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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Services aux entreprises »

Les offensives des prestataires RH face aux fortes menaces pesant sur le marché

Nouveaux besoins des donneurs d’ordres, impacts du digital, internalisation : quels enjeux et stratégies gagnantes pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des principales catégories de prestataires d'ici 2023
  • L'analyse des 7 enjeux et défis clés des prestataires RH ainsi que de leurs stratégies pour y répondre au travers d'études de cas
  • Toutes les données clés sur les marchés RH et leur environnement
  • Notre scénario prospectif sur les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le positionnement des principaux acteurs et leurs informations clés
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/03/2020 -

349 pages

Réf : 20SAE41 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les défis auxquels sont confrontées les différentes catégories de prestataires RH ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse insiste notamment sur les axes de développement à mobiliser sur un marché de plus en plus concurrentiel et bouleversé par l'essor du digital ainsi que par les nouveaux besoins en ressources humaines des donneurs d'ordres.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PRESTATAIRES RH

Répondre aux nouveaux besoins des donneurs d'ordres

Affronter une concurrence devenue protéiforme

Faire progresser le taux d'externalisation des services RH

Enrichir les offres front office et optimiser le back office grâce au digital

Gérer les nouveaux comportements des candidats et leurs impacts

S'adapter aux nouvelles tendances sociétales et formes de travail

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS RH À L'HORIZON 2023

Les marchés RH jusqu'en 2019 :

évolution des déterminants, chiffre d'affaires des cabinets de recrutement, des entreprises de travail temporaire (ETT), des cabinets de conseil RH, des spécialistes du management de transition et du portage salarial

Les ratios financiers des cabinets de recrutement et des ETT (2013-2019) :

poids des consommations intermédiaires, taux de valeur ajoutée, poids des frais de personnel, taux d'EBE et de résultat net

L'emploi des cadres :

nombre et répartition des recrutements, mobilité, prix des services de recrutement, management de transition

Le travail temporaire :

emploi intérimaire total et par débouché, intérim des cadres, CDI intérimaires, prix des services des agences de travail temporaire

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2023 :

évolution des déterminants, grands moteurs/freins par catégorie d'acteurs, croissance du chiffre d'affaires des cabinets de recrutement, des ETT, des cabinets de conseil RH, des spécialistes du management de transition et du portage salarial

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des intervenants sur le marché et leurs activités, le champ concurrentiel des prestataires RH

Les acteurs traditionnels : les cabinets de recrutement généralistes, les spécialistes de l'executive search, les entreprises de travail temporaire, les cabinets de conseil RH, les autres spécialistes des services RH

Les acteurs digitaux : les réseaux sociaux et professionnels, les éditeurs de logiciels, les jobboards, les plateformes d'intérim digital, les plateformes de freelances/jobbing, les plateformes de notation/évaluation/cooptation, les autres acteurs

Études de cas : Keycoopt, Welcome to the jungle, LinkedIn, Monster, Indeed, Freelance.com

Les cartes stratégiques des catégories d'acteurs : acteurs concernés, taille des groupes et des firmes, croissance moyenne du chiffre d'affaires entre 2014 et 2018, type d'actionnariat, principales caractéristiques et compétences distinctives, forces/atouts et faiblesses/limites, comportements stratégiques types

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PRESTATAIRES RH

L'élargissement du champ de compétences : les activités de diversification des prestataires RH, les stratégies par catégorie d'acteurs, les discours identitaires et sémantiques

Études de cas : Menway (incursion dans le management de transition et le recrutement), The Adecco Group (cap vers la formation), Alixio (renforcement dans la transformation et la conduite du changement)

L'enrichissement de l'offre grâce au digital : développement de nouvelles prestations, utilisation de nouveaux outils (IA), optimisation des services support et du back-office, amélioration de l'expérience utilisateur

Études de cas : Egon Zehnder (renforcement dans l'IA et les sciences du comportement), Manpower Group (le digital pour se différencier et enrichir l'expérience utilisateur), X-PM (l'IA appliquée au profilage des candidats)

L'expansion géographique à l'international : les moteurs/freins au développement des contrats transnationaux dans les RH, les modes de développement privilégiés, les opérations récentes dans l'intérim, la couverture internationale des principaux prestataires RH en 2019

Études de cas : Proman (changement d'envergure suite au rachat d'Agilitas), Valtus (acquisition d'Alium Partners pour consolider le réseau Globalise), Delville Management (stratégie mixte : expansion en propre/partenariats)

LES RAPPORTS DE FORCES : NOS GRANDES CONCLUSIONS

Une concurrence globale qui ne cesse de se renforcer

La menace d'internalisation du recrutement amplifiée par le digital

La forte menace des nouveaux entrants

La pression des clients se desserre quelque peu mais reste intense

L'inversion du pouvoir de marché en faveur des candidats cadres

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les prestataires RH face aux enjeux clés : quelle capacité à répondre aux différents défis ?

