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La distribution et la location d'équipements pour la construction

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le CA des distributeurs et loueurs pour 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 17/06/2019 -

Mis à jour le 26/09/2019

266 pages

Réf : 9NEG09 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Le marché des véhicules industriels

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Le production des activités de construction (2015-2020p)

Le chiffre d'affaires des distributeurs et loueurs (2015-2020p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La répartition de l'activité dans le segment de la distribution

L'organisation du marché

Les arbitrages entre achat, location et crédit-bail

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL (2012-2018)

La production des travaux publics

L'utilisation des capacités de production dans les TP

La production du bâtiment

La construction de logements

La construction de bâtiments non résidentiels

Le gros entretien-rénovation des logements

L'utilisation des capacités de production dans le bâtiment

L'activité des industries extractives en France

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période (2000-2018)

L'évolution des déterminants (2017-2018)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ (2012-2018)

Les ventes de machines en France

Le chiffre d'affaires des distributeurs

Les exportations de machines

Les prix à la production de matériels pour la construction

Le chiffre d'affaires des loueurs

Les investissements et l'âge moyen des parcs des loueurs

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

L'évolution du chiffre d'affaires des panels retenus

Les prix à la production des machines

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION

CNH INDUSTRIAL, GROUPE MONNOYEUR, KUBOTA, JA DELMAS, VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION

LOXAM, KILOUTOU, BOUYGUES, MEDIACO LEVAGE, SALTI LOCATION

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements et opérations de croissance externe

Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Après un exercice 2019 encore très dynamique, les premiers nuages pointent à l'horizon des distributeurs et loueurs d'équipements pour la construction, dans le sillage d'un essoufflement de la production du BTP prévu en 2020. Et le 1er coup de rabot sur l'avantage fiscal octroyé aux entreprises de construction sur GNR pourrait bien alourdir la note du côté des concessionnaires, malgré des taux d'intérêt toujours très bas et des leaders (Volvo, Kubota, CNH Industrial, etc.) offensifs sur le terrain de l'innovation. Du côté des loueurs, les géants Loxam et Kiloutou continueront d'asseoir leur domination via la croissance externe et l'agrandissement de leur réseau d'agences. Ils pourront en outre compter sur la valeur de leur parc de machines et le développement de leur offre pour séduire une clientèle exigeante. Face à ces géants, des plateformes numériques se multiplient et comptent bien, elles aussi, prendre leur part du gâteau. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité des acteurs pour 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACCES INDUSTRIE

ACTEMIS

ACTION MONTAGE ET PILOTAGE (AMP)

ALGECO

ALIMAK GROUP FRANCE

ALLIANCE COMPACTS

ALTEAD FRANCE LEVAGE

ALTEAD LEVAGE LOCATION

ALTEAD LORLEV

ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

AMMANN FRANCE

AQUILOC

ARDEN EQUIPMENT

ARZEL

ATOUT NEGOCES-BTP

AZ METAL

BAKER HUGHES OPERATIONS

BENNES SERVICES

BERGERAT MONNOYEUR

BERGERAT MONNOYEUR SERVICES

BETON MATERIEL SERVICE

BFH EQUIPEMENTS

BLANCHARD TP

BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL

BRAND FRANCE

CARRIESCOPIC

CASE ILE-DE-FRANCE

CCMB

CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-EST

CFM ILE DE FRANCE

CIE GENERALE DE LOCATION (CGL)

CIMME ATI

CIMME SODIMAT

CLERMONT MATERIEL

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COBEMAT

CODIMATRA

COFICIEL BUNGALOWS

COMPAGNIE FRANCILIENNE D'EQUIPEMENT

COMPTOIR DE LOCATION

COMPTOIR DE MATERIEL

COUGNAUD SERVICES CURTY MATERIEL

DELTA SERVICE LOCATION (DSL)

