LA DÉMOCRATISATION DU MARCHÉ DE LA SANTÉ AU NATUREL

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS STRATÉGIQUES DES MARQUES

• Crédibiliser les promesses avancées en investissant le circuit officinal et en médicalisant les offres

• Communiquer auprès du grand public pour faire connaître l'offre (PLV, portails d'information santé, réseaux sociaux, etc.)

• Se construire un écosystème de prescripteurs pour doper les ventes (praticiens de médecine douce, médecins, pharmaciens)

• Surfer sur les marchés dynamiques connexes (probiotiques, super-aliments, micro-nutrition, etc.)

• Accélérer la transformation digitale pour profiter de l'essor des ventes en ligne de solutions naturelles

LE MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Les tendances de consommation dans la santé

L'intérêt des Français pour leur santé, la défiance croissante vis-à-vis des médicaments, la désaffection des Français pour l'automédication (focus sur les ventes de médicaments OTC pour les voies respiratoires, de vitamines et suppléments nutritionnels, de sédatifs et tranquillisants), le contexte épidémiologique

L'intérêt des Français pour les produits de santé naturels

La perception des médecines douces (ostéopathie, acupuncture, méditation, etc.) par les professionnels de santé et les consommateurs, la consommation de produits de santé naturels, les intentions d'achat de produits de santé naturels, les Français et leur rapport aux compléments alimentaires

La dynamique du marché jusqu'en 2021

Les déterminants du marché (incidence des pathologies saisonnières, crédibilité des médecines alternatives, déremboursement de l'homéopathie, etc.), l'évolution du marché dans son ensemble et par grand segment (phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie et homéopathie)

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

Les déterminants du marché et la dynamique par grand segment

LE JEU CONCURRENTIEL DES MARQUES À MOYEN TERME

La concurrence entre fabricants : les principaux groupes selon leur profil et leur portefeuille de marques

• L'analyse des positionnements des acteurs par segment de marché, promesse, circuit de distribution

• Le positionnement des marques par segment de marché et par circuit de distribution

• L'analyse de l'offre des DNVB (Les Miraculeux, Epycure, Cuure, etc.)

Les stratégies de croissance des fabricants

• Les lancements de nouveaux produits : développement de nouveaux principes actifs et formulations, initiatives dans le bio

Étude de cas : lancement des marques marques Biopur et Biosens dans le bio

• Les stratégies de promotion : stratégies push / pull, recours aux marques ombrelles, communication sur les réseaux sociaux

• L'internationalisation : implantation à l'étranger en propre / par croissance externe, développement des exports (accords avec des plateformes d'e-commerce / des distributeurs étrangers et partenariats avec des fabricants étrangers)

• Les opérations capitalistiques des fabricants et les levées de fonds des DNVB

Le scénario prospectif du jeu concurrentiel : quelles perspectives d'évolution à moyen terme ?

• Laboratoires de compléments alimentaires, DNVB… : ces futurs nouveaux entrants dans la phytothérapie

• Fragmentation du paysage concurrentiel, stratégies de build-up des fonds d'investissement : la consolidation est en marche

• Pourquoi les approches généralistes du healthcare vont provoquer une polarisation du marché

• Les DNVB : des acteurs condamnés à jouer les seconds rôles ?

LES DISTRIBUTEURS : CLASSEMENTS, CHIFFRES-CLÉS ET INITIATIVES

Vue d'ensemble

• Les circuits de distribution des principales marques

• Le positionnement des marques par circuit de distribution

• Les forces, faiblesses et enjeux de chaque circuit

L'analyse détaillée par circuit de distribution

• Les pharmacies : les offensives se multiplient dans la santé au naturel

Études de cas : Anton & Willem, 1er réseau de pharmacies axé « naturalité », les initiatives de Pharmactiv dans la santé au naturel

• Les parapharmacies : un circuit mis à rude épreuve

• Les magasins bio : des positions fortes dans les compléments alimentaires

• Les GMS : une offre qui manque d'exposition

• La vente en ligne : des DNVB et des pures players du naturel

Étude de cas : focus sur Aroma-Zone, l'un des principaux sites de ventes en ligne d'huiles essentielles

• Les herboristeries : en pleine renaissance

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ NATURELLE

BOIRON

GROUPE INULA

HAVEA GROUP

PURESSENTIEL

LES LABORATOIRES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ARKOPHARMA

EA PHARMA

UN GÉNÉRALISTE DES PRODUITS BIO

LEA NATURE

LES AUTRES ACTEURS

OMEGA PHARMA

PIERRE FABRE

WELEDA

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 102 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.