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Une enquête pour décrypter les attentes et comportements des clients sur un marché hautement concurrentiel
Collection : ObsData
Date de parution : 21/12/2023
Prix : 5 900 €HT
Nombre de pages : 226 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23ABF100
Le marché des microentreprises, TPE et PME apparait toujours aussi attractif pour les assureurs. Notre sondage réalisé auprès de 850 dirigeants confirme un potentiel considérable de multi-équipement des 4 millions d'entreprises clientes. De nouveaux besoins émergent pour protéger l'entreprise, ses employés et ses dirigeants bien au-delà de la « multirisque professionnelle », produit d'appel par excellence. L'étude identifie des opportunités de croissance sur plusieurs lignes de produits.
Alors que notre enquête révèle que près des trois quarts des professionnels sont clients auprès du même assureur depuis plus de 6 ans, un constat s'impose : le marché des professionnels est de plus en plus disputé. L'enquête de Xerfi fait notamment ressortir un intérêt des TPE/PME pour les offres des bancassureurs et un attrait pour celles des assurtech et néo-acteurs. Aujourd'hui, la compétition se cristallise sur la conquête de nouveaux clients et une possible remise en cause de la fidélité des entreprises à leur assureur.
Dans ce contexte très concurrentiel, l'étude souligne également l'importance de la qualité des relations et de l'accompagnement pour se distinguer. Les professionnels et TPE/PME expriment en particulier des attentes fortes en matière de prévention, de cybersécurité et de services liés à la santé. Ce sont autant de cartes à jouer pour les assureurs afin de créer une offre globale et adaptée aux besoins spécifiques des professionnels.
UNE ENQUÊTE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS :
UNE ÉTUDE POUR
Identifier les nouveaux leviers de croissance du marché
Les experts de Xerfi vous proposent une photographie détaillée de l'équipement des microentreprises, TPE et PME et avec elle, des réserves de croissance qui apparaissent sur certaines lignes de produits : protection sociale des salariés, protection juridique ou encore solutions dédiées aux cyber-risques.
Comprendre les attentes et comportements d'achats
Cette enquête fournit toutes les clés pour mieux comprendre la clientèle des microentreprises, TPE et PME : attentes quant aux solutions d'assurance proposées, réalité de leur relation avec les assureurs, niveau de satisfaction et de fidélité. Les grandes étapes de la relation client sont passées au crible, de la pré-souscription à la gestion des sinistres.
Détecter les facteurs d'amélioration de l'offre
L'enquête apporte un éclairage indispensable sur la perception et l'utilisation des services et des outils digitaux par les clients professionnels et les TPE/PME. Les connaissent-ils vraiment ? À quel point sont-ils intéressés ? Services de prévention, de cybersécurité, d'aide aux collaborateurs… : quels sont les services jugés prioritaires ?
Évaluer l'intensité de la concurrence et les parts de marché
L'étude dresse un palmarès exclusif des acteurs de l'assurance des microentreprises, TPE et PME ventilé par taille d'entreprise et par grand secteur. Le rapport attire également l'attention sur les mouvements concurrentiels en cours et mesure le degré de menace à court terme que représentent les assurtech et les bancassureurs.
Les grandes conclusions de l'enquête
Les 5 personas décryptés par Xerfi sur le marché de l'assurance des professionnels et TPE/PME : « Alarmistes », « Déçus », « Conservateurs », « Négligents » et « Conquis »
La couverture des risques de l'entreprise
Les contrats souscrits pour les salariés
L'équipement en assurance des dirigeants d'entreprise
Les critères de sélection de l'assureur
Les modalités de souscription
La communication avec l'assureur
La satisfaction globale et la fidélisation
Les critères de satisfaction évalués
La gestion des sinistres
La digitalisation de la relation client
L'enrichissement des services
La cartographie des grandes familles d'acteurs du marché
Le Top 15 des acteurs de l'assurance les plus cités
La percée des assurtech
Les offensives des bancassureurs
ObsData comprend un ensemble d'observatoires exploitant des enquêtes et la production de données exclusives. Cette ressource est primordiale pour fournir des analyses novatrices, révélant à la fois les attentes du marché et ses évolutions majeures. Elle joue un rôle crucial dans la définition d'une segmentation précise et la détection des tendances émergentes, ainsi que dans la compréhension des comportements des consommateurs.
L'exploitation de ces informations et analyses est vitale pour prévoir les évolutions du marché, ajuster son offre en conséquence, et conserver un avantage compétitif.
AURELIEN VERNET
Directeur d’études au sein de Xerfi depuis 2017, Aurélien Vernet est un
expert des transformations qui redéfinissent la banque et l’assurance. Ses
travaux portent sur l’évolution des usages financiers, les mutations de la
distribution et l’impact des innovations technologiques et réglementaires,
ainsi que sur la manière dont ces évolutions transforment l’organisation des
métiers et les équilibres concurrentiels.
Il réalise et pilote des études stratégiques et prestations sur mesure
mobilisant prévisions, analyses de risques sectoriels, cartographies
concurrentielles et enquêtes quantitatives auprès des assurés et épargnants.
Ces travaux permettent aux acteurs financiers d’anticiper les signaux faibles,
d’ajuster leurs offres et d’évaluer leurs leviers de compétitivité.
En interne, il structure la veille sur les services financiers, supervise
la production d’études et accompagne les analystes sur les méthodes quantitatives
et l’interprétation des données. Il participe également à la formulation des
recommandations stratégiques, en reliant modèles économiques, dynamiques
réglementaires et comportements clients.
Diplômé du programme Grande École de l’ESSEC, il s’appuie sur quatre années
d’audit financier en France et au Luxembourg pour nourrir une analyse
rigoureuse des performances opérationnelles, des marges et des dynamiques
financières des acteurs. Il défend une approche analytique fondée sur la donnée
et la compréhension des comportements pour anticiper les évolutions dans la
banque et de l’assurance.
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳L'OBSERVATOIRE DE L'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS ET TPE/PME5 900 €HT
21/12/2023 | 226 pages | FR 5 900 €HT
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