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Les comparateurs se heurtent à un plafond de verre dans le domaine des assurances. S'ils sont à l'origine d'environ 10% des affaires nouvelles, ce taux est stable depuis quelques années. Pourtant l'État s'efforce d'encourager la concurrence et d'inciter les ménages à comparer les offres grâce à des dispositions comme la résiliation infra-annuelle ou la résiliation en « 3 clics ». Les pressions sur le pouvoir d'achat et la hausse des primes d'assurance semblent également propices aux comparateurs.
Mais deux éléments font obstacle à leur expansion. Tandis que les clients changent rarement d'assurance, les modèles de distribution intégrés prédominent chez les leaders, en particulier au sein des bancassureurs. En réaction, les éditeurs de sites redoublent d'efforts pour doper leur audience et convaincre de leur utilité. Ils investissent pour cela dans des campagnes marketing et de communication. Ils développent de nouvelles offres qui valorisent les data agrégées issues des devis. Ils investissent aussi dans l'IA générative afin d'améliorer la relation client. Dès lors, quelles perspectives se dessinent pour les comparateurs d'assurance d'ici 2026 ? L'arrivée de nouvelles plateformes au sein du secteur peut-elle bousculer les équilibres ?
UNE ÉTUDE POUR :
Comprendre l'évolution du marché et ses perspectives d'ici 2026
Le rapport livre des prévisions exclusives sur l'évolution de l'audience des sites de comparaison d'assurance en France jusqu'en 2026. Il décrypte les principaux moteurs de la demande, mais aussi les freins structurels : fidélité des assurés, défiance de certains groupes mutualistes… L'étude propose aussi une analyse du profil des utilisateurs et de la dynamique des cotisations sur les segments de l'assurance auto, habitation, santé et emprunteur.
Analyser les tendances et défis clés
L'étude décrypte les leviers de croissance actionnés par les éditeurs de plateformes et les dernières tendances du marché : la quête de nouveaux partenaires assureurs et courtiers, l'analyse des data issues des devis remplis en ligne, le renforcement de la notoriété, les premiers pas vers l'intégration d'agents conversationnels assis sur l'IA… Quelles sont les stratégies pour étendre l'emprise des comparateurs dans la distribution d'assurance ?
Identifier les principaux acteurs et leur positionnement
Le rapport dresse le panorama des principaux groupes et sites de comparaison d'assurance. Il met également en lumière les sociétés éditrices et les acteurs positionnés sur le développement de plateformes en marque blanche/grise. Quels sont les sites qui bénéficient de la plus forte audience ? Quel est le positionnement des principales plateformes selon le segment couvert : auto-moto, habitation, santé, emprunteur… ?
C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le marché de l'épargne retraite et salariale. La stratégie visant à défendre les portefeuilles clients et assurer leur transfert vers le Plan Épargne Retraite (PER) a porté ses fruits. L'heure est désormais à la conquête de nouveaux clients pour les acteurs les plus ambitieux. Ils doivent pour cela dépasser les freins à la commercialisation du PER et communiquer pour pallier la méconnaissance persistante du produit , en particulier dans le cadre d'un primo-équipement.
La recherche d'affaires nouvelles va ainsi obliger les acteurs à allier pédagogie et accompagnement tout en proposant des offres enrichies et innovantes au service de la performance. Mais elle va immanquablement intensifier la concurrence. Les bancassureurs ont déjà réaffirmé leurs ambitions, en particulier dans le segment collectif à travers des approches globales et des logiques de plateformes. Pour consolider ses positions sur le segment individuel, le groupe de protection sociale Malakoff Humanis s'est pour sa part rapproché de la France Mutualiste. De nouvelles start-up pourraient aussi investir le marché dans un avenir proche. Dans ce contexte, à quelle évolution du jeu concurrentiel faut-il encore s'attendre ? Quels sont précisément les leviers de croissance privilégiés pour libérer tout le potentiel du marché ? Et quelles opportunités face aux comportements d'épargne hérités de la période actuelle ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les perspectives de croissance jusqu'en 2025
Au-delà du bilan dressé 4 ans après le lancement des nouveaux PER, l'étude livre notre scénario exclusif sur le marché de l'épargne retraite supplémentaire jusqu'en 2025. Quelles dynamiques de croissance attendre sur un marché jusqu'à présent largement porté par les processus de transfert et guidé par des logiques patrimoniales ? Quelles opportunités et défis face aux comportements d'épargne hérités de la période actuelle ?
Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir
Le rapport livre une cartographie et une analyse détaillée des forces en présence. Il éclaire également sur les mouvements en cours portés par les ambitions réaffirmées des bancassureurs, par les approches globales et les logiques de plateforme ou encore l'arrivée de nouveaux entrants. Alors que le marché est entré dans une nouvelle phase, celle de la conquête, quel impact sur un jeu concurrentiel à ce jour encore peu touché par la réforme ?
