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Les salles de sport et de remise en forme à l'horizon 2020

Performances financières, business model et leviers de croissance

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du fitness et sur l'activité des salles de sport d'ici 2020
  • L'analyse financière et du business model des clubs de sport
  • La cartographie des 30 principales enseignes selon leur positionnement et la taille de leur parc
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des gestionnaires
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la gestion de salles de sport
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 16/03/2018 -

284 pages

Réf : 8SME63 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Les ouvertures de salles se poursuivent à un rythme effréné. Et rien ne laisse entrevoir un coup d'arrêt à court terme au vu des objectifs ambitieux annoncés par les enseignes au positionnement low cost. L'Orange Bleue et Keep Cool, qui cumulent 500 clubs, comptent ainsi doubler la taille de leur parc d'ici 2021. Pourtant, force est de constater que la multiplication des inaugurations se traduit déjà par une saturation de l'offre dans bon nombre de villes. Dans ce contexte, la concurrence pour attirer de nouveaux adeptes est toujours plus féroce, obligeant les gestionnaires à rivaliser d'ingéniosité en matière d'expérience client ainsi qu'à renforcer les liens communautaires autour de leur marque. Une nécessité d'autant plus grande qu'ils doivent composer avec un engouement croissant d'une partie de leur clientèle pour les plateformes de coaching en ligne et les applications de fitness hors salle (Freetilics, 7 Minutes Workout, etc.). Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des exploitants de salles de sport d'ici 2020 ? Sur quels leviers peuvent-ils s'appuyer pour accroître leurs marges ?

Analyser le marché du fitness et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du fitness et sur le chiffre d'affaires des exploitants de salles à l'horizon 2020. Celles-ci s'appuient sur les projets d'ouverture de clubs des réseaux dominants, de l'évolution du nombre de personnes inscrites en salle, du panier moyen des sportifs, de la concurrence des clubs associatifs, du coaching à domicile, mais aussi des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des salles de sport et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il analyse également les leviers de croissance des gestionnaires comme l'exploitation des possibilités offertes par les nouvelles technologies, l'extension du maillage territorial ou le recours à des formules de type « pay as you go ».

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du fitness au travers d'indicateurs de concentration et de tableaux de classement/positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où la plupart des réseaux low cost se livrent une véritable guerre des prix et multiplient les ouvertures pour s'imposer sur le marché.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché du fitness et ses évolutions prévisibles. Elle insiste notamment sur les performances économiques et financières des acteurs et analyse les leviers de croissance activés par les gestionnaires.

LE MARCHÉ DU FITNESS ET L'ACTIVITÉ DES SALLES DE SPORT

LE MARCHÉ DU FITNESS JUSQU'EN 2017

Les grands déterminants du marché : le nombre de salles, les bienfaits attendus de la pratique sportive sur la santé, présence des enseignes de fitness low cost, les applications numériques dans le domaine sportif, etc.

Les données clés sur le marché français du fitness : évolution du nombre d'adhérents en salle de sport et de leur panier moyen, valorisation du marché, place du marché français en Europe

L'ACTIVITÉ DES SALLES DE SPORT JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires des salles de sport (panel Xerfi)

Le chiffre d'affaires des salles de sport selon leur localisation (panel Xerfi)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le marché du fitness

Le chiffre d'affaires des salles de sport (panel Xerfi)

LE BUSINESS MODEL ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CLUBS

Le business model des salles de sport :

les fondamentaux du modèle économique, la courbe de rentabilité d'une salle de sport, les sources de revenus, le niveau optimal de fréquentation, etc.

L'analyse des forces concurrentielles :

le pouvoir des fournisseurs et des clients et la menace de nouveaux entrants

Les performances financières entre 2012 et 2017 :

la structure des charges des salles de sport (poids des frais de personnel et des autres achats et charges externes au regard du chiffre d'affaires), l'évolution du taux d'EBE et l'évolution du taux de résultat net

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DU FITNESS

Les facteurs socioculturels favorables à la pratique du fitness :

le nombre de personnes en surpoids, l'évolution des attentes des Français autour du sport, la pratique du fitness en France, etc.

