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Le marché du traitement de l'air à l'horizon 2021

Analyse du marché, de l’offre et des perspectives des fabricants de solutions de traitement de l’air et des fumées

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du traitement de l'air et des fumées d'ici 2021
  • L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants selon leur spécialité
  • La cartographie des principaux acteurs selon leur positionnement
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des fabricants illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 105 premières sociétés du secteur
  • Les fiches d'identité de 13 fabricants majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/02/2019 -

193 pages

Réf : 9SCO39 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché du traitement de l'air et des fumées ainsi que sur les leviers actionnés par les fabricants pour poursuivre leur développement. Elle revient notamment sur la course à la taille dans laquelle sont engagés les leaders mondiaux et en analyse les conséquences pour les acteurs français. Elle s'interroge en outre sur l'émergence et les perspectives du marché du traitement de l'air urbain et du captage de CO2.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Cette partie étudie les évolutions du marché du traitement de l'air jusqu'en 2018 et vous livre nos prévisions à l'horizon 2021. Trois principaux segments de marchés sont analysés : le traitement de l'air et des fumées à l'intérieur des bâtiments, les équipements de traitement des rejets atmosphériques des bâtiments (fumées industrielles, etc.), et les solutions pour traiter l'air dans les véhicules de transport ainsi que les fumées qu'ils émettent.

LE MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'AIR INTÉRIEUR DANS LES BÂTIMENTS D'ICI 2021

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des acteurs du traitement de l'air intérieur des bâtiments d'ici 2021

Les ventes de centrales de traitement de l'air en France (2010-2018)

La production d'appareils de filtration d'air et de ventilation en France (2010-2018)

Les prix à la production des équipements aérauliques en France (2010-2018)

Les exportations françaises d'appareils de filtration d'air et de ventilation (2010-2018)

LE MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'AIR EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS D'ICI 2021

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des acteurs du traitement des fumées des bâtiments d'ici 2021

LE MARCHÉ DU TRAITEMENT DE L'AIR DANS LES TRANSPORTS D'ICI 2021

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des acteurs du traitement de l'air dans les transports d'ici 2021

Focus sur la fabrication de pots d'échappement automobile (2010-2018)

Focus sur les exportations françaises de pots d'échappement automobile (2010-2018)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS

L'ANALYSE DU MACRO-ENVIRONNEMENT

L'analyse PESTEL

L'évolution de la qualité de l'air en France (2000-2017)

L'évolution des dépenses pour la protection de l'environnement (2000-2018e)

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Le résidentiel-tertiaire et les collectivités : la construction de logements et de surfaces tertiaires (2010-2018e), focus sur les établissements d'enseignement ou pouvant recevoir du public, focus sur les data centers

L'industrie : l'évolution du tissu économique (2008-2017), focus sur le marché des salles propres, focus sur le marché des centrales biomasses et des incinérateurs

Le transport : la construction de véhicules automobiles, la construction d'autres véhicules de transport (avions, navires, etc.)

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX ENJEUX DES ACTEURS

Sensibiliser les utilisateurs finaux et les autorités à la qualité de l'air

Faire face à une concurrence très intense

Se positionner sur des marchés à fort potentiel

Améliorer la compétitivité à l'export

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'amélioration de la performance des solutions et l'ajout de fonctionnalités

Études de cas : Starklab et Enogia

La constitution d'une offre globale

Étude de cas : France Air

La labellisation

Étude de cas : le label Intairieur

Le renforcement des relations avec les prescripteurs

Études de cas : Aldes et SFPI Group

La réalisation d'économies d'échelle et la rationalisation de l'outil productif

Étude de cas : F2A

La pénétration de nouveaux marchés géographiques

Études de cas : Natéosanté et Faurecia

LES FORCES EN PRÉSENCE

LA CARTOGRAPHIE DES DIFFÉRENTS PROFILS D'ACTEURS

Les 15 principaux acteurs du traitement de l'air intérieur des bâtiments et leur positionnement

Focus sur les fabricants de purificateurs d'air grand public

Les 15 principaux acteurs du traitement de l'air extérieur des bâtiments et leur positionnement

Les 15 principaux acteurs du traitement de l'air des véhicules de transport et leur positionnement

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs du traitement de l'air intérieur : UTC, Daikin, Aldes, France Air

