

Dernière parution le 13/09/2021 -
Réf : 21DIS37 / XF5+
343 pages
1 900 € HT
La normalisation progressive de la situation sanitaire, les perspectives économiques favorables et l'importante épargne accumulée laissaient augurer un rebond du marché du neuf en 2021 après une chute sans précédent de près de 25% en 2020. Mais l'allongement des délais de livraison en raison de la pénurie de semi-conducteurs qui frappe l'industrie automobile a découragé les agents économiques, surtout les particuliers qui se sont tournés massivement vers le marché de l'occasion. La dynamique de ce dernier a été exceptionnelle, de telle sorte que la bataille entre distributeurs pour capter sa croissance bat son plein avec notamment une multiplication des investissements dans des usines de reconditionnement. Toutefois, les tensions sur le sourcing et les stocks VO se font de plus en plus fortes en raison des difficultés du neuf. Quelles sont donc les prévisions du marché automobile français pour 2022 ? Et quelles sont les perspectives d'activité pour les distributeurs ?
RAPPORT CONJONCTUREL
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• Le chiffre d'affaires de la distribution automobile (2017-2022p)
• Les immatriculations de véhicules neufs (2017-2022p)
• Les immatriculations de VO (2016-2022p)
LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité et du marché
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE STRUCTURELLE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
L'IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPROVISIONNEMENTS
Les principales catégories de clients
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
Les véhicules neufs
Les véhicules d'occasion
Le marché du véhicule d'occasion
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le cadrage macroéconomique
L'utilisation de la voiture en France
Le parc de véhicules automobiles en France
Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages
Les conditions de financement pour les ménages
Les conditions de financement pour les entreprises
L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France
Les mesures spécifiques à la filière automobile
L'EVOLUTION DU MARCHE AUTOMOBILE
L'ANALYSE DU MARCHE
À retenir
LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF
Les immatriculations de voitures particulières neuves en France
La répartition des ventes de voitures particulières neuves par canal
Les immatriculations de VUL en France
Focus sur les ventes de véhicules électriques en France
Focus sur les ventes de voitures hybrides en France
Focus sur les ventes de voitures particulières par carrosserie
LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'OCCASION
Les immatriculations de voitures particulières d'occasion
Les immatriculations de VUL d'occasion
La répartition des immatriculations de VO par âge et par canal de vente
LES EVOLUTIONS DU COTE DES MOTORISATIONS
La répartition des immatriculations de VO et VN par motorisation
L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITE
À retenir
L'évolution des déterminants
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
L'analyse de longue période
Les prix des voitures neuves en France
Le chiffre d'affaires de la distribution de VP et de VUL en France
Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants par taille
LES PERFORMANCES FINANCIERES DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS
LES POINTS DE REPERE
À retenir
La méthodologie Xerfi
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS FACE À LA CRISE
Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants (panel Xerfi)
Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020
Les facteurs clés de l'analyse des performances financières
Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre
Le recours au chômage partiel au sein de la branche
LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR
Les principaux postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
La structure et la rentabilité financières
LE RECAPITULATIF DES ETATS FINANCIERS DU SECTEUR
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
Le bilan en % de l'actif et du passif
Les principaux ratios
La définition des ratios
LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
Le panorama des circuits de distribution
L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
Les défaillances et cessations d'activité dans le secteur
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La structure des entreprises par taille
La localisation géographique de l'activité
Les chiffres clés du réseau primaire
