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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La conjoncture du bâtiment à l'horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 17/05/2021 -

Réf : 21BAT29 / XF6+

352 pages - 2 760 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC

PRÉSENTATION

Le bâtiment a été l'une des filières les plus durement touchées par le confinement du printemps 2020 mais elle a rapidement récupéré. L'activité était en effet revenue à la normale dès la fin de l'été grâce aux nombreux chantiers en cours et à des carnets de commandes saturés. En 2021, l'activité des professionnels rebondira à la faveur d'un effet de comparaison favorable avec le début d'année dernière. Et le plan de relance, qui flèche près de 7 Md€ vers le bâtiment, ainsi que la bonne dynamique de l'entretien-rénovation accentueront le rebond. Néanmoins, la conjoncture semble durablement dégradée dans le neuf, que ce soit sur le segment des logements ou des bâtiments non résidentiels. Dans ce contexte, les professionnels chercheront de nouveaux relais de croissance, notamment dans les services d'efficacité énergétique et à l'international, tandis qu'ils accélèreront leur transition énergétique à l'approche de l'entrée en vigueur de la RE 2020. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité dans le bâtiment en 2021 ? Quel est l'impact de la crise sur la filière ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL DE CRISE

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• La construction de logements et bâtiments non résidentiels (2016-2021p)

• Le marché de l'entretien-rénovation (2016-2021p)

• Le chiffre d'affaires de la filière (2016-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE LA FILIÈRE DU BÂTIMENT

Le schéma de filière simplifié

Les interactions entre les différents acteurs de la filière

Les principaux métiers et profils d'acteurs

La répartition de l'activité selon le type d'ouvrage et de travaux

Les sources de financement dans le logement

Les principaux éléments de réglementation

Le code de la commande publique et la loi ASAP

Les principales aides accessibles aux ménages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité de la filière

L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE DU BÂTIMENT

L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE DU BÂTIMENT

À retenir

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Le cadrage macroéconomique

Les crédits habitat aux particuliers

Les crédits travaux aux particuliers

Les ventes de logements neufs

Les transactions de logements anciens

Le taux de mobilité

Les investissements dans l'immobilier d'entreprise

Les investissements des collectivités territoriales

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET LES AIDES DE L'ÉTAT

La loi transition énergétique

La loi énergie climat et la lutte contre les passoires thermiques

La RT 2012 (en vigueur jusqu'à fin 2021)

La RE 2020 (à partir de 2022)

La loi ELAN

Les mesures spécifiques du plan de relance pour le BTP

Le Pacte pour la relance de la construction durable

Les aides à l'accession à la propriété

Focus sur le PTZ+

Les aides à l'investissement locatif

Les dispositifs d'aide aux travaux de rénovation énergétique

Les certificats d'économie d'énergie

Les initiatives des propriétaires immobiliers

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'ACTIVITÉ DANS LE NEUF

La construction de logements

La construction de logements collectifs

La construction de logements individuels

La construction de bâtiments non résidentiels

LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

Les dépenses globales

Le marché de l'entretien-rénovation des logements

Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

Les prix des travaux d'entretien-amélioration

Le chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES TENDANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

À retenir

LA MÉTHODOLOGIE XERFI

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les coûts de la profession

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

Les surcoûts liés aux mesures sanitaires dans le bâtiment

Les mesures d'aides spécifiques au bâtiment

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financière

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

La définition des ratios

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT

VUE D'ENSEMBLE

La présentation des principaux axes de développement

LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DANS LE BIM

L'élargissement du recours au BIM dans la filière du bâtiment

Les acteurs du bâtiment en transition vers le BIM

Le Plan BIM 2022

L'INDUSTRIALISATION DES PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION

Le développement de la construction modulaire

LA TRANSITION VERS LE BAS CARBONE

Les leviers pour atteindre l'excellence environnementale

Les initiatives visant à atteindre l'excellence environnementale

LE POSITIONNEMENT DANS LES SERVICES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Des facteurs structurels en faveur du développement de l'efficacité énergétique

Le renforcement des activités liées à l'efficacité énergétique

Les initiatives en matière d'efficacité énergétique

LA DIGITALISATION DES CHANTIERS

La révolution du numérique dans le bâtiment

Les initiatives de déploiement du digital dans le bâtiment

LE RENFORCEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ AUPRÈS DES CANDIDATS

Les difficultés de recrutement dans la filière du bâtiment

Les leviers pour attirer de la main-d'œuvre

Les initiatives visant à renforcer l'attractivité du secteur

L'EXPANSION TERRITORIALE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

La densification du maillage national et l'internationalisation

Les opérations d'expansion du maillage territorial en France et à l'étranger

LES AUTRES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les conséquences et mesures pour faire face à la crise de la Covid-19

Les autres faits marquants des entreprises du bâtiment

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés du gros œuvre

Les établissements et les effectifs salariés du second œuvre

Les créations d'entreprises dans la filière de la construction

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition de l'activité par type de travaux

