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Le marché des voitures d'occasion à l'horizon 2021

Digitalisation de l’offre, nouveaux entrants, percée du leasing : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les ventes de VO en France et la part de marché des professionnels à l'horizon 2021
  • L'analyse des facteurs externes impactant le marché
  • La présentation détaillée des forces en présence et des acteurs leaders des différents profils
  • Le décryptage des transformations en cours du jeu concurrentiel
  • L'analyse des priorités stratégiques et des axes de développement des vendeurs de VO illustrés par des études de cas concrètes
  • Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 12/07/2018 -

110 pages

Réf : 8DIS100 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur la dynamique du marché de l'occasion et ses perspectives d'ici 2021. Elle analyse par ailleurs les grandes transformations en cours dans la distribution de VO (mode de commercialisation, montée en gamme, etc.), l'évolution du jeu concurrentiel et le développement d'un nouvel écosystème d'affaires autour de la vente en ligne.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Les transactions de voitures d'occasion : les ventes de VO en volume et en valeur en France (2012-2017)

Les ventes de VO par marque, par âge, par motorisation et par canal (BtoC ou CtoC)

Le prix moyen de vente des VO (2007-2017)

Focus sur les prix moyens des VO vendus par les professionnels (2012-2017)

Les exportations et importations de VO (2016-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Les principaux déterminants du marché (conjoncture économique, réglementation, essor de la LOA, etc.) et leur impact sur l'activité des professionnels

Les ventes de voitures d'occasion en France

La part de marché des professionnels dans les ventes de VO en France

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Les dispositions fiscales et réglementaires impactant le marché des VO

La désaffection du diesel en France

Le pouvoir d'achat des ménages

Le taux d'équipement des ménages en voiture

Le comportement des ménages sur le marché des VO

LE FINANCEMENT AUTOMOBILE

Les taux d'intérêt pour les particuliers

Les crédits affectés à l'achat de VO (2008-2017), comparaison avec l'évolution des crédits pour les VN

Focus sur le développement de la LOA pour les VO depuis 2016

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LE PANORAMA DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

Vue d'ensemble des principales stratégies par catégorie d'acteurs : constructeurs, concessionnaires indépendants, enchéristes, etc.

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'amélioration du sourcing :des enjeux multiples pour les acteurs

Étude de cas : la plateforme Youpicar du Groupe Colin

La segmentation de l'offre : la multiplication des marques et des labels pour mieux cibler les marchés visés

Étude de cas : le développement du groupe Jean Lain dans le VO

Le développement de la vente 100% en ligne : du web-to-store à la vente 100% en ligne, une transformation profonde

Études de cas : la plateforme Zanzicar du groupe Parot

La promotion des offres de leasing : avantages et risques de la LOA pour les vendeurs de VO,

Études de cas : les acteurs de la LLD se placent dans les ventes de VO aux particuliers via le leasing

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LE JEU CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble du paysage concurrentiel sur le marché des VO

La digitalisation accroît la concurrence : élargissement du marché, arrivée de nouveaux acteurs, etc.

Les plateformes d'intermédiation, à la fois partenaires et concurrents

Facebook, Amazon, Google : des game changers ?

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ

Les constructeurs automobiles : ventes de VO par réseau des principales marques, focus sur les ventes de VO labélisées et la répartition VOP/VOM

Les concessionnaires indépendants : top 15 des vendeurs de VO en France, principales plateformes/vitrines digitales, ratio VO/VN

Les marchands/négociants : top 15 des spécialistes du VO, répartition BtoC/BtoB, réseaux de franchisés

Les sociétés de vente aux enchères : top 10 des vendeurs de VO aux enchères, taux de transformation, part des ventes en ligne, etc.

