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Le marché du travail temporaire

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des entreprises de travail temporaire pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 24/06/2019 -

Mis à jour le 24/10/2019

289 pages

Réf : 9SAE15 / XF3+

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoComplément d'étudelogo
PictoXerfi France


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06/05/2019 |  332 Pages2400€

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Les prestataires RH à l'horizon 2021

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Le nombre d'intérimaires en ETP (2014-2020p)

Le chiffre d'affaires des agences d'intérim (2014-2020p)

Le taux d'EBE des agences d'intérim (2014-2020p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La structure du marché de l'emploi

La filière de l'intérim

Le schéma organisationnel des entreprises de travail temporaire

Les activités de travail temporaire

Les marchés clients

Les profils des intérimaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ SECTORIELLE

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL (2012-2018)

L'environnement macro-économique

Le climat des affaires dans les principaux marchés clients

Le taux de chômage et la population active

Les offres d'emploi

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ (2012-2018)

L'évolution de l'emploi intérimaire

Les prix des services des agences de travail temporaire

Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

L'analyse des forces concurrentielles

Le compte de résultat du secteur

Le bilan du secteur

Le récapitulatif des états financiers du secteur

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'expansion géographique

La digitalisation de l'intérim

La montée en gamme des services

La fidélisation et l'élargissement du vivier de candidats

La globalisation de l'offre

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les principaux chiffres clés du secteur

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

La durée des missions

Le panorama mondial et européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le positionnement des opérateurs du secteur

Le Top 20 des groupes d'intérim en France

LES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

THE ADECCO GROUP, MANPOWER GROUP, RANDSTAD, GROUPE CRIT, PROMAN, SYNERGIE, ADÉQUAT, RECRUIT, ACTUAL LEADER GROUP

LES GROUPES MULTISERVICES

SAMSIC, DERICHEBOURG

UN CABINET DE RECRUTEMENT

PAGEGROUP

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

La période faste semble révolue. Le nombre d'intérimaires va plafonner d'ici 2020. La quête de flexibilité des entreprises et l'expansion des réseaux d'agences continueront certes de porter la demande de travailleurs temporaires. Mais la dégradation du climat des affaires et des perspectives d'embauche dans les principaux débouchés des ETT pèseront sur l'activité des spécialistes. Dans le même temps, la concurrence intrasectorielle ne cesse de se renforcer. Dans ce cadre, les leaders du marché (The Adecco Group, Manpower Group et Randstad) et leurs principaux challengers (Groupe Crit, Synergie, Proman) axent leurs efforts sur la diversification de l'offre pour générer des marges supplémentaires, et cherchent des relais de croissance à l'international. Aussi, dans cet environnement économique incertain, comment évolueront l'activité et les marges des ETT à l'horizon 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

AB INTÉRIM

AC 040

ACASS

ACTUA

AD HOC INTÉRIM

ADAPTEL

ADAPTEL HÔTELLERIE

ADAPTEL PARIS

ADECCO FRANCE

ADECCO MÉDICAL

ADEQUAT 004

ADEQUAT 007

ADEQUAT 011

ADEQUAT 012

ADÉQUAT 015

ADEQUAT 029

ADEQUAT 031

ADEQUAT 037

ADEQUAT 040

ADEQUAT 053

ADÉQUAT 065

ADEQUAT 108

ADÉQUAT 111

ADEQUAT SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES

ADWORDK'S 2

ADWORK

ADWORK'S

ADWORK'S 3

AERO PRODUCTION PISTE INTÉRIM (APPI)

AGRO INTÉRIM

AILE MÉDICALE

AINTÉRIM

ALP'EMPLOI

AMI TT

APROJOB

AQUILA RH

ARMOR INTÉRIM

ARTIS INDUSTRIE

ARVE INTÉRIM

AZEO

BEST INTÉRIM CAPACITÉ APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTÉRIM

CHRONOS INTÉRIM CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE

CORNOUAILLE INTÉRIM

CRIT

DERICHEBOURG INTÉRIM

DERICHEBOURG SOURCING AERO & ENERGY

DLSI

DOMINO ASSIST'M SED

DOMINO DAUPHINE BOURGOGNE

DOMINO MISSIONS BRON

EFFICIEN'TT

ELITT

EPITECH

ERGALIS

ERGALIS FRANCE

ERGOS ANTILLES

ESTIM 96

EUREKA

EXCELLENCE INTÉRIM

FED

FORUM INTÉRIM VAR

GENY INTÉRIM

GEZIM INTÉRIM

GI GROUP AUTOMOTIVE

GRAND OUEST INTÉRIM

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPEMENT DE L'INTÉRIM FRANCAIS (GIF)

