Le marché de la maintenance industrielle à l'horizon 2021

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance et de transformation du marché de la maintenance industrielle en France. Elle analyse également les grandes évolutions en cours (développement de la maintenance prédictive, utilisation de la réalité augmentée, offensive des fabricants d'équipements dans les services, etc.) ainsi que leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2019

Les prix des prestations de maintenance industrielle

Le chiffre d'affaires des acteurs de l'installation de machines et d'équipements industriels

Le chiffre d'affaires des acteurs du secteur par profil : généralistes de la maintenance industrielle, spécialistes de la maintenance de structures métalliques, de machines-outils, d'équipements électriques et électroniques

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance

Les opportunités et menaces à moyen terme

Focus sur le marché mondial des solutions de maintenance prédictive

L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS

Les performances financières des généralistes de la maintenance :

principaux postes de charge (AACE, frais de personnel) et ratios de performance (taux d'EBE, taux de RN), structure du compte de résultat et du bilan

Le comparatif des performances financières des 4 profils d'acteurs spécialisés :

spécialistes de la maintenance de structures métalliques, de machines-outils, d'équipements électriques et d'équipements électroniques

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

Les moteurs et freins à l'externalisation de la maintenance par les entreprises

L'évolution du recours à la sous-traitance pour des travaux de maintenance industrielle (2000-2018)

L'évolution du tissu industriel français

Les évolutions technologiques favorisant l'émergence de la maintenance 4.0

LES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Vue d'ensemble de l'industrie manufacturière

Les matériels de transport : analyse des dynamiques dans l'automobile et dans l'aéronautique

La pétrochimie : un marché mature en France

Le nucléaire : le « grand carénage » comme moteur

L'industrie pharmaceutique : l'externalisation de la maintenance progresse

L'industrie agroalimentaire : un débouché potentiellement majeur

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel :

évolution des pressions concurrentielles (2010 vs 2018)

Les fournisseurs :

la limitation de la « sous-traitance en cascade »

un fort pouvoir de marché se traduisant par d'importantes pressions sur les prix

Les nouveaux entrants :

l'offensive des équipementiers dans la maintenance

Les substituts :

l'internalisation des prestations de maintenance comme principale menace

La rivalité entre concurrents :

structuration des offres et concurrence pour gagner des parts de marché

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La formation et la fidélisation du personnel :

zoom sur les difficultés de recrutement

Étude de cas : la politique de formation de Ponticelli

Les services de maintenance prédictive

Études de cas : Cartesiam ; le partenariat entre SPIE et Prediktas

Le recours à de nouvelles technologies pour les interventions :

réalité augmentée, drones, robots, etc.

Étude de cas : l'offre EcoStruxure Augmented Operator Advisor de Schneider Electric

La diversification dans le conseil et l'accompagnement global des clients

Étude de cas : Foselev

Le renforcement de l'expertise en matière d'efficacité énergétique

Étude de cas : Actemium Tours

Les stratégies de maillage territorial :

focus sur l'impact des nouvelles technologies

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le top 15 des leaders de la maintenance industrielle en France en fonction de leur CA dans le secteur

Le positionnement des principaux acteurs : métier d'origine, marchés clients, type de prestations

LES ACTEURS DE LA GMAO

Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO : tableau de présentation de 26 acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 15 PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR EN FRANCE

Les prestataires de services à l'industrie : Ortec, Ponticelli, Groupe ADF, John Cockerill (ex-CMI Groupe), Fouré Lagadec (Groupe SNEF), SODI (groupe Veolia), Foselev

Les groupes diversifiés : Endel Engie, Eiffage (Clemessy), Bouygues E&S, Vinci Énergies (Actemium), SPIE

Les équipementiers intégrés : Fives, Schneider Electric, Gérard Perrier Industrie

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Le retournement de la conjoncture dans l'industrie mettra-t-il les acteurs de la maintenance à rude épreuve ? La question mérite d'être posée après plusieurs années marquées par un véritable alignement des astres (rebond de l'industrie tricolore, demande bien orientée dans le nucléaire, etc.). Surtout, de nombreux acteurs sont engagés dans une coûteuse transition vers la maintenance 4.0. Certes très prometteuses, les solutions de maintenance prédictive ou encore l'utilisation de la réalité augmentée requièrent en effet des investissements conséquents. Et leur émergence incite les fabricants de machines et équipements à proposer eux-mêmes des services de maintenance de plus en plus complets, augmentant ainsi la pression concurrentielle. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des spécialistes de la maintenance industrielle d'ici 2021 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ainsi que les opportunités d'affaires à saisir ?

Anticiper l'évolution du marché de la maintenance industrielle à l'horizon 2021

L'étude analyse l'activité des généralistes de la maintenance industrielle et présente la dynamique, les chiffres clés de quatre segments du marché : structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques et optiques. Elle vous propose également un décryptage de la conjoncture et des tendances de leurs principaux marchés clients (pétrochimie, nucléaire, matériels de transport, etc.).

Analyser les performances financières et les axes de développement des acteurs

À partir de plusieurs échantillons représentatifs d'entreprises, le rapport présente les principaux ratios financiers des acteurs généralistes de la maintenance et des acteurs mono-métier (matériel électrique, installations métalliques, etc.). Il décrypte également les principaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse des rapports de forces et des évolutions du contexte concurrentiel sur le marché de la maintenance industrielle (pressions des clients, arrivée de nouveaux entrants, etc.) au cours des dernières années. Elle dresse également un panorama des acteurs et de leur positionnement sur le marché et présente les fiches d'identité détaillées de 15 acteurs majeurs.

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