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Les sociétés de recherche sous contrat (CROs) à l'horizon 2020

Acquisition de nouvelles compétences, promesses du post-AMM : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des CROs et la dynamique par segment d'ici 2020
  • L'analyse de l'environnement et des facteurs de mutations à l'œuvre sur le marché
  • L'étude des enjeux et des axes de développement des CROs
  • Le décryptage de l'offre et du positionnement des principaux acteurs
  • Le comparatif des ratios financiers de 160 sociétés de recherche sous contrat implantées en France
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs du marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/03/2018 -

282 pages

Réf : 8CHE41 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Les CROs implantées en France affichent une santé éclatante depuis 2015. La révision du cadre réglementaire (loi Jardé, contrat unique, etc.) ainsi que la recomposition du tissu de prestataires autour de grandes structures étrangères et de têtes de pont nationales, à l'image de CIToxLAB, ICTA, Ascopharm ou MultiHealth, contribuent à restaurer l'attractivité de la France pour les essais cliniques. Et ce d'autant que les stratégies d'externalisation des laboratoires pharmaceutiques sont toujours d'actualité. Toutefois, les CROs font face à de profondes mutations qui mettent à l'épreuve leur capacité d'adaptation. Si les opportunités offertes par la percée des études observationnelles, post-AMM et de dispositifs médicaux ainsi que par l'ouverture progressive des bases de données médicales sont bien identifiées, les acteurs devront développer de nouvelles compétences pour en tirer profit. Or, à ce jeu-là, les « Big CROs » étrangères (IqVia, Syneos Health, Parexel), engagées dans des politiques ambitieuses d'acquisitions, partent avec un temps d'avance. Dès lors, quels sont les leviers de croissance privilégiés ? Et comment évoluera l'activité des prestataires à l'horizon 2020 ?

Analyser le marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés de recherche sous contrat à l'horizon 2020. Ce travail de prospection a été réalisé sur la base d'un panel représentatif d'entreprises (bioanalyse / imagerie, préclinique, late-stage, full service, etc.).

Appréhender la structure de la concurrence et le positionnement des acteurs

Le rapport vous propose une analyse détaillée du paysage concurrentiel : chiffres clés et cartographie des CROs implantées en France, positionnement de leur offre (full service, préclinique, late-stage, bioanalyse, data management / biostatistique, conseil, RH…), etc. Il présente également les fiches d'identité détaillées de 12 acteurs clés ainsi qu'un diagnostic financier de 160 sociétés du secteur (chiffre d'affaires, taux d'EBE, de résultat net, etc.).

Décrypter les leviers de croissance des sociétés de recherche sous contrat

L'étude intègre une présentation synthétique des facteurs décisifs de mutations de l'environnement des CROs (mise en place du contrat unique hospitalier, évolution du modèle de R&D des laboratoires, etc.) et met en valeur les stratégies d'adaptation des principales structures, comme l'extension du champ de compétences, la maîtrise de la data et la diversification du portefeuille de clients.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ÉTAT DES LIEUX & LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

L'ACTIVITÉ DES ACTEURS EN FRANCE JUSQU'EN 2017

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle et leur évolution en 2017

Le degré d'externalisation des essais cliniques en France (2012-2016)

L'évolution du chiffre d'affaires et du taux d'excédent brut d'exploitation des CROs en France (2011-2017)

Le dynamisme de l'activité des CROs par nationalité (prestataires français vs prestataires étrangers) et par profil d'activité (2011-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants de l'activité sectorielle entre 2018 et 2020

Le chiffre d'affaires des acteurs et les perspectives par segment à l'horizon 2020

Les opportunités et les menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LA RECHERCHE CLINIQUE EN FRANCE

Les données clés des essais cliniques de médicaments (2000-2016)

Les autres essais cliniques (2007-2016)

Le poids de la France dans le monde (2012-2016)

L'attractivité de la France dans la recherche clinique (2012-2016)

LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

Vue d'ensemble des stratégies d'adaptation

Les axes de transformation des modèles

L'externalisation des activités de R&D

LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT DANS LE MONDE ET EN FRANCE

Les ventes de médicaments dans le monde (2005-2017e)

Les ventes de médicaments en France (2009-2017e)

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN FRANCE

L'évolution du nombre d'entreprises de l'industrie pharmaceutique et des effectifs (2005-2016)

La structure et l'évolution des effectifs par fonction (administratif, commercial, production et R&D) (1999-2015)

Les chiffres clés des biotechs françaises (origine de la R&D, structure du pipeline, etc.)

