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LE MARCHÉ ET LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 11/09/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 160 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23DIS37

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La distribution de véhicules automobiles légers en France est composée d’un ensemble de points de vente qui assurent le plus souvent à la fois la commercialisation et l'entretien des véhicules. Ces points de vente sont structurés en trois réseaux principaux :
- le réseau primaire qui totalisait 4 579 structures en 2022 (auxquels s’ajoutent 796 points relais), dont la plupart sont des concessions indépendantes, rattachées aux constructeurs par des contrats de concession. Le solde est constitué de succursales appartenant directement aux fabricants automobiles ;
- le réseau secondaire (environ 2 000 points de vente) composé d’agents de marque et de garagistes indépendants liés par contrat au réseau primaire ;
- les autres catégories d’acteurs ne sont pas liées aux constructeurs et sont principalement présentes sur le marché de l’occasion : marchands/négociants, spécialistes de la vente aux enchères, etc.

Les grands groupes de distribution indépendants et multimarques (Emil Frey France, Cosmobilis, Gueudet, etc.) ont connu un développement rapide et pèsent un poids de plus en plus important dans le secteur.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ AUTOMOBILE À L'HORIZON 2024 ?


Le marché automobile est marqué depuis 2021 par la perturbation des chaînes de production et de la supply chain. La normalisation est toutefois en cours. En parallèle, la filière automobile est secouée par l'électrification de l'offre et l'essor de la vente en ligne, porteur d'important bouleversements, notamment dans les relations entre constructeurs et concessionnaires.

La demande de son côté est impactée par la hausse des taux d'intérêt des crédits et le problème du choix de la motorisation à adopter. Dès lors, quelles sont donc les perspectives du marché automobile français à l'horizon 2024 ? Et quelles sont les prévisions d'activité et de marges pour les distributeurs ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le secteur de la distribution automobile pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de VP et de VUL neufs

  • Les immatriculations de voitures particulières d'occasion

  • Le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUILLET 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principales catégories de clients

  • Les véhicules neufs

  • Le marché du véhicule d'occasion

  • Le paysage concurrentiel sur le marché des VO

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le taux d'équipement des ménages en voiture

  • Le parc de véhicules automobiles en France

  • Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

  • Les conditions de financement pour les ménages

  • Les conditions de financement pour les entreprises

  • L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

3. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ AUTOMOBILE

L'ANALYSE DU MARCHÉ AUTOMOBILE (MAJ JUILLET 2023)

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF

  • Les immatriculations de VP et VUL neufs en France

  • La répartition des ventes de VP neuves par canal

  • La répartition des immatriculations de VN par motorisation

  • Focus sur les ventes de véhicules électriques en France

  • Focus sur les ventes de voitures hybrides en France

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'OCCASION

  • Les immatriculations de voitures particulières d'occasion

  • Les immatriculations de VUL d'occasion

  • Les stocks de VO

  • Les ventes de VO par canal

  • Les ventes de VO par motorisation

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ JUILLET 2023)

  • Les immatriculations de VP et de VUL neufs

  • Les immatriculations de voitures particulières d'occasion

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des voitures neuves en France

  • Les prix des voitures d'occasion en France

  • Le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ JUILLET 2023)

  • Le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CONCESSIONNAIRES

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ JUILLET 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUILLET 2023)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUILLET 2023)

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection du panel

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • Le panorama des circuits de distribution

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • L'évolution des défaillances dans le secteur

  • Les chiffres clés du réseau primaire

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les chiffres clés des principaux groupes indépendants de distribution

  • Les principaux distributeurs par marque

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS

  • EMIL FREY FRANCE

  • GUEUDET

  • COSMOBILIS (EX-BYMYCAR), EDEN AUTO

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

  • STELLANTIS

  • RENAULT

UN SPÉCIALISTE DU VO

  • ARAMIS GROUP

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Nouveaux services et déploiement des réseaux

  • Les mouvements de capitaux, opérations de croissance externe et cessions

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION INDÉPENDANTES ET DES CONSTRUCTEURS

