LA LOCATION COURTE DURÉE DE VÉHICULES ET L'AUTOPARTAGE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES LOUEURS S'ADAPTENT-ILS ?

Alors que le tourisme reprend et que les effets de la crise sanitaire s'estompent peu à peu, les loueurs de courte durée sont confrontés à deux grands écueils : les difficultés d'approvisionnement en véhicules neufs liées à la pénurie de semi-conducteurs, alors même que les flottes avaient été réduites drastiquement au plus fort de la crise, ainsi que l'envolée des prix du carburant. Un contexte inédit qui contraint les loueurs à revaloriser fortement les prix des services de location quitte à tolérer une baisse des réservations. En parallèle, la concurrence s'intensifie de toute part. Le secteur de l'autopartage se consolide et voit émerger de véritables leaders (Getaround/Drivy, Free2Move/Share Now, Turo/OuiCar). Et les offensives des non-spécialistes de la LCD (constructeurs, acteurs de la LLD, etc.) s'accélèrent. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité pour 2022 et 2023 ? Et comment les loueurs s'adaptent-ils ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des loueurs courte durée de véhicules pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les arrivées de touristes étrangers en France

• Le chiffre d'affaires de la location courte durée de véhicules

• Les immatriculations de voitures particulières

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• L'évolution du tourisme en France

• Le marché des voyages d'affaires en France

• Le trafic aérien en France

• Le taux de mobilité résidentielle

• L'évolution du marché automobile

• L'environnement réglementaire

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La montée en puissance de l'autopartage

• Les immatriculations de VP par les loueurs courte durée

• Les prix des services de location de courte durée de VL

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du secteur

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LOUEURS

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les salaires et les prix du gazole professionnel

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

• Les mesures spécifiques aux loueurs de courte durée

• Le contexte concurrentiel

• La structure de coûts des loueurs de courte durée

• La flotte de véhicules des loueurs de courte durée

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les AACE et les frais de personnel

• Les dotations aux amortissements

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES PROPRES

LA DIGITALISATION DES OFFRES DE LOCATION

L'ENRICHISSEMENT DES OFFRES DE LOCATION

LE RENFORCEMENT DU POSITIONNEMENT SUR LE BTOB

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Les parts de marché des loueurs sur le marché européen

• Les principaux loueurs de courte durée en France

• Les chiffres clés des loueurs de courte durée en France

• Les caractéristiques des flottes des acteurs de la LCD

• Le modèle de développement des acteurs en France

• Le classement des principales filiales du secteur en France

• Focus sur les leaders de l'autopartage

8. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES LEADERS MONDIAUX DE LA LOCATION COURTE DURÉE

• EUROPCAR MOBILITY GROUP

• HERTZ

• SIXT

• ENTERPRISE HOLDINGS

• AVIS BUDGET GROUP

LES ACTEURS NATIONAUX DE LA LCD

• RENT A CAR

• ADA

• UCAR MOBILITY GROUP

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

• RENAULT

• VOLKSWAGEN

LES LEADERS DE L'AUTOPARTAGE

• OUICAR

• UBEEQO

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.