

Crise, évolutions réglementaires et ouverture du jeu concurrentiel : quelles stratégies et perspectives pour le monde paritaire ?
LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :Dernière parution le 18/09/2020 -
Réf : 20ABF29 / XPT
222 pages
2 400 € HT
Les groupes de protection sociale sont parvenus à maintenir leurs positions sur le marché des risques sociaux en dépit d'un contexte peu favorable. Mais leur capacité d'adaptation va encore être mise à rude épreuve, notamment face aux ambitions de nouveaux profils d'acteurs dans l'assurance santé et la prévoyance complémentaire. Pour répondre aux nombreux défis à venir, ils vont devoir étoffer leur portefeuille d'activités et améliorer le service client en misant sur une plus grande digitalisation et une accélération de leurs stratégies omnicanales. Des réponses d'autant plus difficiles à apporter dans un contexte délicat. La crise rendra en effet le maintien des équilibres techniques plus complexe, tandis que les possibilités de regroupement se sont considérablement réduites. Dès lors, de quels leviers d'action disposent les acteurs pour faire face à ces nouveaux défis et tirer profit du potentiel des marchés des assurances de personnes ? Et quelle recomposition du jeu concurrentiel envisager à moyen terme ?
Analyser les perspectives du marché de la protection sociale complémentaire
L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur un marché des risques sociaux et vous livre notre scénario prévisionnel sur l'activité des acteurs à l'horizon 2022. Quelles conséquences attendre des nombreuses échéances réglementaires en cours et à venir (« 100% Santé », loi Pacte en épargne retraite, restructuration des branches professionnelles, nouvelle feuille de route de l'Agirc-Arrco…) ? Quelles sont les nouvelles difficultés héritées de la crise et quel sera leur impact sur les acteurs ?
Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées
L'étude analyse les principaux défis et enjeux des professionnels de la protection sociale complémentaire dans l'environnement actuel. S'ils ont paré à l'urgence face à la crise, quels sont les leviers d'action prioritaires pour y répondre de façon pertinente ? Comment entendent-ils étoffer leurs offres et optimiser leur distribution ? Alors que le confinement a provoqué une crise des usages, quelles sont les initiatives des acteurs en matière de digitalisation au service des adhérents ?
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des risques sociaux, au travers de tableaux de classement/positionnement, et revient sur les grandes opérations de regroupement entre paritaires. Alors que le jeu concurrentiel est désormais plus ouvert avec l'arrivée d'autres profils d'assureurs (groupes mutualistes, assureurs, bancassureurs…), faut-il s'attendre à une remise en cause des positions établies ?
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse analyse les principaux défis posés par la crise à laquelle sont exposés les groupes de protection sociale, ainsi que leurs stratégies pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel et les évolutions à attendre à moyen terme dans un contexte de compétition renforcée. Elle revient enfin sur les principaux chantiers en cours, dans les domaines du digital, de la distribution et de l'innovation.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Prendre la mesure d'un environnement inédit
S'adapter aux évolutions réglementaires
Maintenir l'équilibre technique dans un environnement complexe
Capitaliser sur l'attachement affinitaire
Accélérer les stratégies omnicanales
Diversifier son portefeuille d'activités
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS JUSQU'EN 2019
L'évolution des déterminants de l'activité : démographie et vieillissement de la population, tissu économique et emploi, consommation de soins, arrêts de travail, évolutions réglementaires, négociation collective à l'échelle des branches, environnement financier et prudentiel
L'évolution du chiffre d'affaires combiné des groupes de protection sociale (2010-2019), la structure du chiffre d'affaires combiné par activité et par entité et le résultat de souscription des principaux acteurs
L'évolution de l'activité des institutions de prévoyance : évolution des cotisations totales (2010-2019) et par marché (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)
L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA CRISE
L'impact de la crise de 2020 sur la conjoncture mondiale, les marchés financiers, la croissance du PIB français, le marché de l'emploi, les budgets des entreprises, l'assurance et le système de retraite
QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR LES ACTEURS À L'HORIZON 2022 ?
L'évolution des déterminants de l'activité à l'horizon 2022
Les canaux de transmission de la crise au monde paritaire : portabilité des droits liée à la dégradation du marché de l'emploi, baisse des cotisations liée aux défaillances d'entreprises, contribution exceptionnelle aux comptes de l'Assurance maladie
Les risques et opportunités liés aux évolutions réglementaires : restructuration des branches, réforme du « 100% Santé », résiliation infra-annuelle des complémentaires santé, réforme des retraites et création d'une Caisse nationale du régime universel
Le pilotage serré des équilibres techniques : focus sur le risque arrêt de travail
Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Vue d'ensemble des principales forces en présence et revue des groupes de protection sociale
Le classement des principaux groupes de protection sociale et des principales institutions de prévoyance
Le positionnement des groupes de protection sociale par type de risques et par famille d'organismes
Le positionnement des institutions de prévoyance par type de risques
LES POSITIONS CONCURRENTIELLES DES ACTEURS SUR LEURS MARCHÉS
Vue d'ensemble de la structure de la concurrence
Les positions dans l'assurance santé, la prévoyance, l'épargne retraite et l'assurance-vie en France
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Les stratégies du monde paritaire face à la crise : une forte mobilisation pendant la crise et la poursuite des offensives en cours
L'adoption de logiques servicielles / Étude de cas : Apicil étend sa gamme santé avec « Api Services »
Le renouvellement de l'offre / Étude de cas : Zénéa, la nouvelle complémentaire santé collective d'Agrica
La digitalisation de l'offre et des process / Étude de cas : MonassuranceBTP.com, une offre complète en ligne à destination des artisans
L'optimisation du dispositif commercial / Étude de cas : la stratégie partenariale de Malakoff Humanis à travers son fonds MH Innov'
La diversification du portefeuille d'activités / Étude de cas : la stratégie de diversification d'Apicil
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
D'importants défis à venir pour les groupes de protection sociale : quelles conséquences sur la concurrence ?
