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PUBLICATIONSRESULTATS


La transformation du business model du luxe vers de nouveaux modes de croissance

Consommation responsable, upcycling, seconde main, location

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos estimations des marchés du déstockage, de la seconde main et de la location de produits de luxe en France
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • La cartographie détaillée des acteurs présents sur les différents segments
  • L'analyse des enjeux, opportunités et offensives des groupes de luxe
  • Les leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
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Parue le 01/07/2021 -

Réf : 21DIS63 / PTAX

147 pages - 2 760 € HT

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PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

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Les groupes de luxe sont clairement passés à l'offensive sur des nouvelles tendances de fond : consommation responsable, seconde main, location. Ils multiplient les innovations dans les services autour de la réparation, de l'authentification, de la revente ou encore du recyclage (upcycling). Avec pour objectifs de créer de nouvelles interactions avec leurs clients et conquérir les jeunes générations, ce qui nécessite une maîtrise de leur transition digitale et des codes des réseaux sociaux. Leurs initiatives bouleversent les positions établies des entreprises présentes sur ces marchés (maisons de ventes aux enchères, plateformes d'occasion et de location, villages de marques, sites de ventes privées…). Cette nouvelle étape favorisera également de nouvelles alliances et coopérations avec les acteurs du net, notamment les plateformes de seconde main et de location. Dans ce contexte, comment les maisons de luxe tentent-elles de s'imposer en chefs d'orchestre et d'intégrer ces nouvelles pratiques à leur modèle économique ? Et quelles sont les nouvelles perspectives de croissance pour les acteurs à court et moyen terme ?

Estimer les marchés et analyser leurs perspectives de croissance

En plus d'une analyse de la demande au travers de divers profils d'acheteurs de luxe personnel, l'étude vous propose une estimation chiffrée des marchés « secondaires » du luxe (déstockage, occasion, location) en France. Quels sont les moteurs et freins au développement de chaque segment ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance à moyen terme ?

Comprendre les enjeux et opportunités pour les groupes de luxe

Le rapport vous permet d'appréhender au mieux les raisons poussant les groupes de luxe à accélérer sur le terrain de l'économie circulaire. Comment cette nouvelle orientation se traduit dans leur approche des marchés secondaires du luxe ainsi que dans leur offre de produits et services ? Quels sont leurs ambitions, leurs avancées concrètes et leurs leviers de croissance privilégiés ? Et qui sont les acteurs les plus offensifs ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

L'étude propose une cartographie détaillée des forces en présence, start-up et acteurs traditionnels, ainsi qu'une analyse de leurs positionnements, business models et axes de développement. Alors que l'arrivée des groupes de luxe sur les marchés secondaires bouleverse les positions actuelles, quelles sont les mutations à venir ? A quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES MARCHÉS SECONDAIRES DU LUXE ET LEURS PERSPECTIVES

La dynamique du marché mondial du luxe personnel

• Evolutions entre 2000-2020

L'analyse de la demande sur les marchés secondaires du luxe personnel (déstockage, occasion, location)

• Les motivations écologiques, financières et expérientielles des consommateurs

• Les profils-types d'acheteurs de luxe et leur appétence pour les marchés secondaires du luxe

Les estimations et perspectives de croissance des marchés secondaires du luxe en France

• Le marché du déstockage : un développement attendu de l'offre sur Internet à l'initiative de distributeurs multimarques

• Le marché de l'occasion : une dynamique qui va se renforcer avec l'essor de la certification numérique du luxe

• Le marché de la location : un segment émergent amené à se développer avec l'implication des marques et les modèles peer-to-peer

LES GROUPES ET MARQUES DE LUXE : ENJEUX ET STRATEGIES

Le classement 2020 des groupes de luxe

• Chiffre d'affaires, portefeuille de marques et répartition de l'activité

Les enjeux et défis des acteurs du luxe

• Intégrer la RSE au cœur des modèles économiques du luxe

• Renforcer la lutte anti-contrefaçon sur un marché de plus en plus digitalisé

• Conquérir de nouvelles clientèles grâce à de nouveaux usages et services

Les stratégies des groupes de luxe pour développer la circularité des produits et saisir de nouvelles opportunités de croissance

• Le renforcement et la durabilité des produits : l'amélioration de l'accessibilité des services après-vente et de réparation

• L'adaptation de la gestion des invendus dans le respect de l'image des marques et de considérations écologiques et morales : de la destruction (bientôt interdite) des produits à l'upcycling en passant par la vente en circuits de déstockage (outlet)

• L'innovation sur les marchés de l'occasion et le suivi de la seconde vie des produits : les innovations blockchain au service de la certification de l'authenticité des articles, les rapprochements avec des plateformes de luxe de seconde main

• Les premières initiatives sur le marché de la location : construire des propositions de services autour de l'usage plutôt que de l'acquisition

Focus : les axes de développement et initiatives de LVMH, Richemont, Kering

Études de cas : The Aura Blockchain Consortium, une association entre Louis Vuitton, Prada et Cartier

LES POSITIONNEMENTS ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

Les spécialistes de la seconde main

• Les maisons de ventes aux enchères : diversification dans la vente à prix fixes d'articles de luxe

Étude de cas : Sotheby's lance Buy Now dans le but de conquérir une clientèle non experte des ventes aux enchères

• Les plateformes de luxe d'occasion : alliance avec les marques de luxe, ouvertures de boutiques physiques, levées de fonds

Études de cas : Vestiaire Collective accède au statut de Licorne ; Watchfinder collabore avec les maisons horlogères de Richemont

