Les enjeux et stratégies sur le marché du façonnage pharmaceutique

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Démantèlement de Famar, entrée en jeu de géants issus de secteurs connexes (Lonza, Thermo Fisher Scientific...), regroupements dans la bioproduction… : l'industrie des CMO entre dans une phase critique de consolidation. Une situation qui s'explique par l'intensification des pressions tarifaires, le durcissement des réglementations et, au-delà, par la nécessaire réorientation du métier autour d'expertises et compétences permettant d'adresser des marchés à plus forte valeur ajoutée. Par ailleurs, les nouveaux enjeux de transformation numérique menacent d'accroître un peu plus les lignes de fracture entre petits et grands façonniers. Loin d'être achevée, cette phase de recomposition leur offre l'opportunité de consolider leurs modèles en s'ouvrant à d'autres acteurs, au sein et en dehors de la filière pharmaceutique. Mais elle recèle aussi son lot de risques dans un métier où la maîtrise des politiques d'acquisition constitue un facteur déterminant pour conserver la confiance des donneurs d'ordres. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance dans et autour des marchés du façonnage pharmaceutique d'ici 2022 ? Quels axes de recomposition anticiper au sein de l'activité ? Et quelles sont les stratégies adoptées par les acteurs ?

Analyser et anticiper les performances des façonniers pharmaceutiques d'ici 2022

L'étude propose une série d'indicateurs exclusifs ainsi que notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 sur l'activité et les performances financières des façonniers pharmaceutiques implantés en France. Les principaux segments d'activité sont passés au crible (sec, liquide non stérile, injectables, unidoses BFS, bioproduction...). À quelles évolutions faut-il s'attendre face au durcissement réglementaire, aux pressions tarifaires ou encore au repositionnement de l'offre des acteurs sur des segments porteurs du marché ?

Décrypter les défis clés et les axes de développement des acteurs

Le rapport s'appuie sur de nombreuses études de cas qui vous permettront de décrypter les grands modèles de développement suivis par les acteurs (CDMO innovateurs, CMO optimisateurs, spécialistes...) afin de relever les défis du métier. Quelles sont les initiatives des acteurs pour étendre leurs stratégies full service et one-stop-shop ? Comment et sur quels marchés d'innovation et de diversification se positionnent-ils ? Quelles sont leurs stratégies d'internationalisation privilégiées ?

Comprendre le jeu concurrentiel en cours et anticiper les évolutions à moyen terme

L'étude offre une grille de lecture inédite des schémas de consolidation à l'œuvre et à venir. Quelles seront les conséquences du positionnement des façonniers sur les marchés de sous-traitance plus stratégiques destinées à consolider leur modèle ? Alors que la bioproduction à façon reste un champ encore totalement cloisonné en France, à quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre ? Quelles sont les forces et faiblesses des grands modèles de développement ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché du façonnage pharmaceutique. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les façonniers pharmaceutiques et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements des forces en présence.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Optimiser ses capacités productives et construire des relations clients pérennes

Répercuter les coûts liés aux normes réglementaires sur les donneurs d'ordres

Structurer des solutions intégrées clés en main ou modulaires

Tirer parti de l'essor des marchés connexes (compléments alimentaires, cosmétiques, DM...)

Se rapprocher des centres décisionnaires pour pénétrer de nouvelles zones géographiques

Maîtriser sa politique d'acquisition dans sa quête de taille critique

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET LES PERFORMANCES DES ACTEURS

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES FACONNIERS PHARMACEUTIQUES

Les déterminants de la demande : moteurs et freins à l'externalisation de la fabrication de médicaments, dynamique des marchés du médicament et des marchés connexes (compléments alimentaires, dispositifs médicaux...), taille et maturité des marchés par segment galénique, analyse des segments porteurs, demande internationale

L'activité des façonniers pharmaceutiques : croissance du chiffre d'affaires (2005-2018), croissance par segment galénique (formes sèches, liquides non stériles et stériles) (2005-2017)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FACONNIERS PHARMACEUTIQUES

L'évolution comparée des performances financières des façonniers pharmaceutiques (échantillons par segment galénique : sec, liquides non stériles, formes stériles, etc.) : taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux de marge opérationnelle, taux de résultat net, taux d'endettement, etc.

