
Consolidation, diversification, digitalisation : stratégies de croissance et perspectives d’activité d’ici 2023
Date de parution : 17/12/2021
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 169 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21ABF87
Face à une concurrence exacerbée, les stratégies de reconquête de l'assurance mutualiste prennent de l'ampleur. En témoignent les deux rapprochements récents, l'un entre Macif et Aésio, l'autre entre Maif et Smacl Asurances, afin de contrer les manœuvres de prédation des géants de la bancassurance. Ces opérations visent non seulement à diversifier les offres, mais aussi à les digitaliser via notamment des prises de participation ou rachats de start-up technologiques. Mais ce périmètre d'intervention élargi des mutuelles pose un enjeu de taille : celui de la préservation de leur ADN affinitaire qui fait leur singularité. Dans ce contexte toujours plus concurrentiel, notre étude décrypte les perspectives de croissance pour les mutuelles et groupes mutualistes d'assurance d'ici 2023 et elle analyse les stratégies déployées pour adapter les dispositifs commerciaux et conquérir de nouvelles cibles.
Anticiper l'activité des assureurs mutualistes d'ici 2023
L'étude propose une analyse exclusive du poids et de la dynamique des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance sur les principaux marchés de l'assurance. Ce véritable benchmark situe la performance des acteurs mutualistes par rapport à l'ensemble du marché. L'étude vous livre également notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : quelles seront les grandes tendances des marchés de l'assurance ? Quelles menaces et opportunités pour les acteurs ?
Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence
Le rapport passe en revue les mutuelles et groupes mutualistes présents en France au travers de classements, mappings et tableaux de positionnement selon la clientèle ciblée, l'activité et le modèle de distribution. Il analyse les grandes dynamiques du jeu concurrentiel marqué par des rapprochements et partenariats eu égard aux défis qui s'imposent aux acteurs.
Décrypter les stratégies de croissance des acteurs
S'appuyant sur de nombreux cas concrets, l'étude décrypte les leviers d'actions prioritaires des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance. Comment tentent-ils de pérenniser leur développement ? Quelles sont les pistes privilégiées pour diversifier les structures de revenus et améliorer les modèles de distribution et l'expérience client ? Et quelles sont les stratégies d'innovation mises en œuvre ?
LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES ASSUREURS MUTUALISTES D'ICI 2023
Retour sur la dynamique d'activité jusqu'en 2021
• L'évolution des déterminants de l'activité en assurances de personnes et en assurances dommages
• La structure et l'évolution des revenus des mutuelles d'assurance (2016-2021)
• La dynamique d'activité sur les principaux segments : épargne retraite, santé prévoyance, assurance automobile, assurance dommage aux biens, assurance RC générale, assurance construction et assurance des catastrophes naturelles
Notre scénario exclusif à l'horizon 2023
• Les cotisations perçues par les acteurs et l'évaluation du potentiel sur les principaux segments (épargne retraite, santé prévoyance, assurance automobile…)
• Les principales menaces et opportunités à moyen terme décelées par les experts de Xerfi
LES TENDANCES PAR MARCHÉ : ASSURANCES VIE, DOMMAGES, SANTÉ PRÉVOYANCE
Vue d'ensemble du marché de l'assurance en France
Les cotisations perçues par les assureurs (2010-2020), les segments et canaux de distribution (courtiers, agents généraux, réseaux bancaires…)
Le cadrage macroéconomique exclusif de Xerfi pour 2022
(PIB, consommation, investissement des entreprises)
La dynamique d'activité en assurance vie (2010-2020)
L'évolution des cotisations et les drivers du marché (taux d'épargne des ménages, taux d'intérêt, dynamique des marchés financiers, flux et encours de placements financiers, composition du patrimoine financier des ménages)
La dynamique d'activité en santé prévoyance (2010-2020)
L'évolution des cotisations et les drivers du marché (évolutions démographiques, évolutions de l'emploi, dynamique du marché immobilier, dépenses de soins et de biens médicaux…)
La dynamique d'activité en assurance dommages (2010-2020) :
• L'assurance automobile : évolution des cotisations, parc automobile, évolution de la sinistralité, coût des pièces détachées
• L'assurance habitation : évolution des cotisations, parc de logements, fréquence et coût des sinistres, ratios techniques
• Les dommages aux biens des professionnels : évolution des cotisations, évolution du tissu économique, ratios techniques
LES FORCES EN PRÉSENCE : COMMENT ÉVOLUE LE JEU CONCURRENTIEL ?
