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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les business models des AssurTech

Financement, dynamique et perspectives de croissance à l’heure de la crise

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact de la crise du Covid-19 sur les AssurTech
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché d'ici 2022
  • L'évolution et le montant des levées de fonds des acteurs
  • Le décryptage de l'environnement économique et concurrentiel ainsi que de l'écosystème AssurTech
  • Le panorama des principales AssurTech et leur positionnement dans l'écosystème français
  • Les leviers de croissance des principaux acteurs à l'heure de la crise
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Parue le 25/05/2020 -

Réf : 20ABF83 / XPT

150 pages - 2 100 € HT

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PRÉSENTATION
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LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI INNOV

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La crise du Covid-19 mettra-t-elle un coup d'arrêt au développement florissant des AssurTech ? Source de grandes incertitudes, elle laisse pour le moins craindre un recul durable du capital-risque et un assèchement de leurs sources de financement. Dans ce contexte, le risque d'un important écrémage est bien réel, et ce malgré les mesures d'aide aux jeunes pousses mises en place par l'État. Mais le choc du Covid, aussi important soit-il, ne remettra pas en cause l'impératif de transition digitale du monde de l'assurance. Celle-ci restera un chantier prioritaire dont les AssurTech continueront de tirer pleinement parti. Encore très jeunes dans le paysage assurantiel français, ces start-up ont déjà réussi à s'imposer comme des acteurs incontournables pour en redéfinir les normes et les pratiques : assurance à la demande, parcours client 100% digitaux, nouvelles formes de mutualisation… Mais elles devront plus que jamais faire preuve d'agilité pour rester dans la course. Ainsi, quels sont les axes de développement à privilégier au regard de la crise ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des AssurTech en 2020 et à plus long terme ?


Décrypter le marché des AssurTech et ses perspectives face à la crise

Le rapport analyse la dynamique d'activité des start-up de l'assurance à partir d'une analyse de l'environnement économique, technologique et politique, en particulier des mesures gouvernementales récentes, ainsi que des levées de fonds réalisées par plus de 160 AssurTech. Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur l'écosystème AssurTech ? Quelles évolutions anticiper sur chacun des trois segments identifiés à l'horizon 2022 ?


Analyser la pertinence des axes de développement à l'heure de la crise

L'étude présente les mesures d'adaptation à la disposition des AssurTech pour répondre aux enjeux immédiats posés par la crise. Au-delà de la recherche de financements, quels sont les axes de développement suivis par les acteurs ? Et quelle est leur viabilité à long terme ? L'étude s'appuie sur des exemples et études de cas concrets pour illustrer et décrypter les initiatives des acteurs.


Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Ce rapport analyse les principaux acteurs présents sur le marché. Elle décrypte leur portefeuille d'activités et les grands types de positionnement par rapport aux acteurs traditionnels. Elle évalue enfin l'intensité concurrentielle au sein de chacun des trois segments et présente les fiches d'identité détaillées (offre, business model, initiatives récentes, etc.) de 12 acteurs représentatifs.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse l'impact de la crise du Covid-19 sur les AssurTech en France et évalue leur capacité de résistance à court et moyen terme. Elle décrypte également les principaux obstacles à l'atteinte de la rentabilité et s'interroge sur l'éventuel écrémage du secteur. Elle explore enfin les modalités de coopération entre les AssurTech et les assureurs traditionnels dans la perspective d'une digitalisation accrue des marchés de l'assurance.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU SECTEUR DES ASSURTECH

COMPRENDRE LE SECTEUR DES ASSURTECH

Les principaux drivers du marché : foisonnement technologique, environnement concurrentiel…

Les chiffres clés et la démographie des AssurTech (analyse en termes d'ancienneté)

La dynamique des AssurTech : nombre de deals, ticket moyen et fonds levés par plus de 160 AssurTech depuis 2014

La dynamique des AssurTech au sein de chacun des trois grands segments identifiés

Les nouveaux modèles d'offre, modèles de distribution et prestataires technologiques

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

La contraction brutale du capital-risque face à la crise du Covid-19

Les mesures de soutien public aux start-up : aides à l'innovation, prêts garantis, soutien de Bpifrance

Vue d'ensemble des principales tendances : quels sont les modèles les plus résistants ?

