L'essor du marché des diagnostics immobiliers à l'horizon 2022

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Les professionnels du diagnostic peuvent avoir le sourire. La dynamique des transactions de logements, déjà à un niveau record, ne s'essouffle pas, tandis que le relais de croissance du repérage avant-travaux est loin d'être épuisé. Par ailleurs, la faible structuration du secteur offre de belles opportunités de consolidation aux réseaux. Mais des motifs d'inquiétude existent. Les règles régissant l'exercice de la profession, comme la certification pour accéder aux marchés amiante, ne cessent d'être modifiées puis attaquées en justice par une partie de la profession. La difficulté à parler d'une seule voix constitue aujourd'hui un handicap. Avec les problématiques de logement décent, de carnet numérique du logement, du BIM, les défis à relever sont pourtant nombreux. Dans ce contexte, qui parmi les spécialistes du diagnostic ou des groupes diversifiés du contrôle et de la certification tirera son épingle du jeu ? Et comment évolueront l'activité et les marges des acteurs d'ici 2022 ?

Analyser le marché du diagnostic immobilier et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges (taux d'EBE et de résultat net) des diagnostiqueurs immobiliers d'ici 2022. Celles-ci tiennent compte des évolutions de l'environnement : marché immobilier (ventes, mises en location) et des prestations avant-travaux, évolutions réglementaires et de la demande pour des diagnostics connexes ou non obligatoires.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle économique des acteurs du diagnostic immobilier et présente leurs principaux ratios financiers. Au travers d'exemples et d'études de cas,

il analyse également les leviers de croissance des acteurs comme l'extension du maillage territorial et le recours à la franchise, le développement de nouvelles offres dans le BIM ou l'investissement dans des outils numériques à destination des professionnels et franchisés.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude dresse un panorama détaillé de la concurrence au sein du secteur et analyse les rapports de forces entre les différents acteurs de l'écosystème (prescripteurs, organismes de certification, laboratoires, plateformes et sites d'intermédiation, sociétés de formation, assureurs, etc.).

Elle présente également le classement, le positionnement et les chiffres clés des principaux groupes et réseaux.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance des acteurs du diagnostic immobilier d'ici 2022 avec un cadrage sur la dynamique du marché immobilier. Elle s'interroge sur les leviers de croissance de la profession, notamment dans les domaines du BIM et de nouveaux diagnostics logement qui pourraient se généraliser. Elle analyse enfin les raisons de la forte présence d'indépendants sur le marché et les freins à une plus forte structuration du secteur.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DES DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires dans le diagnostic immobilier (panel Xerfi) (2014-2019)

Les prix pratiqués : indicateur composite d'un panier de diagnostics obligatoires (2009-2019)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES (2013-2019)

Les éléments de base du modèle économique

La structure de coûts et les principaux postes de charges

Les ratios d'exploitation et de rentabilité

Le compte de résultat et bilan type dans le secteur

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants de l'activité

L'évolution des marchés immobiliers

Le chiffre d'affaires, le taux d'EBE et le taux de résultat net des acteurs (panel Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

L'ANALYSE DES MARCHÉS IMMOBILIERS

Les transactions dans l'ancien : transactions (2010-2019), ventes en région (2016-2019) et prix (2012-2019)

Le marché locatif : mobilité résidentielle dans le parc privé (2010-2019) et social (2005-2019)

La construction de logements (2010-2019)

L'activité dans la démolition (2010-2019)

Le marché de l'entretien-rénovation de logements (2010-2017)

Les caractéristiques du parc de logements (2018)

LA RÉGLEMENTATION DANS LE SECTEUR

Les diagnostics obligatoires dans les logements : vue d'ensemble et focus sur le DPE (mesures de la loi Elan, réforme à venir)

Les diagnostics copropriété et les autres prestations dans le logement

Les diagnostics dans le cadre de travaux (repérage amiante, plomb, etc.)

Les autres diagnostics dans le tertiaire et l'accessibilité

Focus sur les évolutions apportées par la loi ALUR et la loi sur la transition énergétique

La réglementation touchant au neuf

La certification : la réforme d'avril 2019 et les évolutions relatives à la certification amiante

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPES ET RÉSEAUX

Le renforcement du pouvoir de marché :

l'extension des réseaux et le recours à la franchise

Étude de cas : AC Environnement

La diversification des activités :

le positionnement sur des nouveaux marchés

Étude de cas : ADX Groupe

La digitalisation des processus et des outils :

la mise en place de services pour les professionnels, les investissements dans le BIM

Étude de cas : Bureau Veritas

La montée en compétence des professionnels :

les offres de formation en interne

Le renforcement de la notoriété auprès des clients et des prescripteurs :

les actions de communication menées par les enseignes

Étude de cas : Diagamter

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les chiffres clés sur la profession et la répartition géographique des entreprises

L'évolution des créations d'entreprises (2001-2017)

L'écosystème du diagnostic immobilier : les principaux fournisseurs et partenaires des entreprises de diagnostic

Focus sur les relations avec les assureurs, les éditeurs de logiciels et les certificateurs

La dépendance aux prescripteurs et les facteurs de fidélisation

La place limitée des plateformes d'intermédiation

Le rapport de forces défavorable face aux laboratoires d'analyses

Les organismes de formation, partenaires et complémenteurs

La prise en compte de la sécurité, pierre angulaire de relations apaisées avec les salariés

LES FORCES EN PRÉSENCE

La cartographie des intervenants dans le secteur

Les principaux groupes et réseaux : classements, chiffres clés, mode de développement, etc.

Le positionnement des principaux groupes et réseaux par type de diagnostics

Le positionnement des principaux groupes et réseaux sur la filière

Focus sur les réseaux de franchises et les groupements d'indépendants

Les principaux groupes diversifiés intervenant dans le cadre des diagnostics au bâtiment

Les sites de devis, plateformes intermédiation et places de marché

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux opérateurs intégrés :

AC Environnement, SOCOTEC, Groupe Qualiconsult, ADX Groupe, Dekra Industrial, Bureau Veritas

Les principaux réseaux franchisés et groupements :

Agenda Diagnostics, Ex'Im Expertises, Diagamter, DEFIM, BC2E, DémolDiag, AADENA

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