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABCIS CENTRE

ABCIS PICARDIE

ABCIS PYRÉNÉES

ACTENA AUTOMOBILES

ADVANCE

AIX AUTOMOBILES

ALLIANCE ESDB

AMPLITUDE AUTOMOBILES

AP STRASBOURG

APF BYMYCAR LEMAN

ARCADIE AUTOMOBILES

ARVAL TRADING

ASCORIA

AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ

AUTO CONCEPT

AUTO DAUPHINE

AUTO GARAGE DE L'OUEST

AUTO LOSANGE METZ

AUTOBERNARD CHAMPAGNE ARDENNE

AUTOMOBILES RÉPARATIONS NEUVES OCCASIONS

AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE

AUVENDIS

BASA

BASKOTO

BAUER PARIS

BAYERN AIX

BAYI AUTO

BCAUTO ENCHÈRES

BERNIER ESSONNE

BERNIER ORLÉANS

BMW FRANCE

BYMYCAR COTE D'AZUR

CENTRAL AUTOS

CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA

CIRON ALENÇON

CLARA AUTOMOBILES

CLARO AUTOMOBILES

COLIN MONTROUGE

COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS

COURTOISE AUTOMOBILES

DACY MOTORS

DBF MONTPELLIER

DIJON AUTOMOBILE

DUVERNEY SAVOIE AUTOMOBILES

ESPACE 3000

ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE

ESPACE SAINT MAXIMIN

ESPACE TOY

ETOILE 69

ETOILE DU RHÔNE

EUROPCAR INTERNATIONAL

FCA FRANCE

FCA MOTOR VILLAGE FRANCE

FMC AUTOMOBILES

FMC BYMYCAR LYON

GARAGE ANDRÉ FLOC

GARAGE BRIE DES NATIONS

GARAGE DU LAC

GCA BORDEAUX

GCA NANTES

GEMY COTE D'AZUR

GEMY VANNES

GRAND GARAGE DE L'ESSONNE

GRANDS GARAGES DE TOURAINE

GRIM AUTO

GUEUDET AUTO NORMANDIE

GUEUDET AUTO SEINE MARITIME

GUEUDET AUTO VALLÉE DE SEINE

GUEUDET SARVA

GVA BYMYCAR BOURGOGNE

GVA BYMYCAR LOIRE

GVA BYMYCAR LYON

GVA BYMYCAR VAUCLUSE

HORIZON

HYUNDAI MOTOR FRANCE

INTERSPORT

JACQUES CARLET

JAGUAR LAND ROVER FRANCE

JEAN LAIN AUTOMOBILES

JEAN LAIN AUTOSPORT

KIA MOTORS FRANCE

LAMIRAULT AUTOMOBILES

LES CHEVRONS SOFIDA

LG TOULOUSE AUTOMOBILES

LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES

LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION

MARY AUTOMOBILES CAEN

MAZDA AUTOMOBILES FRANCE

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

MERCEDES-BENZ BORDEAUX

MERCEDES-BENZ FRANCE

MERCEDES-BENZ PARIS

METIN SERVICES AUTOMOBILES

MILLAUTO REIMS

MOTORS AUTOMOBILES FRANCE

MUSTIERE AUTOMOBILES

NDBM1

NDV

NISSAN WEST EUROPE

NOMBLOT

OPEL FRANCE

OXYLIO

PARIS MAINE

PAROT AUTOMOTIVE

PATRICK LAUNAY

PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE

PAUL KROELY ETOILE 57

PAUL KROELY ETOILE 67

PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES

PELRAS

PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

PHILIPPE EMOND FRANCE

PONT DE VESLE AUTOMOBILES

PORSCHE DISTRIBUTION

PORSCHE FRANCE

PREMIUM PICARDIE

PREMIUM VELIZY

PSA RETAIL FRANCE

PSA VO FRANCE

RENAULT RETAIL GROUP

RIESTER

RIVIERA TECHNIC

RNO BYMYCAR VOSGES

S LBA

GARAGE DE L'ATLANTIQUE

SAGA LILLE

SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES

SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION

SARA

SCA LA DÉFENSE

SCAC AUTOMOBILES SCAUTO

SEGO

SIAA

SICMA

SIVAM

SN DIFFUSION

SNMA

SOFIDAP

SONAUTO LYON

SORECA AUTOMOBILES

SOVACA

STARTERRE

STÉ BASCO-LANDAISE VÉHICULES

STÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE DU POITOU

STÉ DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN

STÉ DES GRANDS GARAGES DU GARD

STÉ DIFFUSION REPARATION AUTOMOBILE CHALON

STÉ INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE

SUZUKI FRANCE

TECHSTAR

TESLA FRANCE

TOURING AUTOMOBILES

TOYOTA FRANCE

VAUBAN AUTOMOBILE

VERDUN AIX

VILLEFRANCHE AUTOMOBILES

VILLERS SERVICES CENTER

VO 3000

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

VOLVO CAR FRANCE

VPN FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La distribution de carburants
19/02/2024 | 267 pages | FR 950 €HT
pompes à essence
Le contrôle technique automobile
08/01/2024 | 238 pages | FR 750 €HT
technicien en train d'effectuer un contrôle technique sur une voiture
Renault
18/12/2023 | 78 pages | FR 600 €HT
Amis dans une voiture
Stellantis (ex Groupe PSA)
18/12/2023 | 73 pages | FR 600 €HT
voiture rouge roule sur la route
Stellantis (ex Groupe PSA)
18/12/2023 | 23 pages | EN 600 €HT
building with the sky
Les auto-écoles
11/12/2023 | 227 pages | FR 750 €HT
professeur d'auto-école montre un bouton à une jeune conductrice
Le marché des véhicules de loisirs
27/11/2023 | 302 pages | FR 2 100 €HT
camping-car garé dans un emplacement de camping
La distribution BtoB d'équipements automobiles
17/11/2023 | 129 pages | FR 1 050 €HT
courroies de distribution
Le marché de la rechange et de l'entretien automobile
14/11/2023 | 183 pages | FR 2 000 €HT
réparateur travaillent sur un moteur
La location courte durée de véhicules et l'autopartage
09/11/2023 | 154 pages | FR 2 100 €HT
personne tenant une clé de voiture dans la main

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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11/09/2023 | 160 pages | FR 1 050 €HT
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