Les acteurs du traitement de l'air intérieur et extérieur : SFPI Group, Aquair

Les acteurs du traitement de l'air extérieur : CNIM, Veolia, Poujoulat

Les équipementiers automobiles : Faurecia, Sogefi

Les spécialistes de la filtration : Camfil, Mann+Hummel

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2 Présentation de l'étude

Tout semble porter le marché du traitement de l'air. Des bassins industriels aux salles de classes, la qualité de l'air est l'objet de réglementations toujours plus nombreuses et strictes. Une bonne nouvelle pour les fabricants qui peuvent par ailleurs compter sur des besoins d'équipements toujours plus sophistiqués, en lien notamment avec le développement des bâtiments à énergie positive, des data centers ou encore des salles blanches. Mais en dépit des préoccupations grandissantes des ménages et des entreprises quant à la qualité de l'air et de l'environnement, les solutions de traitement restent surtout perçues comme des facteurs de coûts, et non comme des sources de valeur. Un contexte qui pèse sur les prix et oblige les fabricants à réaliser des économies d'échelle pour accroître leur compétitivité et défendre ainsi leurs positions face aux leaders mondiaux. Dans un contexte concurrentiel toujours plus tendu et à l'heure où le marché français arrive à maturité, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants à l'horizon 2021 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?

Analyser le marché du traitement de l'air et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du traitement de l'air et des fumées ainsi que sur le chiffre d'affaires des fabricants à l'horizon 2021. Celles-ci s'appuient sur les évolutions de la réglementation, sur le dynamisme de la construction résidentielle et non résidentielle ainsi que sur les perspectives de l'industrie et de la construction automobile.

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport analyse les principaux défis auxquels sont confrontés les fabricants d'appareils de traitement de l'air et des fumées ainsi que les leviers actionnés pour y répondre, comme la l'amélioration de la performance des appareils, la création de labels ou le renforcement des relations avec les installateurs. Chaque axe de croissance est illustré par une étude de cas.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du traitement de l'air grâce à des classements et tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les leaders mondiaux se livrent une véritable course à la taille via des stratégies de croissance externe.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AAF FRANCE

AERO TEXTILE CONCEPT

AIR INNOVATION

AIRSUN

ALDES AERAULIQUE

ALSTOM POWER SYSTEMS

AQUAIR

ASPIR'ELEC

ATIB

ATLANTIC CLIMATISATION

& VENTILATION

BEIRENS

BEKAERT FRANCE

BERTIN TECHNOLOGIES

BIANNA RECYCLING FRANCE

BOYSEN FRANCE

CAMFIL

CARBIO 12

CARRIER

CHADUP'S

CIAT

CLAUGER

CMI EUROPE ENVIRONNEMENT

CNIM

CORAL INGENIERIE

CORAL PROMINDUS

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

DE LONGHI FRANCE

DEGREMONT FRANCE ASSAINISSEMENT

DELTA NEU

DESCAMPS VENTILATION

DINEX

DONALDSON

DYSON

EAU AIR SYSTEME

EBERSPACHER SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

ENOGIA

ESDEA

ETS CHIMBAULT-PEYRIDIEUX

EUROFLUX

F2A

FAIVELEY TRANSPORT

FAIVELEY TRANSPORT NSF

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

FILTRATION GROUP

FIVES SOLIOS

FRANCE AIR

HALTON

HELIOS VENTILATEURS

HERDING FRANCE

HORUS ENVIRONNEMENT

HYDRONIC

IBIDEN DPF FRANCE

IDF THERMIC

INTERFILTRE

KLEARIOS

LAB

LECHLER FRANCE

LGL FRANCE

LHOIST FRANCE

LINDAB FRANCE

MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION

MANN HUMMEL FRANCE

MBK INDUSTRIE

MECA-DIFFUSION

MEGTEC SYSTEMS

NATEO SANTE

NEOWILL

NEU FEVI

NEU JKF WOOD INDUSTRY

NORGREN

OTV

OXYGEN

PANOL

PARKER HANNIFIN FRANCE

PARTNERING 3 0

PHILIPS FRANCE

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE

PLYMOVENT

POUJOULAT

PROCHALOR

PROSSERGY

QUINOA RESIDENTIEL

ROWENTA FRANCE

S & P FRANCE SYSTEMES

DE VENTILATION

SADI

SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

SAFRAN VENTILATION SYSTEMS

SAFTAIR VENTILATION

SAGICOFIM

SEAT VENTILATION

SEDE ENVIRONNEMENT

SFPI GROUP

SNAC

SOGEFI FILTRATION

STARKLAB

STÉ TRANE

SUEZ GROUPE

SWEGON

SYSTEMAIR

TCA

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE

TEQOYA

TERA ENVIRONNEMENT

THERMIQUE ET INGENIERIE RLD

TROX FRANCE

UTC

UVGERMI

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

VENTILAIRSEC

VIM

VINCI ENVIRONNEMENT

WALUSA

WIMETAL

YACK

YARA

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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