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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE GÉNIE CLIMATIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 04/11/2022 -

Réf : 22BAT16 / XF6+T1

321 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES CLIMATICIENS ?


Les professionnels du génie climatique ont abordé 2022 dans une excellente dynamique, avec des carnets de commandes saturés. Dans le neuf, le pic des demandes de permis de construire en fin d'année dernière a constitué un socle d'activité considérable. Surtout, les climaticiens figurent parmi les principaux bénéficiaires du succès des aides à la rénovation énergétique et des projets insufflés par le plan de relance. Néanmoins, les premiers signes de retournement sont apparus avec des difficultés croissantes d'accès au crédit et une inflation source de tensions sur le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des entreprises de génie climatique dans un contexte d'envolée des coûts en 2022 et 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité et les marges des climaticiens pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les mises en chantier de logements

  • Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de génie climatique

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU BTP

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

4. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR EN 2021

LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA RÉNOVATION

  • Les aides à la rénovation des logements

  • Le succès de MaPrimeRénov' et les émissions d'éco-PTZ

  • Les certificats d'économie d'énergie (CEE)

  • Les mesures spécifiques du plan de relance pour la rénovation énergétique

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE

  • Les prix à la consommation de l'électricité et du gaz

  • Les livraisons d'équipements climatiques

  • Le marché français des pompes à chaleur

  • Le marché français des appareils de ventilation et climatisation

  • L'évolution des températures en France

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix des prestations de génie climatique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

  • Les coûts des entreprises de génie climatique

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

7. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

LA QUALITÉ ET DE L'ATTRACTIVITÉ DE L'OFFRE

LES RÉORGANISATIONS ET REPOSITIONNEMENTS

LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES RH

8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

9. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR

  • ENGIE

  • DALKIA

  • SPIE

  • BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

  • VINCI ÉNERGIES

  • EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

  • GROUPE HERVÉ

  • PROXISERVE

  • VEOLIA ENVIRONNEMENT

  • ATALIAN

  • SODEXO

  • GROUPE CLIMATER

  • LANSARD GROUPE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

10. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3B CLIM

ADITEC

AERIUM

AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGÉNIERIE

AGS ENR

AGTHERM

AIR CLIMAT

ALPES SANITHERM

ALSACE HOME SERVICES

ANDREU

ANVOLIA

ANVOLIA 44

ART CHAUFFAGE

ARTEIS

AXIMA CONCEPT

AZUR CONFORT

BALAS

BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST)

BILLON

BOBION & JOANIN BORDEAUX

BOBION ET JOANIN

BOUDOUARD PÈRE ET FILS

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BRUNIER

BSMG

CAP INGELEC

CAP SUD FRANCE

CARA ÉNERGIE

CEGELEC LA RÉUNION

CEGELEC PARIS

CEGELEC TERTIAIRE IDF

CELFY

CEME-MOREAU

CEPRIM

CHAM

CIEC

CIGEC

CLEARNET

CLIMASCIENCE

CLIMAT SYSTEMS

CLIMATELEC

CLIMATISATION VENTILATION INDUSTRIELLE (CVI)

CLIMAX

CMT

COGÉCLIM

CONCEPT CRÉATION

CONFOGAZ IDF

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS

DEGRE CELSIUS

DELABOUDINIÈRE

DELANNOY DEWAILLY ETS

DELOSTAL ET THIBAULT

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DISDERO

E2S

EAU AIR SYSTÈME

ÉCO ENVIRONNEMENT

EGC

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES (EES) - BASSE NORMANDIE

EES - BOUCHEREZ NANCY

EES - CLÉVIA CENTRE-EST

EES - CLÉVIA EST

EES - CLÉVIA IDF

EES - CLÉVIA MÉDITERRANÉE

EES - CLÉVIA NORD

EES - CLÉVIA NORMANDIE

EES - CLÉVIA NOUVELLE-AQUITAINE

EEES - CLÉVIA OUEST

EES - CLÉVIA SUD-OUEST

EES - GUADELOUPE

EES - MÉDITERRANÉE

EES - SERVICES IDF

EES - VAL-DE-LOIRE

EIMI

EITP

EJ-ÉNERGIES

ENERCON SERVICE FRANCE OUEST

ÉNERGIE GRAND LITTORAL

ENERGILEC

ENERGYS

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

ENGIE HOME SERVICES (CGST)

EOLYA

EQUILAB

ÉQUIPEMENTS VONTHRON

ESSEMES SERVICES

ETS BOTREL

ETS BOUCHEREZ

ETS CHARPENTIER

ETS FOUCHARD

ETS FULGONI

ETS GAYET

ETS GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE (EGE)

ETS GILLET

ETS GUIBAN

ETS HOULLE

ETS LEFORT FRANCHETEAU (ELEF)

ETS OUVRARD

ETS VALENTIN

EURO ISO

EUROGEM

FEE

FORET ETS

GALLIER

GARANKA ÎLE-DE-FRANCE

GARANKA NORD-OUEST

GARANKA SUD-EST

GENIE CLIMATIQUE DE L'EST

GÉNIE CLIMATIQUE MISPOUILLE

GESTEN

GROUPE ÉCO HABITAT

GSE INTÉGRATION

GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE

H SAINT-PAUL

HERVÉ THERMIQUE

IDEHOME FRANCE

IDEX ÉNERGIE ANTILLES GUYANE

INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE

INTER ÉNERGIES

INTER THERMIQUE

ISERBA

ISF ÉNERGIES

IZI SOLUTIONS RÉNOV

JCM CONFORT

KBANE

KIPING

LANSARD ÉNERGIE

LARGIER TECHNOLOGIE

LOGISTA

M ÉNERGIES SERVICE

MAINTENANCE CHAUD FROID ÉLECTRICITÉ (MCFE)

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE

MCI

MISSENARD ÉNERGIE

MUST

NJCE

NORD CLIMATISATION

OMEO

OPTEOR ÎLE-DE-FRANCE

ORIOL

PALISSOT

PIERRE STREIFF

PLANÈTE SERVICE

PREMIUM ENERGY

PROVENCE MAINTENANCE SERVICES

PROXISERVE

QUERCY CONFORT

RAMERY ÉNERGIES

RENO +

REOLIAN MULTITEC

REPARTIM

ROUGNON

SAGECES

SAMEX

SANITHERM

SATEB

SCETEC

SE2M SERVICES

SEMCRA

SERCLIM

SETEMI

SETO

SIETRA PROVENCE

SILFEO GÉNIE CLIMATIQUE

SMEF AZUR

SODEXO ÉNERGIE ET MAINTENANCE

SOGETHA

SOLOREC

SOPCZ

SOTEC

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE - SOPAC

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE GRAND-SUD

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ ANTONA ET COFI

STÉ AURION ET CIE

STEAM'O

STÉ-MISSENARD QUINT B

SUD-EST ÉTANCHEITÉ

TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITE (TPF)

TEMPEOL

THERMATIC

THERMIQUE ÉLECTROMÉCANIQUE PLOMBERIE

THERMIQUE INSTALLATION EXPLOITATION

THERMIQUE SANITAIRE ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE

TRAVAUX ISOLATION VENTILATION (TIV)

TUNZINI

TUNZINI CENTRE-VAL-DE-LOIRE

TUNZINI NUCLÉAIRE

TUNZINI TOULOUSE

TURQUAND

UTB

VIGS

VES

VITACLIM

YVROUD

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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