Décrypter les stratégies de croissance
L'étude propose un panorama des 22 organismes de retraite professionnelle supplémentaire (ORPS) actifs sur le marché. Elle apporte aussi un éclairage sur les initiatives des acteurs dans un environnement concurrentiel amené à se durcir. Des initiatives qui se concentrent sur l'attractivité des offres, leur « verdissement », sur l'optimisation des capacités commerciales comme sur la digitalisation au service de la pédagogie et de l'accompagnement. Quels sont les acteurs les plus offensifs dans ces domaines ?
Les assureurs et courtiers multiplient les offres innovantes pour conquérir de nouveaux clients. Les champs d'application de l'assurance dommages ne cessent ainsi de s'élargir tout en s'incorporant au cœur des parcours d'achat : assurances liées à la rénovation énergétique, aux nouvelles mobilités et aux transactions sur Internet. Mais si quelques niches restent très dynamiques à l'instar de l'assurance vélos, NVEI ou cyber, les principaux créneaux marquent le pas selon les analystes de Xerfi Precepta. Notre dernière étude vous propose un décryptage complet de dix marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers et leurs perspectives pour 2025.
En parallèle, les pouvoirs publics comptent renforcer la transparence et la protection du consommateur face à certaines pratiques commerciales abusives ou trompeuses qui détériorent l'image du secteur. Dans ce contexte, comment la profession s'organise-t-elle pour défendre ou restaurer sa réputation ? Quels relais de croissance sont activés par les acteurs ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que SPB avance désormais avec le soutien du fonds Blackfin ?
UNE ÉTUDE POUR :
Prévoir les évolutions des marchés de niche jusqu'en 2025
L'étude propose un décryptage complet de dix marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers : produits nomades, voyages, moyens de paiement, assurance scolaire, loyers impayés, assurance animaux domestiques, vélo, extension de garantie… Le rapport inclut des prévisions exclusives jusqu'en 2025. Quels sont les moteurs et freins à la croissance ? Quelles stratégies face au ralentissement des plus grands segments ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations
Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché de l'assurance affinitaire et de niches en IARD, avec une analyse approfondie de la place des différentes familles d'acteurs dans la chaîne de valeur : assureurs, courtiers, assurtech, distributeurs, etc. Quel est l'impact des rachats et rapprochements dans le courtage sur le paysage concurrentiel ? Quelle est la riposte des acteurs historiques du marché ?
Décrypter les enjeux et les stratégies des acteurs clés ?
Au travers de nombreux exemples et études de cas, l'étude détaille les leviers de croissance des assureurs, courtiers et assurtech pour tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent à eux. Comment les nouvelles technologies sont déployées pour transformer l'assurance affinitaire en assurance embarquée et ainsi mieux répondre aux attentes de la clientèle ? Quels sont les leviers actionnés pour redorer l'image de la profession ?
Le marché de l'assistance connaît une croissance dynamique. Une évolution due à la multiplication des sinistres sur quatre grands segments : automobile, voyage, habitation et santé/services à la personne. Les acteurs tirent aussi avantage de nouveaux créneaux porteurs, comme les nouvelles mobilités et la protection contre les cyber-risques.
Trois tendances clés refaçonnent en parallèle le secteur. D'une part, l'essor des objets connectés et de l'IA générative transforment les méthodes de travail et imposent de nouveaux standards, en particulier dans la relation client. D'autre part, la volonté des assureurs de réduire la sinistralité et le coût des prestations d'assistance invite les assisteurs à miser sur la prévention. Certains tentent à ce titre de se muer en hub de services à l'instar de la plateforme Alex de IMA.
Enfin, le jeu concurrentiel évolue. Au-delà de la consolidation sur les marchés de l'assurance qui a fait voler en éclat plusieurs partenariats historiques entre assureurs et assisteurs, les bancassureurs renforcent leurs positions auprès de sociétés d'assistance à l'image du Crédit Agricole Assurances entré au capital d'Europ Assistance. Dans ce contexte, quels leviers de croissance et d'adaptation sont privilégiés par les assisteurs ? À quelles évolutions de la concurrence faut-il encore s'attendre ? Et quel sera précisément l'impact de la dégradation de la conjoncture sur leur activité d'ici 2025 ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper l'activité des sociétés d'assistance à l'horizon 2025
Le rapport analyse la dynamique des marchés de l'assistance sur 4 grands segments : automobile, voyage, habitation et santé/services à la personne. Sur la base d'un décryptage complet de l'environnement et de la demande, l'étude livre un scénario prévisionnel exclusif sur l'évolution du marché d'ici 2025. Quel sera l'impact de la dégradation de la conjoncture économique sur l'activité ? Quelles sont les opportunités et menaces pour la profession ?
Décrypter les stratégies des assisteurs
L'étude décrypte les leviers d'actions prioritaires privilégiés par les sociétés d'assistance pour fidéliser leurs donneurs d'ordres et nouer de nouveaux partenariats : positionnement sur de nouveaux segments porteurs, digitalisation de l'offre pour améliorer l'expérience client, diversification, plateformisation, développement à l'international... Quels sont les nouveaux marchés ciblés par les assisteurs ? Où en sont-ils dans l'usage de l'IA ?
