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Les experts en assurance dommages

Recours au digital, diversification, internationalisation, etc. : quels enjeux et perspectives d’ici 2018 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Le décryptage de l'environnement des experts
  • Les principaux axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/12/2016 -

308 pages

Réf : 6ABF17 / XR

1 600 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Des professionnels malmenés mais offensifs

 

Les experts en assurance dommages font de la résistance face au durcissement de leurs conditions de marché. Confrontée au recul du volume d'expertises (baisse des sinistres de masse) et aux pressions toujours plus fortes des assureurs (appels d'offres pour sélectionner les réseaux de partenaires), la profession multiplie les initiatives.

Elle parvient même à tirer son épingle du jeu en misant sur le digital. Au-delà des outils de télé-expertise de plus en plus perfectionnés, les drones ou encore la modélisation 3D font désormais partie des techniques utilisées pour répondre aux attentes des assureurs en matière de coûts et de délais. La recherche de relais de croissance s'active aussi sur des créneaux porteurs et sur d'autres activités (réparation en nature, diagnostic immobilier, etc.).

 

Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les marges des professionnels d'ici 2018 ? Les sinistres liés aux intempéries permettront-ils de compenser le repli de la sinistralité de masse ?

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Chiffre d'affaires et principaux ratios financiers des professionnels (poids des frais de personnel, taux de valeur ajoutée et de résultat net, etc.) sur la base d'un échantillon représentatif, moteurs et freins à la croissance de l'activité à moyen terme.

 

Le décryptage de l'environnement des experts

Évolution de l'activité sur les différents marchés d'assurance dommages (automobile, habitation, dommages aux biens de professionnels, construction, etc.), état des lieux de la sinistralité, etc.

 

Les principaux axes de développement des acteurs

Poursuite de la croissance externe, notamment avec le soutien financier des fonds d'investissement, positionnement sur le digital, redéploiement sur l'expertise construction ou le diagnostic immobilier, recherche des relais de croissance à l'international, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Positionnement des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 16 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des experts en assurance

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES EXPERTS EN ASSURANCE DOMMAGES

Le compte de résultat : les frais de personnel, le taux de valeur ajoutée et le taux de résultat net

Le bilan : le taux d'endettement et l'évolution des investissements

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'évolution des déterminants de l'activité d'ici 2018

Le chiffre d'affaires des experts en assurance

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Le parc automobile assuré

L'évolution des prix

L'évolution de la sinistralité : prestations versées par les assureurs, ratio combiné, etc.

État des lieux des accidents corporels, des bris de glace et des vols d'automobiles

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE HABITATION

Le parc de logements

L'évolution des prix

L'évolution de la sinistralité : prestations versées par les assureurs, ratio combiné, etc.

État des lieux des cambriolages et des atteintes aux biens

Les principaux évènements climatiques sur la période 2009-2016

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS DES ENTREPRISES

L'évolution de masse assurable : le tissu économique,

les créations et les défaillances d'entreprises

Les dommages aux biens des professionnels et agricoles

Les autres marchés des dommages entreprises : transport, responsabilité civile générale, construction

L'évolution de la sinistralité : prestations versées par les assureurs, ratio combiné, etc.

État des lieux des accidents industriels

L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

L'impact de la réforme de la convention CRAC sur l'expertise construction

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET FAITS MARQUANTS DE LA PROFESSION

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPERTS D'ASSURANCE

Vue d'ensemble

LA CROISSANCE EXTERNE, UN LEVIER PRIVILÉGIÉ

Les principaux enjeux de la croissance externe

L'étude de cas de Texa

Le soutien financier des fonds d'investissement

Récapitulatif des principaux rachats sur 2014-2016

LES OPPORTUNITÉS LIÉES AU DIGITAL

L'enrichissement de l'offre et des services

Les études de cas : Adenes et Cunningham Lindsey France

Panorama des autres innovations digitales lancées par les experts sur la période 2014-2016

Les stratégies d'accompagnement de start-up

LES AUTRES RELAIS DE CROISSANCE

Les créneaux porteurs sur les risques d'entreprises : expertise construction, etc.

Les offensives des experts sur le segment de la clientèle des particuliers : diagnostics immobiliers, etc.

