0CONNEXION
Page précédente

Service client 01 53 21 81 51

Le marché de la maintenance industrielle à l'horizon 2020

Regain industriel, transformation numérique accélérée : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché de la maintenance industrielle en France d'ici 2020
  • Les performances financières de plusieurs panels de spécialistes de la maintenance
  • Les enjeux et leviers de croissance des acteurs de la maintenance illustrés par des études de cas
  • Les moteurs et freins de la demande et de l'évolution des principaux marchés clients
  • Les fiches d'identité de 15 acteurs majeurs
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur en France
INFORMATIONS ETUDE

Parution Avril 2018 -

Réf : 8MAC23 / XR

1 800 € HT

PRECOMMANDER

1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance et de transformation du marché et de l'offre de maintenance industrielle en France. Elle analyse les grandes évolutions en cours dans le secteur (de l'obligation de moyen à l'obligation de résultat, le développement de la maintenance prédictive, l'utilisation de la réalité augmentée, l'offensive de fabricants d'équipements dans les services, etc.) et leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants du marché

Les prix des prestations de maintenance industrielle

Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance industrielle

Le chiffre d'affaires de la maintenance de structures métalliques et de machines-outils

Le chiffre d'affaires de la maintenance d'équipements électriques et électroniques

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance

Les opportunités et menaces à moyen terme

Focus sur le marché mondial des solutions de maintenance prédictive

L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE

Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion

La structure du compte de résultat

La structure du bilan

LES PERFORMANCES DES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENANCE MONO-MÉTIER

Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Les moteurs et freins à l'externalisation de la maintenance par les entreprises

L'évolution du recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance industrielle (2000-2015)

La désindustrialisation de l'économie française

Des équipements industriels de plus en plus complexes

Les évolutions technologiques donnant naissance à la maintenance prédictive

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Vue d'ensemble de l'industrie manufacturière

Les matériels de transport : dynamisme de l'automobile et montée en puissance de l'aéronautique

La pétrochimie : un marché mature en France

Le nucléaire : le « grand carénage » comme moteur

L'industrie pharmaceutique : l'externalisation de la maintenance progresse

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE

Le contexte concurrentiel :

évolution des pressions concurrentielles (2010 vs 2018)

Les fournisseurs :

la limitation de la « sous-traitance en cascade »

Les clients :

un pouvoir de marché fort se traduisant par d'importantes pressions sur les prix

Les nouveaux entrants :

l'offensive des équipementiers dans la maintenance

Les substituts :

la principale menace reste l'internalisation des prestations de maintenance

La rivalité entre concurrents :

structuration des offres et concurrence pour gagner des parts de marché

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS

La formation et la fidélisation du personnel / Étude de cas : l'Institut Endel

Le recours aux nouvelles technologies / Étude de cas : Schneider Electric et la réalité augmentée

LA CONSOLIDATION ET LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DE MARCHÉ

Le rachat d'entreprises / Exemples : les principales fusions-acquisitions récentes en France

La création de marques fortes / Étude de cas : la marque Actemium de Vinci Énergies

LE DÉVELOPPEMENT DE PRESTATIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Le lancement de nouvelles offres technologiques / Étude de cas : les solutions maintenance prédictive

La diversification dans le conseil et la gestion de projets clés en main / Étude de cas : ADF

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le top 15 des leaders de la maintenance industrielle en France en fonction de leur CA dans le secteur

Le positionnement des principaux opérateurs : métier d'origine, marchés clients, type de prestation

LES ACTEURS DE LA GMAO ET DE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Les principaux éditeurs de logiciels de GMAO en France

Les leaders mondiaux des services de maintenance prédictive

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 15 PRINCIPAUX ACTEURS

Les généralistes de la maintenance et des « arrêts de tranche » : Endel Engie, Ortec, Groupe ADF, Fouré Lagadec, Ponticelli, Eiffage, Bouygues Énergies & Services, Vinci Energies, SODI (Veolia), CMI Groupe, SPIE

Les autres grands acteurs de la maintenance industrielle : Schneider Electric, Fives, Dietsmann, Gérard Perrier Industrie, Groupe Émile Dufour

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises du secteur sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes, à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

PRECOMMANDER

Voir l'édition précédente 2016
2 Présentation de l'étude

Les spécialistes de la maintenance industrielle vont pleinement profiter du retour en grâce de l'industrie française. Le solde de créations d'usines dans le pays est en effet redevenu positif en 2017 tandis que les investissements dans les outils de production ont retrouvé de l'allant, tirés notamment par la transition vers l'industrie 4.0. Or, l'essor des solutions de maintenance prédictive, qui permet d'anticiper les interruptions de production et de remplacer les pièces d'usure au meilleur moment, place les acteurs au centre de cette transformation numérique. L'utilisation de la réalité augmentée pour les opérations de maintenance apparaît également prometteuse. Mais ces évolutions comportent des risques pour les professionnels du secteur, notamment en incitant les fabricants de machines et équipements à proposer eux-mêmes des services de maintenance de plus en plus complets. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance des spécialistes de la maintenance industrielle d'ici 2020 ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs et les nouvelles opportunités d'affaires ?

