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Le marché de la bioanalyse à l'horizon 2020

Course effrénée aux volumes, extension de l’offre d’analyses et de services : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l'activité des laboratoires de bioanalyse à l'horizon 2020
  • L'analyse détaillée de l'activité des acteurs jusqu'en 2017 selon leur taille et leur principal débouché
  • L'analyse du contexte concurrentiel et des rapports de forces entre laboratoires et donneurs d'ordres
  • Les leviers de croissance des acteurs illustrés par de nombreux exemples et études de cas
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
  • Les performances financières de 190 sociétés intervenant sur le marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/01/2018 -

290 pages

Réf : 7CHE38 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research

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Le marché du matériel de laboratoire

17/07/2015 |  273 Pages1600€

1 Présentation de l'étude

La santé éclatante de la bioanalyse n'est pas près d'être remise en cause. Mais si le dynamisme du marché profite à l'ensemble des acteurs, les plus grands d'entre eux tirent sans conteste leur épingle du jeu. La course à la taille menée par ces derniers tend en effet à polariser le marché autour de quelques acteurs, à commencer par Eurofins et Carso. Une quête de volumes qui vise un objectif clair : la réalisation d'économies d'échelle dans une activité à coûts fixes. Face à la consolidation en cours du marché, les challengers tentent de défendre leurs positions, notamment en élargissant leur offre de services sur des prestations à plus forte ajoutée. Une condition indispensable pour s'extirper d'une logique concurrentielle encore trop souvent fondée sur les prix. Alors que la dépendance des clients aux laboratoires est amenée à se renforcer compte tenu des contraintes réglementaires croissantes, quelles sont les réelles perspectives des acteurs de la bioanalyse à l'horizon 2020 ?

Et quels sont les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs ?

Analyser l'activité des laboratoires et anticiper ses évolutions d'ici 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés de bioanalyse à l'horizon 2020. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d'un panel représentatif d'entreprises, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés et des leviers d'action des acteurs.

Appréhender l'évolution de la concurrence, de la réglementation et de la demande

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les entreprises de bioanalyse. Il revient notamment sur les conséquences des scandales sanitaires à répétition sur l'activité des acteurs et dresse un panorama des trois grands débouchés (qualité environnementale, tests sur les denrées alimentaires, analyse pharmacologique). Il décrypte enfin les relations entretenues avec les différentes parties prenantes et l'avènement d'un duopole formé d'Eurofins et Carso.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs de la filière

Le rapport analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché : l'amélioration du maillage territorial, l'industrialisation des procédés et la recherche d'économies d'échelle, le recours à de grandes plateformes analytiques, l'internationalisation, l'enrichissement de l'offre de services ou encore le développement de solutions analytiques plus performantes.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché français de la bioanalyse. Elle insiste aussi sur les conséquences prévisibles de la stratégie de volume des leaders sur le paysage concurrentiel et analyse les leviers alternatifs de croissance activés par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

LES GRANDS DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'évolution du cadre réglementaire, les mesures de précaution des industriels, le niveau d'externalisation des analyses, les rapports de forces avec les clients, la concurrence des laboratoires publics, etc.

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES LABORATOIRES (2011-2017)

Le chiffre d'affaires du secteur de la bioanalyse

Le chiffre d'affaires des laboratoires de bioanalyse selon leur taille

Le chiffre d'affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses alimentaires

Le chiffre d'affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses environnementales

Le chiffre d'affaires des laboratoires spécialisés dans les analyses du médicament

Les prix des prestations d'analyses

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires du secteur de la bioanalyse

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET L'ANALYSE DE LA DEMANDE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL, le cadre réglementaire, les scandales sanitaires et alimentaires, le niveau de contrôle sur la composition des produits, les pressions exercées sur l'environnement

Les avantages et inconvénients liés à l'externalisation des analyses

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

La dynamique de la demande selon les secteurs utilisateurs

La qualité environnementale

Les denrées alimentaires

Les produits pharmaceutiques

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Cette partie vous livre les grandes conclusions ayant trait aux rapports de forces au sein du secteur, en particulier concernant les relations avec les fournisseurs et avec les clients, la concurrence des laboratoires publics et la rivalité entre laboratoires privés.