HAYS TRAVAIL TEMPORAIRE

HUMANDO

IMMEDIA SERVICES

INSIDE STAFFING BY ADÉQUAT 150

INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 153

INSIDE STAFFING BY ADEQUAT 166

INTER CONSEIL ALSACE

INTERACTION ATLANTIQUE

INTERACTION CENTRE

INTERACTION LOIRE

INTERACTION MAINE INTERACTION RENNES FREVILLE

INTERACTION RENNES INDUSTRIE

INTÉRIM SANS FRONTIÈRES

INTÉRIM'R

IPF JOBS

ISA INTÉRIM

ITBE

JANUS JOB CONCEPT

KELLY SERVICES

KSI MODE

KSI RETAIL

LEADER GROUP

LEADER INTÉRIM 31

LEADER INTÉRIM 39

LEADER INTÉRIM 4529

LEADER INTÉRIM 4531

LEADER INTÉRIM 5902

LEADER INTÉRIM 7519

LEADER INTÉRIM 7592

LEADER INTÉRIM 7627

LEADER INTÉRIM 92

LEADER PAI

LES COMPAGNONS

LES VOLANTS

LITTORAL INTÉRIM

LITTORAL PLACEMENT

L'OFFICE FRANCAIS DE PRESTATION

LYNX RH

MANPOWER FRANCE

MDA RECRUTEMENT

MODELOR

OMEGA INTÉRIM IDF

ONEPI

OXY AISNE INTÉRIM

OXYGENE INTÉRIM

OXYGENE INTÉRIM

PAGE PERSONNEL

PARTNAIRE 91

PARTNAIRE INDUSTRIE

PARTNAIRE LES HERBIERS

PARTNAIRE LOGISTIQUE

PARTNAIRE MENUISERIE - SECOND OEUVRE PARTNAIRE NPC

PIMENT INTÉRIM

PLANET-INTER

PLANETT IDF

PLANETT INTÉRIM

PRICE INTER

PROMAN 037

PROMAN 042

PROMAN 046

PROMAN 059

PROMAN 063PROMAN 065

PROMAN 066

PROMAN 081

PROMAN 082

PROMAN 088

PROMAN 099

PROMAN 107

PROMAN 110

PROMAN 111

PROMAN 114

PROMAN 118

PROMAN 135

PROMAN 161

PROMAN 166

PROMAN 169

PROMAN BTP

PROMAN CONSEILS

PROMAN ORGANISATION

PROMAN SATI

R INTÉRIM CENTRE

R2T BÂTIMENT

R2T BTP

RANDSTAD

RECRUTEMENT SERVICE INTÉRIMAIRE (RSI)

RE'FLEX SERVICES

RÉGIONAL INTÉRIM

ROAZHON INTÉRIM

ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE

RSI OUEST

SAMSIC INTÉRIM NANTES

SAMSIC INTÉRIM NORD SAMSIC INTÉRIM PARIS

SAMSIC INTÉRIM RÉGION PARISIENNE

SAMSIC INTÉRIM RENNES

SAMSIC INTÉRIM SAINT-BRIEUC

SELECT TT

SIM 45

SIM LE HAVRE

SOLERIM

SOVITRAT 11

SOVITRAT 18

STÉ MISSION INTÉRIM PUBLICITÉ

SUP INTÉRIM 25

SUP INTÉRIM 52SUP INTÉRIM 57

SUP INTÉRIM 80

SUPPLAY

SYNERGIE

TOUTATIS INTÉRIM

TRAVAIL TEMPORAIRE ALPES MÉDITERRANÉE

TRIANGLE 16

TRIANGLE 19

TRIANGLE 2

TRIANGLE 20

TRIANGLE 4

TRIANGLE 47

TRIANGLE 5

TRIANGLE 60

VALORIS EMPLOI

WALTERS PEOPLE

WELLJOB INTÉRIM

WIB NORD PICARDIE

WORK 2000 BTP

WORK 2000 CONTACTS

WORK 2000 DISTRIBUTION

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PictoComplément d'étude

Pour maitriser l’ensemble de l’environnement, Xerfi vous propose un pack pour bénéficier d’une remise exceptionnelle sur l’achat simultané de ces 2 études :

Le marché du travail temporaire

24/06/2019 | 289 pages | 9SAE151300€ HT

L'emploi et les ressources humaines dans les agences de travail temporaire

08/10/2018 | 109 pages | 8ERH16710 € HT
2 010,00 € HT1 584,00 € HT

Xerfi vous propose une nouvelle collection d’études pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux relations sociales dans votre secteur. Elle vous livre une analyse à 360° sur l’évolution des effectifs, les transformations des métiers, le profil des salariés, les pratiques salariales, la formation, les accidents du travail ou encore les besoins de recrutement. Avec cette étude, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi du secteur en France et en régions, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis liés aux ressources humaines.

Une collection pour :

  • Prévoir la dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales du secteur
  • Identifier les bassins d’emplois et les caractéristiques régionales
  • Analyser le profil type des salariés et anticiper l’évolution des métiers
  • Mesurer la sinistralité et les conditions de travail des salariés
  • Classer et positionner les principaux employeurs
  • Décrypter les points clés des conventions collectives
  • Faire l’état des lieux du secteur et des facteurs de transformation de l’emploi

Plan de l'étude

  • SYNTHESE
  • ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR ET FACTEURS DE TRANSFORMATION
  • L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020
  • LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
  • LE PROFIL DES SALARIÉS
  • LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS
  • LES PRATIQUES SALARIALES
  • LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
  • LE CLASSEMENT ET LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS
  • SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE
PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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