LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché du façonnage pharmaceutique. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les façonniers pharmaceutiques et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements des forces en présence.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Optimiser ses capacités productives et construire des relations clients pérennes
Répercuter les coûts liés aux normes réglementaires sur les donneurs d'ordres
Structurer des solutions intégrées clés en main ou modulaires
Tirer parti de l'essor des marchés connexes (compléments alimentaires, cosmétiques, DM...)
Se rapprocher des centres décisionnaires pour pénétrer de nouvelles zones géographiques
Maîtriser sa politique d'acquisition dans sa quête de taille critique
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET LES PERFORMANCES DES ACTEURS
LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES FACONNIERS PHARMACEUTIQUES
Les déterminants de la demande : moteurs et freins à l'externalisation de la fabrication de médicaments, dynamique des marchés du médicament et des marchés connexes (compléments alimentaires, dispositifs médicaux...), taille et maturité des marchés par segment galénique, analyse des segments porteurs, demande internationale
L'activité des façonniers pharmaceutiques : croissance du chiffre d'affaires (2005-2018), croissance par segment galénique (formes sèches, liquides non stériles et stériles) (2005-2017)
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FACONNIERS PHARMACEUTIQUES
L'évolution comparée des performances financières des façonniers pharmaceutiques (échantillons par segment galénique : sec, liquides non stériles, formes stériles, etc.) : taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux de marge opérationnelle, taux de résultat net, taux d'endettement, etc.
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
Le scénario prévisionnel sur les déterminants du marché : externalisation de la fabrication de médicaments, reprises de sites industriels, dynamique des débouchés en France et à l'international
Les prévisions exclusives sur l'activité des façonniers : activité globale et par segment galénique
LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS SCHÉMAS DE CONSOLIDATION ?
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
Les CMO leaders : classement par taille en France et dans le monde, étendue des technologies, taille, nature de l'actionnariat, présence internationale, axes de diversification
Les CMO de petite et moyenne taille en France : données clés, profils (spécialistes, laboratoires, prestataires), axes de spécialisation et de diversification
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
Le durcissement réglementaire (sérialisation et inviolabilité, annexe 1...) et l'intensité de la compétition internationale (politiques protectionnistes, procédure de reconnaissance mutuelle UE / États-Unis, etc.)
L'évolution des critères de sélection des donneurs d'ordres (Big Pharma, biotech, PME...)
L'intensité concurrentielle par segment dans les formes sèches : comprimés, gélules, poudres, capsules molles, effervescents, formes hautement actives, antibiotiques…
L'intensité concurrentielle par segment dans les formes liquides non stériles : liquides buvables (flacons, ampoules...), sprays / aérosols, capsules molles, stick-packs liquides...
L'intensité concurrentielle par segment dans les formes stériles : flacons et ampoules injectables, seringues pré-remplies, lyophilisation, unidoses BFS…
L'intensité concurrentielle par segment dans les formes semi-solides : crèmes, gels, suppositoires...
LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
L'optimisation et le repositionnement des capacités productives : transferts d'usines, investissements capacitaires, rationalisation et spécialisation des sites (injectables, lyophilisation, BFS, formes hautement actives...), diversifications des activités
Études de cas ou exemples traités : Recipharm, NextPharma, Avara, Aenova
Le full service et les stratégies d'innovation : extension des prestations, solutions modulaires, technologies brevetées ou DDS, optimisation de la supply chain des essais cliniques
Études de cas ou exemples traités : Catalent, Thermo Fisher Scientific, Lonza, SynerLAB, Unither
L'internationalisation : stratégies d'implantation en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents
Études de cas ou exemples traités : Fareva, Creapharm
Le développement dans la bioproduction à façon : investissements capacitaires, consolidation et adossements
Études de cas ou exemples traités : Novasep, YposKesi, CellForCure, ABL Europe, Clean Cells
Les stratégies de financement : les levées de fonds et le recours au capital-investissement
Études de cas ou exemples traités : Famar, Pharmatis
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les opportunités et menaces autour de la consolidation du secteur : scénario d'impact du démantèlement de Famar, facteurs clés de succès des politiques d'acquisition, synergies et schémas de convergence au sein de la filière (chimie fine, services analytiques…)
Les forces et faiblesses des grands modèles de développement : des modèles de CMO « optimisateurs » vers des modèles de CDMO « innovateurs », opportunités et menaces associées, axes de repositionnement pour les petits CMO
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Les fondamentaux de l'activité :
champ d'action des façonniers, débouchés, formes galéniques fabriquées et modèles d'affaires
Les données clés sur la structure économique :
les effectifs du secteur et de l'activité, la localisation géographique de l'activité, les reprises d'usines par la sous-traitance depuis 2001, etc.
L'évolution des débouchés en France :
ventes de princeps, génériques, OTC, compléments alimentaires
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les groupes français :
CENEXI, DELPHARM, FAREVA, GROUPE ANJAC / CHEMINEAU, SYNERLAB, UNITHER
Les groupes étrangers :
CATALENT, FAMAR, LONZA (CAPSUGEL), RECIPHARM, THERMO FISHER SCIENTIFIC (PATHEON)
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