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Les mutuelles et groupes mutualistes d'assurance en phase de reconquête

Consolidation, diversification, digitalisation : stratégies de croissance et perspectives d’activité d’ici 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur l'activité des acteurs à l'horizon 2023
  • L'état des lieux des principaux marchés de l'assurance
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies de croissance
  • L'analyse détaillée de la concurrence : chiffre clés, classements et tableaux de positionnement
  • 8 fiches d'identité des acteurs majeurs pour comprendre leur organisation et leur stratégie
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Parue le 17/12/2021 -

Réf : 21ABF87 / XR

169 pages - 2 100 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

Face à une concurrence exacerbée, les stratégies de reconquête de l'assurance mutualiste prennent de l'ampleur. En témoignent les deux rapprochements récents, l'un entre Macif et Aésio, l'autre entre Maif et Smacl Asurances, afin de contrer les manœuvres de prédation des géants de la bancassurance. Ces opérations visent non seulement à diversifier les offres, mais aussi à les digitaliser via notamment des prises de participation ou rachats de start-up technologiques. Mais ce périmètre d'intervention élargi des mutuelles pose un enjeu de taille : celui de la préservation de leur ADN affinitaire qui fait leur singularité. Dans ce contexte toujours plus concurrentiel, notre étude décrypte les perspectives de croissance pour les mutuelles et groupes mutualistes d'assurance d'ici 2023 et elle analyse les stratégies déployées pour adapter les dispositifs commerciaux et conquérir de nouvelles cibles.

Anticiper l'activité des assureurs mutualistes d'ici 2023

L'étude propose une analyse exclusive du poids et de la dynamique des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance sur les principaux marchés de l'assurance. Ce véritable benchmark situe la performance des acteurs mutualistes par rapport à l'ensemble du marché. L'étude vous livre également notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : quelles seront les grandes tendances des marchés de l'assurance ? Quelles menaces et opportunités pour les acteurs ?

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence

Le rapport passe en revue les mutuelles et groupes mutualistes présents en France au travers de classements, mappings et tableaux de positionnement selon la clientèle ciblée, l'activité et le modèle de distribution. Il analyse les grandes dynamiques du jeu concurrentiel marqué par des rapprochements et partenariats eu égard aux défis qui s'imposent aux acteurs.

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

S'appuyant sur de nombreux cas concrets, l'étude décrypte les leviers d'actions prioritaires des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance. Comment tentent-ils de pérenniser leur développement ? Quelles sont les pistes privilégiées pour diversifier les structures de revenus et améliorer les modèles de distribution et l'expérience client ? Et quelles sont les stratégies d'innovation mises en œuvre ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES ASSUREURS MUTUALISTES D'ICI 2023

Retour sur la dynamique d'activité jusqu'en 2021

• L'évolution des déterminants de l'activité en assurances de personnes et en assurances dommages

• La structure et l'évolution des revenus des mutuelles d'assurance (2016-2021)

• La dynamique d'activité sur les principaux segments : épargne retraite, santé prévoyance, assurance automobile, assurance dommage aux biens, assurance RC générale, assurance construction et assurance des catastrophes naturelles

Notre scénario exclusif à l'horizon 2023

• Les cotisations perçues par les acteurs et l'évaluation du potentiel sur les principaux segments (épargne retraite, santé prévoyance, assurance automobile…)

• Les principales menaces et opportunités à moyen terme décelées par les experts de Xerfi

LES TENDANCES PAR MARCHÉ : ASSURANCES VIE, DOMMAGES, SANTÉ PRÉVOYANCE

Vue d'ensemble du marché de l'assurance en France

Les cotisations perçues par les assureurs (2010-2020), les segments et canaux de distribution (courtiers, agents généraux, réseaux bancaires…)

Le cadrage macroéconomique exclusif de Xerfi pour 2022

(PIB, consommation, investissement des entreprises)

La dynamique d'activité en assurance vie (2010-2020)

L'évolution des cotisations et les drivers du marché (taux d'épargne des ménages, taux d'intérêt, dynamique des marchés financiers, flux et encours de placements financiers, composition du patrimoine financier des ménages)

La dynamique d'activité en santé prévoyance (2010-2020)

L'évolution des cotisations et les drivers du marché (évolutions démographiques, évolutions de l'emploi, dynamique du marché immobilier, dépenses de soins et de biens médicaux…)

La dynamique d'activité en assurance dommages (2010-2020) :

• L'assurance automobile : évolution des cotisations, parc automobile, évolution de la sinistralité, coût des pièces détachées

• L'assurance habitation : évolution des cotisations, parc de logements, fréquence et coût des sinistres, ratios techniques

• Les dommages aux biens des professionnels : évolution des cotisations, évolution du tissu économique, ratios techniques

LES FORCES EN PRÉSENCE : COMMENT ÉVOLUE LE JEU CONCURRENTIEL ?

