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LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

AJOUTER AU PANIER | 990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 12/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25DIS20

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Le chiffre d’affaires réalisé dans la distribution automatique s’élevait à environ 2,5 Md€ en France en 2023, dont près des trois quarts sont générés par l’exploitation des machines et le reste par la vente des équipements, accessoires et services associés. La distribution automatique rassemble près de 640 000 automates en France via plusieurs types de distributeurs : les free standing (grands automates réfrigérés proposant des boissons fraîches et de la nourriture), les office coffee services (fourniture de café au bureau) ou encore les distributeurs automatiques non alimentaires (produits d’hygiène, de beauté, de loisirs, etc.).

La distribution automatique en France est dominée par le Français MaxiCoffee, filiale du groupe italien Lavazza, suivi par le Suisse Selecta, qui a finalisé en 2018 l’acquisition de son principal concurrent, le Néerlandais Pelican Rouge, ex n°2 du secteur en France. À leurs côtés évoluent de nombreux indépendants de taille réduite, qui tendent à se fédérer en groupements (Prodia Plus, Darea, Qualidea, etc.) pour réduire leurs coûts d’approvisionnement via des centrales d’achats.

TENDANCES ET ENJEUX

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

Ce qu'il faut savoir sur le secteur

Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

L'évolution des déterminants de l'activité

La consommation des ménages en café et thé

Le chiffre d'affaires de la vente par automates

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

L'organisation de la filière

Les modes de gestion des distributeurs automatiques

Les principales catégories de distributeurs automatiques

Les principaux produits et lieux d'implantation

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

Le pouvoir d'achat des ménages et la consommation en thé et café

Les créations et défaillances d'entreprises

L'emploi salarié

Les nouvelles formes de travail : focus sur le télétravail

La fréquentation des transports collectifs

Le transport ferroviaire et aérien de voyageurs

Les circuits concurrents des distributeurs automatiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

Les coûts d'approvisionnement en thés et cafés

Le chiffre d'affaires de la vente par automates

Les prévisions de Xerfi pour 2025

La consommation des ménages en café et thé

Le chiffre d'affaires de la vente par automates

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

À retenir

L'évolution du tissu économique

Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

À retenir

Le classement des groupes analysés

Les fiches d'identité des grands groupes professionnels

Selecta

Lavazza

JDE Peet's

IVS Group

Les fiches d'identité des groupements

Prodia Plus

Qualidea Groupe

Darea

Diva & Devient

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les opérations capitalistiques et le déploiement de distributeurs automatiques

La diversification de l'offre et les autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2AD

2AD BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

3R DIFF

A2 DISTRIBUTION

ACCONAT

ACSE

ACTUEL DISTRIBUTIONS

ADDICTS

ADIS-PRO

AGDC

AGENCE COMMERCIALE DISTRIB AUTOMATIQUE

AGRÉABLEMENT VÔTRE

ALG DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

ALLO CAFÉ

ALMEX DIFFUSION

ALPES AUTOMATIQUE DISTRIBUTION

ALSACAFE AUTOMATES

ALTER EGO

ALTER-CONSO

AMBIOS

AMC

AMC DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

ANNEXIO

APÉRO CONCEPT

ARABICA E CHOCOLAT

AROMATIK DISTRIBUTION

AROUS SERVICE A'S

ASLO

ATHENAIS

AU BON CAFÉ DISTRIBUTION

AUTOMAT VAROIS

AUTOMATIQUE CONCEPT

AVANTAGES CAFE

AZ DISTRIBUTION AUTOMATIC

AZUR DIFFUSION

BAROMATIC

BDA DISTRIBUTION

BOOM BOOM GAMES (BBG)

BOUCHEREAU FRÈRES

BRANDECISION

BRING FRANCE HOME

C INFORMATIQUE

CAFÉ AU LAIT

CAFÉ COURT SUCRÉ (CCS)

CAFÉ LEONARDO (CLD)

CAFÉ PLUS AUVERGNE

CAFÉ-CHOCOLAT-DISTRIBUTION (CCD)

CAFÉS BIBAL VENDING

CANARDS DE MORMAL

CAP HAMILTON DIFFUSION

CARON SERVICE

CECOMALI

CENTSIX SNOWSCOOT

CLAVEL AUTOMATES BOISSONS

CLELI

CODA-DALLMAYR VENDING ET OFFICE

COFFEE TIME SERVICE (CTS)

