LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS DU TRM ?

L'horizon s'assombrit pour le transport routier de marchandises. Les craintes des dirigeants d'entreprises du secteur s'intensifient pour la fin de l'année 2022. La demande adressée aux transporteurs est affectée par la dégradation des principaux marchés clients tandis que les marges des entreprises du TRM se retrouvent sous pression en raison de la forte hausse des coûts, en particulier du carburant et des salaires. Le secteur est par ailleurs confronté à une pénurie de main-d'œuvre persistante, principalement des chauffeurs routiers, qui pourrait pénaliser à terme l'activité. Alors que leurs charges s'alourdissent, les transporteurs sont contraints d'investir dans le verdissement de leur flotte pour se conformer aux nouvelles normes et aux attentes de leurs clients. Dès lors, comment évoluera l'activité des entreprises du transport routier de marchandises en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des entreprises du transport routier de marchandises pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des entreprises de TRM

• Les prix du gazole professionnel

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le transport de marchandises en France

• L'externalisation des prestations de transport routier

• Le TRM selon la distance et le type de conditionnement

• Le TRM national et international

• Les différents types de marchandises acheminées

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La production de l'industrie manufacturière

• La production du BTP et des matériaux de construction

• La production de l'industrie agroalimentaire

• Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le chiffre d'affaires du secteur

• Le chiffre d'affaires du secteur par segment

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• La structure des coûts du TRM

• Le mécanisme d'indexation gazole

• Les prix du gazole

• Les coûts du TRM

• Les ressources humaines au sein de la branche

• L'évolution des salaires des personnels roulants du TRM

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• La structure du trafic du TRM pour compte d'autrui

• Le panorama européen

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux groupes de transport

• Le positionnement des acteurs par segment du TRM

LES TRANSPORTEURS DIVERSIFIÉS

• XPO LOGISTICS

• GEODIS

• PERRENOT

• GROUPE CHARLES ANDRÉ

LES TRANSPORTEURS SPÉCIALISÉS

• STEF

• STG

• E-B-TRANS

• GROUPE CAT

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le verdissement des flottes

• Les rachats et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.