Les bouleversements du marché de la transaction immobilière

Une inévitable redistribution des cartes est en cours dans la transaction immobilière. Les agences immobilières, déjà challengées par les enseignes de mandataires, font désormais face au décollage des néo-agences comme Liberkeys, Proprioo ou Les Agences de Papa. Entre les opportunités technologiques et les attentes tarifaires des clients, les conditions sont réunies pour une percée de ces nouveaux intermédiaires low cost. Pour tous les acteurs, agences, mandataires, néo-agences et promoteurs, la clé du succès va reposer sur la qualité de service et l'efficacité des outils digitaux de prospection et de communication. Par ailleurs, cela va renforcer le rôle des portails d'annonces, largement dominés par les galaxies Seloger et Leboncoin. Dans ce contexte de concurrence exacerbée où la vente entre particuliers (PAP) et les nouveaux entrants restent une menace constante, quels leviers de croissance seront privilégiés par les acteurs ? Quelles offres en ligne se détachent ? Et quelles seront les parts de marché des différents canaux à l'horizon 2025 ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions d'ici 2025

L'étude propose une cartographie complète des acteurs de l'intermédiation dans le neuf et l'ancien (agences, mandataires, néo-agences, promoteurs) et des prestations associées (portails d'annonces, solutions technologiques, etc.). Elle présente également un scoring exclusif sur les pratiques en ligne de 30 acteurs clés. D'ici 2025, quelle sera la part de marché des différents réseaux ? Quelle place occuperont les néo-agences en plein essor ?

Analyser l'évolution du marché et les mutations de la demande

La publication dresse un bilan complet sur la dynamique des marchés immobiliers, aux niveaux national et local et vous propose des prévisions sur l'évolution des ventes et des prix en 2022, dans le neuf et l'ancien. Elle vous éclaire également sur les mutations de la demande suite à la crise. Comment va évoluer la perception des Français sur l'investissement dans la pierre ? Une redistribution géographique du marché est-elle inévitable avec la généralisation du télétravail ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Cette étude passe au crible les axes de développement des acteurs de la transaction immobilière en se focalisant sur les initiatives dans le numérique : essor des visites virtuelles et modélisation, digitalisation des process internes, investissements marketing, optimisation des datas… Comment les différents acteurs s'emparent de ces thématiques ? Quels partenariats se mettent en place ? Des exemples et études de cas concrets illustrent nos analyses.

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LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES 4 DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Comprendre le marché de la transaction immobilière

L'organisation du marché dans le neuf et l'ancien, le poids des différents canaux de vente dans l'ancien (2000-2020), les formes d'intermédiation, les catégories d'acteurs présents sur le marché, la part de la transaction dans l'activité des agences

Les 4 défis stratégiques des acteurs de la transaction immobilière :

• Réussir sa transition digitale sur l'ensemble du parcours client

• Affirmer sa promesse de valeur face au PAP (ventes de particulier à particulier)

• Réduire sa dépendance aux fournisseurs clés, sites d'annonces en tête

• Faire évoluer son modèle d'affaires dans un cadre législatif contraint

LE MARCHÉ DE LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE : ANALYSE ET PERSPECTIVES POUR 2022

L'analyse de la demande

• Le financement de l'immobilier de logements : les conditions de demande et d'octroi de crédits (2015-2021), la production de crédits à l'habitat (2010-2021), la durée moyenne des crédits (2010-2021), les taux d'intérêt immobiliers (2010-2021)

• Les tendances immobilières nées de la crise : l'impact du télétravail sur l'immobilier de logements, les nouvelles attentes des ménages (maison individuelle, extérieurs), la redistribution géographique du marché et les bi-résidences

L'évolution des marchés immobiliers jusqu'en 2021

Les déterminants du marché, les ventes de logements anciens (2015-2021), les dynamiques immobilières par département (2019-2021), l'évolution détaillée des prix en France, Île-de-France et province (2015-2021), les ventes et prix dans l'immobilier neuf (promoteurs et constructeurs de maisons individuelles, 2015-2021)