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

L'harmonisation européenne du cadre réglementaire des essais cliniques

Le contrat unique hospitalier pour relancer l'attractivité de la recherche clinique française

Les mesures nées de l'affaire Bial / Biotrial

L'open data : un nouveau champ de données publiques à exploiter pour les études observationnelles

Les contrats à la performance des médicaments après leur mise sur le marché

Les autres évolutions législatives (dont la loi Jardé)

L'évolution de la réglementation européenne encadrant les dispositifs médicaux

LES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

La course à la taille :

le mouvement de concentration du paysage concurrentiel s'est accéléré ces deux dernières années avec pour objectif de développer de nouvelles compétences/expertises, d'élargir son empreinte géographique et de renforcer sa visibilité

La diversification du portefeuille d'activités :

pour se différencier et se positionner en partenaires de référence auprès des laboratoires, les leaders mondiaux ont engagé un mouvement d'intégration de fonctions commerciales/marketing tandis que les acteurs nationaux s'orientent vers une structuration en pôles de compétences

La gestion du portefeuille clients :

entre partenariats stratégiques avec les Big Pharma et séduction de la cible des biotechs

La maîtrise de la data :

es enjeux de l'accès aux données de santé et les études en vie réelle

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

Les principaux éléments du modèle d'affaires des CROs

Les chiffres clés, le positionnement et la taille des acteurs présents en France en 2016

La concentration de l'activité en 2016

La localisation géographique des CROs en France en 2016

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupes du secteur et leurs filiales en France

Le positionnement des CROs leaders en France selon leur profil, leur taille, l'actionnariat, le degré de diversification de leur portefeuille clients et le degré d'internationalisation

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les CROs étrangères : Charles River Laboratories, Iqvia, LabCorp, Parexel, ICON, PPD,

