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LE NÉGOCE DE BOIS ET DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 09/11/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 156 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23NEG10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le négoce de bois et de matériaux de construction rassemble près de 4 500 entreprises en France, qui emploient plus de 80 000 personnes. Les professionnels du secteur commercialisent des produits pour les travaux de gros œuvre (ciment, béton, sables, briques, panneaux en bois ou en verre, poutres, etc.) et de second œuvre (isolants de bardage, laine de verre, mortiers, carreaux en terre cuite, plafonds, charpentes, etc.). La clientèle se compose de professionnels (entreprises de BTP, artisans) pour l’essentiel, et, dans une moindre mesure, de particuliers.
La profession est largement dominée par le groupe Saint-Gobain, qui possède 14 des 30 premiers opérateurs du secteur via sa division Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Le groupe est concurrencé par des groupements d’indépendants (Gedex, Tout Faire, etc.) ainsi que par des acteurs nationaux (Samse, Chausson Matériaux, etc.) et étrangers (SIG et BME). À leurs côtés se positionnent de nombreuses structures indépendantes de petite taille, dont le rayon d’action se limite, pour la plupart, à leur région d’implantation.

TENDANCES ET ENJEUX


COMMENT LES NÉGOCIANTS FONT-ILS FACE AU RENFORCEMENT DE LA CRISE IMMOBILIÈRE ?


La période faste héritée des retards accumulés depuis la crise sanitaire et des goulots logistiques semble s'achever pour les négoces de bois et matériaux. Après avoir conservé un haut niveau d'activité et de marge entre 2021 et 2023, le retournement durable du marché de la construction, et plus largement, l'approfondissement de la crise immobilière menacent désormais d'épuiser les carnets de commandes. De plus, dans un contexte de reflux des prix des matières premières, les professionnels du secteur seront mis sous pression par les distributeurs pour ajuster leurs tarifs à la baisse. Or, jusqu'ici, c'est bien un effet prix positif qui avait permis aux négociants de maintenir leur chiffre d'affaires à flots et de consolider leurs marges.

Dès lors, quelles sont les initiatives engagées par les négoces pour surmonter ces défis ? Et quelles sont leurs réelles perspectives d'activité d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année l'activité des négociants de bois et de matériaux de construction pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Les ventes de bois, matériaux de construction

  • Le chiffre d'affaires des négociants

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier de négociant

  • Les matériaux de construction

  • L'utilisation du bois dans la construction

  • L'organisation du marché

  • Le rôle des centrales et groupements

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • La production des travaux publics

  • Le marché du bricolage

  • Le marché du bricolage par circuit

  • La concurrence des grandes surfaces de bricolage

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix du bois et des matériaux de construction

  • Le chiffre d'affaires des négociants de bois et de matériaux de construction

  • Le volume de ventes des négociants

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Les ventes de bois, matériaux de construction

  • Le chiffre d'affaires du négoce de bois et matériaux de construction

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours de la filière bois et les dépenses d'énergie

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel

  • La marge commerciale

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif et les principaux ratios

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA DÉCARBONATION DES ACTIVITÉS DE NÉGOCE

L'OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN DES NÉGOCIANTS

L'EXPANSION DU MAILLAGE TERRITORIAL

L'OMNICANALITÉ ET L'ÉLARGISSEMENT DE LA BASE CLIENTÈLE

LA FORMATION ET LE RECRUTEMENT

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les différents types de métiers

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principales enseignes

LES LEADERS DU SECTEUR

  • SAINT-GOBAIN

  • CHAUSSON MATERIAUX

  • SAMSE

  • SIG

  • FRANS BONHOMME

LES GRANDS ACTEURS RÉGIONAUX

  • HERIGE

  • TANGUY

  • GROUPE QUEGUINER

LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS

  • GEDEX

  • TOUT FAIRE

  • BIGMAT

  • STARMAT

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADITEC

AJ TIMBER

ARTISAN CHARPENTIER ÉBÉNISTE MENUISIER (ACEM)

ARTISANS DU BOIS RÉUNIS (ABR)

ARTISANS RÉUNIS BOIS ATLANTIQUE (ARBA)

ASTURIENNE

ATLANTIQUE MATÉRIAUX

BAGNÈRES BOIS

BATILOISIRS

BAUDRY

BEREZIAT

BERTHAULT

BLOC ET JOB

BMCE

BMRA

BOIS & MATÉRIAUX

BOIS ÉNERGIE FRANCE

BONIFAY

BOULARD VERDIER

BRETAGNE MATÉRIAUX

BROCHARD

BTP DISTRIBUTION

BUSCA

CAB

CAMOZZI MATÉRIAUX

CARMAT

CELESTIN MATÉRIAUX

CELT'ARDOISE

CHAUSSON MATÉRIAUX

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER

CHAVIGNY DISTRIBUTION

CIBOMAT

CIFFREO BONA

COEUGNET MATÉRIAUX

COFORET

COMAFRANC

COMASUD

COMPTOIR DE MATÉRIAUX DU PORT DE METZ (CMPM)

COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE

COMPTOIR DES MATÉRIAUX RÉUNIS (CMR)

COMPTOIR DU BOIS INDUSTRIEL (CBI)

COMPTOIR GÉNÉRAL DU BÂTIMENT

COOPÉRATIVE PROFESSIONNELS ARTISANS BOIS (COPAB)

COSTAMAGNA DISTRIBUTION

CUPA PIERRES DISTRIBUTION

DELMONICO DOREL NÉGOCE

DENIS MATÉRIAUX

DERREY

DESENFANS

DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET ISOLATION (DAI)

DISTRIBUTION DE MENUISERIE

DISTRIBUTION MATÉRIAUX BOIS-PANNEAUX (DMBP)

DISTRILAP

DOCKS DE L'OISE

DOCKS MATÉRIAUX DE L'OUEST (DMO)

DOERKEN

DOKA FRANCE

DORAS

DSHWOOD FRANCE

DUCLOS BOIS ET MATÉRIAUX (DBM)

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT (EEE)

ENTREPRISE GÉNÉRALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN (CDE)

ENTREPRISE MARTIN

ENVAIN MATÉRIAUX

ESSE BAGNO

ETELLIN

ETS CHAMORIN

ETS CIFFREO ET BONA (CB)

ETS F DUMEIL ET COMPAGNIE

ETS GARANDEAU FRÈRES

ETS JEAN HUE

ETS JOSEPH VALLIER

ETS LESIMPLE

ETS PIERRE HENRY ET FILS

ETS PIERRE LEVEUGLE

ETS SEBICO

ETS STOKER

ETS TANGUY ET CIE

F JAMMES

FAREL (SAF)

FASSA FRANCE

FIBERDECK

FIBRE PREMIUM

FRANCOIS MATÉRIAUX

GABRIEL

GDS MATÉRIAUX

GERMAT - CUSSENOT

GÉRONDEAU

GIRARDON MATÉRIAUX

GLASS PARTNERS SOLUTIONS

GROUPEMENT DES MÉTIERS DU BOIS

GUIBOUT MATÉRIAUX

GUILLEMETTE ET CIE

HOME PRATIK

HORCONEX

ISB FRANCE

KNAUF CEILING SOLUTIONS

KNAUF ÎLE DE FRANCE OUEST

KNAUF INSULATION

KRANNICH SOLAR

LA PLATEFORME

LABENNE ROUGIER

LALLIARD

LANDREAU ET FILS

LARIVIERE

LE DORE

LE HOLLOCO

LEADER MAT OUEST

LES MAÇONS COOPÉRATEURS RÉUNIS (LMCR)

LITT DIFFUSION

LORCAMAT

M+ MATÉRIAUX

MARAZZI FRANCE TRADING

MATÉRIAUX DUFRANCAIS

MATÉRIAUX MODERNES

MATÉRIAUX RÉUNIS

MATÉRIAUX SIMC

MAURIS BOIS

MILLANCOURT ET NICOLAS (MN)

MIRBAT

NESTA

NMC FRANCE

NOUVEAUX DOCKS

OLLIER BOIS

ONDULINE

ORCAB

PANOFRANCE

PARTEDIS BOIS MATÉRIAUX

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASQUET DIFFUSION

PBM DISTRIBUTION

PLAKA GROUP FRANCE

PLATTARD CARRELAGES

PLATTARD NÉGOCE

POINT. P

PROVENCE MATÉRIAUX

QUEGUINER MATÉRIAUX

RABONI IDF

RATHEAU

RAVATE PROFESSIONNEL

RECTICEL INSULATION

RESO

RESO IDF

RESO LPI

REYNAERS ALUMINIUM

ROOFMART FRANCE

SAGRA

SAGREX FRANCE

SAMSE

SARREMEJEAN

SCABOIS

SCHLUTER SYSTEMS

SEDPA FRANCE

SIEHR

SOCCA (BVP)

SOCOBATI

SOCOBOIS

SOCRAMAT

SOLDIS

SONER NORMANDIE STÉ DE NÉGOCE REGIONALE

SOSACA

STÉ CHAMBOST

STÉ DE NÉGOCE DE NORMANDIE (SONEN)

STÉ FRANCILIENNE DE BÉTON (SFB)

STÉ INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS (OUEST ISOL)

STÉ JEAN LAFFORGUE

STÉ JUSTIN BLEGER

STÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX

STÉ NOUVELLE FALGUIER

STÉ PAGOT ET SAVOIE

STÉ PARISIENNE DE PRODUITS ET MATÉRIAUX (SPPM)

STÉ PILLAUD MATÉRIAUX

STONE SERVICES OF FRANCE

SUNCLEAR

SYLVACO

TAM GROUPE

TANGUY MATÉRIAUX DISTRIBUTION

TOLAZZI FRANCE

TOUJAS ET COLL

TROUILLARD

UNION DES ARTISANS DU BOIS (UAB)

UNION MATÉRIAUX

UNION MÉTALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE

UNISYLVA

VALDEYRON MATÉRIAUX

VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

VIEILLE MATÉRIAUX

VM DISTRIBUTION

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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