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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE MARCHÉ DU TRAVAIL TEMPORAIRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 18/07/2022 -

Réf : 22SAE15 / XF6+T1

320 pages

2 000 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
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ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES FINANCIÈRES EN 2022 ?


Les acteurs du secteur profitent d'une demande à haut niveau, alors que le nombre d'intérimaires en France a atteint un record en janvier. Mais l'horizon des ETT est assombri par la dégradation de la conjoncture économique. Et l'inflation, à l'origine de revalorisations de salaires difficiles à répercuter entièrement et immédiatement dans les prix, pourrait bien compliquer le redressement des performances financières des opérateurs. Or, ces dernières ont été mises à mal par la crise sanitaire. Dans ce contexte, les professionnels de l'intérim se doivent d'être toujours plus offensifs. Ils digitalisent notamment leur business model, étoffent et soignent la qualité de leur « candidathèque » et poursuivent leur mue en prestataires globaux des besoins RH de leurs clients. Dès lors, comment évolueront le chiffre d'affaires et les marges financières des ETT en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les prix des services des ETT pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'emploi intérimaire en France

  • Les prix des services d'intérim en France

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de travail temporaire

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le climat des affaires dans les principaux marchés clients

  • Les moteurs et freins du recours à l'intérim

  • La démographie des entreprises

  • Le chômage et la population active

  • Le nombre d'offres d'emploi

  • Le taux d'emplois vacants et les difficultés de recrutement

  • La demande en CDD

  • L'assouplissement de l'encadrement du recours à l'intérim

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • L'emploi intérimaire

  • L'emploi intérimaire par débouché

  • Les prix des services des agences de travail temporaire

  • Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les salaires et les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2022)

  • Les frais de personnel et les AACE

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

  • La densification du maillage du territoire hexagonal

  • L'internationalisation

LA DIGITALISATION DU BUSINESS MODEL

  • La mue numérique des ETT

  • Focus sur l'intérim digital

LA SÉDUCTION ET LA FIDÉLISATION DES CANDIDATS

  • La communication sur les réseaux sociaux et la formation

  • Le CDI intérimaire (CDI-I)

  • L'insertion des personnes éloignées de l'emploi

  • Les services connexes proposés aux intérimaires

LA MONTÉE EN GAMME DES SERVICES

  • La spécialisation et la personnalisation des offres

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

  • Les offensives sur d'autres métiers

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • La concentration de l'activité sectorielle

  • La localisation géographique de l'activité

  • La durée des missions

  • Le panorama mondial et européen

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le Top 20 des groupes d'intérim en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • THE ADECCO GROUP

  • MANPOWER GROUP

  • RANDSTAD

  • PROMAN

  • ACTUAL LEADER GROUP

  • GROUPE CRIT

  • SYNERGIE

  • ADÉQUAT

  • RECRUIT

  • MISTERTEMP' GROUP

  • SAMSIC

  • PAGEGROUP

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB INTERIM

ABOUTIR EMPLOI

ACE TRAVAIL TEMPORAIRE

ACTIV'INTERIM 88

ACTUA

AD PERM

ADECCO DFA

ADECCO FRANCE

ADECCO MEDICAL

ADECCO REUNION

ADEQUAT 003

ADEQUAT 004

ADEQUAT 007

ADEQUAT 012

ADEQUAT 053

ADEQUAT 065

ADEQUAT 111

ADEQUAT SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES

ADWORK S 4

ADWORK S 7

ADWORK'S

ADWORK'S 2

ADWORK'S 3

AGEMS MCO

AGENTIS

AGRI PLACEMENT

AGRO INTERIM

AILE MEDICALE

AINTERIM

ALLIANCE GRENOBLE

ALP'EMPLOI

APROJOB

ARMOR INTERIM

ARVE INTERIM

AWEL

AX CONSEIL

AX'HOM

CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM

CHRONOS INTERIM

CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE

COOPEMPLOI

CRIT

CV ASSOCIES

DERICHEBOURG INTERIM

DLSI

EGC

ENTHALPIA RHONE ALPES

EPITECH

ERGALIS FRANCE

ESTIM 96

ETTS GROUPE

EXCELLENCE INTERIM

FED

FORUM INTERIM AQUITAINE

FORUM INTERIM VAR

GEZIM INTERIM

GI GROUP AUTOMOTIVE

GLOBAL INTERIM

GOJOB MARSEILLE

GRAND OUEST INTERIM

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANÇAIS (GIF)

