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Les stratégies de riposte des administrateurs de biens face à l'amplification des défis

Nouveaux entrants, digitalisation et inflation réglementaire : quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • 170 entreprises étudiées et comparées avec des focus sur les principaux acteurs
  • 6 défis clés des administrateurs de biens au sortir de la crise décryptés et analysés
  • 200 graphiques et tableaux pour mieux visualiser les éléments qualitatifs et quantitatifs
  • 20 business cases pour appréhender les projets innovants et les stratégies de croissance
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Parue le 27/04/2021 -

Réf : 21BAT35 / PTAX

341 pages - 2 760 € HT

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La crise a favorisé la percée des administrateurs de biens 100% numériques. Face à ces nouveaux entrants ambitieux et prometteurs, les acteurs historiques n'ont d'autre choix que d'accélérer leur digitalisation. Un juste équilibre devra néanmoins être trouvé pour allier innovation et qualité de services, deux impératifs face à la volatilité grandissante des bailleurs et copropriétaires. Au-delà de la nécessaire hybridation de leurs offres, le durcissement de la concurrence et l'inflation réglementaire pousseront également les professionnels du secteur à élargir leur champ d'action en intégrant des activités connexes à la gestion (transaction, property management, etc.). Dans ce contexte, quelles sont les options stratégiques et créneaux privilégiés par les acteurs ? Et alors que la crise contribue à redéfinir les contours du métier, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? La polarisation du marché entre modèles premium et low-cost peut-elle s'accentuer ?

Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2023

Au-delà d'un décryptage des performances financières des acteurs et de l'environnement du marché, retrouvez dans cette étude notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2023. Comment la crise a-t-elle affecté la dynamique du marché ? Surtout, quelles sont les réelles perspectives de croissance des administrateurs de biens ?

Évaluer la pertinence des stratégies des acteurs à l'aune de la crise

Le rapport passe au crible les leviers de développement de moyen terme des administrateurs de biens et détermine leur soutenabilité face au choc du Covid-19. Illustré par de nombreux études de cas, il permet d'appréhender au mieux leurs initiatives récentes. Comment comptent-ils tirer parti du digital pour enrichir leurs offres (syndic, gérance, transaction) et optimiser la gestion du back-office ? Quels sont les créneaux porteurs ciblés ? Et quelles sont les modalités privilégiées pour le développement géographique ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

L'étude vous livre notre analyse prospective du jeu concurrentiel pour les principaux profils d'intervenants. Quels sont les acteurs les mieux préparés pour répondre aux enjeux et défis amplifiés par la crise ? Quelle est l'ampleur de l'essor des administrateurs de biens en ligne ? La crise va-t-elle remettre en cause les offres dominantes ? Faut-il s'attendre à un redéploiement massif des agences immobilières sur les activités de gestion ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives des administrateurs de biens à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les stratégies des acteurs et les mouvements concurrentiels en cours et à venir. Les conséquences de la crise, l'intensification de la percée des acteurs digitaux ainsi que les dernières mesures réglementaires sont également décryptées.

LES 6 DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Miser sur les offres hybrides mêlant physique et digital

• Garantir la qualité et redorer l'image du secteur

• Renforcer son efficacité opérationnelle par l'innovation

• Poursuivre le maillage géographique en France

• Adapter sa stratégie de diversification à la crise de 2020

• Saisir les opportunités liées aux mesures réglementaires

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES ACTEURS À L'HORIZON 2023

• Le marché de l'administration de biens jusqu'en 2020 : évolution des déterminants de l'activité, chiffre d'affaires des administrateurs de biens, prix des services d'administration de biens, niveau des charges de copropriété, répartition par type de charges, activité des administrateurs de biens durant le premier confinement et après, grands chiffres du secteur

• Les performances financières des administrateurs de biens entre 2014 et 2020 : chiffre d'affaires, poids des autres achats et charges externes, des frais de personnel, taux de marge opérationnelle et de résultat courant avant impôt, résultat et produits financiers, produits financiers, taux de résultat net et de rentabilité financière

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : moteurs et freins à la croissance, chiffre d'affaires des administrateurs de biens, opportunités et menaces à moyen terme

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET DE RIPOSTE À LA CRISE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS

• Vue d'ensemble des stratégies de croissance : quelle soutenabilité et pertinence à l'heure de la crise ?

• Le développement digital : enrichissement des offres de syndic, de gestion locative et de transactions, optimisation des outils internes et de maintenance des copropriétés (BIM, capteurs intelligents...)