La structure du marché de l'assurance
Les formes juridiques en assurance, la typologie des organismes et ceux relevant du Code des assurances, la place des mutuelles par segment de marché de l'assurance (vie, santé, prévoyance, auto, MRH)
Les principaux groupes mutualistes et mutuelles et leurs positionnements
Le classement des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance, le positionnement des acteurs par clientèle cible, par activité et par modèle de distribution
Les 4 principales tendances récentes
• Le décloisonnement des marchés et des fiefs mutualistes
Étude de cas : lancement de la MAE en assurance emprunteur
• Des assurés moins fidèles et plus mobiles : focus sur la résiliation en santé
• Les grandes offensives des bancassureurs
• Les logiques de regroupements et d'alliances stratégiques
Études de cas : Aéma, nouveau poids lourd mutualiste / Le rapprochement entre Maif et Smacl Assurances / Retour sur la fusion avortée Matmut-AG2R La Mondiale
LES LEVIERS DE CROISSANCE DÉCISIFS DES MUTUELLES
Les politiques d'innovation et les incursions dans l'écosystème Tech
• La présentation des modalités d'interaction entre mutuelles et start-up
• L'analyse des structures d'accélération des mutuelles et des fonds d'investissement des acteurs
• L'expérimentation d'offres nouvelles
• Étude de cas : l'écosystème d'innovation de la Maif (Maif Startup Club, Maif Impact, Maif Avenir, Altima)
• Étude de cas : la structure d'incubation mutualiste French Assurtech
L'enrichissement et l'adaptation des offres d'assurance
• L'adaptation des gammes de produits et l'enrichissement de l'offre de services (assistance, gestion des sinistres, etc.)
• Étude de cas : les mutuelles d'assurance avancent leurs pions dans l'assurance des nouvelles mobilités électriques
• Étude de cas : les initiatives de MACSF et Maif en matière d'enrichissement des gammes d'assurance-vie
L'optimisation des dispositifs commerciaux
• L'amélioration de la relation client
• Focus sur la relation client en agence
• Étude de cas : l'ambition de Macif, devenir « le numéro 1 de la relation client »
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES
COVÉA
MATMUT
GROUPAMA
SMA
MACIF (GROUPE AÉMA)
MACSF
MAIF
ARÉAS ASSURANCES
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ACTE IARD
ACTE VIE
AÉMA GROUPE
AÉSIO MACIF
AG.MUT
AG2R PRÉVOYANCE
AGPM
AGPM ASSURANCES
AGPM VIE
ALTIMA ASSURANCES
ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE (AMP)
APCADE
APGIS
APIVIA MACIF MUTUELLE
ARÉAS ASSURANCES
ARPEGE PRÉVOYANCE
ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE
AVIVA FRANCE
CAISSES MEUSIENNES D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
CAM BTP
CAMACTE
CGI BAT
COVÉA
COVÉA NEXT
COVÉA PROTECTION JURIDIQUE
FRENCH ASSURTECH
GAMEST
GAN ASSURANCES
GMF
GMF ASSURANCES
GMF VIE
GROUPAMA
GROUPE VYV
IMPERIO
INTER MUTUELLES ASSISTANCE
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
JURITRAVAIL
L'AUXILIAIRE
L'AUXILIAIRE VIE
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
LA MONDIALE PARTENAIRE
LA SAUVEGARDE
LE CONSERVATEUR
LE FINISTÈRE
L'ÉTOILE
LOVYS
MAAF
MAAF ASSURANCES
MAAF SANTÉ
MAAF VIE
MACIF
MACIF INNOVATION
MACIFILIA
MACSF ASSURANCES
MACSF ÉPARGNE RETRAITE
MACSF FINANCEMENT
MACSF LIBEA
MACSF PRÉVOYANCE
MADP
MAIF
MAIF AVENIR
MAIF STARTUP CLUB
MATMUT
MATMUT & CO
MATMUT INNOVATION
MATMUT MUTUALITÉ
MATMUT PATRIMOINE
MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
MATMUT VIE
MGEN SOLUTIONS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
MONCEAU ASSURANCES
MUTAVIE
MUTLOG
MUTUAIDE
MUTUELLE D'ASSURANCE DE LA BOULANGERIE (MAB)
MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION (MAE)
MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARMÉES (MAA)
MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE L'ALIMENTAIRE (MAPA)
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS D'ASSURANCES (MAF)
MUTUELLE DES MOTARDS
MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)
OCIANE MATMUT
OFI PATRIMONIAL
PARTNER RE
PROTEC BTP
RELYENS
RÉUNION DES MUTUELLES D'ASSURANCES RÉGIONALES (REMA)
SAF BTPA IARD
SAGEVIE
STÉ D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCÉAN (SAMBO)
SANTÉ PRÉVENTION DANS LE BTP
SCOR
SÉCURIMUT
SGAM AÉMA GROUPE
SGAM AG2R LA MONDIALE
SGAM BTP ASSURANCES
SGAM GROUPE MATMUT
SGAM MAPA-MAB
SHAM
SMA SA
SMABTP
SMAVIE BTP
SMCAL ASSURANCES
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
SOCRAM BANQUE
SYM OPTIC
SYNAPSE MEDICINE
THÉLEM ASSURANCES
THEMIS
VIASANTÉ MUTUELLE
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Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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17/12/2021 | 169 pages | FR 2 100 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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