HAYS

HUMANDO

IHL GRANDS TRAVAUX

INGENIERIE PERFORMANCE

INTERACTION AGRO INDUSTRIE

INTERACTION CENTRE

INTERACTION RENNES INDUSTRIE

INTERACTION VENDEE 1

INTERIM A BUT SOCIAL (IBS)

INTERIM DIRECT BTP

INTERIM SANS FRONTIERES

INTERIM'R SANTE

ISA INTERIM

JANUS

JOB CONCEPT

KELLY SERVICES

KSI MODE

LEADER GROUP

LEADER INTERIM 39

LEADER INTERIM 44

LEADER INTERIM 4529

LEADER INTERIM 5902

LEADER INTERIM 7576

LEADER INTERIM 7592

LEADER INTERIM 7627

LEADER INTERIM 91

LEADER INTERIM 9573

LEADER PAI

LEADINSIDE

LES COMPAGNONS

LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS (LIP)

LES VOLANTS

LIKE INTERIM

LITTORAL INTERIM

LITTORAL PLACEMENT

L'OFFICE FRANCAIS DE PRESTATION (LFP)

LORRAINE SERVICES

MANPOWER FRANCE

MDA RECRUTEMENT

MEDICOOP 35

MEDICOOP 66

MEDICOOP FRANCE

MENWAY EMPLOI

MENWAY EMPLOI IDF

NACTIM

NEO GROUPE

OMEGA INTERIM IDF

ONEPI

OPT INTERIM

OXYGENE INTERIM

PAGE PERSONNEL

PALMA FRANCE

PARTNAIRE 45

PARTNAIRE 59

PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST

PARTNAIRE ILE DE FRANCE SUD EST

PARTNAIRE INDUSTRIE

PARTNAIRE LES HERBIERS

PARTNAIRE NPC

PARTNAIRE RHONE ALPES

PIMENT INTERIM

PLANET-INTER

PLANETT IDF

PLANETT INTERIM

PLANETT LOGISTIQUE ORLEANS

PMI

PRICE INTER

PROMAN 032

PROMAN 042

PROMAN 063

PROMAN 065

PROMAN 066

PROMAN 072

PROMAN 081

PROMAN 088

PROMAN 098

PROMAN 104

PROMAN 111

PROMAN 118

PROMAN 141

PROMAN 144

PROMAN 170

PROMAN 190

PROMAN 195

PROMAN 196

PROMAN 204

PROMAN CONSEILS

PROMAN DEVELOPPEMENT

PROMAN MANAGEMENT

PROMAN ORGANISATION

PROMAN PERFORMANCE

PROMAN RECRUTEMENT

PROMAN SATI

R INTERIM

R2T BATIMENT

R2T BTP

RANDSTAD

RAS 250

RAS 470

RAS 500

RAS 530

REFLEX INTERIM PERIGORD

RE'FLEX SERVICES

REGIONAL INTERIM

ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE

SAMSIC INDOORS

SAMSIC INTERIM NANTES

SAMSIC INTERIM PARIS

SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE

SAMSIC INTERIM RENNES

SAMSIC INTERIM SAINT BRIEUC

SAMSIC RH

SCOPE 37

SELECT T T

SIM 45

SIM LE HAVRE

SOCIETE NOUVELLE FOMAT

SOLICARE INTERIM

START PEOPLE

SUPPLAY

SYNERGIE

TRIANGLE 10

TRIANGLE 13

TRIANGLE 16

TRIANGLE 23

TRIANGLE 29

TRIANGLE 4

TRIANGLE 47

TRIANGLE 5

TRIANGLE 67

VISION INTERIM

WALTERS PEOPLE

WELLJOB EMPLOI

WELLJOB INTERIM

WORK 2000 DISTRIBUTION

WORK 2000 PARTENAIRES

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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