Les perspectives de croissance par segment : position dans le cycle de vie et dynamique de croissance

Les opportunités et menaces à moyen terme : mobilité des assurés en hausse, phénomène d'exubérance sur certains segments

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL, les grandes tendances de l'AssurTech

L'environnement politique :

la politique volontariste du gouvernement, la mise en place d'un écosystème français de la FinTech, le rôle d'accompagnement des régulateurs

L'environnement économique :

les opportunités d'arbitrage dans les services financiers, la structuration de l'écosystème FinTech/AssurTech français

L'environnement socioculturel :

les principales tendances clients et les nouveaux usages, le taux d'utilisation des nouveaux services financiers, la notoriété des nouveaux services financiers, l'intérêt des Français pour les nouveaux services financiers

L'environnement technologique :

un foisonnement technologique prometteur, focus sur le RPA (Robotic Process Automation), focus sur l'intelligence artificielle et la blockchain

L'environnement réglementaire :

l'ouverture progressive du marché à la concurrence Focus sur : l'assurance auto et MRH, l'assurance emprunteur et l'assurance santé

QUELLES STRATÉGIES POUR LES ASSURTECH FACE À L'INCERTITUDE ?

LES ADAPTATIONS STRATÉGIQUES À L'HEURE DE LA CRISE

L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'ACCÈS AU FINANCEMENT

Vue d'ensemble des étapes du financement des AssurTech et les leviers et objectifs des levées de fonds

Étude de cas : Seyna, du statut d'AssurTech à celui de compagnie d'assurance

L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ PERÇUE ET DE LA VISIBILITÉ

Les dispositifs de jugement, les principaux leviers actionnés par les AssurTech

Focus sur : le recours à la certification

Étude de cas : les « opérations séduction » d'Alan pour convaincre son public

L'ENRICHISSEMENT DES FONCTIONNALITÉS ET DES SERVICES PROPOSÉS

Vue d'ensemble des leviers d'enrichissement de l'offre

Étude de cas : le développement en interne et la mise en place de partenariats par Luko

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MODÈLES DE REVENUS

La commercialisation sous marque blanche et le développement d'un modèle BtoBtoC

Étude de cas : le virage d'Advize sur le marché des professionnels

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS À L'ÉTRANGER

L'internationalisation des AssurTech françaises et les principaux faits marquants récents

Étude de cas : l'internationalisation d'Alan et de Zelros

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

La cartographie des forces en présence et leur positionnement

Les modèles d'affaires des AssurTech

L'accompagnement des AssurTech par les compagnies d'assurance :

incubation, accélération et prises de participation

La typologie, le classement et le positionnement des acteurs par profil :

les nouveaux modèles d'offre

les nouveaux modèles de distribution

les nouveaux prestataires technologiques

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les nouveaux modèles d'offre :

Alan, Luko, Seyna, Otherwise

Les nouveaux modèles de distribution :

+Simple.fr, Yomoni, Epsor, Assurup

Les prestataires technologiques :

Shift Technology, DreamQuark, Zelros, Minalea

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

+SIMPLE.FR

360 CAPITAL PARTNERS

ACCEL

ACTIVE ASSET ALLOCATION

ADDON ACS

AG2R LA MONDIALE

AIG

ALAN

ALLIANZ

ARKÉA

ASSURONE

ASSURUP

AXA

BALOON

BESSEMER VENTURE PARTNERS

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BLECKWEN

BNP PARIBAS

BPIFRANCE

CAP HORN INVEST

CHUBB

CIGNA

CNA

CNP ASSURANCES

COVÉA

COVERD

DIGITAL INSURE

DOMOS KIT

DREAMQUARK

DST GLOBAL

ELAÏA PARTNERS

ELOA

EPSOR

FINANCIÈRE SAINT-JAMES

FLUO

FUNDSHOP

FUNDVISORY

GAN PRÉVOYANCE

GARANTME

GENERAL CATALYST

GENERALI

GRISBEE

GROUPAMA

HISCOX

IN SITIO

INDEX VENTURES

INEO

ING

IRIS CAPITAL

IZIFAMILY

JE CHANGE

KEEN VENTURE PARTNERS

LA BANQUE POSTALE

LA FRANCE MUTUALISTE

LAFINBOX

LEOCARE

LIBERTY RIDER

L'OLIVIER

LOVYS

LUKO

MAIF AVENIR

MALAKOFF HUMANIS

MARIE QUANTIER

MASUCCESSION.FR

METEO PROTECT

MIEUXPLACER

MINALEA

MON PETIT PLACEMENT

MOONSHOT

MUTUALIA GRAND OUEST

MYEGGBOX

MYSOFIE

NALO

NETHEOS

NEUROPROFILER

NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT

NEXTSTAGE

NOUGA

OTHERWISE

PAPERNEST

PARTECH

PARTICEEP

PREDICTICE

QAPE

QUANTCUBE

RÉASSUREZ-MOI

RING CAPITAL

SALUTEM

SEYNA

SHIFT TECHNOLOGY

SIMPLIS

SKAPANE

STRATUMN

SURAVENIR ASSURANCES

SWISSLIFE

TEMPOCAP

TESTAMENTO

TULIP

UNKLE

UTOCAT

VALOO

WECOVER

WEMIND

WEPROOV

WIDMEE

WILOV

WIZZAS

YAKMAN

YOMONI

ZAION

ZELROS

Liste non exhaustive

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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