LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse analyse les principaux défis posés par la crise à laquelle sont exposés les groupes de protection sociale, ainsi que leurs stratégies pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel et les évolutions à attendre à moyen terme dans un contexte de compétition renforcée. Elle revient enfin sur les principaux chantiers en cours, dans les domaines du digital, de la distribution et de l'innovation.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Prendre la mesure d'un environnement inédit
S'adapter aux évolutions réglementaires
Maintenir l'équilibre technique dans un environnement complexe
Capitaliser sur l'attachement affinitaire
Accélérer les stratégies omnicanales
Diversifier son portefeuille d'activités
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS JUSQU'EN 2019
L'évolution des déterminants de l'activité : démographie et vieillissement de la population, tissu économique et emploi, consommation de soins, arrêts de travail, évolutions réglementaires, négociation collective à l'échelle des branches, environnement financier et prudentiel
L'évolution du chiffre d'affaires combiné des groupes de protection sociale (2010-2019), la structure du chiffre d'affaires combiné par activité et par entité et le résultat de souscription des principaux acteurs
L'évolution de l'activité des institutions de prévoyance : évolution des cotisations totales (2010-2019) et par marché (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)
L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA CRISE
L'impact de la crise de 2020 sur la conjoncture mondiale, les marchés financiers, la croissance du PIB français, le marché de l'emploi, les budgets des entreprises, l'assurance et le système de retraite
QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR LES ACTEURS À L'HORIZON 2022 ?
L'évolution des déterminants de l'activité à l'horizon 2022
Les canaux de transmission de la crise au monde paritaire : portabilité des droits liée à la dégradation du marché de l'emploi, baisse des cotisations liée aux défaillances d'entreprises, contribution exceptionnelle aux comptes de l'Assurance maladie
Les risques et opportunités liés aux évolutions réglementaires : restructuration des branches, réforme du « 100% Santé », résiliation infra-annuelle des complémentaires santé, réforme des retraites et création d'une Caisse nationale du régime universel
Le pilotage serré des équilibres techniques : focus sur le risque arrêt de travail
Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Vue d'ensemble des principales forces en présence et revue des groupes de protection sociale
Le classement des principaux groupes de protection sociale et des principales institutions de prévoyance
Le positionnement des groupes de protection sociale par type de risques et par famille d'organismes
Le positionnement des institutions de prévoyance par type de risques
LES POSITIONS CONCURRENTIELLES DES ACTEURS SUR LEURS MARCHÉS
Vue d'ensemble de la structure de la concurrence
Les positions dans l'assurance santé, la prévoyance, l'épargne retraite et l'assurance-vie en France
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Les stratégies du monde paritaire face à la crise : une forte mobilisation pendant la crise et la poursuite des offensives en cours
L'adoption de logiques servicielles / Étude de cas : Apicil étend sa gamme santé avec « Api Services »
Le renouvellement de l'offre / Étude de cas : Zénéa, la nouvelle complémentaire santé collective d'Agrica
La digitalisation de l'offre et des process / Étude de cas : MonassuranceBTP.com, une offre complète en ligne à destination des artisans
L'optimisation du dispositif commercial / Étude de cas : la stratégie partenariale de Malakoff Humanis à travers son fonds MH Innov'
La diversification du portefeuille d'activités / Étude de cas : la stratégie de diversification d'Apicil
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
D'importants défis à venir pour les groupes de protection sociale : quelles conséquences sur la concurrence ?
Les rapprochements et la recherche d'une taille critique : la voie privilégiée des paritaires pour résister
Des acteurs à la croisée des chemins : course à la taille ou indépendance ? Spécialisation ou diversification ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Les fondamentaux des GPS et des IP : étapes structurantes, gouvernance et principes de fonctionnement des IP et GPS, cotisations et prestations des IP par marché
L'environnement économique et financier : croissance économique en France, taux d'intérêt, marchés boursiers
L'évolution du tissu économique et de l'emploi en France : démographie des entreprises et emploi salarié dans le privé en France
Les évolutions démographiques : seniorisation de la population et projections à long terme
Les principaux marchés des assurances de personnes : assurance santé, prévoyance, épargne salariale et assurance-vie
Les évolutions réglementaires : réforme du « 100% Santé », regroupement des branches professionnelles, mouvement de consolidation impulsé par les caisses de retraite, création de la CSS, résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance santé
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
AG2R LA MONDIALE
MALAKOFF HUMANIS
PRO BTP
APICIL
KLESIA
UGO
AGRICA
IRP AUTO
IRCEM
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