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Les prestataires de santé à domicile à l'horizon 2020

Baisses de prix, transition numérique, nouveaux entrants : quelles perspectives pour les marges des acteurs et le jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l'activité et les marges des prestataires à l'horizon 2020
  • L'analyse détaillée du marché des prestations à domicile et de ses principaux segments
  • Les leviers de croissance des prestataires illustrés par des études de cas
  • Le panorama détaillé de la concurrence et les fiches d'identité des principaux acteurs
  • Le comparatif des performances entre les sociétés membres d'un réseau et les indépendants
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 19/12/2017 -

371 pages

Réf : 7SME38 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Le marché des implants médicaux

27/03/2017 |  280 Pages1800€

1 Présentation de l'étude

Les PSAD sont plus que jamais en quête de taille critique et d'efficacité. La multiplication des contraintes, à l'image du télésuivi de l'apnée du sommeil, accélère en effet la concentration du marché. Cette recherche d'économies d'échelle est également rendue indispensable par l'arrivée de nouveaux acteurs, attirés par le dynamisme de l'activité et le haut niveau des marges des prestataires. La Poste a ainsi racheté Asten Santé, numéro 5 du secteur, enrichissant un peu plus son offre de services à domicile. Sur ce marché de plus en plus disputé, la capacité des prestataires à s'appuyer sur les outils numériques pour réduire leurs coûts tout en améliorant la qualité de services est de plus en plus déterminante. Dans ce contexte, quels sont les acteurs les mieux armés pour tirer parti des opportunités de la e-santé et de la nouvelle donne concurrentielle ? Comment évolueront l'activité et les marges des prestataires à l'horizon 2020 ?

Analyser le marché et les marges des acteurs et anticiper leurs évolutions d'ici 2020

En plus d'une analyse complète des principaux segments du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les performances financières des prestataires de santé à domicile à l'horizon 2020. Ce rapport vous présente également une analyse comparative de ratios financiers entre les acteurs rattachés à l'un des grands réseaux et les indépendants ainsi que des 200 principales sociétés du secteur.

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

L'étude analyse de façon détaillée les acteurs et la concurrence sur le marché des prestations de santé à domicile. Dans un contexte de fortes pressions tarifaires, le rapport insiste notamment sur le mouvement de consolidation à l'œuvre dans le secteur et sur la forte percée possible de certains challengers. Il présente par ailleurs les dangers qui pèsent sur la profession avec l'incursion progressive du numérique.

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs

L'étude présente les différents axes de développement des prestataires. Quels sont les enjeux de la course à la taille ? Sur quelles activités de diversification misent les acteurs ? Quels sont les outils numériques privilégiés et dans quels buts ? Comment tentent-ils d'améliorer la qualité de services ? Tous les leviers de croissance sont analysés et illustrés au travers d'études de cas.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives du marché des prestations à domicile et attire l'attention du lecteur sur les profonds bouleversements à l'œuvre. Notre analyse insiste sur la concentration du secteur et les initiatives des acteurs pour maintenir leurs marges, dans un contexte de baisses des prix et d'importantes modifications réglementaires. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

LES 6 ENJEUX CLÉS POUR LES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Optimiser les coûts face aux baisses de prix

S'adapter aux nouvelles règles de prise en charge de l'apnée du sommeil

Saisir les opportunités liées à la e-santé

Se préparer à l'élargissement des champs de compétences

Étoffer son réseau de prescripteurs et améliorer sa qualité

Renforcer la légitimité des PSAD dans la chaîne de soins

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES À L'HORIZON 2020

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ (2010-2017)

Les montants remboursables pour chaque grand segment du marché : assistance respiratoire, insulinothérapie, perfusion et nutrition

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PRESTATAIRES (2010-2017)

Le chiffre d'affaires et l'évolution des performances d'exploitation, de la rentabilité nette, de la rentabilité financière et des principaux postes de charges des acteurs

L'activité et les performances des prestataires selon leur profil (sociétés indépendantes vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux) : chiffre d'affaires, résultat net, rendement des actifs, BFRE, etc.

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires des prestataires

Les performances économiques et financières des prestataires

LE JEU CONCURRENTIEL : VERS UNE NOUVELLE PHASE DE CONSOLIDATION

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La cartographie des intervenants : PSAD privés, associations, structures d'HAD et pharmacies

Le top 15 des acteurs privés en fonction de leur chiffre d'affaires et les principales associations

Le positionnement détaillé des réseaux privés et des associations

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Un marché partagé entre associations, structures d'HAD, pharmacies et PSAD privés

Les particularités des groupements stratégiques de PSAD privés

Le marché entre dans une phase de consolidation accélérée

La concurrence intra-sectorielle ne cesse de se renforcer

De nouveaux acteurs issus de la dépendance ou de l'hospitalisation privée pourraient entrer sur le marché

Les évolutions technologiques sont-elles sur le point de bouleverser le métier ?

