Le marché de la maintenance industrielle à l'horizon 2020

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance et de transformation du marché et de l'offre de maintenance industrielle en France. Elle analyse les grandes évolutions en cours dans le secteur (de l'obligation de moyen à l'obligation de résultat, le développement de la maintenance prédictive, l'utilisation de la réalité augmentée, l'offensive de fabricants d'équipements dans les services, etc.) et leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants du marché

Les prix des prestations de maintenance industrielle

Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance industrielle

Le chiffre d'affaires de la maintenance de structures métalliques et de machines-outils

Le chiffre d'affaires de la maintenance d'équipements électriques et électroniques

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance

Les opportunités et menaces à moyen terme

Focus sur le marché mondial des solutions de maintenance prédictive

L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE

Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion

La structure du compte de résultat

La structure du bilan

LES PERFORMANCES DES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENANCE MONO-MÉTIER

Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Les moteurs et freins à l'externalisation de la maintenance par les entreprises

L'évolution du recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance industrielle (2000-2015)

La désindustrialisation de l'économie française

Des équipements industriels de plus en plus complexes

Les évolutions technologiques donnant naissance à la maintenance prédictive

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Vue d'ensemble de l'industrie manufacturière

Les matériels de transport : dynamisme de l'automobile et montée en puissance de l'aéronautique

La pétrochimie : un marché mature en France

Le nucléaire : le « grand carénage » comme moteur

L'industrie pharmaceutique : l'externalisation de la maintenance progresse

L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE

Le contexte concurrentiel :

évolution des pressions concurrentielles (2010 vs 2018)

Les fournisseurs :

la limitation de la « sous-traitance en cascade »

Les clients :

un pouvoir de marché fort se traduisant par d'importantes pressions sur les prix

Les nouveaux entrants :

l'offensive des équipementiers dans la maintenance

Les substituts :

la principale menace reste l'internalisation des prestations de maintenance

La rivalité entre concurrents :

structuration des offres et concurrence pour gagner des parts de marché

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS

La formation et la fidélisation du personnel / Étude de cas : l'Institut Endel

Le recours aux nouvelles technologies / Étude de cas : Schneider Electric et la réalité augmentée

LA CONSOLIDATION ET LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DE MARCHÉ

Le rachat d'entreprises / Exemples : les principales fusions-acquisitions récentes en France

La création de marques fortes / Étude de cas : la marque Actemium de Vinci Énergies

LE DÉVELOPPEMENT DE PRESTATIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Le lancement de nouvelles offres technologiques / Étude de cas : les solutions maintenance prédictive

La diversification dans le conseil et la gestion de projets clés en main / Étude de cas : ADF

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le top 15 des leaders de la maintenance industrielle en France en fonction de leur CA dans le secteur

Le positionnement des principaux opérateurs : métier d'origine, marchés clients, type de prestation

LES ACTEURS DE LA GMAO ET DE LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE

Les principaux éditeurs de logiciels de GMAO en France

Les leaders mondiaux des services de maintenance prédictive

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 15 PRINCIPAUX ACTEURS

Les généralistes de la maintenance et des « arrêts de tranche » : Endel Engie, Ortec, Groupe ADF, Fouré Lagadec, Ponticelli, Eiffage, Bouygues Énergies & Services, Vinci Energies, SODI (Veolia), CMI Groupe, SPIE

Les autres grands acteurs de la maintenance industrielle : Schneider Electric, Fives, Dietsmann, Gérard Perrier Industrie, Groupe Émile Dufour

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises du secteur sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes, à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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Les spécialistes de la maintenance industrielle vont pleinement profiter du retour en grâce de l'industrie française. Le solde de créations d'usines dans le pays est en effet redevenu positif en 2017 tandis que les investissements dans les outils de production ont retrouvé de l'allant, tirés notamment par la transition vers l'industrie 4.0. Or, l'essor des solutions de maintenance prédictive, qui permet d'anticiper les interruptions de production et de remplacer les pièces d'usure au meilleur moment, place les acteurs au centre de cette transformation numérique. L'utilisation de la réalité augmentée pour les opérations de maintenance apparaît également prometteuse. Mais ces évolutions comportent des risques pour les professionnels du secteur, notamment en incitant les fabricants de machines et équipements à proposer eux-mêmes des services de maintenance de plus en plus complets. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance des spécialistes de la maintenance industrielle d'ici 2020 ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs et les nouvelles opportunités d'affaires ?

Anticiper l'évolution du marché de la maintenance industrielle à l'horizon 2020

L'étude analyse l'activité des généralistes de la maintenance industrielle et présente la dynamique, les chiffres clés de quatre segments du marché (structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques et optiques). Elle vous propose également un décryptage de la conjoncture et des tendances de leurs principaux marchés clients (pétrochimie, nucléaire, matériels de transport, etc.).

Analyser les performances financières et les axes de développement des acteurs

À partir de plusieurs échantillons représentatifs, le rapport présente les principaux ratios financiers des grands acteurs généralistes de la maintenance et de chacun des profils d'entreprises spécialisées (matériel électrique, installations métalliques, etc.). Il décrypte également les principaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les les leviers actionnés pour y répondre.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse des rapports de force et des évolutions du contexte concurrentiel sur le marché de la maintenance industrielle (pressions des clients, arrivée de nouveaux entrants, etc.) au cours des dernières années. Elle dresse également un panorama des acteurs et de leur positionnement sur le marché et présente les fiches d'identité détaillées de 15 acteurs majeurs.

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