La concentration du secteur
LES FORCES EN PRESENCE
LE PANORAMA DES GROUPES ET ENTREPRISES LEADERS
À retenir
Les principaux groupes du secteur
Les chiffres clés des principales marques de voitures particulières neuves
Les chiffres clés des principales marques de VUL neufs
Les chiffres clés des réseaux des constructeurs
Les chiffres clés des principaux groupes indépendants de distribution
Les principaux distributeurs par marque
LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS
Emil Frey France
Gueudet
BYmyCAR
Bernard
LES PRINCIPAUX RESEAUX CONSTRUCTEURS
Groupe PSA
Groupe Renault
Volkswagen
Daimler
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Nouveaux services digitaux des acteurs du secteur
Investissements, nouvelles offres et opérations de croissance externe
LES PRINCIPALES SOCIETES DE DISTRIBUTION INDÉPENDANTES
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
LES PRINCIPALES SOCIETES DES CONSTRUCTEURS
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ABCIS CENTRE
ABCIS PICARDIE
ABCIS PYRÉNÉES
ACTENA AUTOMOBILES
ADVANCE
AIX AUTOMOBILES
ALLIANCE ESDB
AMPLITUDE AUTOMOBILES
AP STRASBOURG
APF BYMYCAR LEMAN
ARCADIE AUTOMOBILES
ARVAL TRADING
ASCORIA
AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ
AUTO CONCEPT
AUTO DAUPHINE
AUTO GARAGE DE L'OUEST
AUTO LOSANGE METZ
AUTOBERNARD CHAMPAGNE ARDENNE
AUTOMOBILES RÉPARATIONS NEUVES OCCASIONS
AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE
AUVENDIS
BASA
BASKOTO
BAUER PARIS
BAYERN AIX
BAYI AUTO
BCAUTO ENCHÈRES
BERNIER ESSONNE
BERNIER ORLÉANS
BMW FRANCE
BYMYCAR COTE D'AZUR
CENTRAL AUTOS
CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA
CHAMBERY AUTOMOBILE
CIRON ALENÇON
CLARA AUTOMOBILES
CLARO AUTOMOBILES
COLIN MONTROUGE
COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS
COURTOISE AUTOMOBILES
DACY MOTORS
DBF MONTPELLIER
DBF TOULOUSE AUTOMOBILES
DIJON AUTOMOBILE
DUVERNEY SAVOIE AUTOMOBILES
ESPACE 3000
ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE
ESPACE SAINT MAXIMIN
ESPACE TOY
ETOILE 69
ETOILE DU RHÔNE
EUROPCAR INTERNATIONAL
FCA FRANCE
FCA MOTOR VILLAGE FRANCE
FMC AUTOMOBILES
FMC BYMYCAR LYON
GARAGE ANDRÉ FLOC
GARAGE BRIE DES NATIONS
GARAGE DE L'ATLANTIQUE
GARAGE DU LAC
GCA BORDEAUX
GCA NANTES
GEMY COTE D'AZUR
GEMY VANNES
GRAND GARAGE DE L'ESSONNE
GRANDS GARAGES DE TOURAINE
GRIM AUTO
GUEUDET AUTO NORMANDIE
GUEUDET AUTO SEINE MARITIME
GUEUDET AUTO VALLÉE DE SEINE
GUEUDET SARVA
GVA BYMYCAR BOURGOGNE
GVA BYMYCAR LOIRE
GVA BYMYCAR LYON
GVA BYMYCAR VAUCLUSE
HORIZON
HYUNDAI MOTOR FRANCE
INTERSPORT
JACQUES CARLET
JAGUAR LAND ROVER FRANCE
JEAN LAIN AUTOMOBILES
JEAN LAIN AUTOSPORT
KIA MOTORS FRANCE
LAMIRAULT AUTOMOBILES
LES CHEVRONS SOFIDA
LG TOULOUSE AUTOMOBILES
LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES
LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION
LORRAINE MOTORS
MARY AUTOMOBILES CAEN
MAZDA AUTOMOBILES FRANCE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
MERCEDES-BENZ BORDEAUX
MERCEDES-BENZ FRANCE
MERCEDES-BENZ PARIS
METIN SERVICES AUTOMOBILES
MILLAUTO REIMS
MOTORS AUTOMOBILES FRANCE
MUSTIERE AUTOMOBILES
NDBM1
NDV
NISSAN WEST EUROPE
NOMBLOT
OPEL FRANCE
OXYLIO
PARIS MAINE
PAROT AUTOMOTIVE
PATRICK LAUNAY
PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE
PAUL KROELY ETOILE 57
PAUL KROELY ETOILE 67
PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES
PELRAS
PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE
PHILIPPE EMOND FRANCE
PONT DE VESLE AUTOMOBILES
PORSCHE DISTRIBUTION
PORSCHE FRANCE
PREMIUM PICARDIE
PREMIUM VELIZY
PSA RETAIL FRANCE
PSA VO FRANCE
RENAULT RETAIL GROUP
RIESTER
RIVIERA TECHNIC
RNO BYMYCAR VOSGES
S LBA
SA DU GARAGE DE L'ATLANTIQUE
SAGA LILLE
SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES
SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION
SARA
SCA LA DÉFENSE
SCAC AUTOMOBILES SCAUTO
SEGO
SIAA
SICMA
SIVAM
SN DIFFUSION
SNMA
SOFIDAP
SONAUTO LYON
SORECA AUTOMOBILES
SOVACA
STARTERRE
STÉ BASCO-LANDAISE VÉHICULES
STÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE DU POITOU
STÉ DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN
STÉ DES GRANDS GARAGES DU GARD
STÉ DIFFUSION REPARATION AUTOMOBILE CHALON
STÉ INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE
SUZUKI FRANCE
TECHSTAR
TESLA FRANCE
TOURING AUTOMOBILES
TOYOTA FRANCE
VAUBAN AUTOMOBILE
VERDUN AIX
VILLEFRANCHE AUTOMOBILES
VILLERS SERVICES CENTER
VO 3000
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
VOLVO CAR FRANCE
VPN FRANCE
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.
LES ÉTUDES FRANCE POUR :
NOUVEAUTÉS 2022
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