L'ANALYSE DES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS AU TRAVERS D'ÉTUDES DE CAS

L'extension du maillage territorial : une course à la taille s'est engagée pour réaliser des économies d'échelle et améliorer sa visibilité

Étude de cas : Asten Santé passe à l'offensive dans l'Est de la France avec le rachat d'Agevie

La diversification de l'activité : face à une croissance bridée sur les métiers historiques, les PSAD misent sur de nouvelles prestations (stomathérapie, urologie et cicatrisation des plaies)

Étude de cas : Bastide, une diversification dans la stomathérapie et la cicatrisation par acquisitions

La création de services complémentaires pour le patient : les PSAD redoublent d'efforts pour améliorer la qualité de service perçue par le patient et, indirectement, par le prescripteur

Étude de cas : les offres d'ADEP Assistance, de Vivisol et d'Isis Médical pour accompagner la mobilité

Le recours aux dispositifs numériques : les acteurs investissent dans de nouvelles solutions connectées pour réduire les coûts et améliorer les prestations

Étude de cas : Chronic Care Connect, la première solution e-santé d'Air Liquide

L'internationalisation de l'activité : les pays européens restent des zones privilégiées pour les quelques prestataires français internationalisés tandis que les producteurs de gaz industriels se tournent davantage vers des pays plus lointains (États-Unis et Japon en particulier)

Étude de cas : Air Liquide, une stratégie d'internationalisation incontournable dans le domicile

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : DES CHALLENGERS PLUS MENAÇANTS ?

Le numéro 1, Air Liquide, est confronté à un plafond de verre

Les autres acteurs des gaz industriels renforceront leurs positions dans d'autres territoires

Les challengers de premier rang à l'initiative de la consolidation du marché des prestations à domicile

La Poste et Bastide : deux géants en devenir ?

Les acteurs de la distribution pharmaceutique parviendront-ils à percer en s'associant aux pharmacies ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux :

place des prestations médico-techniques dans l'écosystème du maintien à domicile, principales fonctions des prestataires, modes d'intervention, etc.

L'environnement :

analyse PESTEL, panorama des évolutions démographiques, réglementaires (forfaitisation des prises en charge, baisses de prix et instauration du télésuivi des patients apnéiques) et technologiques ayant un impact sur le marché

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les producteurs de gaz industriels :

Air Liquide, Linde et Sol

Les acteurs de la distribution pharmaceutique :

Walgreens Boots Alliance, Astera, Welcoop

Les prestataires médico-techniques :

Isis Médical, SOS Oxygène, Élivie, Homeperf, StudioSanté

Les autres profils d'acteurs :

La Poste, Bastide Le Confort Médical

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises du secteur sur la période 2012-2016 à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. 82% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABM PHARMAREVA

ADAIR

ADEP ASSISTANCE

ADIR ASSISTANCE

ADS LORRAINE

AERIS

AGIR À DOM ASSISTANCE

AIR + SANTÉ

AIR À DOMICILE

AIR DE BRETAGNE

AIR LIQUIDE

AIR PARTENAIRE SANTÉ

AJR MÉDICAL

ALAIR & AVD

ALCURA FRANCE

ALISÉO

ALLP SANTÉ

APARD

APNÉA MÉDICAL

ARAIR ASSISTANCE

ARAIRCHAR

ARARD

ARCHIPEL SANTÉ

ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT

ASDIA

ASTEN SANTE

ASTERA

ASTRIAD

ATRIR SANTÉ & MEDICO-SOCIAL NYONS

AVAD

AX'AIR MÉDICAL

AXDOM PROVENCE

AX'PERF MÉDICAL

AZUR OXYGÈNE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BORDO MÉDICAL

BRI MÉDICAL

CAPIDEL SANTÉ

CARDIF ASSISTANCE

DDS ASSISTANCE

DIABSANTÉ

DIADOM

DINNO SANTÉ

D'MEDICA

DOM'AIR

ELIA MÉDICAL

ÉLIVIE

ENTEDOM

ÉOLE SANTÉ

ÉTHIQUE PERFUSION

EXPERF

FRANCE PERFUSION

GEP SANTÉ

GROUPE HARMONIE

GXEL MÉDICAL

HELLI SANTÉ

HOMEPERF

HORUS SANTÉ

HOSPIDOM

HUMANAIR MÉDICAL

ISIS MEDICAL

IXAIR

KALLISTAIR MÉDICAL

LA POSTE

LINDE

LOCAMO

LOGIMED

LÖWENSTEIN

LVL MÉDICAL

MBAR ASSISTANCE RESPIRATOIRE

MÉDICAL BEL AIR

MEDICILE

MEDIS SANTÉ

MESSER MEDICAL HOME CARE FRANCE

MUST INFORMATIQUE

NHC

NORGES BANK INVESTMENT

OXYPHARM

OXYVIE

PARQUEST CAPITAL

PERF NUT ASSISTANCE

PERFULOR

PHARMA DOM

PÔLE PERFUSION

PÔLEPERF

PROXILIO

PROXIMED

PROXIM'SANTÉ

R SANTÉ

RESMED

R'SUD MÉDICAL

S2A SANTÉ

SADIR ASSISTANCE

SAFICARD

SANTÉ PLUS

SANTÉLYS

SANTÉOL

SEPRODOM

SOL

SONATINE

SOS OXYGÈNE

SRETT

STUDIOSANTÉ

SYNAPSE SANTÉ

TCM PHARMA

UI GESTION

VITALAIRE

VIVALTO DOM

VIVISOL FRANCE

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

WELCOOP

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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