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La démocratisation du marché de la santé au naturel

Phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie et homéopathie : perspectives de croissance et jeu concurrentiel à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario exclusif de Xerfi sur le marché de la santé au naturel par grand segment d'ici 2024
  • Toutes les clés pour comprendre la demande et les tendances de consommation
  • L'analyse des défis à relever pour évangéliser le marché
  • La cartographie des principales marques et leur positionnement
  • Le panorama des distributeurs de produits de santé naturels
  • Des études de cas pour comprendre les stratégies des fabricants
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Parue le 19/11/2021 -

Réf : 21SME97 / XPT

271 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

De grandes manœuvres agitent le marché de la santé au naturel : course à la taille pour les spécialistes, élargissement des gammes et multiplication des références bio pour les laboratoires de compléments alimentaires, tendances qui exacerbent la concurrence. Côté distributeurs, les investissements foisonnent avec le développement des concepts « naturalité » dans les pharmacies et la création d'offres MDD dans les enseignes bio. Pour autant, l'essor du marché peine à se concrétiser, alors même que les Français se montrent de plus en plus réceptifs aux médecines naturelles, surtout depuis la crise sanitaire. Les raisons sont multiples, allant de l'insuffisante connaissance de l'offre à la persistance de doutes entourant l'efficacité des produits. L'homéopathie, segment phare du marché, a de surcroît été déremboursée. Dans ce contexte pour le moins paradoxal et d'hyper promotion et communication sur tous les supports, quelles sont les réelles perspectives pour chaque grande catégorie de produits de santé naturels d'ici 2024 ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs pour démocratiser le marché ? Et face à l'arrivée de nouveaux entrants, y compris dans le circuit officinal, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

Anticiper les évolutions du marché d'ici 2024

Au-delà d'une analyse des principaux déterminants de la demande et des tendances de consommation en produits de santé naturels en France, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique des 4 grands segments du marché : phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie et homéopathie. Quel sera l'impact du récent déremboursement de l'homéopathie ? Entre la défiance croissante des Français vis-à-vis du médicament et le succès des références bio, quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude vous aide à appréhender la concurrence et ses évolutions aussi bien du côté des marques que dans le champ de la distribution. Elle vous présente par ailleurs notre scénario prospectif sur les évolutions concurrentielles à moyen terme. Quels sont les segments susceptibles d'attirer de nouveaux entrants ? Les positionnements généralistes aboutissant à une approche holistique de la santé vont-ils se généraliser ?

Décrypter les stratégies de croissance des marques

Ce rapport vous propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des marques de produits de santé naturels. Quelles sont leurs stratégies en termes de promotion et de communication pour évangéliser le marché ? Sur quels leviers misent-elles pour améliorer l'éco-responsabilité des produits ? Quelle est leur notoriété sur les réseaux sociaux ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS STRATÉGIQUES DES MARQUES

• Crédibiliser les promesses avancées en investissant le circuit officinal et en médicalisant les offres

• Communiquer auprès du grand public pour faire connaître l'offre (PLV, portails d'information santé, réseaux sociaux, etc.)

• Se construire un écosystème de prescripteurs pour doper les ventes (praticiens de médecine douce, médecins, pharmaciens)

• Surfer sur les marchés dynamiques connexes (probiotiques, super-aliments, micro-nutrition, etc.)

• Accélérer la transformation digitale pour profiter de l'essor des ventes en ligne de solutions naturelles

LE MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Les tendances de consommation dans la santé

L'intérêt des Français pour leur santé, la défiance croissante vis-à-vis des médicaments, la désaffection des Français pour l'automédication (focus sur les ventes de médicaments OTC pour les voies respiratoires, de vitamines et suppléments nutritionnels, de sédatifs et tranquillisants), le contexte épidémiologique

L'intérêt des Français pour les produits de santé naturels

La perception des médecines douces (ostéopathie, acupuncture, méditation, etc.) par les professionnels de santé et les consommateurs, la consommation de produits de santé naturels, les intentions d'achat de produits de santé naturels, les Français et leur rapport aux compléments alimentaires

La dynamique du marché jusqu'en 2021

Les déterminants du marché (incidence des pathologies saisonnières, crédibilité des médecines alternatives, déremboursement de l'homéopathie, etc.), l'évolution du marché dans son ensemble et par grand segment (phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie et homéopathie)

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

Les déterminants du marché et la dynamique par grand segment

LE JEU CONCURRENTIEL DES MARQUES À MOYEN TERME

La concurrence entre fabricants : les principaux groupes selon leur profil et leur portefeuille de marques

• L'analyse des positionnements des acteurs par segment de marché, promesse, circuit de distribution

• Le positionnement des marques par segment de marché et par circuit de distribution

• L'analyse de l'offre des DNVB (Les Miraculeux, Epycure, Cuure, etc.)

Les stratégies de croissance des fabricants

• Les lancements de nouveaux produits : développement de nouveaux principes actifs et formulations, initiatives dans le bio

Étude de cas : lancement des marques marques Biopur et Biosens dans le bio

• Les stratégies de promotion : stratégies push / pull, recours aux marques ombrelles, communication sur les réseaux sociaux

• L'internationalisation : implantation à l'étranger en propre / par croissance externe, développement des exports (accords avec des plateformes d'e-commerce / des distributeurs étrangers et partenariats avec des fabricants étrangers)

• Les opérations capitalistiques des fabricants et les levées de fonds des DNVB

Le scénario prospectif du jeu concurrentiel : quelles perspectives d'évolution à moyen terme ?

