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PUBLICATIONSRESULTATS


Le marché de l'intérim digital à l'horizon 2022

Analyse du paysage concurrentiel, des leviers de croissance et des perspectives du marché

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur la place de l'intérim digital au sein du marché du travail temporaire à l'horizon 2022
  • Toutes les clés pour comprendre les mutations liées à la digitalisation du marché de l'emploi
  • Le décryptage des opportunités et menaces au sein du secteur
  • Le panorama détaillé des différentes formes de concurrence (plateformes de freelances et de jobbing, sites d'annonces, etc.)
  • Les fiches d'identité d'une douzaine d'acteurs de l'intérim 100% digital
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Parue le 08/10/2019 -

Réf : 9SAE55 / XR-

91 pages - 1 300 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI INNOV

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

L'intérim digital peut-il se substituer aux ETT traditionnelles ? Sans doute pas à moyen terme tant les freins à lever restent encore nombreux. Mais le marché reste plein de promesses au vu des tâches encore automatisables et « ubérisables » en lien avec les avancées technologiques. D'ailleurs, les plateformes s'étendent à de multiples secteurs à fort turnover (hôtellerie-restauration, transport, vente, industries en 3x8, BTP, etc.) et séduisent de plus en plus de PME, une clientèle peu habituée à l'intérim traditionnel. Et à l'ère du numérique et de la flexibilisation du marché du travail, la bataille fait rage. Si les géants du travail temporaire se sont engouffrés dans la brèche, les grands sites d'annonces, les plateformes de freelances ou encore les GAFAM entendent eux aussi tirer profit de ces évolutions. Dans ce contexte, quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et à quelle place peut prétendre l'intérim digital sur le marché du travail temporaire d'ici 2022 ?

Analyser le marché de l'intérim digital et anticiper son évolution à l'horizon 2022

L'étude présente la dynamique des créations de plateformes 100% numériques depuis 2014 et vous livre notre scénario exclusif sur le poids de l'intérim digital au sein du travail temporaire en France à l'horizon 2022. Ce travail de prospection s'appuie sur les données les plus récentes en termes d'audience, de nombre d'inscrits ou de chiffre d'affaires et prend notamment en compte les mutations liées à la digitalisation ainsi que le contexte concurrentiel et macro-économique.

Décrypter le business model et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des plateformes d'intérim digital (activités automatisées, coûts rationalisés, modes de rémunération, etc.) et présente les principaux leviers de croissance des acteurs : levées de fonds, partenariats entre acteurs historiques et jeunes pousses, recours à l'IA et à la blockchain, etc.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose un panorama complet du paysage concurrentiel et souligne les fortes rivalités avec les autres solutions numériques du recrutement : freelance, jobbing, sites d'annonces, site de Pôle Emploi, plateformes de portage salarial. Par ailleurs, elle liste les principales solutions d'intérim 100% digital selon leur trafic, le nombre de téléchargements, d'inscrits ou d'offres d'emploi.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Alors que le numérique fait peu à peu disparaître les frontières, cette synthèse s'interroge sur les perspectives de croissance des plateformes d'intérim digital face aux autres plateformes internet du recrutement. Elle attire par ailleurs l'attention du lecteur sur les étapes restant à franchir avant un éventuel décollage du marché. Elle analyse à la fois les facteurs structurels porteurs, les freins actuels ainsi que les leviers potentiels de croissance.

COMPRENDRE L'INTÉRIM DIGITAL

LA FILIÈRE INTÉRIM

Le panorama de la filière de l'intérim

L'emploi intérimaire par secteur

Les profils des intérimaires

LE FONCTIONNEMENT DE L'INTÉRIM DIGITAL

La digitalisation du secteur de l'intérim

Les maillons de la chaîne de valeur impactés par la révolution numérique

Les différents niveaux de prestations online proposées aux candidats

Les différents niveaux de prestations online proposées aux entreprises

Les fondements du recours à l'intérim digital et la clientèle visée

La comparaison du modèle d'affaires des agences et des plateformes

Les modes de rémunération des principales plateformes d'intérim digital

LES PERSPECTIVES ET LES ENJEUX DANS LE SECTEUR

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2022

La dynamique des créations de solutions d'intérim digital

La part de l'intérim réalisée grâce aux plateformes digitales

Les moteurs et freins à moyen terme

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'accès à de nouveaux capitaux

Les partenariats avec des plateformes et des acteurs de la tech

Le développement de modèles hybrides

L'enrichissement des outils et la sécurisation des données

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le PIB et l'emploi

Le taux de chômage et la population active

Le taux d'emplois vacants et les difficultés de recrutement

L'importance des contrats courts et à temps partiel

LA CONJONCTURE DANS L'INTÉRIM

L'emploi intérimaire

L'emploi intérimaire dans les grands secteurs utilisateurs de l'intérim digital

Les prix des services des agences de travail temporaire

Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

LES FACTEURS DE MUTATION LIÉS AU DIGITAL

La démocratisation d'Internet dans les foyers français

L'utilisation d'Internet pour la recherche d'emploi

La plateformisation du marché du travail et l'implication pour les DRH

Le mouvement d'automatisation du processus RH

Les limites de l'utilisation du Big Data et de l'IA dans le process de recrutement

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LES ACTEURS DE L'INTÉRIM DIGITAL

Les typologies d'opérateurs présents dans l'intérim digital

Le top 20 de l'intérim

La présentation des principaux acteurs de l'intérim digital

Le classement par audience des principales plateformes d'intérim digital

LA CONCURRENCE ÉLARGIE

Le site de Pôle Emploi

Le recrutement interne en CDD

Les plateformes de freelance et jobbing

Les sites d'annonces d'emploi

Les sociétés de portage salarial

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Le « Big 3 » de l'intérim :

THE ADECCO GROUP, MANPOWER GROUP, RANDSTAD

Les autres acteurs de l'intérim digital avec un réseau physique :

ALPHYR (MISTERTEMP'), INTERACTION, STAFFMATCH

Un généraliste du recrutement en ligne :

QAPA

Les pure players de l'intérim digital :

BRUCE, GOJOB, IZIWORK, BADAKAN, ONVABOSSER.FR (OVB)

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACTUAL LEADER

ADAPTEL

ADECCO & MOI

ADEQUAT

ALPHYR

BADAKAN

BRUCE

CADREMPLOI

DERICHEBOURG

GOJOB

GROUPE INTERACTION

HUCLINK

INDEED

INTERACTION H24

IZIWORK

JAC'EM

JOBRAPIDO

KARMA

KOBALTT

LEBONCOIN

LINSHEE

MANPOWER GROUP

MISTERTEMP'

METEOJOB

MON MANPOWER

MONSTER

MY ADAPTEL

MYDJOB

OFFICIELINTERIM

OVB (ONVABOSSER.FR)

PILOTT

PÔLE EMPLOI

PROMAN

QAPA

RANDSTAD

RANDSTAD DIRECT

RECRUIT

SIDE

STAFFMATCH

THE ADECCO GROUP

UP'N BIZ

VIT-ON-JOB / HUBJOB

WAYPE

WEBPORTAGE

WESLASH

WELLJOB

liste non exhaustive

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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