DELTAZUR EQUIPEMENTS

DOKA FRANCE

EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL

EN CO

EPIROC FRANCE

ESCO

ETS MAZEAU

ETS PAYANT

ETS PIC

ETS SPIESS

EUROFOR

EUROLEV VERTICAL SOLUTION

EUROMATEC

FCE MANUTENTION

FCE TP

FOS SERVICE LEVAGE

FOSELEV MEDITERRANEE

FOSELEV NORMANDIE

FRAMATEQ

FRAMATEQ MANUTENTION

FRAMATEQ RHONE ALPES

FRANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICES

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

GENDRY SERVICE LOCATION

GM BTP

GOLZ

GP MAT INTERNATIONAL

GROENEVELD LUBRICATION SOLUTIONS

GRUES LEVAGES ET INVESTISSEMENTS

HALADJIAN FRERES

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYLES AND SERVICE FRANCE

HUET LOCATION

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE

HUSSOR ERECTA

IMER FRANCE

INTER SERVICE POMPE

INTERLOCATION-MATERIELS

J ANZEMBERG COUGNAUD SERVICES

CURTY MATERIEL JCB ILE DE FRANCE

KASSBOHRER ESE

KILOUTOU

KLEBER MALECOT

KOMATSU FRANCE

KUBOTA EUROPE

LA MANUTENTION

LACAMPAGNE

LAYHER

LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS (LNTP)

LEITNER FRANCE

LEM EQUIPEMENT

LHEUREUX LOCATION

LIEBHERR LOCATION FRANCE

LOC +

LOC NACELLE

LOCAMOD

LOCAPAL

LOCARMOR

LOCASER

LOCATION PEINTURES PRESTATIONS (LPP)

LOCATOUMAT

LOC'HIAM

LOXAM

LOXAM MODULE

LOXAM POWER

LV TEC

LYOMAT

M3

MACC

MACH 10

MACHDEAL MATERIELS ET EQUIPEMENTS

MAGELLAN

MATEBAT

MATEBAT RHONE-ALPES

MATELOC

MATERIEL DEMATHIEU ET BARD

MAZET LOCATION

MAZOYER

MECA TP

MECALAC I.D.F.

MEDIACO ATLANTIQUE

MEDIACO EST

MEDIACO ILE DE FRANCE

MEDIMAT

MIC TP

M-LOC

NEWLOC

NORD COFFRAGE

PAYANT MTP

PAYANT PACA

PAYEN ET COMPAGNIE

PEIXOTO FRERES

PHILIPPE TP

PHILMAT

POISSON

POLE MAT

PRINOTH FRANCE

PROMATEX INTERNATIONAL

PUTZMEISTER FRANCERL

RECIPON

REGIS BTP

REGIS LOCATION

RICHARD MANUTENTION

RIWAL FRANCE

ROBODRILL

SAINT YVES SERVICES

SALMAT

SALTI LOCATION

SAMI TP

SAML

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE

SARENS FRANCE

SBMTP

SEGEX MATERIELS

SKY ACCES

SMITH INTERNATIONAL FRANCE

SMMI NACELLES ET CHARIOTS

SOFIMA

SOFRAT

SOILMEC

SOLEM

SOLOMAT LOCATION

SOLUMAT

SOLUMAT ILE-DE-FRANCE

SOMTP CENTRE

SOMTP NORMANDIE

SOMTP OUEST STE DE DIFFUSION DE MATERIEL

STE D'EXPLOITATION DES ANCIENS ETS BRANGER

STE LIMOUSINE D'ACHAT VENTE ET LOCATION DE MATERIEL

STE PERI

TAKEUCHI FRANCE

TECMAT SERVICE

TERAMAT

TILMAT

TIP TRAILER SERVICES FRANCE

TIPMAT

TOPAZ

TOUFFLIN MTP

TP PLUS

ULMA

V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS

VALENTE GRUES ASSISTANCE

VCF MANAGEMENT NOUVELLE AQUITAINE

VEIGA

VINAY MATERIEL

VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

W 41 TP

W 45 TP

WACKER NEUSON

WIAME ET FILS

WIRTGEN FRANCE

Z MANUTENTION

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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