retenir
L'évolution des déterminants
L'analyse de longue période
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
Le chiffre d'affaires de la profession
La valeur ajoutée de la profession
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR
LES POINTS DE REPÈRE
À retenir
La méthodologie Xerfi
Le poids du coût des achats de transport
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE
Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020
Les facteurs clés de l'analyse des performances financières
LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR
Les postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
La structure et la rentabilité financière
LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR
Le compte de résultat en % de la valeur ajoutée
Le bilan en % de l'actif et du passif
Les principaux ratios
La définition des ratios
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
La vue d'ensemble
La mise en perspective des axes de développement avec la crise
LES ENJEUX DE LA PROFESSION
Le contexte économique
La recomposition géographique des flux commerciaux
L'écosystème du freight forwarding en ligne
LE CHANGEMENT D'ÉCHELLE (« SCALE-UP »)
La course à la taille
LES OFFRES SECTORIELLES
Le développement de spécialisations sectorielles
Les différents modèles des opérateurs
Étude de cas : le transport de produits pharmaceutiques
LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
La montée en gamme des prestations
Étude de cas : Geodis, prestataire logistique intégré
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
L'état des lieux
L'automatisation des opérations
L'amélioration de l'expérience client
Les actions des opérateurs dans la transformation numérique
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La structure des entreprises par taille
La localisation géographique de l'activité
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
LES FORCES EN PRÉSENCE
Les leaders du freight forwarding en France
Le positionnement des principaux acteurs
Les principaux freight forwarders mondiaux
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Bolloré
DHL
Kuehne + Nagel
Geodis
DB Schenker
Gefco
DSV
Clasquin
Hillebrand
Dimotrans
LV Overseas
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
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Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS
AGENCE MARITIME COGNACAISE
AIRCRAFT CHARTERING SERVICES
AIRNAUTIC FRANCE
ALAINE FORWARDING
ALL SOLUTIONS
ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE
AROLOG
ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE
ASTRE COMMERCIAL
ASTR'IN
AVIFRANCE
BALGUERIE
BANSARD INTERNATIONAL
BBL GALAX
BBL TRANSPORT
BDP INTERNATIONAL
BOLLORE AFRICA LOGISTICS
BOLLORE LOGISTICS
BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE
BOLLORE LOGISTICS GUYANE
BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE
BOLLORE LOGISTICS REUNION
BOURGEY MONTREUIL MULTIMODAL
BOURGEY MONTREUIL NORMANDIE
BOURGEY MONTREUIL PRESSE
BRUN ORGANISATION SERVICES
BUSINESS BY AIR
CARGOLOG
CAT
CAT LC FRANCE
CD TRANS
CENTRE IMEX
CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE
CFNR TRANSPORT
CH ROBINSON France
CHRONOFRESH
CLASQUIN
CMA CGM AGENCES FRANCE
COMBRONDE LOGISTIQUE
CROSSLOG INTERNATIONAL
DACHSER FRANCE
DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
DAHER TECHNOLOGIES
DAMCO FRANCE
DDS
DE RIJKE NORMANDIE
DHL FREIGHT FRANCE
DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE
DIMOTRANS
DSV AIR & SEA
DSV ROAD
DT PROJECT
ED-TRANS
EMERGENCY AIRFREIGHT SYSTEM INTERNATIONAL
ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE
ETUDES GESTION TRANSIT
EXCESS INTERNATIONAL
EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE
FERRARI EXPEDITIONS FRANCE
FLASH TAXICOLIS
FORWARDIS
FRACHT FRANCE
FRANCE HANDLING
FRET INDUSTRIE
FRET INTERNAT RAPIDE SERV TRAN
FTL EXPRESS
GBE
GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
GEFCO FORWARDING FRANCE
GEFCO FRANCE
GENERALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE
GEODIS BM RESEAU
GEODIS CALBERSON AQUITAINE
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE
GEODIS PROJETS
GEODIS WILSON NETWORK
GIORGIO GORI (FRANCE)
GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE
GLOBAL TRANSIT
GREILSAMMER
GREILSAMMER AFFRETEMENT
GRIMALDI ACL FRANCE (AGENCIES)
GST-PRIM@EVER
GT LOGISTICS 02
HAPAG LLOYD FRANCE
HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
HERPORT
HOYER FRANCE
IDEA GROUPE
IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE
INTERCARGO
JET AIR SERVICE FRANCE
JF HILLEBRAND FRANCE
KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE
KUEHNE+NAGEL
LAHAYE LOGISTIQUE
LCI-CLASQUIN
LE ROY LOGISTIQUE
LEON VINCENT
LOGFRET
LOGI PORTS SHUTTLE
LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE
LPO SOGENA
LYSEO
M&M FRANCE
MAERSK FRANCE
MAGHREB SOLUTIONS
MAINFREIGHT FRANCE
MANUPORT ROAD TRANSPORT FRANCE
MARICHAL LOGISTICS
MARKEN
MARMEDSA
MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MICHEL ET TRANSPORTEURS ASSOCIES (MTA)
NAVILAND CARGO
NIPPON EXPRESS FRANCE
NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE
OLANO ORGANISATION TRANSPORT
PANTOS LOGISTICS FRANCE
PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION
PESCHAUD INTERNATIONAL
PHILIPPE FAUVEDER ET CIE
PLATEFORME FLO PALETTES
PRIM@EVER ROUSSILLON
PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE
PROLINAIR
QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL
RHENUS FREIGHT LOGISTICS
RHENUS LOGISTICS ALSACE
ROHLIG FRANCE
SAFE
SAFRAM FRANCE
SAINT GOBAIN GLASS LOGISTICS
SATAR
SATFER FRANCE
SAVINO DEL BENE France
SCHENKER FRANCE
SCO AEROSPACE AND DEFENCE
SEALOGIS
SEALOGIS FREIGHT FORWARDING
SELI OVERSEAS
SETCARGO INTERNATIONAL
SIFA
SKIPPER TRANSIT
SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION SERVICES FRANCE
SOGETRA
SOMATRANS
SOSTMEIER
STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX
STÉ D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT
STÉ DE FRET ET DE SERVICES
STÉ EUROPENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE
STÉ FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
STÉ SERVICES EUROPE ET AFRIQUE
STEF INTERNATIONAL PARIS
STEF LOGISTIQUE GIVORS
STI FRANCE
T3M
TANKMANAGEMENT FRANCE
TEMIS LUXURY FRANCE
TFS FRANCE
TMF OPERATING
TRAFILOG
TRAMOSA FRANCE
TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET
TRANS MGI
TRANSCAUSSE
TRANS'HIT INTERNATIONAL
TRANSIT FRUITS
TRANSPORTS CITRA
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING
TRANSPORTS P FATTON
TRANSPORTS VIGNERON
TRATEL AFFRETEMENT
TTOM
UPS SCS FRANCE
URBAN LOGISTIQUE
VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT
VTG RAIL LOGISTICS FRANCE
WHEELTAINER
WOEHL ET COMPAGNIE
WORLD COURIER FRANCE
XP FRANCE
XP LOG
XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE
XPO KEY PL EUROPE
YUSEN LOGISTICS FRANCE
ZIEGLER FRANCE
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Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.
Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.
LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :
NOUVEAUTÉS 2020 - 2021
Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.
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