La nouvelle donne concurrentielle dans l'Internet immobilier

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Un nouveau paysage de l'Internet immobilier se dessine au gré des vagues de rachats successives. Axel Springer, qui est notamment à la manœuvre, entend opposer un modèle européen aux GAFA et résister en particulier aux offensives de Facebook Marketplace sur le marché. Au-delà, l'objectif est de rendre les intermédiaires encore plus captifs grâce à une pleine maîtrise des données de marché et de navigation, gage d'un meilleur ciblage (crucial compte tenu de la baisse des ventes à venir) et d'une expérience utilisateur optimale. En parallèle, les nouveaux modèles d'affaires dans la transaction – enseignes à commission réduite et iBuyers – ont l'ambition de s'imposer aux côtés des intermédiaires traditionnels. Mais pour véritablement percer, ils devront financer leur coûteux développement. Dans cet écosystème en ébullition, où une galaxie de start-up façonne de nouvelles offres basées sur la 3D, l'IA ou le marketing digital, quels sont les leviers d'action des acteurs de l'Internet immobilier ? Dans le contexte de crise et de durcissement des conditions de marché, quelles opportunités s'ouvriront pour les spécialistes des solutions digitales ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Au-delà d'une analyse des grands enjeux et défis auxquels font face les acteurs, l'étude dresse un panorama complet de leurs axes de développement. Comment tentent-ils d'enrichir les services proposés aux clients et aux professionnels ? Sur quels leviers s'appuient-ils pour améliorer l'expérience client ? Quelles sont les nouvelles voies de communication privilégiées ? Et quels sont les objectifs visés dans la collaboration avec les géants du numérique ?

Comprendre le jeu concurrentiel dans les différents segments de marché

Annonceurs, portails, promoteurs, prestataires, fournisseurs : le rapport dresse une cartographie complète de la concurrence dans l'Internet immobilier. Un scoring de l'activité en ligne des différents acteurs vous est également proposé. Quels sont les plus avancés en matière d'expérience utilisateur, de brand content, d'exhaustivité de l'offre… ? À quelle place peuvent prétendre les nouveaux intermédiaires low cost et de l'iBuying à moyen terme ? Au-delà, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper l'évolution du marché de l'Internet immobilier à l'aune de la crise sanitaire

L'étude offre un panorama inédit du marché de l'Internet immobilier, à travers divers indicateurs permettant d'appréhender la dynamique d'ensemble d'ici 2022 : évolution des transactions, revenus des intermédiaires, fréquentation des sites d'annonces, chiffre d'affaires des portails immobiliers et des prestataires en solutions logicielles et marketing, création de Proptech et levées de fonds.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les stratégies de développement des géants de l'Internet immobilier et revient notamment sur les objectifs d'intégration de la filière d'Axel Springer. Elle analyse le potentiel de croissance, les freins à lever ainsi que la capacité à faire bouger les positions établies des nouvelles formes d'intermédiation. Elle met enfin l'accent sur les enjeux à relever par l'ensemble des acteurs en matière de maîtrise de la data, d'amélioration du ciblage et de qualité de l'expérience client.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS L'INTERNET IMMOBILIER

Assurer l'attractivité de son offre en ligne

Mener la bataille de l'audience et du référencement

Identifier les bonnes pratiques en matière de marketing digital

Investir dans le traitement des données de marché

Travailler son image en ligne et sur les réseaux sociaux

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER SUR INTERNET JUSQU'EN 2019

Le fonctionnement du marché et l'estimation de la taille de marché

Les ventes de logements anciens et neufs et la mobilité locative (2012-2019)

La fréquentation des sites d'annonces (2013-2019)

L'activité des agences immobilières (2012-2019)

L'activité des réseaux mandataires (panel Xerfi, 2014-2019)

Le chiffre d'affaires des portails d'annonces immobilières (panel Xerfi, 2013-2019)

L'activité des prestataires (éditeurs de logiciels, marketing digital, etc.) (panel Xerfi, 2014-2019)

Les créations d'entreprises (2004-2019) et levées de fonds (2012-2019) dans la PropTech

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'AUNE DE LA CRISE (2020-2022)

Les ventes de logements (anciens et neufs)

L'activité des intermédiaires immobiliers (agences et mandataires)

Le chiffre d'affaires des portails d'annonces immobilières et prestataires (éditeurs de logiciels, marketing digital, etc.)