L'environnement concurrentiel des gestionnaires de salles de sport :

la concurrence (para)publique, la concurrence du coaching à domicile et du street workout

Le contexte économique :

l'évolution du pouvoir d'achat des Français et de leurs dépenses en services récréatifs et sportifs marchands

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SALLES DE SPORT

La spécialisation vs la globalisation de l'offre :

face à la multiplication des salles hyperspécialisées », certains clubs traditionnels aménagent leurs salles en plusieurs espaces distincts, dédiés chacun à une discipline. Parallèlement, les tarifications de type « pay as you go » commencent à émerger faisant la part belle aux consommations de séances à la carte

Études de cas : CrossFit, un concept venu des États-Unis qui gagne du terrain en France ; Dynamo Cycling entend devenir le leader de l'indoor cycling ; Surfset, des séances qui combinent fitness et surf ; Episod, le nouveau concept de sport à la carte de l'enseigne Neoness

La création de liens communautaires :

l'organisation de challenges, la médiatisation d'égéries et la communication sur les réseaux sociaux

Étude de cas : les challenges individuels organisés par Keep Cool

L'amélioration de l'expérience client :

les politiques de formation ambitieuses pour contrer la concurrence des coachs personnels le recours au digital (cours en ligne, machines connectées, réalité virtuelle)

Études de cas : L'Orange Bleue, un vivier de coachs formés à l'École nationale de la culture physique ; Wellness System, des programmes d'entraînement sur mesure ; Le casque Holodia, adapter la réalité virtuelle au fitness

La course à la taille :

le mouvement de concentration s'est accéléré ces dernières années avec pour objectif d'accroître sa présence géographique et de renforcer sa visibilité

L'internationalisation :

les plus grands réseaux de salles de sport s'implantent en Europe du Sud mais évitent les marchés britannique et allemand qui sont déjà plus déjà matures

Étude de cas : L'Orange Bleue met le cap sur l'Espagne et l'Italie

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La dynamique concurrentielle sur le marché du fitness depuis les années 80

La structuration du marché autour d'enseignes puissantes

Le niveau de degré de concurrence intra-sectorielle

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

La cartographie des 15 principaux groupes présents sur le marché selon le nombre de segments couverts et leur portefeuille d'enseignes

La cartographie des 30 principales enseignes de fitness selon la taille de leur parc et le niveau de gamme

L'offre des principales enseignes de fitness (musculation, fitness, santé, bien-être, etc.), leur choix d'implantation (centre-ville, périphérie, etc.) et leur positionnement (niveau de gamme et cible de clientèle)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes multi-enseignes :

Groupe Moving, Nextalis

Les groupes mono-enseigne :

L'Orange Bleue, CrossFit, Keep Cool, Basic-Fit, Vita Liberté, Magic Form, Liberty Gym, L'Appart Fitness, Feel Sport, Elancia

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

100 FORME POISSY

2MSP

3 CS

3I GROUP

A2B SPORT

ABC

ACTIV

ACTIV CHARLEVILLE

AMAZONIA

AREA GYM

ASBM

ATLANTIK FITNESS

AUDACIA

B ET F FITNESS

BASIC-FIT

BASIC FIT II

BELINANN

BELLECOUR SPORTS

BG SPORT

BLACK KEN

BNY FORM

BODY HOME FITNESS

BODY'S STUDIO

BOUGRILLON SPORTING

BRITOMART

CAP-FORM'