Les rapprochements et la recherche d'une taille critique : la voie privilégiée des paritaires pour résister
Des acteurs à la croisée des chemins : course à la taille ou indépendance ? Spécialisation ou diversification ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Les fondamentaux des GPS et des IP : étapes structurantes, gouvernance et principes de fonctionnement des IP et GPS, cotisations et prestations des IP par marché
L'environnement économique et financier : croissance économique en France, taux d'intérêt, marchés boursiers
L'évolution du tissu économique et de l'emploi en France : démographie des entreprises et emploi salarié dans le privé en France
Les évolutions démographiques : seniorisation de la population et projections à long terme
Les principaux marchés des assurances de personnes : assurance santé, prévoyance, épargne salariale et assurance-vie
Les évolutions réglementaires : réforme du « 100% Santé », regroupement des branches professionnelles, mouvement de consolidation impulsé par les caisses de retraite, création de la CSS, résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance santé
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
AG2R LA MONDIALE
MALAKOFF HUMANIS
PRO BTP
APICIL
KLESIA
UGO
AGRICA
IRP AUTO
IRCEM
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
A2VIP
ACM
AÉSIO
AG.MUT
AG2R AGIRC-ARRCO
AG2R LA MONDIALE
AG2R PRÉVOYANCE
AGECFA VOYAGEURS
AGRI PRÉVOYANCE
AGRICA
ALLIANCE PRO AGIRC-ARRCO
ALLIANZ FRANCE
ALLIANZ VIE
ALPHEYS
APGIS
APICIL
APICIL AGIRC-ARRCO
APICIL ASSET MANAGEMENT
APICIL ÉPARGNE
APICIL MUTUELLE
APICIL PRÉCI
APICIL PRÉVOYANCE
ARIAL CNP ASSURANCES
ARP AUTO IENA PRÉVOYANCE
ARPEGE PRÉVOYANCE
AUDIENS
AUDIENS SANTÉ ÉPARGNE
AUXIA
AUXIA ASSISTANCE
AVIVA FRANCE
AXA
AXA FRANCE
B2V
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS CARDIF
BTP GESTION
BTP PRÉVOYANCE
BTPR AGIRC-ARRCO
BTP-RMS
CAISSE NATIONALE ASSURANCE SUR LA VIE
CAPREVAL
CAPSSA
CARAC
CARCEPT
CARCEPT ACCIDENT
CARCEPT PRÉVOYANCE
CCPMA PRÉVOYANCE
CGRR AGIRC-ARRCO
CMAV
CNP
CNP ASSURANCES
COVÉA
CPCEA
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CREPSA
CRP
CRPB-ABF
CRP-BTP
CRR AGIRC-ARRCO
ÉNERGIE MUTUELLE
EQUITIM
FONGECFA TRANSPORT
GACM
GARANCE
GENERALI
GENERALI FRANCE
GRESHAM
GROUPAMA
GROUPAMA GAN VIE
GROUPE CRYSTAL
GROUPE MACSF
GROUPE MUTUALIA
GROUPE PRÉVOIR
GROUPE VYV
HSBC ASSURANCES
HUMANIS
INPR
INTÉGRANCE
INTÉRIALE
IPECA PRÉVOYANCE
IPRIAC
IPSEC
IPSEC PRÉVOYANCE
IRCEM
IRCEM AGIRC-ARRCO
IRCEM MUTUELLE
IRCEM PRÉVOYANCE
IRP AUTO
IRP AUTO ASSURANCES
IRP AUTO IENA PRÉVOYANCE
IRP AUTO MPA
IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ
KERIALIS
KLESIA
KLESIA AGIRC-ARRCO
KLESIA MUT'
KLESIA PRÉVOYANCE
KORELIO
LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE
LA MONDIALE
LA MONDIALE EUROPARTNER
LA MONDIALE PARTENAIRE
LA MUTUELLE GÉNÉRALE
LE CONSERVATEUR
LOURMEL
MACIF
MACSF ÉPARGNE RETRAITE
MAIF
MALAKOFF HUMANIS
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES
MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO
MALAKOFF HUMANIS NATIONALE
MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
MALAKOFF MÉDÉRIC
MBPT NORD
MBPT SE
MCCI
MIAG
MIEL MUTUELLE
MMJ
MNH
MNSPF
MPJ
MUTAVIE
MUTUELLE BLEUE
MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP
MUTUELLE DE L'INDUSTRIE ET DU PÉTROLE
MUTUELLE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE
MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS
MUTUELLE MIEUX-ÊTRE
MUTUELLE OCIANE MATMUT
MUTUELLE RENAULT
NATIXIS ASSURANCES
OCIRP
ONELIFE
PRÉVIFRANCE
PRIMA
PRO BTP
PRO BTP ERP
PRO BTP FINANCE
PROFINANCE
QUATREM
RADIANCE MUTUELLE
REGARD BTP
SAF BTP IARD
SAF BTP VIE
SÉVÉANE
SGAM AG2R LA MONDIALE
SGAM MALAKOFF HUMANIS
SGAM MALAKOFF MEDERIC
SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE
SGAPS BTP
SGAPS HUMANIS DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
SGAPS IRCEM
SGAPS IRP AUTO ASSURANCES
SGAPS UGO
SMATIS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES
SURAVENIR
SWISS LIFE
SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
UGO
UMG SOLIMUT MUTUELLES DE FRANCE
UNÉO
UNION MUTUALISTE RETRAITE
UNIPRÉVOYANCE
VIASANTÉ MUTUELLE
VYV
Liste non exhaustive
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