La diversification vers des métiers complémentaires : réparation en nature, prévention des risques, gestion pour le compte de tiers, recherche et investigation

Le positionnement/renforcement à l'international

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS L'EXPERTISE D'ASSURANCE

Les principaux réseaux d'experts en assurance

Le profil des opérateurs : généralistes, experts automobile, experts d'assurés

Les principaux groupes d'expertise en assurance et leurs filiales spécialisées

Focus sur l'offre de prestations complémentaires

LES DIFFÉRENTS ACTEURS PRÉSENTS DANS L'ÉCOSYSTÈME

Vue d'ensemble de la filière

Les clients des experts, les compagnies d'assurance

Les autres acteurs de la filière : sociétés d'assistance, réseaux de réparateurs automobile

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCPAUX ACTEURS

LES PRINCIPAUX EXPERTS GÉNÉRALISTES

Adenes ; Cunningham Lindsey France ; GM Consultant ; Groupe Prunay ; IXI Groupe ; Polyexpert ; Saretec ; Texa ; Union d'experts

LES PRINCIPAUX EXPERTS AUTOMOBILES

ADER ; BCA Expertise ; EQE ; Référence Conseil

LES PRINCIPAUX EXPERTS D'ASSURÉS

Cabinet Roux ; Collomé Frères ; Expertises Galtier

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2015, selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

Adapthome

ADENES

Adenes Assistance

ADER

ALLIANCE EXPERTS

ALLIANZ

ALV

AXA

Batifive

BCA EXPERTISE

BCE

CABINET CERUTTI EXPERTS

CABINET GONZAGUE BUREAU

CABINET ROUX

CDH EXPERTISES

CEREC EXPERTISES

CIBLEXPERTS

CL SURVEY

CLE EXPERTISES

CLUSTER CONSEILS

COLLOMÉ FRÈRES

COVEA

CPA EXPERTS

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE

DANTARD EXPERTISE

DB EXPERTISE

ELEX

EQE

EQUAD

ERGET

EUREXO

EURISK

EXETECH

EXPERTISE ET CONCEPT

EXPERTISES GALTIER

Focalyse

FUSION EXPERTISE

GACM

GENERALI

geop

GM CONSULTANT

GROUPAMA

GROUPE CET

GROUPE PRUNAY

IXI GROUPE

LVS EXPERTISE

Maisoning

Manexi

NAUDET DB&A

pacifica

PLURIS EXPERTISE

POLYEXPERT

POLYEXPERT CONSTRUCTION

RÉFÉRENCE CONSEIL

SARETEC

saretec immobilier

sogessur

TEXA

TEXA EXPERTISES

TGS

UNION D'EXPERTS

VERING

IXI FORM

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

2M EXPERTISES

ABCV EXPERTISES

ADENES

ADER

ALLIANCE EXPERTS

ALLIANCE SERVICES EXPERTISES

AM GROUP

ARCANE EXPERTISE

ET CONSEIL

AUTO EXPERTISE CHELLES

AUTO EXPERTISE SEVRIENNE

AVITECH

BCA EXPERTISE

BEAUMONT LECOLIEREXPERTISES

CABINET AGU ET ASSOCIES

CABINET D'EXPERTISE PREVOST LYON

CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES

CABINET EXPERTISE MICHEL GICQUEL

CABINET JEAN

ET FRANCOIS MOREL

CABINET LEMAIRE EXPERTISE

CABINET LUC EXPER

CABINET LUNVEN DUMONT

CABINET PASCAL GRISON

CABINET RC LABOUZE

CET GRENOBLE

CET ILE-DE-FRANCE

CLUSTER CONSEILS

CRISTALIS

DEKRA EXPERTISE

DUOTEC EXPERTISES

ELEX CENTRE

PAYS DE LOIRE

ELEX MIDI-PYRENEES

ELEX NORD NORMANDIE

ELEX PARIS

ILE-DE-FRANCE

ELEX RHONE ALPES AUVERGNE

ELEX SUD EST

EUREXO AQUITAINE

EUREXO CENTRE RHONE

EUREXO PARIS

ILE-DE-FRANCE

EUREXO SUDEXPERTS

EXAA EXETECH

EXPERT AUTOMOBILES ET MATERIELS MOTORISES

EXPERTISES GALTIER

GALTIER EXPERTISES IMMO.ET FINANCIERES

GM CONSULTANT

GM CONSULTANT CONSEIL

GONZAGUE BUREAU EXPERTISE ET ASSOCIES

JACQUEMET

POLYEXPERT MEDITERRANEE

POLYEXPERT NORD PICARDIE

POLYEXPERT OUEST

POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE

POLYTEL

RHONEXPERT

SARETEC DOMMAGE AQUITAINE

SERI LACROIX WALTER MARTIN

SOTHIS

SW ASSOCIATES

TEXA

UNION D'EXPERTS

VAN AMEYDE FRANCE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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