La normalisation progressive de la situation sanitaire, les perspectives économiques favorables et l'importante épargne accumulée laissaient augurer un rebond du marché du neuf en 2021 après une chute sans précédent de près de 25% en 2020. Mais l'allongement des délais de livraison en raison de la pénurie de semi-conducteurs qui frappe l'industrie automobile a découragé les agents économiques, surtout les particuliers qui se sont tournés massivement vers le marché de l'occasion. La dynamique de ce dernier a été exceptionnelle, de telle sorte que la bataille entre distributeurs pour capter sa croissance bat son plein avec notamment une multiplication des investissements dans des usines de reconditionnement. Toutefois, les tensions sur le sourcing et les stocks VO se font de plus en plus fortes en raison des difficultés du neuf. Quelles sont donc les prévisions du marché automobile français pour 2022 ? Et quelles sont les perspectives d'activité pour les distributeurs ?

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires de la distribution automobile (2017-2022p)

• Les immatriculations de véhicules neufs (2017-2022p)

• Les immatriculations de VO (2016-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité et du marché

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

L'IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPROVISIONNEMENTS

Les principales catégories de clients

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les véhicules neufs

Les véhicules d'occasion

Le marché du véhicule d'occasion

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

L'utilisation de la voiture en France

Le parc de véhicules automobiles en France

Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

Les conditions de financement pour les ménages

Les conditions de financement pour les entreprises

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

Les mesures spécifiques à la filière automobile

L'EVOLUTION DU MARCHE AUTOMOBILE

L'ANALYSE DU MARCHE

À retenir

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF

Les immatriculations de voitures particulières neuves en France

La répartition des ventes de voitures particulières neuves par canal

Les immatriculations de VUL en France

Focus sur les ventes de véhicules électriques en France

Focus sur les ventes de voitures hybrides en France

Focus sur les ventes de voitures particulières par carrosserie

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'OCCASION

Les immatriculations de voitures particulières d'occasion

Les immatriculations de VUL d'occasion

La répartition des immatriculations de VO par âge et par canal de vente

LES EVOLUTIONS DU COTE DES MOTORISATIONS

La répartition des immatriculations de VO et VN par motorisation

L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITE

À retenir

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

Les prix des voitures neuves en France

Le chiffre d'affaires de la distribution de VP et de VUL en France

Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants par taille

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS

LES POINTS DE REPERE

À retenir

La méthodologie Xerfi

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS FACE À LA CRISE

Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants (panel Xerfi)

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

Le recours au chômage partiel au sein de la branche

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RECAPITULATIF DES ETATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

Le panorama des circuits de distribution

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Les défaillances et cessations d'activité dans le secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Les chiffres clés du réseau primaire

La concentration du secteur

LES FORCES EN PRESENCE

LE PANORAMA DES GROUPES ET ENTREPRISES LEADERS

À retenir

Les principaux groupes du secteur

Les chiffres clés des principales marques de voitures particulières neuves

Les chiffres clés des principales marques de VUL neufs

Les chiffres clés des réseaux des constructeurs

Les chiffres clés des principaux groupes indépendants de distribution

Les principaux distributeurs par marque

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS

Emil Frey France

Gueudet

BYmyCAR

Bernard

LES PRINCIPAUX RESEAUX CONSTRUCTEURS

Groupe PSA

Groupe Renault

Volkswagen

Daimler

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Nouveaux services digitaux des acteurs du secteur

Investissements, nouvelles offres et opérations de croissance externe

LES PRINCIPALES SOCIETES DE DISTRIBUTION INDÉPENDANTES

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LES PRINCIPALES SOCIETES DES CONSTRUCTEURS

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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