Appréhender les mutations en cours et à venir du jeu concurrentiel
Le rapport intègre une analyse détaillée de la concurrence et de ses évolutions. Il dresse aussi un panorama des principaux donneurs d'ordres et de la dynamique des parts de marché des assisteurs. L'étude se penche également sur les grandes tendances du jeu concurrentiel. A quelles évolutions faut-il encore s'attendre ? Où en sont les bancassureurs dans leur offensive auprès des assisteurs ?
Le marché français de l'assurance contre les menaces informatiques prend de l'ampleur. Les entreprises sont de plus en plus conscientes des enjeux autour du risque lié aux technologies digitales. Résultat : le volume des primes et le taux de couverture progressent sensiblement. Et grâce à un cadre juridique plus clair, notamment sur l'assurabilité des rançons numériques, et à une solide stratégie nationale autour de la cybersécurité, le secteur continue de se construire.
Toutefois, certains assureurs restent sur la défensive face à un risque cyber volatil et pouvant avoir des répercussions globales. Et en dépit d'une multitude d'actions pour sensibiliser et prévenir leurs clients, ils se heurtent aussi à la difficulté de mutualiser le risque sur le segment des TPE/PME où tout reste à faire, notamment pour développer le taux d'équipement. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quelles tendances du jeu concurrentiel se dégagent ? Et quelles stratégies sont à mettre en place pour exploiter pleinement ce secteur à fort potentiel ?
UNE ÉTUDE POUR :
Évaluer les perspectives de l'assurance cyber d'ici 2025
Au-delà d'une analyse rétrospective complète de l'activité et de la sinistralité, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché de la cyber assurance à l'horizon 2025 : taille du marché, politique de tarification et évolution des capacités des assureurs, etc. Quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Et quelles seront les conséquences des récentes évolutions réglementaires ?
Comprendre l'environnement du marché et ses évolutions
L'étude apporte toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les acteurs : principales tendances et chiffres clés de la cyber criminalité, appréhension des risques cyber par les entreprises et les particuliers et leur sensibilité à la cybersécurité et aux offres d'assurance dédiées. Une analyse des principaux enjeux réglementaires est également proposée.
Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance
Au travers d'analyses de cas concrets, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et évangéliser ce marché encore émergent. Quelles sont leurs initiatives pour sensibiliser les entreprises, les collectivités et les particuliers aux risques numériques ? Comment travaillent-ils leur offre pour limiter les risques et séduire le segment small/middle market encore sous-équipé ?
Transformations de leurs marchés, compétition exacerbée, ambitions des bancassureurs : les assureurs mutualistes sont dans l'obligation d'accélérer leurs contre-offensives. Parmi les mouvements notables : le rapprochement AGPM / Klesia, le partenariat stratégique entre Maif et AG2R La Mondiale, l'alliance de Groupama avec MGEN et MNH, ainsi que l'acquisition de Partner Re par Covéa.
Ces logiques de volume, bien que cruciales, soulèvent d'importants défis pour ces acteurs qui cherchent à marquer leur différence tout en maintenant leur indépendance. Au-delà, les mutuelles d'assurance doivent aussi repenser leurs modèles. Un chantier pour le moins complexe : comment à la fois fidéliser leurs sociétaires/clients tout en investissant de nouveaux territoires ? La digitalisation des dispositifs commerciaux et relationnels apparaît aussi prioritaire. La pérennité et le dynamisme des mutuelles dépendent enfin en grande partie de leur capacité à intégrer la RSE et à repenser leurs stratégies de marque. Dès lors, quels choix privilégier entre course à la taille et préservation de l'autonomie ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Et quelles perspectives se dessinent pour l'activité des assureurs mutualistes d'ici 2025 ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper l'activité des mutuelles d'assurance à l'horizon 2025
Le rapport analyse la dynamique des assureurs mutualistes sur les principaux marchés de l'assurance, tout en les remettant en perspectives avec les performances de l'ensemble du marché. L'étude livre également un scénario prévisionnel à l'horizon 2025 : quelles seront les grandes tendances des marchés de l'assurance ? Quelles perspectives d'activités pour les assureurs mutualistes à court et moyen terme ?
Décrypter les stratégies des assureurs mutualistes
Le rapport revient sur les leviers d'actions prioritaires privilégiés par les mutuelles d'assurance et leurs groupes dans un environnement plus compliqué : accélération de la diversification, optimisation de la surface commerciale, digitalisation, amélioration de la gestion des sinistres, appropriation de la RSE, renouvellement des signatures de marque, etc. De nombreux exemples et études de cas permettent de décrypter les stratégies.
Appréhender les mutations en cours et à venir du jeu concurrentiel
L'étude livre une analyse détaillée de la concurrence au travers de nombreux classements et mappings. Elle s'est également penchée sur les grandes tendances du jeu concurrentiel. Quels sont les acteurs qui ont misé sur la course à la taille ? A contrario, quels sont ceux qui ont fait le choix de préserver leur autonomie ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il encore s'attendre ?
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