COFITY SERVICE

COMPTOIR EUROPÉEN DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (CEDA)

COULEUR CAFÉ

CRM SOLUTIONS

CUP-SERVICE

CZ25

DA CONSEILS

DA DIFFUSION

DA MATIC

D'ACCUEIL

DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE

DALLMAYR ÉLITE-DA

DAMLA

DAVID PRUDHOMME MENUISERIES (DPM)

DBM

DELHORME DISTRIBUTION

DÉLICE CAFÉ

DÉLICE MATIC

DELTAPHOT

DENIZ DISTRIBUTIONS

DES EPINETTES

DIAAM

DIEFENBACH-GEANT-DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (DGDA)

DIS'AUTOMATIC

DISTRI LOZÈRE

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE BRETAGNE SERVICES (DABS)

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE BUFALINO

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE MILLOISE (DAM)

DISTRISOL

DISTRITOU

EL TOREO DISTRIBUTION

ÉQUIPEMENT URBAIN RHÔNE-ALPES

ESPACE DA

ESPACE-ARMENIA

ESSONNES VIANDES DISTRIBUTIONS (EVD)

ET VOILÀ

ETS LOUIS DA

EUROPE CHEVALINE

EXPRESSO SERVICE

FFEP

FLACHE CAFÉ

FRANCE AROME

FRANCE PAUSE PME

FRANCE STARCAFE

H2O CAFÉ DIFFUSION

IVS FRANCE

JEMAX DISTRIBUTION

JP DISTRIBUTION CHEUTAINE

JSA GOLD CAFÉ

KARAK ZORN

KFÉ CHOC

KOMIDE SASU

LA COFFEE

LA PETITE FERME D'INÈS

LATOUR

L'AUTOMATE

LE PERA

LES NOUVELLES GARENNES DISTRIBUTION

LES PIGEONNEAUX DU MOULIN

LEZOUX-AFFAIRES

L'IGLOO DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

LYOVEL

MAISON FERRERO

MALBRANT DE CHEZ MALBRANT (MDCM)

MATEOS ALEXANDRE VINCENT

MAXICOFFEE GRANDS COMPTES

MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA

MAXICOFFEE SOLUTIONS EST

MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF

MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD

MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST

MAXICOFFEE SOLUTIONS SUD

MAXIDIS

MB3S

MED PARTNER

MÉLANIE

MEND'S

MIDI DISTRIBUTION

MISSION SERVICE PRO

MISTER KAHWA

MOKAMATIC

MT CAFÉ

MTR INVEST

NEW ACCESS

NGO DISTRIBUTION

ODISTRIB

OLTA 2

OREM LIMOUSIN

PACKCENTRE

PALAIS SVV

PET'S CONSEILS

PEYRAUD DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

PLANÈTE DA

PLASTIKS

PLAY TIME

PLEYCE

POINT CAFÉ OCCITANIE

POULAIN DISTRIBUTION

PRESTIGE ESPRESSO

PRO CONSUL

PRODIA +

QUALIMATIC

QUALITE CAFÉ

RABBI COMMERCES

RAVE

RBA

RUAULT DESIGN

SASU DAA

SAVEUR AUTOMATE

SAVEUR EXPRESS'O

SELECTA

SELECTAIR

SFD-DELICES DISTRIBUTION

SHOW ROOM 24

SODEX

SOFIPA

SOFTUB LR

SOLÈNE

SOLUTIONS BUREAUX DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (SB-DA)

SOVIGO

STAR SHISHA

STARC'S

STÉ CHR DISTRIBUTION

STÉ DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE (SODIAA)

STÉ DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE PERCOLATEUR (SODAP)

STÉ DE DITRIBUTIONS AUTOMATIQUES (SDA)

STÉ KIOSQUE SODIAP

STÉ VAROISE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (SVDA)

SVDA

SWICHI DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

SYNERGIE LR

THERMOPOLIA

TR DIS

TSI

VAJRA PRODUCTIONS

VIN DE VINC

VINS ET UN TERROIRS

VITAM DARE (VD)

VIVALDINE

VOLUMIX

V-ONE UNDUSTRY

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COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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