Les AssurTech à l'heure de la maturité

2021 s'annonce comme l'année de tous les records pour les AssurTech françaises. Portés par les deals des nouvelles « licornes » Alan et Shift Technology, les fonds levés dépassaient déjà fin mai les sommes récoltées sur l'ensemble des années 2019-2020. De quoi soutenir les stratégies de développement résolument offensives de ces start-up qui surfent sur l'urgence de transformation de l'assurance. Mais cette effervescence ne doit pas masquer les faiblesses persistantes de leurs business models. En quête de maturité, l'avenir de nombreuses AssurTech passera ainsi par une collaboration intelligente avec les grands groupes de l'assurance. Les complémentarités stratégiques sont évidentes et permettent un jeu gagnant-gagnant. Dans ce contexte, quelles logiques partenariales doivent être privilégiées ? Quelles sont les modalités de création de valeur au sein des nouveaux écosystèmes d'innovation ? Et quels sont les leviers d'actions prioritaires des AssurTech pour pérenniser leur développement ?

Décrypter la montée en puissance du phénomène AssurTech

L'étude passe au crible les piliers des modèles d'affaires des AssurTech et les différents positionnements sur la chaîne de valeur de l'assurance. Au travers du suivi des créations et des levées de fonds, elle vous permet également d'appréhender la dynamique du phénomène. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Comment la pandémie a-t-elle impacté son développement ? Quel est son impact sur le secteur de l'assurance ?

Analyser les leviers d'action face au défi d'une croissance rentable

Le rapport décrypte les initiatives des AssurTech pour relever les enjeux qu'elles affrontent et pérenniser leur développement. Quelles actions mettre en œuvre pour gagner en visibilité, construire sa notoriété, conquérir des marchés et générer des revenus ? Quelles évolutions des modèles ? Quels choix entre les logiques BtoC, BtoBtoC ou encore BtoB ?

Appréhender le jeu concurrentiel

L'étude dresse un panorama complet des forces en présence. Elle vous donne les clés pour comprendre un jeu concurrentiel qui se complexifie et se durcit sous l'impulsion d'acteurs étrangers ou issus de secteurs tiers. Elle décrypte par ailleurs les relations et interactions entre l'écosystème innovant porté par ces jeunes start-up et les grands groupes d'assurance. Quels sont les enjeux pour les AssurTech et les acteurs traditionnels ? Quelles sont les modalités mises en œuvre ?

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LES BUSINESS MODELS ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ASSURTECH

COMPRENDRE LES MODÈLES D'AFFAIRES DES ASSURTECH ET LES PROBLÉMATIQUES DE FINANCEMENT

• Les principaux piliers des modèles d'affaires : positionnements sur la chaîne de valeur, promesses de valeur, modèles de revenus

• Les levées de fonds indispensables : dynamique rétrospective, focus sur les premiers mois de 2021, dynamique par grands profils

UN ENVIRONNEMENT PORTEUR EN DÉPIT DE LA CRISE

• Un contexte de crise, accélérateur des transformations en cours (impact sur les usages et attentes, la visibilité des innovations,…)

• Un foisonnement technologique sans précédent (intelligence artificielle, blockchain, RPA,…)

• Une politique volontariste de l'État au profit de l'écosystème tech

LES 5 DÉFIS STRATÉGIQUES

• Capitaliser sur le décollage des usages numériques et l'impératif de transformation de l'assurance

• Gagner en visibilité et en notoriété

• Tisser un réseau de partenariats pertinents

• Anticiper les nouvelles formes de concurrence

• Sécuriser le financement

LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE, PARTENARIATS ET NOUVEAUX ACTEURS

LA CARTOGRAPHIE DES FORCES EN PRÉSENCE

• La dynamique AssurTech : retour sur le phénomène AssurTech et sur les créations de start-up au cours des dernières années

• Panorama des grands profils d'acteurs : néoassureurs et nouveaux modèles d'offres, nouveaux intermédiaires, prestataires

UN PAYSAGE CONCURRENTIEL DE PLUS EN PLUS ENCOMBRÉ ET DISPUTÉ

• Les incursions d'AssurTech étrangères

• Les logiques de diversification de start-up issues d'autres secteurs

• De nouvelles modalités de concurrence qui s'annoncent (assurance embarquée, open assurance, plateformisation…)

LES ACTEURS TRADITIONNELS DE L'ASSURANCE : ENTRE CONCURRENCE ET COOPÉRATION

• Les AssurTech, catalyseurs de nombreuses opportunités de transformation pour l'assurance traditionnelle

• Les principales modalités d'interaction avec les AssurTech (partenariats techniques, accompagnement opérationnel, financier…)

• Les initiatives en propres des acteurs traditionnels et les rachats de start-up

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ASSURTECH POUR UNE CROISSANCE RENTABLE

LES ASSURTECH FACE À LA CRISE

• Une crise qui a inégalement touché les AssurTech

Exemples d'AssurTech qui ont tiré profit de la crise : Lovys, Leocare, Yomoni

Étude de cas : Seyna, une stratégie de rebond déployée dès le premier confinement

• L'accompagnement des clients au plus fort de la crise

Exemples : Alan, +Simple, Wemind, Luko

LES STRATEGIES PARTENARIALES A L'ŒUVRE

• Un choix pour gagner en visibilité et toucher de nouveaux publics

Exemples : +Simple, Alan, Assurly, Coverd, Digitale Insure, Lovys, Luko, Otherwise

LES LOGIQUES DE DIVERSIFICATION

• Diversification produits/services, clientèles, voire extension du modèle aux prestations BtoB ou BtoBtoC pour conquérir de nouveaux territoires et diversifier les sources de revenus

Étude de cas : +Simple, la croissance externe pour accélérer son développement et investir de nouveaux marchés

Autres exemples : Shift Technology, Utwin, Otherwise, Luko

L'ENRICHISSEMENT DES SERVICES ET FONCTIONNALITÉS

• L'amélioration de l'expérience client pour gagner en attractivité et fidéliser Étude de cas : Kovers et le déploiement des services d'e-santé

Autres exemples : Alan, Assurly, Assurup, Luko, Wemind

LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

• Une stratégie qui vise les effets volume mais qui pour l'heure ne concerne que peu d'acteurs

Étude de cas : Akur8, une accélération de l'internationalisation

Autres exemples : +Simple, Alan, Lovys, Luko, Datafolio, Shift Technology, Zelros

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES NÉOASSUREURS ET NOUVEAUX MODÈLES D'OFFRES

ALAN

ASSURLY

LOVYS

LUKO

SEYNA

• LES NÉOCOURTIERS, ROBO-ADVISOR ET NÉODISTRIBUTEURS

+SIMPLE

EPSOR

YOMONI

• LES NOUVEAUX PRESTATAIRES TECHNOLOGIQUES

DREAMQUARK

SHIFT TECHNOLOGY

SHOYO

ZELROS

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