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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA LOCATION COURTE DURÉE DE VÉHICULES ET L'AUTOPARTAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 04/11/2022 -

Réf : 22SAE14 / XF6+T1

338 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES LOUEURS S'ADAPTENT-ILS ?

Alors que le tourisme reprend et que les effets de la crise sanitaire s'estompent peu à peu, les loueurs de courte durée sont confrontés à deux grands écueils : les difficultés d'approvisionnement en véhicules neufs liées à la pénurie de semi-conducteurs, alors même que les flottes avaient été réduites drastiquement au plus fort de la crise, ainsi que l'envolée des prix du carburant. Un contexte inédit qui contraint les loueurs à revaloriser fortement les prix des services de location quitte à tolérer une baisse des réservations. En parallèle, la concurrence s'intensifie de toute part. Le secteur de l'autopartage se consolide et voit émerger de véritables leaders (Getaround/Drivy, Free2Move/Share Now, Turo/OuiCar). Et les offensives des non-spécialistes de la LCD (constructeurs, acteurs de la LLD, etc.) s'accélèrent. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité pour 2022 et 2023 ? Et comment les loueurs s'adaptent-ils ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des loueurs courte durée de véhicules pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Le chiffre d'affaires de la location courte durée de véhicules

  • Les immatriculations de voitures particulières

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • L'évolution du tourisme en France

  • Le marché des voyages d'affaires en France

  • Le trafic aérien en France

  • Le taux de mobilité résidentielle

  • L'évolution du marché automobile

  • L'environnement réglementaire

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La montée en puissance de l'autopartage

  • Les immatriculations de VP par les loueurs courte durée

  • Les prix des services de location de courte durée de VL

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du secteur

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LOUEURS

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les salaires et les prix du gazole professionnel

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

  • Les mesures spécifiques aux loueurs de courte durée

  • Le contexte concurrentiel

  • La structure de coûts des loueurs de courte durée

  • La flotte de véhicules des loueurs de courte durée

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Les AACE et les frais de personnel

  • Les dotations aux amortissements

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES PROPRES

LA DIGITALISATION DES OFFRES DE LOCATION

L'ENRICHISSEMENT DES OFFRES DE LOCATION

LE RENFORCEMENT DU POSITIONNEMENT SUR LE BTOB

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Les parts de marché des loueurs sur le marché européen

  • Les principaux loueurs de courte durée en France

  • Les chiffres clés des loueurs de courte durée en France

  • Les caractéristiques des flottes des acteurs de la LCD

  • Le modèle de développement des acteurs en France

  • Le classement des principales filiales du secteur en France

  • Focus sur les leaders de l'autopartage

8. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES LEADERS MONDIAUX DE LA LOCATION COURTE DURÉE

  • EUROPCAR MOBILITY GROUP

  • HERTZ

  • SIXT

  • ENTERPRISE HOLDINGS

  • AVIS BUDGET GROUP

LES ACTEURS NATIONAUX DE LA LCD

  • RENT A CAR

  • ADA

  • UCAR MOBILITY GROUP

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

  • RENAULT

  • VOLKSWAGEN

LES LEADERS DE L'AUTOPARTAGE

  • OUICAR

  • UBEEQO

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3SP BIZ

801 FRANCE

A A A LOCATOUR

A QUICK RENTAL

AAA FRANCE CARS

AB LOC

ACTION

AD HOC LOCATION

ADA

AGENCE CORSE DE LOCATIONS

AGENCE DE LOCATION

AGLC

ALPES AUTOPARTAGE

ALPHA LOCATION

ANTILLES AUTO LOCATION

APEX LOCATION

AQUITAINE LOCATIONS AUTOS

ATLANTIQUE AUTO LOCATION

ATLAS

AUTO 44

AUTO LAGON

AUTO LOCATION GUYANE (ALG)