• Laboratoires de compléments alimentaires, DNVB… : ces futurs nouveaux entrants dans la phytothérapie

• Fragmentation du paysage concurrentiel, stratégies de build-up des fonds d'investissement : la consolidation est en marche

• Pourquoi les approches généralistes du healthcare vont provoquer une polarisation du marché

• Les DNVB : des acteurs condamnés à jouer les seconds rôles ?

LES DISTRIBUTEURS : CLASSEMENTS, CHIFFRES-CLÉS ET INITIATIVES

Vue d'ensemble

• Les circuits de distribution des principales marques

• Le positionnement des marques par circuit de distribution

• Les forces, faiblesses et enjeux de chaque circuit

L'analyse détaillée par circuit de distribution

• Les pharmacies : les offensives se multiplient dans la santé au naturel

Études de cas : Anton & Willem, 1er réseau de pharmacies axé « naturalité », les initiatives de Pharmactiv dans la santé au naturel

• Les parapharmacies : un circuit mis à rude épreuve

• Les magasins bio : des positions fortes dans les compléments alimentaires

• Les GMS : une offre qui manque d'exposition

• La vente en ligne : des DNVB et des pures players du naturel

Étude de cas : focus sur Aroma-Zone, l'un des principaux sites de ventes en ligne d'huiles essentielles

• Les herboristeries : en pleine renaissance

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ NATURELLE

BOIRON

GROUPE INULA

HAVEA GROUP

PURESSENTIEL

LES LABORATOIRES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ARKOPHARMA

EA PHARMA

UN GÉNÉRALISTE DES PRODUITS BIO

LEA NATURE

LES AUTRES ACTEURS

OMEGA PHARMA

PIERRE FABRE

WELEDA

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 102 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3I GROUP

A VOGEL FRANCE

ANTON & WILLEM

ARAGAN

ARDIAN

ARKOPHARMA

AROMA ZEN

AROMATECH

AROMA-ZONE

ATLANTIC NATURE

BAYER HEALTHCARE

BIOCYTE

BIOFAR

BIOGEMM

BIO-LIFE

BIOXYDIET FRANCE

BOIRON

BREX COMPANY

CAILLEAU HERBORISTERIE

CATHAY CAPITAL

COMPAGNIE DES SENS

COOPÉRATIVE WELCOOP

COSBIONAT

COSMEDIET BIOTECHNIE

CUURE

D+ FOR CARE

DIRECT PLANTES

DOSE MINDCARE

EA PHARMA

EDLI NATURE

ELIXIRS & CO

EPYCURE

EURO SANTE DIFFUSION

EUROFLOR DIFFUSION

FENIOUX

FENIOUX NUTRITION

FLEURANCE NATURE

FLORAME

FORTÉ PHARMA

GIFRER BARBEZAT

GILBERT

GOLGEMMA

GROUPE INULA

GROUPE LEHNING

GROUPE URGO

HAVEA GROUP

HELPAC

HERBAROM LABORATOIRE

HERBORISA NATURA

HERBORISTERIE AU TEMPS DES FEES

HYTECK

IRB

JAMINEX

L'AROMATHEQUE

LA VIE CLAIRE

LAB NAT

LABCATAL SPECIAL PHARMACIE

LABORATOIRE

LABORATOIRE COSBIONAT

LABORATOIRE FAMADEM

LABORATOIRE FENIOUX-PHARM

LABORATOIRE LESCUYER

LABORATOIRE MARQUE VERTE

LABORATOIRE MEDIFLOR

LABORATOIRE NATIVE

LABORATOIRE NUTERGIA

LABORATOIRE PEDIACT

LABORATOIRE PHYTO-ACTIF

LABORATOIRE PIERRE CARON

LABORATOIRE PIONNEAU

LABORATOIRES ACTIVA

LABORATOIRES ARLOR NATURAL SCIENTIFIC

LABORATOIRES COPMED

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES INEBIOS

LABORATOIRES INELDEA

LABORATOIRES IPHYM

LABORATOIRES IPRAD SANTE

LABORATOIRES JERODIA

LABORATOIRES LEA

LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM

LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE

LABORATOIRES NH CO NUTRITION

LABORATOIRES NUTRIMEA

LABORATOIRES NUTRISANTE

OMEGA PHARMA FRANCE

LABORATOIRES PHYTOCEUTIC

LABORATOIRES PHYTOSOLBA

LABORATOIRES VITARMONYL

LE COMPTOIR D'HERBORISTERIE

LÉA NATURE

LES 3 CHÊNES

LES MIRACULEUX

LES TROIS CHENES

LILAS 3

LPEV

MA PHARMACIE RÉFÉRENCE

MARCEL & FILS

MEDENE

MELISANA PHARMA

MERCK CONSUMER HEALTH

MONTAGU PRIVATE EQUITY

MOTION EQUITY PARTNERS

NATURA-MUNDI

NATURWAREN

NOREVA

NOVASTELL

NUTERGIA

NUTRI&CO

NUTRILAB

ONATERA

P&G HEALTH FRANCE

PHARM'O NATUREL

PHARMACTIV

PHYTALESSENCE

PHYTEO LABORATOIRE

PHYTOBIOLAB

PIANTO FRANCE

PIERRE FABRE MEDICAMENTS

PILEJE

PONROY SANTE

PONROY VITARMONYL INDUSTRIE

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE

PRONUTRI

PROPOS'NATURE

PURESSENTIEL

SANJAY-DEV

SANOFI

SANTAROME

SUPERBE

SYNERGIA

THERA VIVA

TISANES FOUCHE

VERVEINE MENTHE

VITAMINS

WELEDA

WELL&WELL

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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