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L'immobilier de luxe à l'horizon 2020

Activité, marges et axes de développement des agences spécialisées

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'immobilier de luxe d'ici 2020
  • Les performances financières des spécialistes et la comparaison avec les agences généralistes
  • La présentation détaillée de 12 enseignes (positionnement, taille du parc, etc.)
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des réseaux
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans l'immobilier de luxe
  • La présentation de l'activité sur le segment haut de gamme des réseaux généralistes
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 17/07/2018 -

274 pages

Réf : 8BAT49 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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La distribution de produits de luxe

03/06/2016 |  296 Pages2400€

1 Présentation de l'étude

L'immobilier de luxe est sur une belle dynamique : conditions de financement très favorables, attrait retrouvé de la France grâce à une politique pro-business, hausse continue du nombre de riches... Sans compter les conséquences à venir du Brexit qui se concrétiseront par un nouveau coup de fouet pour l'immobilier français de prestige, en particulier dans la capitale, en 2018 et au-delà. Pour autant, le développement géographique des réseaux reste toujours délicat en raison de la rareté des emplacements ciblés et de la nécessité de trouver des collaborateurs expérimentés, ce qui pèse sur les marges. Et pour conquérir une clientèle plus jeune, qui n'évolue pas nécessairement dans les cercles traditionnels de clients et prescripteurs, une évolution de la communication est indispensable, notamment sur les réseaux sociaux. Enfin, sur le segment de la location saisonnière haut de gamme, la concurrence ne cesse de se durcir avec les nouvelles plateformes spécialisées et l'incursion récente d'Airbnb avec son offre Beyond. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des agences immobilières de prestige d'ici 2020 ? Et sur quels leviers de croissance misent les agences et portails spécialisés pour faire face aux nouveaux défis qui s'imposent à eux ?

Analyser le marché de l'immobilier de luxe et anticiper son évolution à l'horizon 2020

L'étude propose une analyse de l'activité dans l'immobilier de luxe en France, ainsi que nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des agences spécialisées à l'horizon 2020. Celles-ci s'appuient sur notre analyse des déterminants du marché (évolution des taux d'intérêt, contexte macroéconomique mondial, conséquences du Brexit, etc.) ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les spécificités du modèle des agences spécialisées dans le luxe par rapport aux acteurs généralistes, en particulier à travers l'analyse des principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il analyse également les leviers de croissance actionnés par les acteurs comme le maillage ciblé territorial, la poursuite des collaborations avec des acteurs du monde de l'art ou encore la communication sur les réseaux sociaux.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l'immobilier de luxe au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle propose une analyse complète des intervenants secondaires et nouveaux entrants dans les activités de transaction et location, mais aussi sur le segment de la location saisonnière en pleine ébullition avec l'émergence des plateformes.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la dynamique de croissance dans l'immobilier de luxe d'ici 2020. Elle attire l'attention du lecteur sur les spécificités du business model des agences spécialisées dans le luxe par rapport aux agences généralistes, et analyse les interactions croissantes avec le monde de l'art et les maisons de vente aux enchères. La synthèse s'interroge également sur les évolutions à venir sur le segment de plus en plus disputé de la location saisonnière suite à l'émergence des plateformes et aux initiatives d'Airbnb.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DANS L'IMMOBILIER DE LUXE JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants du marché

Le marché de l'immobilier haut de gamme à Paris : transactions (2011-2017), structure des ventes par tranche de prix (2016), évolution des prix dans 10 arrondissements clés (2007-2017)

Le marché de l'immobilier à Monaco : ventes dans l'ancien et prix (2008-2017)

Le chiffre d'affaires des agences spécialisées (2011-2017)

Le chiffre d'affaires des agences spécialisées par région : Paris vs province (2012-2017)

Les performances financières des agences spécialisées (2012-2017)

Les structures de charges des agences haut de gamme vs agences généralistes (2012-2017)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le scénario d'ensemble dans l'immobilier : vers un atterrissage du marché à partir de 2018

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des agences spécialisées

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DANS L'IMMOBILIER DE LUXE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS (analyse PESTEL)

LES REVENUS ET LE PATRIMOINE DES FRANÇAIS

La structure du patrimoine des Français (2016)

La localisation géographique des hauts revenus par département (2015)

Les ménages assujettis à l'ISF : nombre de ménages et patrimoine moyen (2013-2016), répartition par région et par commune (2016)

L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Les marchés internationaux de l'immobilier de luxe : index Christie's International Real Estate (2017) et prix du luxe dans une sélection de villes en 2017

La population mondiale de personnes fortunées : nombre et patrimoine total (2007-2017), composition du patrimoine, évolution par région (Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient, etc.)