Les loueurs de longue durée : classement des principaux acteurs de la LLD en France

Les sites internet de vente de VO : classement des principaux sites d'annonces de VO par nombre de véhicules présentés et par nombre de visites mensuelles

Les start-up sur le marché des VO : présentation de nouveaux entrants dans la vente en ligne, la reprise de VO et les services annexes (princing, sécurisation du paiement, transport de véhicules, inspection, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les constructeurs automobiles

Groupe PSA, Renault

Les principaux distributeurs indépendants

PGA Motors, Gueudet, BYmyCAR, Bernard

Les spécialistes de la vente aux enchères

British Car Auctions (BCA), Alcopa, VPauto

Les loueurs longue durée

ALD Automotive, Arval

Les sites web d'annonces

CarBoat Media (lacentrale.fr), Groupe Leboncoin

Un négociant spécialisé

AUTO1 Group

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2 Présentation de l'étude

La distribution de voitures d'occasion est en pleine transformation. Si 64% des transactions sont encore réalisées en CtoC, la part de marché des professionnels – constructeurs, concessionnaires, enchéristes, plateformes, etc. – ne cesse d'augmenter. Et la digitalisation croissante des parcours d'achat offre aux différents acteurs l'opportunité de rebattre les cartes du jeu concurrentiel. D'ailleurs, les distributeurs sont clairement passés à l'offensive pour augmenter leurs ventes aux particuliers : lancement de nouvelles plateformes par les vendeurs de VO, à l'image d'Autosphere et Zanzicar, enrichissement de l'offre des sites d'annonces comme Leboncoin et LaCentrale, mais aussi promotion croissante des offres de leasing. Dans le même temps, de nouveaux acteurs se positionnent sur le marché en tant qu'intermédiaires (Facebook, Reezocar, etc.), marchands (AUTO1, Autobuy, etc.) ou prestataires de services (Autorigin, Monspécialisteauto, etc.). Sur ce marché toujours plus convoité, quelles sont les réelles perspectives de croissance des professionnels ? Et quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour tirer profit des mutations du marché ?

Analyser le marché du VO et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes de VO et l'évolution de la part de marché des professionnels à l'horizon 2021. Celles-ci s'appuient sur l'analyse détaillée des évolutions de l'environnement et de la demande (conjoncture économique, action des pouvoirs publics, succès des formules de leasing, évolution des pratiques d'achat des ménages, etc.) ainsi que sur les stratégies des acteurs.

Comprendre les mutations en cours du jeu concurrentiel

Cette étude passe au crible les principaux profils d'acteurs (constructeurs, concessionnaires, enchéristes, loueurs de longue durée, plateformes d'annonces et de vente en ligne de VO, start-up). Elle analyse également l'offensive des constructeurs et des loueurs dans les ventes de VO à particulier, le rôle des plateformes d'intermédiation ou encore l'arrivée sur le marché de géants du numérique.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs

Ce rapport présente les principaux enjeux auxquels sont confrontés les professionnels de la distribution de VO ainsi que leurs principaux axes de développement, à commencer par l'amélioration du sourcing, le développement de la vente 100% en ligne ou encore la promotion des offres de leasing (principalement la LOA).

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ADTRANS

Alcopa Auction

ALD Automotive

Amazon

Aquitaine Enchères

Aramisauto

Arval

AUTO1

Autobuy

Autocadre

AutoReflex

Autorigin

Autorola

Autoscout24

Auto-selection

Autosphere

Autovisual

BCAuto Enchères

Bernard

BGA Motors

Briocar

BYMYCAR

Car Avenue

CarBoat Media

Cardayz

Carizy

CarJager

Carsontheweb France

Chopard-Lallier

David Gerbier

Debard Automobiles

DIAC Location

Dubreuil

eBay

EDP

Effycar

Emil Frey

Expedicar

Facebook

Gemy

Gueudet

Hess

Hory

Jean Lain

Jean Rouyer

Kyump

La Centrale

Leaseplan

Leboncoin

Leparking

Maurin

Mercedes

Mercier Automobiles

Monspecialisteauto

NGC

Oxylio

Parcs Enchères

Parot

PaSsion Automobile

PGA Motors

PSA GROUP

Qarson

Reezocar

Renault

Rezauto

Ritchie Bros

Sipa

SN Diffusion

Sofipel

Starterre

Toulouse Enchères

Toyota

Tressol-Charbier

Vivacar

VO 3000

Volkswagen

VPauto

VPN France

Youpicar

Zanzicar

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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