AUTO TOURS

AUTOMOBILE COMPIEGNOISE LOCATION

AUTOPARTAGE PROVENCE

AVIA LOCATION

AVIS FINANCEMENT VEHICULES

AVIS LOCATION DE VOITURES

AZUR TRUCKS LOCATION

BAMYLOC

BARRAT LOCATION

BENEZET LOCATION

BERNARDINI LOCATION

BHL LOCATION

BIRD RIDES FRANCE

BLUECARSHARING

BOPOBILOC

BOYER PARC AUTOS

CALYPSO LOCATIONS

CAPITOLE AUTOS

CAR 77

CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE

CARIBE CAR

CARROSSERIE NAVARRO

CARS TRUCKS TRAILERS RENT & SERVICES

CIE PICARDE DE LOGISTIQUE AUTOMOBILE

CITYSCOOT

COATLOC

COGILOC

CORAIL

CORSE AUTO RENT

CORSICA RENT A CAR

COURTOIS AUTOMOBILES LOCATION

D LOCATION

D P L

DERET LOCATION

DLM

DOMINIQUE B

DUNKERQUE BOULOGNE LOCATION

DUTYCAR

EASYMOVE AND CO

ECL LOCATION

EDA

EIFFEL CITY RENT

ELECTRIC BEAST FRANCE

ELITE LOCATION

ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

ESPACE DE LOCATION E D L

ETABLISSEMENTS MEIGNAN

ETOILE LOCATION VEHICULES

EURAUTO

EUROLOCATION

EUROLOCAUTO

EUROPCAR FRANCE

FILIPPI AUTO

FIRST LOCATION

FLY CAR

FOREZ AUTO LOCATION

FOUCQUE LOCATION

FRANCE EUROPE LOCATION

FREE2MOVE

GF RENT

GOLDCAR FRANCE

GOLDFLEET LOCATION

GTM LOCATION

GUADELOUPE LOCATION

HAMAHA RENT

HERTZ FRANCE

HLC

HOLCAR

IBF IMPORT EXPORT

INEO AUTOMOTIVE

INTERNATIONAL TRADE COMPANY

KARAT LOCATION

KEOLEASE

LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE

LAGON LOCATION

LAMBERT LOCATION

LANGUEDOC LOCATION

LEADER RENT

LEASYS RENT FRANCE

LES CARS BLEUS

LILA

LOCANOR

LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE

LOCATION MINGAT

LOCATION SERVICE AUTO

LOCATIS

LOCATRUCKS

LOCA-UTIL

LOCAWAY

LORIENT AUTOMOBILE

LOUVEO

LUTAM

M C AUTO

MA LOCATION AUTO

MANDALLAZ

MARY LOCATION

MASSOUTRE LOCATIONS

MC TRANSPORTS ESCAUDAIN (MCTE)

METIN LOCATION

MIDI LOCATION

MIDI LOCATION EQUIPEMENT

MINGAT JEAN-JACQUES

MOBIZEN

MULTILOC

NEW FRET

NEXT & GO

NIZZA MOBILITY

NSWAY

OGOTRAC

OLLANDINI LOCATION VOITURES ET CAMIONS

OTO-CONNECT

PARCOTO SERVICES

PAYS DE LOIRE LOCATIONS

PETIT FORESTIER ANTILLES

PROGESPARC

PYRENEES LOCATIONS SERVICES

RAC FINANCE

RAIL PARIS MOBILITY

RAOUL MOBILITE

REMIREX

RENT A CAR

RHONESAONE MOBILITY

RISS CAR

RUBAN BLEU MOBILITE

S G M LOCATION DE VOITURES

SAINT MICHEL

SAINT PIERRE LOCATIONS

SALVA

SALVA ROUSSEAU AUTOMOBILE

SECURITIFLEET

SF LOCATION

SIMALOC

SIXT

SIXT ASSET AND FINANCE

SIXT DEVELOPPEMENT

SIXT SEINE

SIXTI

SMJ LOCATIONS

SOFIDA LOC

SOLOVI

SRT EVENTS

STÉ ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

STÉ BASQUE LOCATION AUTOMOBILES

STÉ DE GESTION DE PROTOCOLES ET DE RESEAU

STÉ DE GESTION ET DE LOCATION VEHICULES

STÉ DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE

STÉ LANNIONNAISE DE LOCATION

STÉ LERICHE LOCATION

STÉ MODERNE DE LOCATION

STÉ NOUVELLE DE L'ESTEY

STÉ NOUVELLE DE LOCATION

STÉ NOUVELLE TAM

STÉ OUEST LOCATION

STÉ ROUENNAISE D'AUTOMOBILES

TIER MOBILITY FRANCE

TRANSNORD

TRANSPORTS TOMASINO

TROIS SOLEILS

TROPIC AUTO

TRUJAS LOCATIONS

UBEEQO FRANCE

UCAR

UCAR DEVELOPPEMENT

UCAR LOCATION

UCAR PARTENAIRES

UNITED RENTALSYSTEM

VAN-AWAY

VANCIA CAR LEASE FRANCE

VEMAT LOCATION

VEO

VIENNE LOCATION VEHICULES

VOLVO TRUCKS FRANCE LOCATION

WEIN LEASE

WEIN LOCATION

WEIN LOCATION EST

WHITE GLOVES

ZAM'LOC

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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Location courte durée de véhicules : le secteur en un clin d'oeil Le marché français de la location de courte durée de véhicules légers (LCD) représentait 3 Md€ en 2019, 20 millions de locations par an et près de 8 millions de [...] AVIS D'EXPERT
Le marché français de la location de courte durée de véhicules légers (LCD) représentait 3 Md€ en 2019, 20 millions de locations par an et près de 8 millions de [...]

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