Le Brexit : état des lieux et conséquences sur l'immobilier de luxe en France

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET FINANCIER

Les principaux éléments relatifs à la fiscalité et l'impôt sur la fortune immobilière

L'évolution des taux d'intérêt et des taux de change (2011-2017)

Les arbitrages de placement : comparaison des taux de rentabilité des actifs immobiliers et des placements financiers (1996-2016)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

LA CROISSANCE DES RÉSEAUX

Les nouvelles implantations en France : modes de développement, exemples d'ouverture d'agences, problématiques de la croissance sur le segment du luxe

Le développement à l'international : modalités de croissance, enjeu du développement à l'étranger pour les réseaux, exemples d'implantations récentes

LA MISE EN PLACE DES SYNERGIES AVEC LE MILIEU DE L'ART

Les collaborations entre réseaux d'agences et acteurs de l'art

Étude de cas : le rachat de John Taylor par Artcurial

LA DIVERSIFICATION DES MOYENS DE COMMUNICATION

Une communication singulière dans le segment du luxe : les moyens employés

Vers une communication digitalisée : l'usage croissant des réseaux sociaux

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE

LES RÉSEAUX IMMOBILIERS SPÉCIALISÉS DANS LE LUXE

Le classement, les chiffres clés et les modes de développement des principaux réseaux

Focus sur les têtes de groupe issus des ventes aux enchères

La répartition géographique des principaux réseaux sur le territoire

Les offres de niche : les spécialistes du patrimoine et des propriétés viticoles

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS

Les réseaux immobiliers généralistes : les chiffres clés des principaux réseaux généralistes et leurs offres dans le luxe / haut de gamme

Les portails d'annonces immobilières : les principaux acteurs des sites d'annonces généralistes et spécialistes des biens de luxe

LE SEGMENT DE LA LOCATION SAISONNIÈRE HAUT DE GAMME

L'offre des réseaux immobiliers de luxe, des portails d'annonces et des plateformes spécialisées

L'ANALYSE CONCURRENTIELLE ET DES RAPPORTS DE FORCES

L'analyse des rapports de forces et pressions concurrentielles

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fiches d'identité des réseaux spécialisés

Sotheby's International Realty France - Monaco ; Barnes ; Daniel Féau ; Émile Garcin ; John Taylor ; Coldwell Banker France et Monaco ; Groupe Mercure ; Engel & Völkers ; Consultants Immobilier ; Michael Zingraf ; Vaneau

