Les nouveaux enjeux et stratégies sur le marché de l'assurance emprunteur

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L'ouverture de l'assurance emprunteur à la concurrence a fait entrer le marché dans une ère d'hypercompétition. Si le scénario d'une remise en cause brutale de la domination des bancassureurs a pour l'heure fait long feu, le big bang réglementaire est encore loin d'avoir révélé tous ses effets.

Car les offensives des acteurs alternatifs tout comme les ripostes des banques ne seront pas sans conséquences. À l'évidence, les assurés, tout du moins les meilleurs profils, sortiront gagnants du fait d'une plus grande segmentation des offres et des tarifs ou encore des efforts portés à l'amélioration de l'expérience client. Pour les acteurs, en revanche, tensions tarifaires, pressions sur les marges et hausse des coûts d'acquisition risquent fort d'être au programme. Un contexte difficile qui leur imposera de faire des choix forts et clairs entre conquête ou défense des positions.

Quels leviers privilégiés pour mener à bien de telles stratégies ? Faut-il s'attendre à une érosion plus poussée des positions des contrats de groupe ? Qui seront les gagnants et les perdants à moyen terme ?

Analyser les perspectives du marché de l'assurance emprunteur à l'horizon 2021

L'étude vous livre un décryptage des grandes tendances qui affectent le marché de l'assurance emprunteur et notre scénario exclusif d'ici 2021. Au-delà de la question de la dynamique du crédit immobilier, porté par des conditions « exceptionnelles », quelles sont les conséquences à attendre des offensives des acteurs alternatifs et des ripostes des établissements prêteurs sur l'évolution des cotisations ?

Comprendre les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Le rapport vous propose une analyse détaillée du jeu concurrentiel actuel et de ses évolutions probables à moyen terme. Face au big bang réglementaire qui a caractérisé les années 2010 (lois Lagarde et Hamon, amendement Bourquin), et aux mouvements qui recomposent le paysage de l'intermédiation, quels seront les gagnants et les perdants des mouvements stratégiques en cours ?

Comprendre les enjeux et les stratégies des acteurs au travers d'études de cas

L'étude analyse les défis et enjeux à relever par les forces en présence et les pistes d'action prioritaires pour y répondre. Quelles sont les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour rénover véritablement les offres et optimiser les dispositifs commerciaux ? Comment les acteurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client ? Quelles sont les initiatives en matière de développement de concepts de « guichet unique » ou d'« offre globale » ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les perspectives et enjeux associés aux bouleversements réglementaires qui ont cherché à ouvrir le marché de l'assurance emprunteur à la concurrence. Elle met l'accent sur les grands défis auxquels sont confrontés les acteurs installés et les nouveaux venus ainsi que sur les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte également l'impact de l'ouverture à la concurrence sur le jeu concurrentiel.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Tirer parti de l'ouverture du marché de l'assurance emprunteur

Ne pas sous-estimer la résistance des banques

Clarifier ses objectifs stratégiques

Lever les obstacles au changement

Capitaliser sur les nouvelles technologies pour optimiser les modèles

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR

L'évolution des déterminants du marché de l'assurance emprunteur

L'évolution globale du marché de l'assurance emprunteur

La structure du marché selon le type de crédit couvert et l'évolution des cotisations sur chacun des segments : crédits immobiliers, crédits à la consommation, crédits aux professionnels

La structure du marché selon le type de garantie concerné et l'évolution des cotisations sur chacun des segments : garanties décès, incapacité-invalidité, perte d'emploi

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché

L'évolution du marché de l'assurance emprunteur à l'horizon 2021

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS GAGNANTS DE L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE ?

L'ÉCOSYSTÈME DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR SOUS LE SIGNE DE LA COMPLEXIFICATION

Le panorama des forces en présence : porteurs de risques, gestionnaires, distributeurs

Les bancassureurs

Les acteurs alternatifs

Les courtiers, courtiers grossistes et/ou gestionnaires

Les courtiers en crédit

L'OUVERTURE DU MARCHÉ À LA CONCURRENCE À L'ÉPREUVE DES FAITS

Les premiers bilans du big bang réglementaire des années 2010 : lois Hamon, Lagarde, amendement Bourquin, avis du CCSF, mise en garde de l'ACPR, levée de l'ambiguïté autour de la date anniversaire

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Un travail de rénovation de l'offre : adaptation et segmentation, positionnement de niche, nouveaux services, etc.

Étude de cas : l'offre « comportementale » d'Afi Esca

L'amélioration de l'expérience client : parcours clients digitalisés, simplification des process de souscription, allègement de la sélection médicale, prise en charge de la résiliation…

Exemples : les initiatives récentes pour améliorer l'expérience client

Le développement de concepts de « guichet unique » ou d'« offre globale »

Étude de cas : un écosystème du prêt immobilier par April

L'optimisation des dispositifs commerciaux : solutions « technologiques » clés en main (souscription, plateformes de comparaison, gestion, aide à la résiliation, etc.), accords de partenariat

Études de cas : les solutions BtoB de Digital Insure, le partenariat entre BNP Paribas Cardif et SeLoger

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Contrats de groupe vs offres individuelles : quels gagnants et quels perdants ?

Vers d'importants mouvements côté intermédiation : quelles évolutions attendre ?

L'émergence de solutions nativement 100% digitales

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET FISCAL

Les grandes étapes de l'ouverture à la concurrence

Les risques aggravés et le droit à l'oubli

La généralisation de la TSCA à l'ensemble des garanties

LES MARCHÉ DU CRÉDIT

Le marché du crédit à l'habitat : demande et conditions d'octroi des crédits, taux d'intérêt, production et encours, focus sur les renégociations

Le marché du crédit à la consommation : demande et conditions d'octroi des crédits à la consommation, taux d'intérêt, production et encours

Données de cadrage du marché du crédit aux professionnels : demande et conditions d'octroi des crédits aux entreprises, taux d'intérêt, production et encours de crédits aux TPE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fiches suivantes proposent les informations clés des acteurs ainsi qu'un focus sur leur activité sur le marché de l'assurance emprunteur (selon leur profil : offres, principaux canaux de distribution, leur actualité récente, etc.)

Les bancassureurs :

BNP PARIBAS CARDIF, CNP ASSURANCES, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, GACM, NATIXIS ASSURANCES, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES, SURAVENIR

Les assureurs :

ALLIANZ, AXA, GENERALI

Les courtiers grossistes :

ALPTIS, APRIL, SOLLY AZAR

Les courtiers en crédit :

ACECRÉDIT.FR, CAFPI, EMPRUNTIS, IMMOPRÊT, MEILLEURTAUX

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