

Parue le 08/10/2019 -
Réf : 9MAC23 / XR
297 pages - 1 800 € HT
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Le retournement de la conjoncture dans l'industrie mettra-t-il les acteurs de la maintenance à rude épreuve ? La question mérite d'être posée après plusieurs années marquées par un véritable alignement des astres (rebond de l'industrie tricolore, demande bien orientée dans le nucléaire, etc.). Surtout, de nombreux acteurs sont engagés dans une coûteuse transition vers la maintenance 4.0. Certes très prometteuses, les solutions de maintenance prédictive ou encore l'utilisation de la réalité augmentée requièrent en effet des investissements conséquents. Et leur émergence incite les fabricants de machines et équipements à proposer eux-mêmes des services de maintenance de plus en plus complets, augmentant ainsi la pression concurrentielle. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des spécialistes de la maintenance industrielle d'ici 2021 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ainsi que les opportunités d'affaires à saisir ?
Anticiper l'évolution du marché de la maintenance industrielle à l'horizon 2021
L'étude analyse l'activité des généralistes de la maintenance industrielle et présente la dynamique, les chiffres clés de quatre segments du marché : structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques et optiques. Elle vous propose également un décryptage de la conjoncture et des tendances de leurs principaux marchés clients (pétrochimie, nucléaire, matériels de transport, etc.).
Analyser les performances financières et les axes de développement des acteurs
À partir de plusieurs échantillons représentatifs d'entreprises, le rapport présente les principaux ratios financiers des acteurs généralistes de la maintenance et des acteurs mono-métier (matériel électrique, installations métalliques, etc.). Il décrypte également les principaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse des rapports de forces et des évolutions du contexte concurrentiel sur le marché de la maintenance industrielle (pressions des clients, arrivée de nouveaux entrants, etc.) au cours des dernières années. Elle dresse également un panorama des acteurs et de leur positionnement sur le marché et présente les fiches d'identité détaillées de 15 acteurs majeurs.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance et de transformation du marché de la maintenance industrielle en France. Elle analyse également les grandes évolutions en cours (développement de la maintenance prédictive, utilisation de la réalité augmentée, offensive des fabricants d'équipements dans les services, etc.) ainsi que leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2019
Les prix des prestations de maintenance industrielle
Le chiffre d'affaires des acteurs de l'installation de machines et d'équipements industriels
Le chiffre d'affaires des acteurs du secteur par profil : généralistes de la maintenance industrielle, spécialistes de la maintenance de structures métalliques, de machines-outils, d'équipements électriques et électroniques
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021
L'évolution des déterminants du marché
Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance
Les opportunités et menaces à moyen terme
Focus sur le marché mondial des solutions de maintenance prédictive
L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS
Les performances financières des généralistes de la maintenance :
principaux postes de charge (AACE, frais de personnel) et ratios de performance (taux d'EBE, taux de RN), structure du compte de résultat et du bilan
Le comparatif des performances financières des 4 profils d'acteurs spécialisés :
spécialistes de la maintenance de structures métalliques, de machines-outils, d'équipements électriques et d'équipements électroniques
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
Les moteurs et freins à l'externalisation de la maintenance par les entreprises
L'évolution du recours à la sous-traitance pour des travaux de maintenance industrielle (2000-2018)
L'évolution du tissu industriel français
Les évolutions technologiques favorisant l'émergence de la maintenance 4.0
LES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
Vue d'ensemble de l'industrie manufacturière
Les matériels de transport : analyse des dynamiques dans l'automobile et dans l'aéronautique
La pétrochimie : un marché mature en France
Le nucléaire : le « grand carénage » comme moteur
L'industrie pharmaceutique : l'externalisation de la maintenance progresse
L'industrie agroalimentaire : un débouché potentiellement majeur
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
Le contexte concurrentiel :
évolution des pressions concurrentielles (2010 vs 2018)
Les fournisseurs :
la limitation de la « sous-traitance en cascade »
un fort pouvoir de marché se traduisant par d'importantes pressions sur les prix
Les nouveaux entrants :
l'offensive des équipementiers dans la maintenance
Les substituts :
l'internalisation des prestations de maintenance comme principale menace
La rivalité entre concurrents :
structuration des offres et concurrence pour gagner des parts de marché
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
La formation et la fidélisation du personnel :
zoom sur les difficultés de recrutement
Étude de cas : la politique de formation de Ponticelli
Les services de maintenance prédictive
Études de cas : Cartesiam ; le partenariat entre SPIE et Prediktas
Le recours à de nouvelles technologies pour les interventions :
réalité augmentée, drones, robots, etc.
