Les business models du conseil en financement de l'innovation pour affronter l'après-crise

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La promesse de valeur du conseil en financement de l'innovation n'a jamais été aussi forte : mobiliser toutes les aides publiques disponibles pour sortir de la crise par le haut. Pourtant, les activités de recherche privée vont inéluctablement pâtir de la crise. Des champions de l'innovation comme Nokia ont d'ores et déjà annoncé une restructuration de leurs activités de R&D en France. Et pour la première fois depuis la réforme du CIR en 2008, le nombre d'entreprises ayant fait appel à ce crédit d'impôt a diminué. Au-delà du tarissement de la demande, les acteurs spécialisés tels qu'Absiskey et FRS Consulting devront composer avec les offensives d'une multitude de profils, à commencer par les professionnels du droit et du chiffre ainsi que des cabinets d'amélioration des performances d'entreprises comme Leyton. Des concurrents avec lesquels ils tentent de plus en plus de s'allier afin d'enrichir leur offre et étendre leur réseau. Dans ce contexte inédit, quelles sont les réelles perspectives de croissance des cabinets spécialisés pour 2020 et à l'horizon 2023 ? Et quels sont les principaux axes de développement privilégiés par les acteurs ?

Analyser l'activité des acteurs et anticiper son évolution à l'horizon 2023

En plus d'une analyse détaillée des principaux marchés clients, l'étude vous livre nos prévisions sur l'activité du conseil en financement de l'innovation à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte de l'évolution du contexte macroéconomique et des dépenses de R&D des entreprises en France ainsi que des dernières tendances en matière de financements publics à l'innovation et des orientations stratégiques des professionnels. Quel sera l'impact de la crise sur l'activité des professionnels ?

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des cabinets et présente leurs principaux ratios financiers à partir d'un échantillon exclusif d'entreprises spécialisées. Quels sont les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Comment se matérialise la transformation digitale des offres et des organisations ? Quels sont les axes de différenciation privilégiés ? Des études de cas vous sont proposées pour appréhender au mieux les initiatives.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude vous livre notre analyse du jeu concurrentiel sur le marché du conseil en financement de l'innovation. Comment évoluent les relations entre cabinets spécialisés et professionnels du chiffre et du droit ? Quelles sont les conséquences de la course au développement d'une offre de conseil de plus en plus intégrée ? Au-delà, quelles sont les évolutions des forces concurrentielles sur le marché ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la percée des acteurs du droit et du chiffre et, plus largement, sur les fortes pressions concurrentielles qui règnent sur le marché du conseil en financement de l'innovation. Elle analyse également les logiques de coopération entre différents acteurs du marché et s'interroge sur l'impact de la crise sur le marché. Elle esquisse enfin les nouvelles orientations stratégiques de demain.

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET LES PRÉVISIONS D'ACTIVITÉ D'ICI 2023

LA DIRD EN FRANCE

L'évolution du montant de DIRD sur moyenne période (2012-2020e) et le rang de la France dans le classement de l'OCDE

Les DIRD des entreprises, leur répartition par catégorie d'acteurs et par branche (2017)

L'ANALYSE DE LA DEMANDE PAR MARCHÉ CLIENT

Cette partie analyse l'évolution de la demande des principaux marchés clients du conseil en financement de l'innovation, à travers l'évolution des principales tendances d'activité. Ces fiches se concentrent sur les principales branches utilisatrice de la DIRD, dont l'industrie automobile, la construction aéronautique et spatiale, l'industrie pharmaceutique, les activités informatiques et services d'information ainsi que la fabrication d'appareils de mesure et de navigation.

NOTRE SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE

Le scénario de croissance Xerfi à l'heure de la crise et les hypothèses de prévisions

NOS PRÉVISIONS SUR L'ACTIVITÉ DES ACTEURS JUSQU'EN 2023

L'évolution des déterminants et le baromètre de l'activité des spécialistes du marché (2012-2020e)

Les prévisions d'activité des spécialistes du conseil en financement de l'innovation jusqu'en 2023

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le maillage territorial en France et à l'international : localisation des agences des principaux cabinets spécialisés en France

Étude de cas : Arttic, une nouvelle étape de développement à l'international

La construction d'une offre différenciante : une offre élargie vers le conseil en innovation (management, fiscalité, formation, etc.) vs une offre vers le conseil en tous types de financements publics

Étude de cas : Alérion Avocats, l'ambition d'un guichet unique en matière de vie des affaires Étude de cas : FI Group, une offre adaptée à une clientèle spécifique

Le développement des actifs immatériels de l'entreprise : vue d'ensemble des principaux leviers actionnés par les cabinets pour gagner en notoriété

Étude de cas : ABGI, la valorisation du capital humain de l'entreprise

La transformation digitale des offres et de l'organisation

Étude de cas : Ayming, l'objectif d'accroître l'attractivité de l'offre et gagner en productivité

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

La présentation des acteurs du marché par profil et par positionnement

Les conclusions sur l'évolution des grandes tendances du jeu concurrentiel

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Une pression concurrentielle alimentée par de faibles barrières à l'entrée

Des relations à la fois concurrentielles et partenariales entre cabinets spécialisés et professionnels du chiffre et du droit

Les pressions sur les prix des clients et les menaces d'internalisation

La pression des pouvoirs publics : durcissement réglementaire et renforcement des contrôles

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

COMPRENDRE LE MARCHÉ

La définition et le périmètre des missions du conseil en financement de l'innovation

Les différents profils d'acteurs et types de financements publics de l'innovation

Les déterminants de l'activité du conseil en financement de l'innovation

LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DE L'INNOVATION

La France, l'un des plus généreux dispositifs de financement de l'OCDE

Le CIR, pilier du soutien public à l'innovation en France : focus sur la répartition de la créance fiscale par entreprise et secteur d'activité

Les dispositifs de soutien direct, un segment de marché dynamique : focus sur les aides directes nationales, régionales et les aides directes européennes

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES CABINETS SPÉCIALISÉS

Le modèle d'affaires des cabinets de conseil en financement de l'innovation

Les principaux postes de charges : frais de personnel et autres achats et charges externes

Les principaux soldes intermédiaires de gestion : taux d'excédent brut d'exploitation et de résultat net

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Des cabinets de financement de l'innovation : ABGI Group, Absiskey, Ap'Innovation, Auvalie Innovation, FI Group, FRS Consulting

Des cabinets de conseil en financement public : ABF Décisions, AREAD, Sogedev

Des cabinets de conseil en performance opérationnelle : Ayming, Epsa, Leyton

Des professionnels du droit et du chiffre : Deloitte, EY, In Extenso, Taxand

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 55 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2017-2019 selon la disponibilité des comptes.

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