

Parue le 04/04/2019 -
Réf : 9ABF55 / PTAX
208 pages - 2 400 € HT
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L'ouverture de l'assurance emprunteur à la concurrence a fait entrer le marché dans une ère d'hypercompétition. Si le scénario d'une remise en cause brutale de la domination des bancassureurs a pour l'heure fait long feu, le big bang réglementaire est encore loin d'avoir révélé tous ses effets.
Car les offensives des acteurs alternatifs tout comme les ripostes des banques ne seront pas sans conséquences. À l'évidence, les assurés, tout du moins les meilleurs profils, sortiront gagnants du fait d'une plus grande segmentation des offres et des tarifs ou encore des efforts portés à l'amélioration de l'expérience client. Pour les acteurs, en revanche, tensions tarifaires, pressions sur les marges et hausse des coûts d'acquisition risquent fort d'être au programme. Un contexte difficile qui leur imposera de faire des choix forts et clairs entre conquête ou défense des positions.
Quels leviers privilégiés pour mener à bien de telles stratégies ? Faut-il s'attendre à une érosion plus poussée des positions des contrats de groupe ? Qui seront les gagnants et les perdants à moyen terme ?
Analyser les perspectives du marché de l'assurance emprunteur à l'horizon 2021
L'étude vous livre un décryptage des grandes tendances qui affectent le marché de l'assurance emprunteur et notre scénario exclusif d'ici 2021. Au-delà de la question de la dynamique du crédit immobilier, porté par des conditions « exceptionnelles », quelles sont les conséquences à attendre des offensives des acteurs alternatifs et des ripostes des établissements prêteurs sur l'évolution des cotisations ?
Comprendre les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel
Le rapport vous propose une analyse détaillée du jeu concurrentiel actuel et de ses évolutions probables à moyen terme. Face au big bang réglementaire qui a caractérisé les années 2010 (lois Lagarde et Hamon, amendement Bourquin), et aux mouvements qui recomposent le paysage de l'intermédiation, quels seront les gagnants et les perdants des mouvements stratégiques en cours ?
Comprendre les enjeux et les stratégies des acteurs au travers d'études de cas
L'étude analyse les défis et enjeux à relever par les forces en présence et les pistes d'action prioritaires pour y répondre. Quelles sont les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour rénover véritablement les offres et optimiser les dispositifs commerciaux ? Comment les acteurs tentent-ils d'améliorer l'expérience client ? Quelles sont les initiatives en matière de développement de concepts de « guichet unique » ou d'« offre globale » ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention sur les perspectives et enjeux associés aux bouleversements réglementaires qui ont cherché à ouvrir le marché de l'assurance emprunteur à la concurrence. Elle met l'accent sur les grands défis auxquels sont confrontés les acteurs installés et les nouveaux venus ainsi que sur les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte également l'impact de l'ouverture à la concurrence sur le jeu concurrentiel.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
Tirer parti de l'ouverture du marché de l'assurance emprunteur
Ne pas sous-estimer la résistance des banques
Clarifier ses objectifs stratégiques
Lever les obstacles au changement
Capitaliser sur les nouvelles technologies pour optimiser les modèles
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR
LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR
L'évolution des déterminants du marché de l'assurance emprunteur
L'évolution globale du marché de l'assurance emprunteur
La structure du marché selon le type de crédit couvert et l'évolution des cotisations sur chacun des segments : crédits immobiliers, crédits à la consommation, crédits aux professionnels
La structure du marché selon le type de garantie concerné et l'évolution des cotisations sur chacun des segments : garanties décès, incapacité-invalidité, perte d'emploi
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021
L'évolution des déterminants du marché
L'évolution du marché de l'assurance emprunteur à l'horizon 2021
LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS GAGNANTS DE L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE ?
L'ÉCOSYSTÈME DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR SOUS LE SIGNE DE LA COMPLEXIFICATION
Le panorama des forces en présence : porteurs de risques, gestionnaires, distributeurs
Les bancassureurs
Les acteurs alternatifs
Les courtiers, courtiers grossistes et/ou gestionnaires
Les courtiers en crédit
L'OUVERTURE DU MARCHÉ À LA CONCURRENCE À L'ÉPREUVE DES FAITS
Les premiers bilans du big bang réglementaire des années 2010 : lois Hamon, Lagarde, amendement Bourquin, avis du CCSF, mise en garde de l'ACPR, levée de l'ambiguïté autour de la date anniversaire
LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Un travail de rénovation de l'offre : adaptation et segmentation, positionnement de niche, nouveaux services, etc.