Étude de cas : l'offre EcoStruxure Augmented Operator Advisor de Schneider Electric
La diversification dans le conseil et l'accompagnement global des clients
Étude de cas : Foselev
Le renforcement de l'expertise en matière d'efficacité énergétique
Étude de cas : Actemium Tours
Les stratégies de maillage territorial :
focus sur l'impact des nouvelles technologies
LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le top 15 des leaders de la maintenance industrielle en France en fonction de leur CA dans le secteur
Le positionnement des principaux acteurs : métier d'origine, marchés clients, type de prestations
LES ACTEURS DE LA GMAO
Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO : tableau de présentation de 26 acteurs
LES FICHES D'IDENTITÉ DES 15 PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR EN FRANCE
Les prestataires de services à l'industrie : Ortec, Ponticelli, Groupe ADF, John Cockerill (ex-CMI Groupe), Fouré Lagadec (Groupe SNEF), SODI (groupe Veolia), Foselev
Les groupes diversifiés : Endel Engie, Eiffage (Clemessy), Bouygues E&S, Vinci Énergies (Actemium), SPIE
Les équipementiers intégrés : Fives, Schneider Electric, Gérard Perrier Industrie
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
40-30
ABB FRANCE
Acoem
Actemium
AD NORMANDIE MAINE
ALLEZ CIE
Alphitan
Altead
Apave
Aserti Group
Asystom
ATELIERS DE FOS
ATEM Maintenance Industrielle
Azur Industrie
Beumer
Bigata
BOUYGUES E&S
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
BTMS
Cartesiam
CEGELEC
CHAPLAIN
CHPOLANSKY
Chrono Flex
CIC ORIO
Clemessy Services
CMI MAINTENANCE EST
CMI TECH 5 I - PASTOR
CODIME
DIETSMANN TECHNOLOGIES
DSDSystem
EIFFAGE Energie Systèmes
EMIE
ENDEL ENGIE
ENDRESS ET HAUSER
e-novAct
ETS G BOUTILLON
Études et Réalisations
de travaux
FIVES
FOSELEV
FOURÉ LAGADEC
FRIEDLANDER
GÉRARD PERRIER INDUSTRIE
GROUPE ADF
GROUPE EMILE DUFOUR
IBM
IFS France
INEO
Infor France
JMC LA Predictive
JOHN COCKERILL
LANSARD ENERGIE
MASER ENGINEERING
MATEN
MIDEP
MIPE
MPS
OFP Maintenance
Onet Technologies
ORTEC
ORYS
PONTICELLI
Prediktas
PREVEL
Reel
SA3I
SAF (Sté Arlésienne
de Fumisterie)
Sapratin
SASI
SCHNEIDER ELECTRIC
SCMI
SECOMETAL MMI
SECOMOC
Seguin Follet
Siemens
SIEMO
SIMO Software
SIRBEM
SMP (STÉ DE MAINTENANCE PÉTROLIèRE)
SODI
SOTEB
Sovec
SPAC
SPIE
Stalder
Sud Moteurs
SUEZ RV OSIS OUEST
T2I
TCMS
TRESCAL
TSI
TSV
Tuyauterie et Soudure Maintenance
Vectis
VINCI ÉNERGIES
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