Les enjeux stratégiques et l'avenir des différents profils : cabinets de recrutement, spécialistes de l'executive search, ETT, cabinets de conseil RH, plateformes digitales et spécialistes mono-métier

Focus sur : Menway et The Adecco Group

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'environnement macroéconomique :

le PIB, le climat des affaires, la population active en France et le taux de chômage, les offres d'emploi

Les tendances socioculturelles :

l'internalisation du recrutement, les nouvelles générations et leurs attentes, le travail indépendant, la qualité de vie au travail

Le développement technologique :

les métiers RH impactés par la révolution numérique, le Big Data et l'intelligence artificielle, le mouvement d'automatisation du processus RH

La réglementation et l'influence politique :

les principales mesures réglementaires et les politiques favorables au recrutement et aux services RH

Les données complémentaires et annexes :

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les cabinets de conseil RH : Menway, Sémaphores, Alixio, LHH, Julhiet Sterwen, BPI group

Les cabinets de recrutement généralistes et les spécialistes de l'executive search : Hays, Robert Half International, PageGroup, Robert Walters, Morgan Philips, RH Partners, Korn Ferry, Egon Zehnder

Les groupes de travail temporaire : The Adecco Group, Randstad, Manpower Group, Synergie

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2 Présentation de l'étude

Les prestataires RH doivent s'imposer face à une concurrence protéiforme et proposer une offre globale articulée autour du recrutement, du conseil RH et des métiers connexes. Pour réussir cette transition, les acteurs doivent s'adapter aux nouveaux comportements des candidats, accroître le taux d'externalisation des services RH et surtout saisir toutes les opportunités liées au digital. Car en plus de permettre une optimisation du back office, le numérique constitue un formidable levier d'enrichissement de l'offre. Une chose est sûre, le paysage concurrentiel est encore amené à se transformer sous l'impulsion des acteurs digitaux, comme en témoigne le lancement d'Uber Works fin 2019. Et alors que le décloisonnement et la consolidation de la filière RH vont se poursuivre, quels sont les positionnements gagnants et les profils de prestataires les mieux armés pour s'imposer durablement ? Quels sont les leviers de développement privilégiés ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2022 ?

Anticiper la croissance des marchés RH et des différents profils d'acteurs d'ici 2023

En plus d'un panorama exhaustif des marchés RH en France, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des 5 principales catégories d'acteurs à l'horizon 2023. Quels seront les moteurs et freins à leur croissance au cours des prochaines années ? Le rapport vous propose également une vision détaillée de leur environnement ainsi qu'un focus sur les ratios financiers des cabinets de recrutement et des entreprises de travail temporaire entre 2013 et 2019.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Cette étude dresse les grandes conclusions sur le contexte concurrentiel actuel et présente une cartographie des catégories d'acteurs selon plusieurs critères. Quels types d'opérateurs sont les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis clés à moyen terme ? Quels sont les avantages compétitifs à détenir pour s'imposer durablement ? Et quels sont les impacts de l'essor du digital, des nouveaux besoins RH et des mutations sociodémographiques sur les différents marchés ?

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des prestataires RH

Le rapport analyse les axes de développement des prestataires pour s'imposer sur un marché de plus en plus concurrentiel. Comment élargir son champ de compétences pour répondre à des problématiques pluridisciplinaires ? Quelles sont les opportunités du digital pour enrichir ses prestations tout en réduisant ses coûts ? Comment s'étendre géographiquement afin d'accompagner ses clients ? Les stratégies sont illustrées au travers d'exemples et d'études de cas concrets.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABC PORTAGE

ACTUAL LEADER GROUP

AD'MISSIONS

ADÉQUAT

AKSIS

ALEXANDER HUGHES

ALIXIO

ANTHEA RH CONSEIL

APEC

ARTHUR HUNT TRANSITION

BADAKAN

BADENOCH & CLARK

BOYDEN

BPI GROUP

BRUCE

CADREMPLOI.FR

CADRES EN MISSION

CLUSTREE

CONVICTIONS RH

COOP-TIME

DELVILLE MANAGEMENT

DIDAXIS

DIRIGEANTS ET PARTENAIRES

DOYOUBUZZ

DREAMTEAM

EASYRECRUE

EGON ZEHNDER

EIM FRANCE

ERGALIS

ÉRIC SALMON

FACEBOOK

FREECADRE

FREELANCE.COM

GLASSDOOR

GRANT ALEXANDER

GROUPE CRIT

GROUPE FSC

GROUPE INTERACTION

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPE PARTNAIRE

HAYS

HEIDRICK & STRUGGLES

INDEED

INGEUS

ITG

IZIWORK

JOBRAPIDO

JOBTEASER

JOUVE & ASSOCIÉS

JULHIET STERWEN

KANG

KELJOB

KELLY SERVICES

KEYCOOPT

KORN FERRY

KRENO CONSULTING

LEBONCOIN

LHH

LINCOLN

LINKEDIN

MANPOWER GROUP

MENWAY

MERCER CONSULTING FRANCE

MERCURI URVAL

METEOJOB

MISTERTEMP

MONSTER

MORGAN PHILIPS

MPI EXECUTIVE

MYJOBCOMPANY

NIM EUROPE

OVB

PAGEGROUP

PROCADRES INTERNATIONAL

PROMAN

QAPA

RANDSTAD

REGIONSJOB

RH PARTNERS

RIGHT MANAGEMENT

ROBERT HALF INTERNATIONAL

ROBERT WALTERS

RUSSELL REYNOLDS

SAMSIC RH

SÉMAPHORES

SPENCER STUART

START PEOPLE

SYNERGIE

TEMPORIS

THE ADECCO GROUP

TRIANGLE INTÉRIM

VALTUS

VENTORIS

VISOTALENT

WELCOMETOTHEJUNGLE

X-PM

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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