• Les autres spécialistes : initiatives et positionnement des marketplaces CtoC, sites d'annonces, acteurs de l'achat/dépôt-vente

Les spécialistes de la location

• Une poignée de TPE sur un marché de niche

Étude de cas : Les Cachotières, un modèle BtoC et BtoB

Les spécialistes du déstockage

• Les centres de marques : transformation digitale et e-commerce

Étude de cas : le virtual shopping de Value Retail pour ses villages

• Les plateformes de ventes privées : élargissement de l'offre à la seconde main

Les distributeurs multimarques

• Positionnement et initiatives des grands magasins, e-commerçants pure players spécialistes du luxe et de la mode

Étude de cas : le britannique Selfridges transforme son offre avec « Projet Earth »

LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION A MOYEN TERME

Les forces en présence sur les marchés secondaires du luxe personnel

• Cartographie détaillée des acteurs, positionnements, business models, forces et faiblesses

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles mutations à venir ?

• Les groupes et maisons de luxe : futurs chefs d'orchestre de l'essor des marchés secondaires du luxe

• De nouvelles alliances scellées entre maisons de luxe et start-up de l'économie circulaire et collaborative

• La concurrence s'intensifie sur le marché de l'occasion sous l'influence des grandes marketplaces généralistes

• Vers un afflux des offres et une structuration progressive de la concurrence sur le segment de la location

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

UNE ANALYSE DÉTAILLÉE DES FORCES EN PRÉSENCE PAR PROFIL

• Des classements détaillés pour chaque catégorie d'acteurs : chiffres clés, positionnement…

• Des études de cas pour illustrer les initiatives récentes sur les marchés secondaires du luxe

DES FOCUS SUR 11 ACTEURS

BREITLING

KERING

RALPH LAUREN

RICHEMONT

VALUE RETAIL

VESTIAIRE COLLECTIVE

LES CACHOTIÈRES

SELFRIDGES

WATCHFINDER

LVMH

SOTHEBY'S

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADER

ADVANTAIL

AGUTTES

ALEXANDER MCQUEEN

ANTOINE DE MACEDO

ARTCURIAL

ASOS

ATOUT LUXE BOUTIQUE

AUCTION.FR

BALENCIAGA

BAZARCHIC

BEAUSSANT LEFÈVRE

BERLUTI

BHV

BINOCHE ET GIQUELLO

BONHAMS FRANCE

BRANDALLEY

BREITLING

BUCHERER

BURBERRY GROUP

CAPRI HOLDINGS

CARTIER

CASH CONVERTERS

CASH EXPRESS

CATAWAKI

CELINE

CHANEL

CHRISTIE'S

CHRONEXT

CHRONO24

COLLECTOR SQUARE

COMPIÈGNE ENCHÈRES ACTÉON

CORNERLUXE

CORNETTE DE SAINT CYR

DE BAECQUE & ASSOCIÉS

DECLIC DÉPÔT

DIOR

DROUOT DIGITAL

DROUOT ESTIMATIONS

EASY CASH

EBAY

ELLE… TOUT SIMPLEMENT

EMMAÜS

FACEBOOK

FARFETCH

FENDI

FIFTY

FRAYSSINET

GALERIES LAFAYETTE

GIORGIO ARMANI

GIVENCHY

GROS & DELETTREZ

GUCCI

HAPPY CASH

HERMÈS

HORLUXERIE

HUGO BOSS

INTERECHÈRES

INVALUABLE

ITBAG

JOLI CLOSET

KERING

LA MARELLE

LA VALLÉE VILLAGE

LASSAUSSOIS

LE BON MARCHÉ

LE DÉPÔT-VENTE DE BUCI

LE FERMOIR DE MON SAC

LEBONCOIN

LEPAGE

LES CACHOTIÈRES

LIZEE

LOEWE

LORO PIANA

LOUIS VUITTON

LUISAVIAROMA

LUXE FIFTH AVENUE

LUXOTHEQUE

LVMH

MA BONNE AMIE

MAC JACOBS

MAIER

MAJE

MARQUES AVENUE

MATCHEFASHION

MCARTHURGLEN

MILLON

MODZ

MONOGRAM PARIS

MR PORTER

MY THERESA

NET-A-PORTER

ONE NATION PARIS

OSENAT

PANERAI

PANOPLY

PIASA

PIERRE BERGE ET ASSOCIÉS

PLACES2SWAP

POMELLATO

PRADA GROUP

PRINTEMPS

PVH CORP

RALPH LAUREN

REBELLE

REFLAUNT

RENAISSANCE

RENAISSANCE VIDINI

RENT THE RUNWAY

RICHEMONT

ROLEX

ROSE MARKET VINTAGE

SAC DE LUXE

SAINT LAURENT

SAMARITAINE

SELFRIDGES

SHOWROOMPRIVE

SOTHEBY'S

SWATCH GROUP

TAJAN

TAPESTRY

TESSIER & SARROU

THE BRADERY

THE ESTEE LAUDER COMPANIES

THE LUXURY CLOSET

THE MALL LUXURY

OUTLETS

THE OUTNET

THE REALREAL

THE VILLAGE OUTLET

THIERRY DE MAIGRET

TRADESY

TROC.COM

ULYSSE NARDIN

UNE ROBE UN SOIR

VACHERON CONSTANTIN

VALOIS VINTAGE

VALUE RETAIL

VEEPEE

VERHOEVEN JOAILLIER

VESTIAIRE COLLECTIVE

VIDE DRESSING

VINTAGE CLOTHING PARIS

VINTED

WATCHBOX

WATCHFINDER

WATCHMASTER

YNAP GROUP

YOOX

ZALANDO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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