La structure des entreprises par taille

La répartition des effectifs salariés par niveau de qualification

La répartition de l'activité réalisée à l'international

Le poids de l'intérim dans la construction

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Les leaders de la filière du bâtiment

Le positionnement des leaders de la filière

Les 15 premiers acteurs européens

LES MAJORS DU BTP

Vinci

Eiffage

Bouygues

LES AUTRES LEADERS DU BTP

Spie Batignolles

Fayat

Demathieu Bard

Léon Grosse

Groupe GCC

LES SPÉCIALISTES DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

Engie

SPIE

SNEF

Groupe Hervé

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACORUS

AGEMA

AIR LIQUIDE SANTÉ FRANCE

ANGEVIN ETS GÉNÉRALE

ARELIA

ARIS

ASTEN

ATELIER DES COMPAGNONS

AXIMA CONCEPT

BALAS

BATEG

BÂTIMENT INDUSTRIE RÉSEAUX

BOTTE FONDATIONS

BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT IDF

BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL

BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BRAND FRANCE

BREZILLON

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

CAMPENON BERNARD DAUPHINE ARDECHE

CARDINAL EDIFICE

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC TERTIAIRE IDF

CHUBB FRANCE

CIBÉTANCHE

CITELUM

CITINEA

CLESTRA HAUSERMAN

COTTEL RÉSEAUX

COVAGE NETWORKS

DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES

DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE

DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DUMEZ CÔTE D'AZUR

DUMEZ ÎLE-DE-FRANCE

ECM

EDF ENR

EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

EIFFAGE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DE L'HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (ECB)

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES

EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS

EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES (ECMP)

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS-DE-CALAIS

EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS-DE-LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL

EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE-LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CENTRE-LOIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA CENTRE EST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - ÎLE-DE-FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - INDUS NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - LOIRE-OCÉAN

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - RÉGIONS FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - SUD OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - VAL-DE-LOIRE

EIMI

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ

ENERGILEC

ENGIE HOME SERVICES (CGST)

ENTREPOSE ECHAFAUDAGES

ERI

ETANDEX

ETPO

ETS A CATHELAIN ET CIE

ETS BONGLET

ETS BOURDARIOS

ETS GÉNÉRALE LEON GROSSE

ETS HERVÉ

ETS LEFORT FRANCHETEAU (ELEF)

ETS LORILLARD

ETS PETIT

ETS PHILIPPE LASSARAT

FACE ÎLE-DE-FRANCE

FAYAT BÂTIMENT

FONTANEL

FRANKI FONDATION

FREYSSINET FRANCE

GA ETS

GBMP

GCC

GROUPE GOYER

GTM BÂTIMENT

GTM BÂTIMENT AQUITAINE

GTM-HALLE

HERVÉ THERMIQUE

IMOPTEL

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO CENTRE (SEEE)

INEO DIGITAL

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO HAUTS DE FRANCE

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

INEO MPLR

INEO NUCLÉAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO PROVENCE ET CÔTE-D'AZUR

INEO RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

INEO SYSTRANS

INEO TERTIAIRE IDF

INEO UTS

ISERBA

KAEFER WANNER

KELLER FONDATIONS SPÉCIALES

KONE

KS CONSTRUCTION

LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE

LEGENDRE OUEST

LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS

LES MAÇONS PARISIENS

LOGISTA

MAS BTP

MCI

MENARD

MTR

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS

NSA

NUVIA STRUCTURE

OPALE DÉFENSE

OPTEOR ÎLE-DE-FRANCE

OUTAREX

OXXO ÉVOLUTION

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PHIBOR ETS

PORTALP FRANCE

PREZIOSO LINJEBYGG

PROMULTITRAVAUX

PROXISERVE

RABOT DUTILLEUL CONSTR.

RAMERY ÉNERGIES

RAMERY-BÂTIMENT

ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS

SATEB

SATELEC

SBFS

SBG LUTÈCE

SBTPC

SCHINDLER

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SECTP

SEFI-INTRAFOR

SEG FAYAT

SENDIN

SICRA ÎLE-DE-FRANCE

SMAC

SNEF

SOCATEB ET CIE

SODEXO ÉNERGIE MAINTENANCE

SOGEA ATLANTIQUE BTP

SOGEA BRETAGNE BTP

SOGEA CARONI

SOGEA CENTRE

SOGEA NORD OUEST

SOGEA SUD BÂTIMENT

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES SUD EST

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

SPIE NUCLÉAIRE

SAC

STE MISSENARD QUINT B

STE PRADEAU MORIN

THEVENIN

THYSSENKRUPP ASCENSEURS

TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE

TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

TRIVERIO CONSTRUCTION

URBAINE DE TRAVAUX

UTB

VALLÉE

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

VINCI ÉNERGIES

VINCI ÉNERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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