Anticiper l'évolution du marché de la maintenance industrielle à l'horizon 2020

L'étude analyse l'activité des généralistes de la maintenance industrielle et présente la dynamique, les chiffres clés de quatre segments du marché (structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques et optiques). Elle vous propose également un décryptage de la conjoncture et des tendances de leurs principaux marchés clients (pétrochimie, nucléaire, matériels de transport, etc.).

Analyser les performances financières et les axes de développement des acteurs

À partir de plusieurs échantillons représentatifs, le rapport présente les principaux ratios financiers des grands acteurs généralistes de la maintenance et de chacun des profils d'entreprises spécialisées (matériel électrique, installations métalliques, etc.). Il décrypte également les principaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les les leviers actionnés pour y répondre.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse des rapports de force et des évolutions du contexte concurrentiel sur le marché de la maintenance industrielle (pressions des clients, arrivée de nouveaux entrants, etc.) au cours des dernières années. Elle dresse également un panorama des acteurs et de leur positionnement sur le marché et présente les fiches d'identité détaillées de 15 acteurs majeurs.

PRECOMMANDER

Voir l'édition précédente 2016
3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

A+ METROLOGIE

ABB FRANCE

ACTEMIUM

AD NORMANDIE MAINE

AEMCO

AIRMAX GROUPE

ALLEZ CIE

ALPHITAN

ALTEAD

AMALIS

APAVE

APPLIED MATERIALS FRANCE

ASERTI GROUP

ATEIS

ATELIERS DE FOS

ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE

ET TRANSPORT

AZUR INDUSTRIES

BATAILLE

BEUMER GROUP FRANCE

BOUYGUES E&S INDUSTRIE

ET LOGISTIQUE

BOUYGUES E&S MAINTENANCE INDUSTRIELLE

BRUNET

C TRAM SERVICES

CEGELEC DAUPHINE

CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE

SUD EST

CEGELEC PARIS

CEP INDUSTRIE

CHAPLAIN

CHRONO FLEX

CIMAT

CIMAT SARTEC

CLEMESSY SERVICES

CMI MAINTENANCE EST

CMI MAINTENANCE NORD

CMI TECH 5I- PASTOR

COPAS SYSTEMES

DIETSMANN TECHNOLOGIES

EIFFAGE ENERGIE

EMALEC

ENDEL ENGIE

ENDRESS + HAUSER FRANCE

ENTRETIEN MAINTENANCE

INDUSTRIELLE ET SERVICE

ETS CHPOLANSKY

FIVES MAINTENANCE

FIVES NORDON

FOSELEV AGINTIS

FOURE LAGADEC

FOURE LAGADEC RHONE ALPES

FRIEDLANDER

GAME INGENIERIE

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GEMCO INTERNATIONAL

GENERAL ELECTRIC

GENERALE DE MAINTENANCE

GROUPE ADF

GROUPE EMILE DUFOUR

HARSCO METALS LOGISTIQUE

ET SERVICES SPECIALISES

HERINDEL

HIOLLE TECHNOLOGIES

HYDRO-MAINTENANCE

IBM

IFS FRANCE

INDUSTHEO

INDUSTRIELLE TUYAUTERIE

& CHAUDRONNERIE

INEO DIGITAL

INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF

INEO NORD PICARDIE

INFOR FRANCE

LANSARD ENERGIE

LATECOERE SERVICES

LOCAMA TF

MASER ENGINEERING

MATEC FRANCE EST

NAVTIS

NOVAE AEROSPACE SERVICES

ONET TECHNOLOGIES CN

ONET TECHNOLOGIES ND

ORCOFA

ORTEC INDUSTRIE

ORTEC SERVICES INDUSTRIE

ORYS

PAPREC TECHNIQUES

PONTICELLI FRERES

RIDORET DISTRIBUTION

SA3I

SANTERNE MARSEILLE

SARP OUEST

SCHNEIDER ELECTRIC

SCIME

SDEL IDF INDUSTRIE

SECAUTO

SECOMETAL

SECOMOC

SEIRS TP

SHAPERS' FRANCE

SICA2M

SIEMO

SIRBEM

SKF FRANCE

SMRI

SODI

SOMMET

SOTEB

SOVEC ENTREPRISES

SPAC

SPIE EST

SPIE NUCLEAIRE

STÉ ARTESIENNE DE FUMISTERIE

STÉ DE MAINTENANCE PETROLIERE

SUD MOTEURS GROUPE

SUEZ RV OSIS OUEST

SWISSLOG FRANCE

TRESCAL

TSV

TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE

TUYAUTERIE SOUDURE

MAINTENANCE FRANCE

VALMET

VEOLIA

VINCI ENERGIES

liste non exhaustive

PRECOMMANDER

Voir l'édition précédente 2016
PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


PictoDocumentation PDFPictoAjouter à ma wishlist

Information

x
Cloud

Cette étude a été ajoutée à votre wishlist d’études, disponible dans votre espace « Mon compte ».

Information

x
Cette étude a bien été supprimée de votre wishlist d’études.

MOT DE PASSE OUBLIÉ

x
Veuillez saisir l'adresse e-mail utilisée pour créer votre compte, un e-mail contenant votre mot de passe vous sera envoyé à l'adresse indiquée.
Votre adresse mail n'est pas valide !

COMMANDER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée
au panier.

Voir mon panier et acheter > Je poursuis ma recherche

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte En savoir +