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le scénario prévisionnel sur les déterminants du marché : externalisation de la fabrication de médicaments, reprises de sites industriels, dynamique des débouchés en France et à l'international

Les prévisions exclusives sur l'activité des façonniers : activité globale et par segment galénique

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS SCHÉMAS DE CONSOLIDATION ?

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les CMO leaders : classement par taille en France et dans le monde, étendue des technologies, taille, nature de l'actionnariat, présence internationale, axes de diversification

Les CMO de petite et moyenne taille en France : données clés, profils (spécialistes, laboratoires, prestataires), axes de spécialisation et de diversification

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Le durcissement réglementaire (sérialisation et inviolabilité, annexe 1...) et l'intensité de la compétition internationale (politiques protectionnistes, procédure de reconnaissance mutuelle UE / États-Unis, etc.)

L'évolution des critères de sélection des donneurs d'ordres (Big Pharma, biotech, PME...)

L'intensité concurrentielle par segment dans les formes sèches : comprimés, gélules, poudres, capsules molles, effervescents, formes hautement actives, antibiotiques…

L'intensité concurrentielle par segment dans les formes liquides non stériles : liquides buvables (flacons, ampoules...), sprays / aérosols, capsules molles, stick-packs liquides...

L'intensité concurrentielle par segment dans les formes stériles : flacons et ampoules injectables, seringues pré-remplies, lyophilisation, unidoses BFS…

L'intensité concurrentielle par segment dans les formes semi-solides : crèmes, gels, suppositoires...

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

L'optimisation et le repositionnement des capacités productives : transferts d'usines, investissements capacitaires, rationalisation et spécialisation des sites (injectables, lyophilisation, BFS, formes hautement actives...), diversifications des activités

Études de cas ou exemples traités : Recipharm, NextPharma, Avara, Aenova

Le full service et les stratégies d'innovation : extension des prestations, solutions modulaires, technologies brevetées ou DDS, optimisation de la supply chain des essais cliniques

Études de cas ou exemples traités : Catalent, Thermo Fisher Scientific, Lonza, SynerLAB, Unither

L'internationalisation : stratégies d'implantation en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents

Études de cas ou exemples traités : Fareva, Creapharm

Le développement dans la bioproduction à façon : investissements capacitaires, consolidation et adossements

Études de cas ou exemples traités : Novasep, YposKesi, CellForCure, ABL Europe, Clean Cells

Les stratégies de financement : les levées de fonds et le recours au capital-investissement

Études de cas ou exemples traités : Famar, Pharmatis

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les opportunités et menaces autour de la consolidation du secteur : scénario d'impact du démantèlement de Famar, facteurs clés de succès des politiques d'acquisition, synergies et schémas de convergence au sein de la filière (chimie fine, services analytiques…)

Les forces et faiblesses des grands modèles de développement : des modèles de CMO « optimisateurs » vers des modèles de CDMO « innovateurs », opportunités et menaces associées, axes de repositionnement pour les petits CMO

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux de l'activité :

champ d'action des façonniers, débouchés, formes galéniques fabriquées et modèles d'affaires

Les données clés sur la structure économique :

les effectifs du secteur et de l'activité, la localisation géographique de l'activité, les reprises d'usines par la sous-traitance depuis 2001, etc.

L'évolution des débouchés en France :

ventes de princeps, génériques, OTC, compléments alimentaires

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes français :

CENEXI, DELPHARM, FAREVA, GROUPE ANJAC / CHEMINEAU, SYNERLAB, UNITHER

Les groupes étrangers :

CATALENT, FAMAR, LONZA (CAPSUGEL), RECIPHARM, THERMO FISHER SCIENTIFIC (PATHEON)

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