Les actions mises en place par les différents acteurs face à la crise et les menaces et opportunités dans le nouveau contexte de marché

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

LE CLASSEMENT ET LES INFORMATIONS CLÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR PROFIL

Les 21 principaux acteurs des annonces immobilières : chiffres clés, audience, nombre d'annonces

Les 25 principaux réseaux d'agences et enseignes mandataires : chiffres clés, audience, nombre d'annonces

Les 16 principaux promoteurs immobiliers : chiffre d'affaires, réservations et nombre d'annonces

Les 7 principaux fournisseurs de solutions logicielles et marketing : offre et chiffres clés

Les 13 intermédiaires low cost : montant de la commission/forfait et autres informations clés

Les 12 principaux fournisseurs de solutions basées sur la donnée : chiffres clés et description de l'activité

Les principales PropTech intervenant auprès des professionnels de l'immobilier : services marketing et transactions, valorisation des annonces et des biens, services aux promoteurs et constructeurs de maisons individuelles

LE POSITIONNEMENT ET LE SCORING DES ACTEURS

Cette partie analyse le positionnement et dresse un scoring des acteurs de 3 profils : portails d'annonces immobilières, réseaux d'intermédiaires (agences et mandataires) et promoteurs.

Le positionnement par segment de marché couvert et par fonctionnalité proposée

Le mapping des acteurs selon leur audience en ligne et leur volume de l'offre

Le scoring des acteurs en fonction des fonctionnalités et de la qualité de l'expérience client en ligne

LES TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'organisation du marché et les relations d'affaires entre les différents acteurs

Le poids et les formes de l'intermédiation, les nouvelles formes de mise en relation

Le fonctionnement et la concentration du marché des petites annonces

Le low cost et l'iBuying, modèles émergents dans l'intermédiation : moteurs et freins à la croissance

La montée de l'expertise des clients

Le rôle d'apporteurs d'affaires des portails

La menace des géants du numérique

Les clientèles visées : enjeux de l'ouverture des annonces aux particuliers

La concurrence par zone géographique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET STRATÉGIES DE CROISSANCE

Le développement des estimations et avis de valeur : attentes des clients, enjeu de l'ouverture des données publiques et impact des avis de valeur en matière commerciale

Étude de cas : l'expertise dans la data de MeilleursAgents

Les collaborations avec des grands acteurs du numérique : les projets en cours de Google, Amazon et Cdiscount

Étude de cas : le développement de Facebook Marketplace (modèle, collaborations, bilan provisoire et perspectives)

L'enrichissement des services aux professionnels : exploitation des données et fidélisation des professionnels

Études de cas : les offres pour les professionnels de Leboncoin et Seloger

L'amélioration de l'ergonomie et des fonctionnalités auprès des particuliers et professionnels

Étude de cas : la politique de partenariats d'Immofacile pour enrichir les fonctionnalités de son logiciel de transactions

Le gain de parts de marché par la croissance externe et les levées de fonds : principaux rachats récents et finalités

Le recours aux réseaux sociaux pour communiquer et renforcer la marque

Étude de cas : l'usage d'Instagram par Espaces Atypiques et Bumper

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : À QUELLES ÉVOLUTIONS FAUT-IL S'ATTENDRE ?

Quelle place pour les nouveaux intermédiaires ? Quels facteurs clés de succès et potentiel de développement dans l'iBuying ? Quelles perspectives dans l'intermédiation low cost ?

Focus sur : les raisons du succès et les limites au développement de PurpleBricks

Vers une intégration horizontale et verticale des leaders : les grands acteurs se positionnent sur des marchés adjacents Focus sur : la stratégie d'Axel Springer en Europe

Facebook peut-il rebattre les cartes ?

Focus sur : les forces/faiblesses et menaces/opportunités de Facebook Marketplace dans l'immobilier

L'ENVIRONNEMENT ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fondamentaux :

catégories d'intervenants sur le marché, principaux éléments de réglementation (loi Hoguet), types de mandat des intermédiaires, fonctionnement des sites d'annonces et RGPD

L'environnement de l'Internet immobilier :

les Français et le numérique, données clés sur l'Internet immobilier, parcours client dans l'Internet immobilier, contexte financier dans l'immobilier

Les fiches d'identité des principaux portails immobiliers :

Adevinta (Leboncoin), Aviv Group (Seloger), Figaro Classifieds, Groupe PAP, Bien'ici, Acheter-louer.fr

Les fiches d'identité des principaux réseaux immobiliers :

Orpi, Century 21, Laforêt Immobilier, Square Habitat, Foncia, Guy Hoquet l'Immobilier, Bourse de l'Immobilier, ERA Immobilier France, Stéphane Plaza Immobilier, IAD France, Digit RE Group (CapiFrance, OptimHome)

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