PRA Health Sciences et Syneos Health

Les CROs françaises : Alten, Biotrial, CIToxLAB et Eurofins

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

4CLINICS FRANCE

ARC PHARMA

ABL LYON

ACOBIOM

ACUITUDE

ADCLIN

AEPODIA FRANCE

AIXIAL

ALIOS CONSEIL

ALTIZEM

ALTRABIO

AMITIS

AMYLGEN

ANS BIOTECH - AUVERGNE NEUROSCIENCES

APTIV SOLUTIONS

AR2I

ARCHIMMED

ARTIMMUNE

ASCOPHARM RESSOURCES

ATLANBIO

ATLANSTAT

ATLANTIC BONE SCREEN

AUXESIA

AXIODIS

AXONAL

AXPHARMA

BANOOK MEDICAL SERVICES

BERTRAND BAYROU AND CONSULTANTS

BIOALTERNATIVES

BIOCLINICA

BIOCLINICA LAB

BIOGALENYS

BIOMEDICAL AND GLOBAL CLINICAL SOLUTIONS

BIOSCAN MOLECULAR IMAGING FRANCE

BIOSTATEM

BIOTRIAL

BIOTRIAL PARIS

BIOTRIAL PHARMACOLOGY

BIOTRIAL RENNES

BIOTRIAL RESEARCH

BLUE REG EUROP

BUSINESS & DECISION LIFE SCIENCES

C2R

CARDIABASE

CARDIOMEDEX

CDL PHARMA

CELLVAX

CEMKA

CENBIOTECH

CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

CENTRE D'ETUDES BIOLOGIQUES

ET PHARMACEUTIQUES

CEREP

CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE

CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE

CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT

CHELATEC

CHILTERN INTERNATIONAL

CIT

CLINACT

CLINFILE

CLINICAL RESEARCH CONSULTANTS

CLININFO

CLINSEARCH

CONFARMA FRANCE

COVANCE CLINICAL AND PERIAPPROVAL SERVICES

COVANCE LABORATORY

CREABIO RHONE ALPES

CREACELL

CROMSOURCE

CTI

CYNBIOSE

DIVERCHIM

DOCS INTERNATIONAL FRANCE

DRUGABILIS

EFFI STAT

EMF CONSULTING

ENNOV

EPICONCEPT

EURAXI PHARMA

EUROFINS ADME BIOANALYSES

EUROFINS ID MYK

EUROFINS OPTIMED

EUROFINS OPTIMED LYON

EUROFINS PHARMA PRODUCTS ENGINEERING

EUROFINS PHARMA PRODUCTS TESTING FRANCE MANAGEMENT

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EUROFINS-CEREP

EUROSAFE

EVAMED

EXCILONE

EXYSTAT

FOR DRUG CONSULTING

FORMATIS

FOVEA

FRANCE ANAPATH HOLDING

GENOSAFE

GENOSCREEN

GIMOPHARM

GROUPE PRODUCT LIFE

HEVA

HISTALIM

ICON CLINICAL RESEARCH

ICTA PM

IMAVITA

IMM RECHERCHE

IMMUSMOL

IMSTAR

INC RESEARCH FRANCE

INFERENTIAL

INVENTIV HEALTH CLINICAL FRANCE

IRIS PHARMA

ITEC SERVICES

KANTAR HEALTH

KAPPA SANTE

KAYENTIS

KEOSYS

KEY-OBS

LABORATOIRE DERMSCAN

LINCOLN

MANAGEMENT THERAPEUTIC DRUG DISCOVERY & DEVELOPPEMENT

MAPI

MAPI DEVELOPPEMENT

MAPI LIFE SCIENCES FRANCE

MEDI AXE

MEDIAN TECHNOLOGIES

MEDIBRIDGE

MEDI-LINK

MEDPASS INTERNATIONAL

MEDSHARING

METABOLYS

METABRAIN RESEARCH

MG RECHERCHES

MISSION TEC

MITOLOGICS

MONITORING FORCE FRANCE

NAMSA

NEUROFIT

NEURON EXPERTS

NEUROSERVICE

NEURO-SYS

NOVASCO

NUVISAN ONCOLOGY

ONCODESIGN

OPTIMUM CLINICAL RESEARCH

OROXCELL

PAREXEL INTERNATIONAL

PERITESCO

PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES

PHINC DEVELOPMENT

PHYCHER BIO-DEVELOPPEMENT

PHYSIOGENEX

POPSI CUBE

PORSOLT

PPD FRANCE

PREMIER RESEARCH

PSI CRO FRANCE

QUALISSIMA

QUANTA MEDICAL

QUINTILES BENEFIT FRANCE

QUINTILES FRANCE

QUINTILES SUPPPORT

RANDOMIZED CLINICAL TRIALS

RESEARCH PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE

RPS RESEARCH FRANCE

SCOPE INTERNATIONAL FRANCE

SGS ASTER

SGS CEPHAC EUROPE

SGS LIFE SCIENCE SERVICES

SOLADIS CLINICAL STUDIES

STATITEC

STEVE CONSULTANTS

SYNCROSOME

SYNTERACTHCR FRANCE

TELEMEDICINE TECHNOLOGIES

TEMPOPHARMA

TFS TRIAL FORM SUPPORT

THEOREM CLINICAL RESEARCH

THERADIS PHARMA

UROSPHERE

VENN LIFE SCIENCES FRANCE

VENN SYNERGIE

VIGIPHARM

VOXCAN

WORLDWIDE CLINICAL TRIALS

XENOBLIS

XENTECH

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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