L'OBSERVATOIRE DE L'ASSURANCE DES TPE, PME ET MICROENTREPRISES

Sous les feux des projecteurs avec la polémique de la non-prise en charge des pertes d'exploitation, les acteurs de l'assurance ont dû gérer une véritable crise d'image ces derniers mois. Mais la période a surtout été un test grandeur nature pour leurs discours centrés sur la « préoccupation client ». L'enjeu est crucial pour les acteurs traditionnels à l'heure où de nouveaux entrants, AssurTech et bancassureurs, affichent leurs ambitions sur le marché des entreprises.

D'après l'enquête exclusive Xerfi Spécific menée auprès de plus de 1 400 dirigeants, près de 60% des entreprises ont bénéficié de mesures de soutien de la part de leur(s) assureur(s), principalement sous la forme de mise à disposition de services d'accompagnement. Dans cette période de crise sanitaire, délicate pour les TPE et PME, ces efforts des assureurs ont eu un impact décisif sur la satisfaction client.

L'étude vous fournit les clés pour une meilleure compréhension de la clientèle des microentreprises, TPE et PME : leurs attentes et critères de choix, la réalité de leur relation avec les assureurs, leur taux d'équipement, leur niveau de satisfaction et de fidélité. Un éclairage vous est également apporté sur l'appréciation des services digitaux mis à leur disposition et les évolutions souhaitées par les entreprises. Enfin, l'enquête mesure les niveaux de couverture des microentreprises, TPE et PME et fait apparaitre des réservoirs de croissance indiscutables sur certaines lignes de produits : cyber-assurance, garanties pertes d'exploitation, protection sociale des salariés et des dirigeants. Autant d'opportunités pour les acteurs les plus offensifs.

UNE ETUDE POUR:

Identifier les réservoirs de croissance du marché

Les analystes de Xerfi Spécific vous proposent une photographie détaillée de l'équipement des microentreprises, TPE et PME et avec elle, des réserves de croissance qui apparaissent sur certaines lignes de produit (protection sociale des salariés, garanties pertes d'exploitation ou encore solutions dédiées aux cyber-risques).

Appréhender dans le détail le paysage concurrentiel

L'étude dresse un palmarès exclusif des acteurs de l'assurance des microentreprises, TPE et PME, ventilé par taille d'entreprise et par grand secteur. L'étude attire également votre attention sur les mouvements concurrentiels et mesure le degré de menace à court terme que représentent les AssurTech et les bancassureurs.

Comprendre les attentes et comportements d'achat

Notre enquête vous fournit les clés de compréhension de la clientèle des microentreprises, TPE et PME : leurs attentes quant aux solutions d'assurance qui leur sont proposées, la réalité de leur relation avec les assureurs, leur niveau de satisfaction et de fidélité. Un éclairage vous est également apporté sur l'appréciation des services digitaux à leur disposition.

Tirer les conséquences de la crise sanitaire

Focus sur l'impact de la crise sanitaire sur l'image des assureurs. Notre enquête met notamment en évidence l'importance des mesures de soutien proposées par les assureurs et leur impact sur la satisfaction des entreprises qui en ont bénéficié.

1. L'ÉQUIPEMENT DES ENTREPRISES EN ASSURANCE ET LES RÉSERVOIRS DE CROISSANCE DES PRINCIPAUX SEGMENTS

• La couverture des risques de l'entrepriseEnquête

Les taux de couverture des principaux risques des entreprises selon leur taille et leur secteur (BTP, industrie, hôtellerie-restauration, commerce, santé et autres services) : responsabilité civile, locaux, matériel/véhicules, marchandises

• Focus sur la garantie pertes d'exploitationEnquête

Les niveaux d'équipement des entreprises selon leur taille et leur secteur d'activité (BTP, industrie, hôtellerie-restauration, commerce, santé et autres services)

• Un focus sur la couverture des cyber-risquesEnquête

La souscription de garanties couvrant les cyber-risques et les motifs de non-souscription de telles garanties

• L'équipement en assurance des dirigeantsEnquête

Les taux d'équipement des dirigeants selon la taille des entreprises et leur secteur : responsabilité civile, santé, prévoyance, épargne retraite, chômage, homme clé

• Les contrats souscrits pour les salariésEnquête

Les taux de souscription des contrats dédiés à la protection sociale des salariés selon la taille des entreprises et leur secteur : santé-prévoyance, épargne retraite et salariale

• Les gisements de croissance pour les assureurs

Mise en perspective des résultats de l'enquête pour identifier les marchés d'équipement et de renouvellement et les segments les plus prometteurs

2. LES ATTENTES, COMPORTEMENTS ET CRITÈRES D'ACHAT

• Les modalités de choix de l'assureur / des assureursEnquête

Les processus de choix de l'assureur / des assureurs selon la taille des entreprises et leur secteur : recommandation, démarchage, recherches sur internet, etc.

