QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES CLIMATICIENS ?

Après un exercice 2021 très dynamique, les professionnels du génie climatique ont abordé 2022 dans une excellente dynamique, avec des carnets de commandes saturés. Dans le neuf, le pic des demandes de permis de construire en fin d'année dernière constitue un socle d'activité considérable. Surtout, les climaticiens figurent parmi les principaux bénéficiaires du succès des aides à la rénovation énergétique et des projets insufflés par le plan de relance.

Néanmoins, l'horizon devrait s'obscurcir au fil des mois pour la profession avec des tensions fortes sur le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises qui risquent de peser sur la demande. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des entreprises de génie climatique dans un contexte d'envolée de leurs coûts en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des climaticiens pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les mises en chantier de logements

• Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

• Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

• Le chiffre d'affaires des entreprises de génie climatique

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU BTP

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

4. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR EN 2021

LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT EN 2021

• La construction de logements et bâtiments non résidentiels

• Le marché de l'entretien-rénovation

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN 2021

• Les aides à la rénovation des logements

• Le succès de MaPrimeRénov'

• Les émissions d'éco-PTZ

• Les certificats d'économie d'énergie (CEE)

• Les mesures spécifiques du plan de relance pour la rénovation énergétique

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE EN 2021

• Les prix à la consommation de l'électricité et du gaz

• Les livraisons d'équipements climatiques

• Le marché français des pompes à chaleur

• Le marché français des appareils de ventilation et climatisation

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les prix des prestations de génie climatique

• Le chiffre d'affaires de la profession

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie, les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

• Les coûts des entreprises de génie climatique

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2022)

• Les matières premières, les AACE et les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

7. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

LA QUALITÉ ET DE L'ATTRACTIVITÉ DE L'OFFRE

LES RÉORGANISATIONS ET REPOSITIONNEMENTS

LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES RH

8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

9. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR

• ENGIE

• DALKIA

• SPIE

• BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

• VINCI ÉNERGIES

• EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

• GROUPE HERVÉ

• PROXISERVE

• VEOLIA ENVIRONNEMENT

• ATALIAN

• SODEXO

• GROUPE CLIMATER

• LANSARD GROUPE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

10. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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