L'activité des intermédiaires immobiliers et prestataires (panels Xerfi) jusqu'en 2021

Le chiffre d'affaires des agences immobilières traditionnelles (2015-2021), le chiffre d'affaires des réseaux de mandataires (2015-2021), le chiffre d'affaires des prestataires technologiques (2016-2021), l'audience des principaux sites d'annonces (2012-2021)

Les prévisions pour 2022

Les déterminants du marché, le contexte macroéconomique et financier, l'évolution des marchés de l'ancien et du neuf, l'évolution de l'activité des intermédiaires immobiliers (agences traditionnelles et réseaux de mandataires)

LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS EN LIGNE

Les classements et informations clés des acteurs par profil

Les intermédiaires et réseaux de vente (réseaux d'agences immobilières traditionnelles, réseaux de mandataires, néo-agences, réseaux spécialisés dans l'immobilier de luxe, promoteurs immobiliers et constructeurs de maisons individuelles) et les prestataires (portails d'annonces immobilières, fournisseurs de solutions logicielles et marketing, prestataires en solutions basées sur la donnée, PropTech)

Le scoring des acteurs sur leur présence en ligne

Classement des principaux réseaux d'intermédiaires (agences et mandataires), portails immobiliers et promoteurs sur la base d'un scoring des fonctionnalités et de l'expérience utilisateur

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'extension des réseaux

• L'essor dans les villes moyennes, le développement des néo-agences, l'internationalisation

• Études de cas : Human Immobilier, Stéphane Plaza Immobilier, Hosman, IAD

L'essor des services marketing et pour les transactions

• Le renforcement de la visibilité des annonces et la digitalisation des process en interne

Étude de cas : Seloger, MeilleursAgents, Bien'ici, Liberkeys, Flatsy

• Le développement des offres basées sur la data : les services estimations immobilières

Études de cas : Orpi et Citysscan

• La valorisation des annonces et des biens via les visites virtuelles et la modélisation 3D

Études de cas : Habiteo, Nodalview

• L'élargissement de l'offre de biens et de services associés : le recours aux partenariats pour proposer une offre différenciante

Étude de cas : Papernest

• Le renforcement de la notoriété : l'usage des réseaux sociaux pour communiquer et renforcer la marque, les campagnes de communication grand public

Étude de cas : Les Agences de Papa

LE JEU CONCURRENTIEL ACTUEL ET À VENIR

Les modalités de la concurrence

Les relations entre les acteurs, la concentration dans l'intermédiation (agences traditionnelles et réseaux mandataires), l'analyse des modèles des néo-agences et des iBuyers, le marché des petites annonces (effets de réseaux et concentration), les relations aux clients et à leur montée en expertise

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelle dynamique et parts de marché pour les différents canaux d'ici 2025 ?

• Les réseaux d'agences sous pression miseront sur la force des enseignes

• Les petits réseaux et indépendants en danger face à une concurrence exacerbée

• Les réseaux de mandataires vont confirmer leur percée

• Les néo-agences au défi de la qualité

• Fournisseurs, réseaux sociaux : quelle place à moyen terme ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES

LES RÉSEAUX D'AGENCES IMMOBILIÈRES

ORPI

CENTURY 21

LAFORÊT IMMOBILIER

FONCIA

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

SQUARE HABITAT

HUMAN IMMOBILIER

ERA IMMOBILIER FRANCE

LES RÉSEAUX DE MANDATAIRES

IAD

NEW IMMO GROUP (SAFTI, MEGAGENCE)

DIGIR RE GROUP (OPTIMHOME, CAPIFRANCE)

LES NÉO-AGENCES

LIBERKEYS

PROPRIOO

LES AGENCES DE PAPA

LES PORTAILS IMMOBILIERS

ADEVINTA / LEBONCOIN

AVIV GROUP (SELOGER, LOGIC-IMMO, MEILLEURSAGENTS)

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