• Les critères de choix des contrats d'assuranceEnquête

Les critères qui guident les choix selon la taille des entreprises et leur secteur : niveau des garanties, prix, rapport qualité/prix, services, conseil, réputation de l'assureur

• Les critères de choix des clients des assureurs du Top 15Enquête

Axa, Allianz, MAAF, MMA, etc. : des attentes clients et critères de sélection différents

• Assureur unique vs multi-assureursEnquête

La tendance à la concentration ou non des contrats auprès d'un interlocuteur unique

3. LA RELATION CLIENT ET LA SATISFACTION DES ENTREPRISES

• La fidélité des entreprises assuréesEnquête

La durée de la relation selon la taille des entreprises et leur secteur, les perspectives de résiliation à 6 mois, focus sur la fidélité des clients par profil d'assureur

• Le niveau de satisfaction des entreprises assuréesEnquête

Satisfaction globale et détaillée des entreprises selon leur taille et leur secteur (critères de satisfaction évalués : qualité de la relation, tarifs, conseil, réactivité, disponibilité, etc.). Focus sur la satisfaction des assurés en cas de sinistre

• La digitalisation de la relation clientEnquête

Principaux services digitaux proposés par les acteurs de l'assurance, intérêt pour de tels services et perspectives sur le front des pratiques digitales post-crise des entreprises, panorama des inititiatives d'opérateurs sur le front de la digitalisation.

4. LE PALMARÈS DES ASSUREURS ET L'ATTRAIT DES NOUVEAUX CONCURRENTS

• Cartographie des grandes familles d'acteurs du marchéEnquête

Compagnies et mutuelles d'assurance, groupes de protection sociale, mutuelles du Code la mutualité, bancassureurs et AssurTech

• Le Top 15 des acteurs de l'assurance les plus citéesEnquête

Un focus sur les 15 premiers acteurs de l'assurance les plus cités selon la taille des entreprises et leur secteur

• La percée des AssurTechEnquête

Connaissance et intérêt pour les offres, principaux freins à la souscription Cartographie des principales AssurTech qui adressent les microentreprises, TPE et PME

• Les offensives des bancassureursEnquête

Intérêt pour les offres et principaux freins à la souscription, focus sur les ambitions des banques

5. UN REGARD SUR L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

• Le soutien des assureurs aux entreprises durant la criseEnquête

Principales mesures prises par les assureurs, part des entreprises qui ont bénéficié de mesures de soutien, impact des mesures de soutien sur le niveau de satisfaction

• L'impact de la crise sur l'image des assureursEnquête

Opinion sur les actions en justice intentées par des restaurateurs, influence de la crise sur l'opinion qu'ont les entreprises de leur assureur

Une enquête auprès de dirigeants de TPE et PME

L’observatoire Xerfi de l’assurance des microentreprises, TPE et PME s’appuie sur une enquête menée auprès de plus de 1 400 entreprises des secteurs du BTP, de l’industrie, du commerce, de l’hôtellerie-restauration, de la santé et des autres services. Réalisée via notre centre d’appel, cette enquête a permis de recueillir l’opinion et les pratiques de dirigeants de sociétés présentes sur l’ensemble du territoire. Structuré selon des critères de taille et d’activité, l’échantillon mis en œuvre fournit toutes les garanties statistiques de représentativité indispensables à l’établissement d’un panorama fiable de l’assurance des microentreprises, TPE et PME.

Les thématiques abordées dans l’enquête

• Les taux d’équipement des microentreprises, TPE et PME par segment
• Les comportements et critères de choix des produits d’assurance
• La satisfaction et la relation client
• L’appréciation, les usages et les attentes vis-à-vis des services digitaux
• Le paysage concurrentiel et les menaces à venir
• L’impact de la crise sanitaire sur l’opinion et la satisfaction des entreprises

À qui s’adresse cette étude ?

• Aux assureurs et mutuelles d’assurance
• Aux groupes de protection sociale
• Aux mutuelles du Code de la mutualité
• Aux courtiers et courtiers grossistes
• Aux banques et à leurs filiales d’assurance
• Aux start-up de l’assurance (néoassureurs, courtiers et courtiers grossistes nouvelle génération, etc.)