LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance et de transformation du marché et de l'offre de maintenance industrielle en France. Elle analyse les grandes évolutions en cours dans le secteur (de l'obligation de moyen à l'obligation de résultat, le développement de la maintenance prédictive, l'utilisation de la réalité augmentée, l'offensive de fabricants d'équipements dans les services, etc.) et leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017
L'évolution des déterminants du marché
Les prix des prestations de maintenance industrielle
Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance industrielle
Le chiffre d'affaires de la maintenance de structures métalliques et de machines-outils
Le chiffre d'affaires de la maintenance d'équipements électriques et électroniques
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants du marché
Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance
Les opportunités et menaces à moyen terme
Focus sur le marché mondial des solutions de maintenance prédictive
L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE
Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion
La structure du compte de résultat
La structure du bilan
LES PERFORMANCES DES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENANCE MONO-MÉTIER
Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL
Les moteurs et freins à l'externalisation de la maintenance par les entreprises
L'évolution du recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance industrielle (2000-2015)
La désindustrialisation de l'économie française
Des équipements industriels de plus en plus complexes
Les évolutions technologiques donnant naissance à la maintenance prédictive
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
Vue d'ensemble de l'industrie manufacturière
Les matériels de transport : dynamisme de l'automobile et montée en puissance de l'aéronautique
La pétrochimie : un marché mature en France
Le nucléaire : le « grand carénage » comme moteur
L'industrie pharmaceutique : l'externalisation de la maintenance progresse
L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE
Le contexte concurrentiel :
évolution des pressions concurrentielles (2010 vs 2018)
Les fournisseurs :
la limitation de la « sous-traitance en cascade »
Les clients :
un pouvoir de marché fort se traduisant par d'importantes pressions sur les prix
Les nouveaux entrants :
l'offensive des équipementiers dans la maintenance
Les substituts :
la principale menace reste l'internalisation des prestations de maintenance
La rivalité entre concurrents :
structuration des offres et concurrence pour gagner des parts de marché
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS
La formation et la fidélisation du personnel / Étude de cas : l'Institut Endel
Le recours aux nouvelles technologies / Étude de cas : Schneider Electric et la réalité augmentée
LA CONSOLIDATION ET LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DE MARCHÉ
Le rachat d'entreprises / Exemples : les principales fusions-acquisitions récentes en France
La création de marques fortes / Étude de cas : la marque Actemium de Vinci Énergies
LE DÉVELOPPEMENT DE PRESTATIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Le lancement de nouvelles offres technologiques / Étude de cas : les solutions maintenance prédictive
La diversification dans le conseil et la gestion de projets clés en main / Étude de cas : ADF
LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le top 15 des leaders de la maintenance industrielle en France en fonction de leur CA dans le secteur
Le positionnement des principaux opérateurs : métier d'origine, marchés clients, type de prestation
LES ACTEURS DE LA GMAO ET DE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Les principaux éditeurs de logiciels de GMAO en France
Les leaders mondiaux des services de maintenance prédictive
LES FICHES D'IDENTITÉ DES 15 PRINCIPAUX ACTEURS
Les généralistes de la maintenance et des « arrêts de tranche » : Endel Engie, Ortec, Groupe ADF, Fouré Lagadec, Ponticelli, Eiffage, Bouygues Énergies & Services, Vinci Energies, SODI (Veolia), CMI Groupe, SPIE
Les autres grands acteurs de la maintenance industrielle : Schneider Electric, Fives, Dietsmann, Gérard Perrier Industrie, Groupe Émile Dufour
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises du secteur sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes, à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
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