Études de cas : Foncia modernise son ERP et lance MyFoncia ; Sergic mise sur les nouveaux outils d'APIsation, de visio et d'IA) ; Orpi accompagne le parcours locatif grâce au digital ; FNAIM accélére dans la visio avec Visio Syndic

• La diversification sur les autres métiers de l'immobilier : déploiement sur la transaction et les activités connexes à la gestion (expertise, courtage, conseil…), positionnement sur les activités de confort (conciergerie, services aux ménages), diversification sectorielle (immobilier d'entreprise, résidences seniors/étudiantes, location saisonnière)

Études de cas : Sergic accélère dans les résidences services avec Twenty Campus, CAZAM et Nouvelles Sylphides ; Citya/Arche se positionne en multispécialiste des services immobiliers ; Foncia se renforce dans le Property Management avec les rachats de Yxime et Perial Property Management

• L'expansion géographique : intérêt du maillage géographique en France, atouts et risques de la croissance externe, principales fusions-acquisitions entre 2013 et 2020, acteurs présents hors de France

Études de cas : Sergic se développe au Canada ; Foncia rachète Loft One et se renforce en Allemagne et en Belgique

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE PAR PROFIL À MOYEN TERME ?

• Acteurs en ligne : des concurrents toujours plus sérieux

• Leaders : une refonte très probable du Top 3 en France

Focus : l'ascension de Citya Immobilier

• Challengers indépendants : peu d'évolution à attendre chez la plupart des acteurs

Focus : le dynamisme de Sergic

• Agences immobilières : un redéploiement attendu sur les métiers de gestion

• Cabinets de quartier : maintien d'un tissu d'entreprises très important

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES ADMINISTRATEURS DE BIENS

• Les éléments de cadrage : activités, principales sources de revenus et de marges, structure de coûts et marges des acteurs en 2020

• L'analyse de l'environnement : environnement économique, dynamique du marché immobilier (mises en chantier, parc de logements collectifs, ventes/prix des logements anciens, mobilité résidentielle, loyers), nouveaux outils technologiques, cadre règlementaire (lois ALUR, ELAN, NOGAL, Ordonnance de Copropriété, etc.)

• Le décryptage de la demande : degré de satisfaction du syndic, fidélité au syndic et freins au changement, critères de choix des clients, perception des copropriétaires à l'égard du digital, degré d'acception des AG en visio

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE L'OFFRE

• Les forces en présence et leur positionnement : grandes catégories d'acteurs, positionnement, parts de marché en syndic et en gérance, principales caractéristiques, forces/atouts, faiblesses/limites, comportements stratégiques types

• La segmentation des acteurs : positionnement selon le type d'actionnariat, les métiers couverts et l'envergure géographique, dynamique de croissance des principaux acteurs entre 2015 et 2020

• L'évolution de la structure de l'offre : arrivée à maturité du marché physique, raréfaction des nouveaux cabinets physiques, essor des acteurs en ligne, syndics en ligne et services aux syndics, offres digitales de gestion locative

Études de cas : White Bird, Syndicappli, Matera, Cotoit, Bellman, Tylto, Zelok, Homepilot, Appliceo, Kaliz

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

• Les leaders de l'administration de biens

FONCIA

NEXITY ADB

CITYA IMMOBILIER

IMMO DE FRANCE

• Les challengers indépendants

SERGIC

BILLON IMMOBILIER

DAUCHEZ ADB

• Les autres acteurs significatifs

SQUARE HABITAT

CENTURY 21

ORPI

GROUPE PICHET

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon cinq indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACCESSITE

AG2H

ALACAZA

APPLICEO

ARC

ARCHE

BAIL FACILE

BAUDRY

BAUTRA

BELLMAN

BELVIA

BELVIA GARANTIE

BILLON IMMOBILIER

BILLON RST

BROSSET IMMOBILIER

CCGA

CENTURY 21

CFI

CHOUETTECOPRO

CITYA IMMOBILIER

CITYSCAN

CLAMEUR

CLIC SYNDIC

COTOIT

DAUCHEZ ADB

DAUCHEZ COURTAGE

DEEPKI

EDENRED

EIFFAGE IMMOBILIER

ESSET PM

FACHILLE

FNAIM

FONCIA

FONCIA PIERRE GESTION

FRENCH PROPTECH

FUZE

GERERSEUL

GROUPE GIEP

GROUPE PICHET

GUY HOQUET

HELLO SYNDIC

HOMEGA

HOMELAND

HOMEPILOT

ICADE

IGESTIONLOCATIVE

IMMO DE FRANCE

IMODIRECT

INSITIO

JELOUEBIEN

KALIZ

LAFORÊT

LE BON AGENT

LE BON SYNDIC

LICI

LOFT ONE

LOISELET & DAIGREMONT

LOXITY

MAILLE'IMMO

MATERA

MEDIA COMMUNICATION

MEILLEURE COPRO

MULTIBURO

NEXITY

NEXITY ADB

ORALIA

ORPI

PERIAL PM

PIERRE BÉRARD

PRICEHUBBLE

SEQUOIA GESTION

SERGIC

SMARTLOC

SNEXI

SOMFI

SQUARE HABITAT

STUDÉA

SYMENT

SYNDICAPPLI

SYNDICIO

TAGERIM

TECH-WAY

TIKTOK

TREVI

TYLTO

UNIS

VISIO SYNDIC

WHITE BIRD

YXIME

ZELOK

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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