Étude de cas : l'offre « comportementale » d'Afi Esca
L'amélioration de l'expérience client : parcours clients digitalisés, simplification des process de souscription, allègement de la sélection médicale, prise en charge de la résiliation…
Exemples : les initiatives récentes pour améliorer l'expérience client
Le développement de concepts de « guichet unique » ou d'« offre globale »
Étude de cas : un écosystème du prêt immobilier par April
L'optimisation des dispositifs commerciaux : solutions « technologiques » clés en main (souscription, plateformes de comparaison, gestion, aide à la résiliation, etc.), accords de partenariat
Études de cas : les solutions BtoB de Digital Insure, le partenariat entre BNP Paribas Cardif et SeLoger
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Contrats de groupe vs offres individuelles : quels gagnants et quels perdants ?
Vers d'importants mouvements côté intermédiation : quelles évolutions attendre ?
L'émergence de solutions nativement 100% digitales
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET FISCAL
Les grandes étapes de l'ouverture à la concurrence
Les risques aggravés et le droit à l'oubli
La généralisation de la TSCA à l'ensemble des garanties
LES MARCHÉ DU CRÉDIT
Le marché du crédit à l'habitat : demande et conditions d'octroi des crédits, taux d'intérêt, production et encours, focus sur les renégociations
Le marché du crédit à la consommation : demande et conditions d'octroi des crédits à la consommation, taux d'intérêt, production et encours
Données de cadrage du marché du crédit aux professionnels : demande et conditions d'octroi des crédits aux entreprises, taux d'intérêt, production et encours de crédits aux TPE
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les fiches suivantes proposent les informations clés des acteurs ainsi qu'un focus sur leur activité sur le marché de l'assurance emprunteur (selon leur profil : offres, principaux canaux de distribution, leur actualité récente, etc.)
Les bancassureurs :
BNP PARIBAS CARDIF, CNP ASSURANCES, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, GACM, NATIXIS ASSURANCES, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES, SURAVENIR
Les assureurs :
ALLIANZ, AXA, GENERALI
Les courtiers grossistes :
ALPTIS, APRIL, SOLLY AZAR
Les courtiers en crédit :
ACECRÉDIT.FR, CAFPI, EMPRUNTIS, IMMOPRÊT, MEILLEURTAUX
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AB COURTAGE
ACECRÉDIT.FR
ACMN VIE
ADREA MUTUELLE
AFEXIA ASSURANCE
AFI ESCA
ALLIANZ FRANCE
ALPTIS
APRIL
ARÉAS ASSURANCES
artémis courtage
ASSU 2000
ASSURÉA DISTRIBUTION
ASSURLAND
ASSURONE
AVIVA FRANCE
AXA FRANCE
AXA PARTNERS
AXELLIANCE
BALOO
banque casino
BANQUE POPULAIRE
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS CARDIF
BOURSORAMA BANQUE
BPCE
BPSIS
CAFPI
CAISSE D'ÉPARGNE
CBP
CIPRÉS ASSURANCES
CMNE
CNP ASSURANCES
COMPARADISE
COVÉA
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT AGRICOLE CREDITOR INSURANCE
CRÉDIT COOPéRATIF
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CREDIXIA
digital insure
EMPRUNTIS.COM
EOVI MCD
EUROFIL
FINANCIÈRE CEP
GACM
GAN ASSURANCES
GAN PRÉVOYANCE
GENERALI FRANCE
GMF
GRAS SAVOYE
GROUPAMA
GROUPE AESIO
groupe finizy
GROUPE VYV
HARMONIE MUTUELLE
HSBC ASSURANCES
HYPERASSUR.COM
iassure
IMMOFINANCES.NET
IMMOPRÊTS
IN&FI
ING DIRECT
JECHANGE.FR
LA BANQUE POSTALE
LA CENTRALE DE FINANCEMENT
LA MEDICALE
LCL
LELYNX.FR
LESFURETS.COM
logic-immo
MAAF
MACIF
MACSF
MAGNOLIA.fr
MAIF
MALAKOFF MÉDÉRIC COURTAGE
MAPA
MATMUT
MEILLEURTAUX.COM
METLIFe
MGEN
MMA
MNCAP
MULTI IMPACT
mutavie
MUTLOG
NATIXIS ASSURANCES
NOVÉLIA
praeconis
PRESSETAUX
PRÉVOIR
RÉASSUREZ-MOI
SECURIMUT
seloger
SIMULASSUR BY ELOÏS
SMA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES
SOLLY AZAR
SPB
SPHÉRIA
SURAVENIR
SWISS LIFE FRANCE
swiss re
SWITCHASSUR
UNION DE CRÉDIT IMMOBILIER
UTWIN
VERSPIEREN
VOUSFINANCER.COM
wedou
zen'up
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