Les groupes de protection sociale et institutions de prévoyance face au renforcement de la concurrence

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les principaux défis posés par la crise à laquelle sont exposés les groupes de protection sociale, ainsi que leurs stratégies pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel et les évolutions à attendre à moyen terme dans un contexte de compétition renforcée. Elle revient enfin sur les principaux chantiers en cours, dans les domaines du digital, de la distribution et de l'innovation.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Prendre la mesure d'un environnement inédit

S'adapter aux évolutions réglementaires

Maintenir l'équilibre technique dans un environnement complexe

Capitaliser sur l'attachement affinitaire

Accélérer les stratégies omnicanales

Diversifier son portefeuille d'activités

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants de l'activité : démographie et vieillissement de la population, tissu économique et emploi, consommation de soins, arrêts de travail, évolutions réglementaires, négociation collective à l'échelle des branches, environnement financier et prudentiel

L'évolution du chiffre d'affaires combiné des groupes de protection sociale (2010-2019), la structure du chiffre d'affaires combiné par activité et par entité et le résultat de souscription des principaux acteurs

L'évolution de l'activité des institutions de prévoyance : évolution des cotisations totales (2010-2019) et par marché (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)

L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA CRISE

L'impact de la crise de 2020 sur la conjoncture mondiale, les marchés financiers, la croissance du PIB français, le marché de l'emploi, les budgets des entreprises, l'assurance et le système de retraite

QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR LES ACTEURS À L'HORIZON 2022 ?

L'évolution des déterminants de l'activité à l'horizon 2022

Les canaux de transmission de la crise au monde paritaire : portabilité des droits liée à la dégradation du marché de l'emploi, baisse des cotisations liée aux défaillances d'entreprises, contribution exceptionnelle aux comptes de l'Assurance maladie

Les risques et opportunités liés aux évolutions réglementaires : restructuration des branches, réforme du « 100% Santé », résiliation infra-annuelle des complémentaires santé, réforme des retraites et création d'une Caisse nationale du régime universel

Le pilotage serré des équilibres techniques : focus sur le risque arrêt de travail

Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Vue d'ensemble des principales forces en présence et revue des groupes de protection sociale

Le classement des principaux groupes de protection sociale et des principales institutions de prévoyance

Le positionnement des groupes de protection sociale par type de risques et par famille d'organismes

Le positionnement des institutions de prévoyance par type de risques

LES POSITIONS CONCURRENTIELLES DES ACTEURS SUR LEURS MARCHÉS

Vue d'ensemble de la structure de la concurrence

Les positions dans l'assurance santé, la prévoyance, l'épargne retraite et l'assurance-vie en France

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les stratégies du monde paritaire face à la crise : une forte mobilisation pendant la crise et la poursuite des offensives en cours

L'adoption de logiques servicielles / Étude de cas : Apicil étend sa gamme santé avec « Api Services »

Le renouvellement de l'offre / Étude de cas : Zénéa, la nouvelle complémentaire santé collective d'Agrica

La digitalisation de l'offre et des process / Étude de cas : MonassuranceBTP.com, une offre complète en ligne à destination des artisans

L'optimisation du dispositif commercial / Étude de cas : la stratégie partenariale de Malakoff Humanis à travers son fonds MH Innov'

La diversification du portefeuille d'activités / Étude de cas : la stratégie de diversification d'Apicil

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

D'importants défis à venir pour les groupes de protection sociale : quelles conséquences sur la concurrence ?

Les rapprochements et la recherche d'une taille critique : la voie privilégiée des paritaires pour résister

Des acteurs à la croisée des chemins : course à la taille ou indépendance ? Spécialisation ou diversification ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux des GPS et des IP : étapes structurantes, gouvernance et principes de fonctionnement des IP et GPS, cotisations et prestations des IP par marché

L'environnement économique et financier : croissance économique en France, taux d'intérêt, marchés boursiers

L'évolution du tissu économique et de l'emploi en France : démographie des entreprises et emploi salarié dans le privé en France

Les évolutions démographiques : seniorisation de la population et projections à long terme

Les principaux marchés des assurances de personnes : assurance santé, prévoyance, épargne salariale et assurance-vie

Les évolutions réglementaires : réforme du « 100% Santé », regroupement des branches professionnelles, mouvement de consolidation impulsé par les caisses de retraite, création de la CSS, résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance santé

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

AG2R LA MONDIALE

MALAKOFF HUMANIS

PRO BTP

APICIL

KLESIA

UGO

AGRICA

IRP AUTO

IRCEM

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Les groupes de protection sociale sont parvenus à maintenir leurs positions sur le marché des risques sociaux en dépit d'un contexte peu favorable. Mais leur capacité d'adaptation va encore être mise à rude épreuve, notamment face aux ambitions de nouveaux profils d'acteurs dans l'assurance santé et la prévoyance complémentaire. Pour répondre aux nombreux défis à venir, ils vont devoir étoffer leur portefeuille d'activités et améliorer le service client en misant sur une plus grande digitalisation et une accélération de leurs stratégies omnicanales. Des réponses d'autant plus difficiles à apporter dans un contexte délicat. La crise rendra en effet le maintien des équilibres techniques plus complexe, tandis que les possibilités de regroupement se sont considérablement réduites. Dès lors, de quels leviers d'action disposent les acteurs pour faire face à ces nouveaux défis et tirer profit du potentiel des marchés des assurances de personnes ? Et quelle recomposition du jeu concurrentiel envisager à moyen terme ?

Analyser les perspectives du marché de la protection sociale complémentaire

L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur un marché des risques sociaux et vous livre notre scénario prévisionnel sur l'activité des acteurs à l'horizon 2022. Quelles conséquences attendre des nombreuses échéances réglementaires en cours et à venir (« 100% Santé », loi Pacte en épargne retraite, restructuration des branches professionnelles, nouvelle feuille de route de l'Agirc-Arrco…) ? Quelles sont les nouvelles difficultés héritées de la crise et quel sera leur impact sur les acteurs ?

Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées

L'étude analyse les principaux défis et enjeux des professionnels de la protection sociale complémentaire dans l'environnement actuel. S'ils ont paré à l'urgence face à la crise, quels sont les leviers d'action prioritaires pour y répondre de façon pertinente ? Comment entendent-ils étoffer leurs offres et optimiser leur distribution ? Alors que le confinement a provoqué une crise des usages, quelles sont les initiatives des acteurs en matière de digitalisation au service des adhérents ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché des risques sociaux, au travers de tableaux de classement/positionnement, et revient sur les grandes opérations de regroupement entre paritaires. Alors que le jeu concurrentiel est désormais plus ouvert avec l'arrivée d'autres profils d'assureurs (groupes mutualistes, assureurs, bancassureurs…), faut-il s'attendre à une remise en cause des positions établies ?

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