CDKNESS

CENTRE 16

CERCLE DE LA FORME BASTILLE

CHAMELEON FITNESS

CLERMONT SPORTS

CLUB MAXI-FORME

CLUB MOVING

CMG SPORTS CLUB

CMG SPORTS CLUB CORPORATE

CONQUEST FORM

CORPS ACCORD

CORSI

COURBEVOIE FORME

CURVES

DELTACCORD

DGM SPORT

DIJON FORME

DJEP FITNESS

DOLE FORME

ECR PLESSIS

EG CAPITAL

ELANCIA

ENERGIE FORME

ESPACE CALIFORNIE

ESPACE FORM

ESSONNE FITNESS

EUFORIE

FEEL SPORT

FIP CRETEIL

FIRMA

FIRST ROUND

FIT FACTOR II

FIT FACTOR III

FIT FACTOR SIMPLY GYM

FIT FACTOR VII

FIT PIERRELATTE 99

FIT'ELITE

FITINVEST

FITLANE

FITMOOVE

FITNESS CHAVILLE

FITNESS PARK

FITNESSMOV'

FITNESSMOV' BRETIGNY

FIT'TEIX

FITWAY

FNW

FORM DEVELOPPEMENT EST

FORME 99

FORM'Z CLUB

FRANCE FITNESS

FREE FITNESS

FREENESS

GC FITNESS LYON

GLC FITNESS

GIGAFIT

GIGAGYM

GS OSNY

GT FITNESS

GUERSANT SPORTS

GYM BODY CLUB

GYM COMPAGNIE

GYMLET

GYMSPA

HAINAUT FITNESS FORME

HDV VELIZY

HERACLES

HERON SPORT

IDF FITNESS

IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT

IDSL LA CIOTAT

INTERFORM

IRON BODY FIT

JS FORM

JTF

KC AIX

KC AIXTENSION

KC ALSACE

KC ATLANTA

KC LES ANGLES

KC MUSC

KC NANTES

KC NIMES

KC PARIS 1

KC PIOLINE

KC POITIERS

KC ROUSSET

KC SAINT JULIEN

KC SALON

KC VALENTINE

KC VICTOR HUGO

KCJ

KCM5

KEEP COOL

KEN CLUB

KETM FORME

KIALIS

LADY MOVING

L'APPART FITNESS

LA SALLE SPORTS CLUB

LC DUPARC

LC GYM

LC LE PORT

LC SPORT

LC SUD

LE KREMLIN FITNESS

LES CERCLES DE LA FORME

LES RELAIS DE LA FORME

LIBERTY FITNESS

LIBERTY GYM

LIFE CLUB

LISAKIA

LMF

L'ORANGE BLEUE

LORILORA FITNESS

M CAPITAL PARTNERS

MADISON FITNESS

MAFORM

MAGIC FORM

MATCHA

MELODIE

MELUN FITNESS

MG FORME

MOVIDA

N GENERATION PLUS SPORT CLUB

MONTEFIORE INVESTMENT

NEONESS

NEW FITNESS

NEXTALIS

N-J FORME

NORTH CASTLE PARTNERS

OB RENNES

OB RESEAUX

ODYSSEE FORM

OFP FORME

ONET-FORM

P13 FORME

PANTIN FITNESS

PARADIFORM

PELHAM CAPITAL

PHILFORME

PHYSIC PLUS

PROXIFORME

REEBOK

RUN'UP FORME

SM GYM

SOFIPACA

SO'FORM

SOJO FORM

SOMAHO FITNESS

SPIRIT'N FORME

SPIRIT'NFIT

SPORTS ASSET

SR

STALINGRAD SPORTS

STÉ DE DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE REMISE EN FORME

STÉ DE REMISE EN FORME VAL D'EUROPE

STEFORM

STUDIO FITNESS

SUN FORM

T AND T FITNESS

TADLAMOVE

TERRASSES DU PORT

TOPFORM

TRIBAL

VALTONUS

VDB MOVE

VILLEJUIF FITNESS

VIV'EDEN

VITAFORM

VITA LIBERTÉ

VITAL FORM

VTF

WATERFORM

WELL & FIT

WELLNESS TRAINING

XS FORME

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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