La structure du marché de l'assurance

Les formes juridiques en assurance, la typologie des organismes et ceux relevant du Code des assurances, la place des mutuelles par segment de marché de l'assurance (vie, santé, prévoyance, auto, MRH)

Les principaux groupes mutualistes et mutuelles et leurs positionnements

Le classement des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance, le positionnement des acteurs par clientèle cible, par activité et par modèle de distribution

Les 4 principales tendances récentes

• Le décloisonnement des marchés et des fiefs mutualistes

Étude de cas : lancement de la MAE en assurance emprunteur

• Des assurés moins fidèles et plus mobiles : focus sur la résiliation en santé

• Les grandes offensives des bancassureurs

• Les logiques de regroupements et d'alliances stratégiques

Études de cas : Aéma, nouveau poids lourd mutualiste / Le rapprochement entre Maif et Smacl Assurances / Retour sur la fusion avortée Matmut-AG2R La Mondiale

LES LEVIERS DE CROISSANCE DÉCISIFS DES MUTUELLES

Les politiques d'innovation et les incursions dans l'écosystème Tech

• La présentation des modalités d'interaction entre mutuelles et start-up

• L'analyse des structures d'accélération des mutuelles et des fonds d'investissement des acteurs

• L'expérimentation d'offres nouvelles

• Étude de cas : l'écosystème d'innovation de la Maif (Maif Startup Club, Maif Impact, Maif Avenir, Altima)

• Étude de cas : la structure d'incubation mutualiste French Assurtech

L'enrichissement et l'adaptation des offres d'assurance

• L'adaptation des gammes de produits et l'enrichissement de l'offre de services (assistance, gestion des sinistres, etc.)

• Étude de cas : les mutuelles d'assurance avancent leurs pions dans l'assurance des nouvelles mobilités électriques

• Étude de cas : les initiatives de MACSF et Maif en matière d'enrichissement des gammes d'assurance-vie

L'optimisation des dispositifs commerciaux

• L'amélioration de la relation client

• Focus sur la relation client en agence

• Étude de cas : l'ambition de Macif, devenir « le numéro 1 de la relation client »

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

COVÉA

MATMUT

GROUPAMA

SMA

MACIF (GROUPE AÉMA)

MACSF

MAIF

ARÉAS ASSURANCES


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACTE IARD

ACTE VIE

AÉMA GROUPE

AÉSIO MACIF

AG.MUT

AG2R PRÉVOYANCE

AGPM

AGPM ASSURANCES

AGPM VIE

ALTIMA ASSURANCES

ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE (AMP)

APCADE

APGIS

APIVIA MACIF MUTUELLE

ARÉAS ASSURANCES

ARPEGE PRÉVOYANCE

ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE

AVIVA FRANCE

CAISSES MEUSIENNES D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)

CAM BTP

CAMACTE

CGI BAT

COVÉA

COVÉA NEXT

COVÉA PROTECTION JURIDIQUE

FRENCH ASSURTECH

GAMEST

GAN ASSURANCES

GMF

GMF ASSURANCES

GMF VIE

GROUPAMA

GROUPE VYV

IMPERIO

INTER MUTUELLES ASSISTANCE

INTER MUTUELLES ENTREPRISES

JURITRAVAIL

L'AUXILIAIRE

L'AUXILIAIRE VIE

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

LA MONDIALE PARTENAIRE

LA SAUVEGARDE

LE CONSERVATEUR

LE FINISTÈRE

L'ÉTOILE

LOVYS

MAAF

MAAF ASSURANCES

MAAF SANTÉ

MAAF VIE

MACIF

MACIF INNOVATION

MACIFILIA

MACSF ASSURANCES

MACSF ÉPARGNE RETRAITE

MACSF FINANCEMENT

MACSF LIBEA

MACSF PRÉVOYANCE

MADP

MAIF

MAIF AVENIR

MAIF STARTUP CLUB

MATMUT

MATMUT & CO

MATMUT INNOVATION

MATMUT MUTUALITÉ

MATMUT PATRIMOINE

MATMUT PROTECTION JURIDIQUE

MATMUT VIE

MGEN SOLUTIONS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES

MONCEAU ASSURANCES

MUTAVIE

MUTLOG

MUTUAIDE

MUTUELLE D'ASSURANCE DE LA BOULANGERIE (MAB)

MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION (MAE)

MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARMÉES (MAA)

MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE L'ALIMENTAIRE (MAPA)

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS D'ASSURANCES (MAF)

MUTUELLE DES MOTARDS

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)

OCIANE MATMUT

OFI PATRIMONIAL

PARTNER RE

PROTEC BTP

RELYENS

RÉUNION DES MUTUELLES D'ASSURANCES RÉGIONALES (REMA)

SAF BTPA IARD

SAGEVIE

STÉ D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCÉAN (SAMBO)

SANTÉ PRÉVENTION DANS LE BTP

SCOR

SÉCURIMUT

SGAM AÉMA GROUPE

SGAM AG2R LA MONDIALE

SGAM BTP ASSURANCES

SGAM GROUPE MATMUT

SGAM MAPA-MAB

SHAM

SMA SA

SMABTP

SMAVIE BTP

SMCAL ASSURANCES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE

SOCRAM BANQUE

SYM OPTIC

SYNAPSE MEDICINE

THÉLEM ASSURANCES

THEMIS

VIASANTÉ MUTUELLE

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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