L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES

Les performances financières des laboratoires selon leur taille (CA < 3 M€ vs CA > 3 M€)

Les principaux postes de charges : les frais de personnel et les autres achats et charges externes

Le taux d'excédent brut d'exploitation (EBE) et le taux de résultat net

La structure et la rentabilité financières

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET TENDANCES DU MARCHÉ

L'EXTENSION DES CAPACITÉS ET LA RECHERCHE D'ÉCONOMIE D'ÉCHELLE

Les leaders de la bioanalyse ne cessent de gagner en taille pour réduire leurs coûts unitaires et s'imposer sur le marché. Cela passe notamment par une expansion du parc de laboratoires et/ou la constitution de plateaux techniques d'envergure.

Acteurs cités : Eurofins, SGS, InVivo, Alpa, Carso, Oncodesign, Mérieux Nutrisciences, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE DE MÉTHODES ANALYTIQUES

Les laboratoires mènent une veille active pour se positionner sur des segments bioanalytiques porteurs et investissent dans la modernisation de leurs équipements pour rester à la pointe de la technologie

Études de cas : Eurofins, SGS et Oncodesign

LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE SERVICES

Pour sortir d'une pure stratégie de volume, les acteurs enrichissent leurs offres de services vers des secteurs connexes : formation, évaluation des risques, conseil en affaires réglementaires, etc.

Focus sur les synergies entre la bioanalyse et l'analyse médicale

Études de cas : Intertek, Alpa et Wessling

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

Les marchés extérieurs, dans les pays industrialisés comme dans les pays émergents, offrent d'importants gisements de croissance

Exemples traités : Bureau Veritas, Eurofins, Mérieux NutriSciences, etc.

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS EN FRANCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les 13 principaux acteurs de la bioanalyse en France

Le profil et le degré de spécialisation des acteurs dans la bioanalyse

Les réseaux et le positionnement des acteurs par marché client

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes de la bioanalyse : Eurofins, Carso, Mérieux Nutrisciences, Alpa, Desma, Wessling

Les spécialistes des tests, inspections et contrôles : SGS, Intertek, Bureau Veritas

Les sociétés de recherche sous contrat : Oncodesign, Charles River Laboratories

Les acteurs agricoles : Qualtech IFBM, InVivo

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 190 entreprises du secteur sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes, à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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3Liste des sociétés

ACM AGRO

AGRO BIO

AGRO-ANALYSE

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALM ENVRIONNEMENT

ALPA

ALPA CHIMIES

AMATSIGROUP

BERTIN PHARMA

BIOALTERNATIVES

BIOFORTIS

BJL LABORATOIRES

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

CAPSIS

CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE

DE LYON (LSEHL)

CENTRE D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES (CAE)

CENTRE D'ANALYSES

ET DE RECHERCHES (CAR)

CENTRE DE RECHERCHE

ET DE CONSEIL (CERECO)

CENTRE D'ETUDES BIOLOGIQUES

ET PHARMACEUTIQUES (CEBIPHAR)

CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE

CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE (CRLF)

CHROMAGAR

COVANCE LABORATORY

ECOCERT

ECOCERT GREENLIFE

ESL MANAGEMENT

ESPACEBIO

EUROFINS ADME BIOANALYSES

EUROFINS ANALYSES

POUR LE BATIMENT EST

EUROFINS ANALYSES POUR

LE BATIMENT ILE DE FRANCE

EUROFINS ANALYSES POUR

LE BATIMENT NORD (ABN)

EUROFINS ANALYSES POUR

LE BATIMENT SUD-EST (ABSE)

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYDROLOGIE NORD

EUROFINS LABORATOIRES

DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS OPTIMED

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EUROFINS-CEREP

FLASHLAB

GALYS

IANESCO

INSTITUT OENOLOGIQUE

DE CHAMPAGNE (IOC)

INSTITUT SCIENTIFIQUE D'HYGIENE ET D'ANALYSE (ISHA)

INSTITUT TECHNIQUE GAZ

ET AIR (ITGA)

INTERTEK FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

IRIS PHARMA

LABEXIA

LABORATOIRE D'ANALYSES

ET TECHNIQUES ATRICOLES

LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABORATOIRE MICROSETP

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

LABORATOIRES WESSLING

LAB-SERVICE

LAREBRON

ONCODESIGN

PROMO VERT

QUALI CONTROLE

QUALTECH

SGS CEPHAC EUROPE

SGS CTS

SGS LIFE SCIENCE SERVICES

SGS MULTILAB

SILLIKER

STÉ CONTROLE ET RECEPTION

DE COMBUSTIBLE (SOCOR)

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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17/07/2015 |  273 Pages1600€

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