Les fiches d'identité des sites d'annonces immobilières

Groupe SeLoger / Belles Demeures ; Figaro Classifieds / Propriétés de France

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

2 abs

20000 lieux

À vendre à louer

Agence cala rossa immobilier

Agence de paris

Agence du centre

Agence du regard

Agence du socoa

Agence gregoire de tours

Agence gti gpi

Agence immobilière d'aumale

Agence immobilière du golfe

Agence immobilière mascotte immo

Agence internationale de transactions

Agence internationale mercure paris

Agence largier-agence des ambassades

Agence mercure poitou charentes

Agence mercure rhône alpes

Agence mercure toulouse midi pyrénées perigord

Agence mylene murano

Agence varenne

Agence wf king

Airbnb

Albion consultants

Anahome immobilier

Aptitudes-immobilier

Asj immobilier

Ateliers lofts et associés

Azur prestige immobilier api

Barnes

Barnes international rentals

Beauchamp estates

Bellavista

Belles demeures

Berenguer & berenguer immobilier international

Biarritz international immobilier

Boan et cie

Bordeaux luxury properties

Bordeaux premium

Boschi immobilier

Bourse de l'immobilier

Breteuil immobilier

Building partners

Burger real estate

Cabinet de charry

Cafac

Camar finance

Canizo et cie

CAPIFRANCE

CENTURY 21

CHATEAUX ET BELLES DEMEURES DE FRANCE

CHICVILLAS

CIMALPES

CIMEX

COLDWELL BANKER FRANCE ET MONACO

CONSORTIUM IMMOBILIER

CONSULTANTS IMMOBILIER

CORSE PRESTIGE IMMOBILIER

COTé OUEST IMMOBILIER

CÔTÉ SOLEIL IMMOBILIER

DEGOUEY ET CIE

DELUXE & CONFIDENTIAL

DEMEURE

DEMEURES DE CHARME

DISTRICT

DOMAFLO

DP&P CONSULTING

EG LOCATION

éMILE GARCIN

éMILE GARCIN PROVENCE

EMMANUEL GARCIN

ENGEL & VOLKERS FRANCE

ERA IMMOBILIER

EVASION PRESTIGE

EVIAN IMMOBILIER STRUCTURE 74

EVIAN PROPERTY MANAGEMENT AND SALES

EXCELL VIGNOBLES CONSEIL

EXPLORIMMO

FLEURON IMMOBILIER

FONCIA

FRANCE INVESTISSEMENT TRANSACTION

GABRIELLE DORFMANN IMMOBILIER

GREEN ACRES

GRISEL IMMOBILIER

GROUPE IMMOBILIER MERCURE FRANCE

GROUPE MOBILIS

GROUPE SAINT FERDINAND

GROUPE WINDSOR

GUY HOQUET L'IMMOBILIER

HYMSON

I@D

IMMO CENTER

IMMOBILIER CHAVANNE

IMMOBILIèRE DE L'AQUEDUC

IMMOBILIèRE DU COURS

IMMOBILIèRE DU LUBERON

IMMOBILIèRE REMANGEON

IMMONTAGNE

INTER URBIS

INVEST VILLA

INVESTISSEMENT IMMOBILIER INTERNATIONAL

JANSSENS IMMOBILIER

JOHN ARTHUR ET TIFFEN

JOHN TAYLOR

KRETZ & PARTNERS

L'ADRESSE

LA GALERIE DE L'IMMOBILIER

LABRY LEGUEN IMMOBILIER

LAFORÊT IMMOBILIER

L'AGENCE DES ALPILLES

L'AGENCE IMMOBILIERE DU CAP

LANDALE IMMO / MAXWELL STORRIE BAYNES

LE BUREAU VITICOLE

LE COLLECTIONIST

LE NAIL ET ASSOCIéS

LESPARRE IMMOBILIER-AJP NOUVELLE AQUITAINE

LIEUX PARTICULIERS

L'IMMOBILIèRE INTERNATIONALE

LOGIC-IMMO

LUX-RESIDENCE

LUXURY REAL ESTATE CEDRIC KORB

LUXURY RETREATS

MAISONS LOFTS ATELIERS

MAISONS PARISIENNES

MARC FOUJOLS

MAS COLLECTION

MAS IMMOBILIER

MERIDIAN PROPERTIES FRANCE

MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE

MILLESIME TRANSACTION

MOUNTAIN PRESTIGE

NADLAN MARSEILLE

NATHALIE GARCIN DEAUVILLE

NATHALIE GARCIN SUD OUEST

NICOLAS DEVILLARD IMMOBILIER

ONEFINESTAY

OPTIMHOME

OR IMMO

ORPI

PAP

PARIS XVI

PART

PATRICE BESSE

PHILIPPE MENAGER

PLUS IMMOBILIER

PROPRIÉTÉS ET CHATEAUX

PROPRIÉTÉS LE FIGARO

PROPRIÉTÉS PARISIENNES

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM

QUATUOR-TRANSACTIONS

ROSSI PROPERTIES

RUSTMANN & ASSOCIéS - PROPRIÉTÉS DE PRESTIGE

SAFTI

SANARY IMMO GEST

SELOGER

SO GE IMMOBILIèRE SPERONE

SOCIéTéS DE GESTION IMMOBILIèRE DES ALPES

SOLANET

SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY FRANCE - MONACO

SQUARE HABITAT

SQUAREBREAK

STÉ LES TROIS CAPS

STONE INVESTMENT

TCV

T-D

TILLIE ET ASSOCIéS

TRAVEL KEYS

TROTEL IMMOBILIER

UNICA IMMOBILIER

VALANCOGNE IMMOBILIER

VANEAU

VANEAU COTE D'AZUR

VANIPAUL

VIA SUD IMMOBILIER

VILLANOVO

VILLARET IMMOBILIER

VINEA TRANSACTIONS

VISION LUXE

WINSTONE & ASSOCIÉS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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